Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +3.54%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Лидером роста является технологический сектор (+2.6%).

Во вторник польские акции закрылись ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.29%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовому сектору - потери сегмента составили 1.70%. Напротив, энергетика зафиксировала максимальный рост - 3.27%.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.17%. Среди индексных бумаг существенным ростом отметились акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), подорожавшие более чем на 4% на фоне сообщения, что польское правительство утвердило план наполнения фонда для поддержки проблемной угольной госкомпании Kompania Weglowa. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH) и CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 3.14% и 2.47% соответственно. Напротив, наибольшие потери понесли PKN ORLEN (WSE: PKN) и KERNEL (WSE: KER), котировки которых скорректировались вниз на 3.3% и 1.85% соответственно. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги банков ALIOR (WSE: ALR), MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW), которые упали на 1.68%, 1.62% и 1.25% соответственно на фоне неопределенности в вопросе конвертации ипотечных займов во франках в злотые.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали уверенное повышение во вторник, получив поддержку от новостей по Китаю и оптимистичных данных по еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США прибавили более полутора процента во вторник после того, как слабые экономические данные из Китая укрепили надежды на увеличение мер стимулирования со стороны китайского правительства.

В августе торговый баланс Китая, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР, составил $60.24млрд, что выше прогноза аналитиков $48.2млрд. Импорт Китая сократился гораздо больше, чем ожидалось в августе, паденая 10-й месяц подряд. Импорт упал на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экономисты ожидали падение на 8,2%.

Тем не менее, китайские акции выросли почти на 3%. Поздно вечером в понедельник, Китай заявил, что отменит налог на доходы с дивидендов для инвесторов, которые держат акции более года в целях поощрения долгосрочных инвестиций.

Кроме того, уверенность малого бизнеса США в экономической ситуации в августе почти не изменилась, о чем свидетельствуют опубликованные во вторник данные. В июле рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB) индекс оптимизма малого бизнеса отскочил после резкого и неожиданного снижения в июне. В августе индекс вырос до 95,9 против 95,4 в июле. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 95,5.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +2.83).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером роста является технологический сектор (+2,0%).

На текущий момент:

Dow 16348.00 +229.00 +1.42%

S&P 500 1948.75 +27.00 +1.40%

Nasdaq 100 4260.50 +66.50 +1.59%

10 Year yield 2,18% +0,05

Oil 46.22 +0.17 +0.37%

Gold 1122.50 +1.10 +0.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $45.42 (-1.39%)

Золото $1122.40 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1954.00 (+1.68%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.60% до уровня 4261.45.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют существенный рост.

Nikkei 17,427.08 -433.39 -2.43%

Hang Seng 21,259.04 +675.52 +3.28%

Shanghai Composite 3,170.57 +90.15 +2.93%

FTSE 6,174.7 +100.18 +1.65%

CAC 4,638.79 +89.15 +1.96%

DAX 10,343.01 +234.40 +2.32%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.52 за баррель (-1.15%)

Золото торгуется по $1122.20 за унцию (+0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост, восстанавливаясь после пятничных распродаж. Причиной оптимизма на рынках являются сообщения о том, что правительство Китая за последние три месяца потратило около $236 млрд. на поддержку отечественного фондового рынка. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что сегодня может быть одобрена сделка между General Electric Co. (GE) и Alstom SA. Об этом сообщило издание WSJ со ссылкой на осведомленных лиц. Издание отмечает, что Еврокомиссия готова одобрить сделку между американской и европейской компаниями, согласно которой будет сформировано совместное предприятие в сфере электросетей и возобновляемой энергии. Год назад совет директоров Alstom одобрил продажу своего энергетического подразделения компании GE за $17 млрд. С тех пор стороны пытались получить одобрение регулирующих органов ЕС. Покупка энергетического бизнеса Alstom для GE является крупнейшей сделкой за всю историю компании.

Также внимание инвесторов привлекли сообщения о том, что компания Freeport-McMoRan Inc (FCX) наняла один из инвестиционных банков для консультирования в вопросе сокращения расходов или продажи активов. На этом фоне акции FCX на премарукете выросли более чем на 6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до Buy с Neutral

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до Buy с Neutral

Аналитики BofA/Merril повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Об этом сообщает издание WSJ со ссылкой на осведомленных лиц. Издание отмечает, что Еврокомиссия готова одобрить сделку между американской и европейской компаниями, согласно которой будет сформировано совместное предприятие в сфере электросетей и возобновляемой энергии. Год назад совет директоров Alstom одобрил продажу своего энергетического подразделения компании GE за $17 млрд. С тех пор стороны пытались получить одобрение регулирующих органов ЕС. Покупка энергетического бизнеса Alstom для GE является крупнейшей сделкой за всю историю компании.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $24.40 (+1.67%).

Европейские фондовые индексы растут вторую сессию подряд вслед за котировками акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Акции Rio Tinto, подтвердившей на прошлой неделе оптимистичный прогноз производства стали в Китае, подорожали в ходе торгов на 1,3%.

Котировки бумаг BHP Billiton и Anglo American поднялись на 1,1%, Glencore - на 1%.

Акции автопроизводителей BMW AG и Volkswagen AG выросли соответственно на 3,3% и 2,8%.

Внимание инвесторов направлено сегодня на пересмотренные данные о динамике ВВП еврозоны за 2-й квартал 2015 года. Как показали официальные данные, ВВП еврозоны за 2 квартал был пересмотрен на повышение до 1,5% г/г против начального значения 1,2%. Квартальный показатель также был пересмотрен до 0,4% от 0,3%. «Окончательные данные по расходам домохозяйств внесли позитивный вклад в ВВП еврозоны и ЕС (+0,2% и +0,3%). Валовые вложения в основные фонды внесли отрицательный вклад (-0,1%). Также росту ВВП способствовал внешний баланс, а компонент запасов внес отрицательный вклад», говорится в отчете. Во втором квартале прирост ВВП был зафиксирован по всем странам региона за исключением Франции, где показатель остался без изменений.

Европейские рынки растут, даже несмотря на публикацию слабых данных об экспорте Китая. Данные, опубликованные ранее, показали, что профицит торгового баланса Китая увеличился до $60,20 млрд в прошлом месяце с $43,0 с млрд в июле по сравнению с ожидаемым профицитом $48,20 млрд. Китайский экспорт сузился на 5,5% в годовом выражении, лучше прогнозов снижения на 6,0%, в то время как импорт рухнул на 13,8%, значительно хуже ожидавшегося снижения на 8,2%. Замедление спроса на внутреннем рынке демонстрирует, что восстановление в китайской экономике в целом остается неуверенным, и, возможно, потребуется дальнейшее правительственное стимулирование.

Европейские акции резко укрепились после того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк указал, что может расширить текущую программу QE на фоне повышенных рисков достижения цели по инфляции в регионе.

Акции британской Amlin Plc, являющейся участником страхового рынка Lloyds of London, взлетели в цене на 33% на информацию о ее покупке японской страховой компанией MS&AD Insurance Group Holdings Inc. за 3,47 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд). Подразделение MS&AD - Mitsui Sumitomo Insurance Co. - заплатит 670 пенсов за акцию британского страховщика, что на 36% выше стоимости бумаг Amlin на закрытие рынка в понедельник. Совет директоров Amlin считает предложение MS&AD "справедливым и обоснованным" и намерен рекомендовать акционерам компании одобрить сделку, отмечают в MS&AD.

Бумаги испанской Telefonica SA подорожали на 1,5% на информации о том, что компания намерена взять в аренду вышки мобильной связи в Мексике у Telesites, подразделения America Movil SAB, чтобы сократить затраты на улучшение покрытия мобильной связи.

Акции Whitbread упали на 2,5% после того, что уровень продаж на ее подразделении Premier Inn оказался ниже прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 6180.92 106.40 1.75%

DAX 10336.01 227.40 2.25%

CAC 40 4638.52 88.88 1.95%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский фондовый рынок упал, несмотря на улучшение оценки изменения ВВП страны за 2-й квартал 2015 года. Японский ВВП опустился в апреле-июне на 1,2% в пересчете на годовые темпы, тогда как первоначально сообщалось о падении на 1,6%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Китае.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались небольшим ростом основных показателей на фоне публикации статистических данных по ВВП в первом квартале текущего финансового года. Однако в ходе торгов основные фондовые индексы ушли в минус на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Китае и роста японской валюты

По данным правительства Японии, за первый квартал текущего финансового года, снижение ВВП в годовом выражении составило -1,2%. Это на 0,4% лучше данных, обнародованных 17 августа в предварительном докладе.

Пересмотренные данные по ВВП за второй квартал показали, что более слабый экспорт замедлил экономическую активность в стране. Япония ощущает на себе влияние замедления китайской экономики, что затрудняет выполнение плана по оживлению экономики премьер-министром Синдзо Абэ.

Капиталовложения компаний, ключевой элемент прогресса экономики Японии, упали в апреле-июне на 3,6% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%. Это первое падение за три квартала, показывающее, что компании по-прежнему соблюдают осторожность в отношении расширения бизнеса в стране.

Также с начала торгов были опубликованы данные по платежному балансу Японии. В июле платежный баланс Японии, без учета сезонных колебаний, составил ¥1808.6млрд, что выше ожиданий экономистов ¥1715млрд. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

В июле положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии было самым значительным за пять лет, так как ослабление японской иены привело к увеличению доходов от иностранных инвестиций, а дефицит торговли товарами и услугами сократился.

Акции на фондовом рынке Китая торгуются разнонаправленно на фоне опубликованных данных по торговому балансу страны. В августе торговый баланс Китая, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР, составил $60.24млрд, что выше прогноза аналитиков $48.2млрд.

Данный индикатор оценивает общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг в стране. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците.

Показатель экспорта товаров и услуг, в годовом исчислении, в августе составил -5.5%, что выше предыдущего значения -8.3%, однако ниже прогноза - 6.0%.

Импорт товаров и услуг сократился с предыдущего значения -8.1% в июле и составил -14.3% в августе. Показатель также оказался значительно ниже ожиданий экономистов.

Недавнее падение индекса PMI для производственной сферы Китая за август ниже 50 показывает, что экспорт продолжил сокращаться в августе, а это еще одним признак того, что улучшение экономической активности в Китае остается, по большему счету, иллюзорным.

Nikkei 225 17,583.74 -276.73 -1.55 %

Hang Seng 20,577.7 -5.82 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,062.7 +32.28 +0.64 %

Shanghai Composite 3,038.05 -42.37 -1.38 %

Topix 1,429.01 -16.64 -1.15 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,860.47 +68.31 +0.38 %

Hang Seng 20,583.52 -257.09 -1.23 %

S&P/ASX 200 5,030.42 -10.18 -0.20 %

Shanghai Composite 3,080.42 -79.75 -2.52 %

FTSE 100 6,074.52 +31.60 +0.52 %

CAC 40 4,549.64 +26.56 +0.59 %

Xetra DAX 10,108.61 +70.57 +0.70 %