Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-09-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.40%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.84%).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидером роста является коммунальный сектор (+0.6).

Фондовые индексы Европы выросли на признаках возможных мер центробанков для борьбы с резкими колебаниями на финансовых рынках. Читать далее

В четверг польский рынок акций закончил торги существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.68%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением строительного (-0.92%) и телекоммуникационного (-0.28%). В то же время сектор сырьевых материалов (+4.24%) зафиксировал наибольший рост.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 вырос на 1.99%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции KGHM (WSE: KGH) и PKO BP (WSE: PKO), подскочившие на 5.49% и 4.03% соответственно. За ними следуют бумаги BZ WBK (WSE: BZW), TAURON PE (WSE: TPE) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 3.05%-3.31%. Напротив, худшую динамику продемонстрировали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и BORYSZEW (WSE: BRS), потерявшие 2.39%, 1.17% и 1.15% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в плюсовой зоне в четверг на фоне данных, которые указали на укрепление экономики США, а Европейский центральный банк сможет продлить свою программу по стимулированию.

Как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 29 августа, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 12 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 282 000. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 270 000 с 271 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 26-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Однако, это был уже пятый подъем за шесть недель, и самый высокий уровень с начала июля.

Кроме того, отрицательное сальдо торгового баланса США уменьшилось в июле, чему способствовало повышение спроса на американские автомобили и промышленные товаров за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Согласно докладу, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами с другими странами сократился на 7,4% в июле, составив при этом $41,86 млрд. Ожидалось, что дефицит сократится до $42,4 млрд. против $45,21 млрд. в июне (пересмотрено с $43,84 млрд.).

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам августа, достигнув при этом уровня 59,0 по сравнению с июльским чтением на отметке 60,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 58,1.

Стоит также отметить, что в августе активность в сфере услуг США выросла более быстрыми темпами, чем считалось ранее. Согласно отчету, опубликованному в четверг, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США, рассчитываемый Markit, вырос до 56,1 против предварительного прогноза 55,2 и окончательного июльского показателя 55,7.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.95%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.49).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером роста является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 16494.00 +164.00 +1.00%

S&P 500 1967.00 +20.00 +1.03%

Nasdaq 100 4284.00 +24.00 +0.56%

10 Year yield 2,18% -0,02

Oil 47.62 +1.37 +2.96%

Gold 1123.90 -9.70 -0.86%

Алюминиевый гигант Alcoa Inc (AA) заявил в четверг о инвестициях в размере $60 млн в свой научно-исследовательский центр в Пенсильвании. Инвестиции направлены на исследования способов сделать 3D печать жизнеспособной в промышленном масштабе для производства деталей в аэрокосмической, автомобильной и строительной отраслей.

Этот шаг является частью стратегии инвестирования в более прибыльный, чем основная деятельность компании, бизнес производства аэрокосмической и автомобильной продукции.

3D принтеры строят трехмерные металлические детали на основе технологии нанесения слоев или способом лазерного плавления металлического порошка, которые затем обрабатывают в кузнице, чтобы сделать детали сильнее.

Процесс 3D печати используется для создания прототипов в течение 25 лет, но только сейчас становиться регулярным и массовым в производстве.

Главный технический директор компании Alcoa, Рэй Килмер, сказал что текущие доступные сплавы являются дорогими, и часть внимания расширенного R&D центра будет исследовать новые сплавы алюминия, титана, никеля и других металлических сплавов.

"Порошковые сплавы должны быть улучшены, они должны быть экономически эффективными, и они должны работать лучше в процессе присадочной печати", - сказал Килмер.

Килмер отметил, что напечатанные детали могут быть использованы для изготовления крепежных изделий для колес и частей турбин реактивных двигателей. Центр R&D также займется вопросом снижения отходов от дорогостоящих сплавов металлов, которые наблюдаются в традиционных производственных процессах.

Строительство на новом объекте должно быть завершено в первом квартале 2016 года.

Сторонники 3D-печати говорят, что могут помочь авиастроителям сократить стоимость деталей из титана, который стоит в семь раз больше, чем алюминий.

Норвежский производитель титановый компонентов Norsk Titanium AS недавно объявил о планах по созданию первой в мире 3D типографии промышленного масштаба в Соединенных Штатах.

Вместе с тем, американский конгломерат General Electric Co заявил, что будет использовать свои первые 3D-печатные детали в платформах двигателей самолетов в 2016 году, отметив, что легкие и простые детали улучшат производительность двигателя.

На текущий момент акции Alcoa Inc. (AA) торгуются по $9,69 (+3.93%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.00 (0.54%)

Золото $1123.70 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1957.00 (+0.51%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.43% до уровня 4278.25.Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 18,182.39 +86.99 +0.48%

FTSE 6,182.45 +99.14 +1.63%

CAC 4,648.89 +93.97 +2.06%

DAX 10,292.73 +244.68 +2.44%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.12 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1122.80 за унцию (-0.90%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку индексам оказывают сообщения с Европы, где сегодня завершилось заседание ЕЦБ. Как и ожидалось, европейский центробанк не внес каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив ставку рефинансирования на уровне 0,05%. При этом были понижены прогнозы по экономическому росту и инфляции, что дает основание ожидать расширения монетарных стимулов в будущем. Глава регулятора Марио Драги отметил смещение рисков для экономического роста в сторону понижения, а также более медленные, чем ожидалось, темпы роста инфляции.

Внимание участников рынка направленно на данные по рынку труда США. Важность данных по занятости за август, которые и без того очень значимы, будет особенно высокой, поскольку они могут очень сильно повлиять на ожидания относительно возможного исхода сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе американской экономики от ISM. Показатель выйдет в 14:00 GMT. Если в июле показатель был на уровне 60,3 пункта, то в августе, согласно средним прогнозам, он должен упасть до 58,1 пункта. Но особое внимание стоит обратить не на значение самого индекса, хотя оно также очень важно, а на его субиндекс занятости. В прошлом месяце он вырос до уровня 59,6 пунктов против 52,7 пунктов в июне, достигнув тем самым 10-летнего максимума и указав на очень высокую активность по найму.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Boeing (BA) на уровне Sector Perform, целевая стоимость понижена до $145 с $159

В августе компания поставила заказчикам 14 пассажирских самолетов Boeing-787 Dreamliner, превысив планируемый месячный показатель в 10 самолетов. Это уже второй месяц подряд, когда Boeing перевыполняет план.

Учитывая тот факт, что среднемесячный объём поставок в период с января по август 2015 года составляет 11 самолетов, компания, вероятнее всего, сможет выполнить свой план на текущий год в объеме 100 самолетов.

Аналитики ожидают увидеть сильные финансовые результаты Boeing позднее в этом году, поскольку основная часть платежей осуществляется заказчиками по факту поставки.

Акции BA на премаркете подорожали до уровня $130.80 (+0.13%).

Европейские фондовые индексы выросли более чем на процент, что связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне, а также ожиданиями заседания ЕЦБ.

В Markit Economics сообщили, что деловая активность в частном секторе еврозоны улучшилась по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого высокого значения более чем на четыре года, чему способствовало значительное повышение в Италии и усиление в Германии. Согласно отчету, окончательный композитный индекс PMI составил 54,3 пункта против предварительной оценки 54,1 пункта. Последнее значение оказалось максимальным с мая 2011 года. Напомним, по итогам июля индекс составил 53,9 пункта. Также добавим, что индекс PMI остается выше нейтральной отметки 50, что указывает на расширение, начиная с июля 2013 года. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны вырос до 54,4 пункта с июльских 54,0 пункта. Предварительная индекса была на уровне 54,3 пункта. Эксперты ожидали, что показатель составит 54,3 пункта. Также стало известно, что композитный индекс PMI для Германии, крупнейшей экономики Европы, поднялся до 55,0 с 53,7 в июле, что оказалось значительно выше предварительной оценки на уровне 54,0. Тем временем, композитный индекс для Италии вырос до 55.0 (самый высокий показатель с марта 2011 года). Однако, во Франции композитный индекс PMI упал до 50,2, что является минимумом с начала года. Кроме того, в отчете сообщалось, что компании частного сектора повысили цены в прошлом месяце, что отмечалось впервые с начала 2012 года - композитный индекс отпускных цен поднялся до 50,1 против 49,8 в июле.

Что касается заседания ЕЦБ, аналитики полагают, что ЦБ не станет менять процентные ставки, но снизит прогноз по инфляции с учетом падения цен на нефть и замедления роста китайской экономики и, возможно, пообещает расширить программу скупки облигаций. "Мы ждем хороших новостей с совещания ЕЦБ. Главной новостью было бы подтверждение ЕЦБ, что он готов к действиям", - сказал эксперт HSBC Роберт Паркс

Стоимость акций EasyJet подскочила на 5,4%. Британская бюджетная авиакомпания улучшила прогнозы благодаря сильным продажам авиабилетов в летний период и теперь ожидает рекордную выручку и прибыль по итогам года.

Котировки Syngenta AG выросли на 3,3% после того, как швейцарская компания объявила о намерении продать подразделение семян овощных культур, а также активизировать поощрение акционеров за счет запуска программы выкупа акций.

Бумаги EDF - французской электроэнергетической компании - упали на 4,0%, так как она отложила запуск строящегося в Нормандии ядерного реактора до 2018 года и увеличила смету до 10,5 миллиарда евро с первоначальных 3 миллиардов.

Капитализация Vivendi SA упали в цене на 0,3%, поскольку отчетность французской медиакомпании за 2-й квартал не оправдала ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 6,172.34 +89.03 +1.46%

CAC 4,613 +58.08 +1.28%

DAX 10,212.09 +164.04 +1.63%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне. Рынки Китая закрыты до конца этой недели в связи с проведением в стране торжественных мероприятий по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Рынки Китая сегодня закрыты в связи с празднованием 70-летия Победы в войне с японским милитаризмом и немецким фашизмом.

Ростом основных показателей открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне позитива на фондовых рынках США.

Котировки на торгах в Токио с начала недели находились под влиянием ситуации в Китае, однако с наступлением там праздников вновь стали преобладать позитивные тенденции.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 2.8%, а Sony Corp. на 2% на фоне снижения курса иены, так как эти компании ориентированны на экспорт.

На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 120,63-120,70 иены за доллар.

Nikkei 225 18,396.08 +300.68 +1.66 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,083.6 -17.86 -0.35 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,486.9 +20.91 +1.43 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,095.4 -70.29 -0.39 %

Hang Seng 20,934.94 -250.49 -1.18 %

S&P/ASX 200 5,101.46 +5.05 +0.10 %

Shanghai Composite 3,155.04 -11.58 -0.37 %

FTSE 100 6,083.31 +24.77 +0.41 %

CAC 40 4,554.92 +13.76 +0.30 %

Xetra DAX 10,048.05 +32.48 +0.32 %

S&P 500 1,948.86 +35.01 +1.83 %

NASDAQ Composite 4,749.98 +113.87 +2.46 %

Dow Jones 16,351.38 +293.03 +1.82 %