Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2015

Европейские фондовые рынки закрылись в минусе, записав при этом второй сессионный спад подряд, что связано с обеспокоенностью по поводу повышения ставки ФРС. Однако, по итогам недели фондовые индексы все же продемонстрировали небольшое повышение.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли в четверг на фоне роста акций компании Apple, а также акций сектора здравоохранения в преддверии решающей встречи ФРС на следующей неделе.

В начале дня глобальные рынки оказались под давлением после того, как данные показали падение цен производителей и продаж автомобилей в Китае и замедление капитальных расходов в Японии.

Кроме того, первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 на неделе, завершившейся 5 сентября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Стоит также отметить, что по данным Министерства труда, цены на импортные товары в августе упали, отметив наибольшее падение с января, это знак того, что сильный доллар и продолжающаяся слабость цен на нефть держат инфляцию под давлением. Цены на импорт упали на 1,8% в августе. Экономисты ожидали снижение на 1,6%.

Вместе с тем, в США оптовые запасы сократились на 0,1% в июле, в то время как оптовые продажи упали на 0,3%. Запасы товаров длительного пользования расширились на 0,1%, но запасы товаров кратковременного пользования, таких как продукты питания и одежда, упали на 0,5%.

Нефтяные фьючерсы значительно подорожали сегодня, не смотря на отчет по запасам нефти в США. Министерства энергетики США сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США выросли на 2570 тыс. баррелей - до 457.998 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.01%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +1.43).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 16275.00 +70.00 +0.43%

S&P 500 1942.75 +3.00 +0.15%

Nasdaq 100 4288.50 +3.50 +0.08%

10 Year yield 2,19% -0,3

Oil 44.86 -1.06 -2.31%

Gold 1103.00 -6.30 -0.57%

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG потерял символические 0.01%. В отраслевом разрезе индекса банковский сектор (+1.37%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как энергетика (-1.94%) зафиксировала наихудший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.14 %. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги PGING (WSE: PGN) - на 2.84%. За ними следуют акции энергокомпаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), потерявшие 2.72% и 2.63% соответственно. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции CCC (WSE: CCC), GTC (WSE: GTC) и HANDLOWY (WSE: BHW), потерявшие более 2%. Напротив, больше всех подорожали акции BOGDANKA (WSE: LWB) и KERNEL (WSE: KER) - на 5.08% и 2% соответственно. Хороший результат также зафиксировали акции банков PKO BP (WSE: PKO), MBANK (WSE: MBK), PEKAO (WSE: PEO), ALIOR (WSE: ALR) и BZ WBK (WSE: BZW), которые подскочили на 0.81-1.76%, показывая рост второй день подряд.

Аналитики JPMorgan в пятницу утром подняли рейтинг неффтяного гиганта Chevron (CVX) до "лучше рынка" с "нейтрального".

Вместе с тем, JPMorgan понилиз целевую стоимость Chevron до $86 с $90 предыдущей оценкой.

"Мы считаем, что акции сейчас продаются с дисконтом, риски невыплаты дивидендов сократились, но, в то же время, пессимизм по поводу перспектив акций также на 10-летних максимумах", - сообщили в компании.

JPMorgan подчеркнул девять причин, почему Chevron может начать опережать рынок. Одной из этих причин является тот факт, что Chevron находится "в немилости среди крупных энергетических компаний".

Тем не менее, рейтинговая команда TheStreet присвоила Chevron рейтинг "Держать".

"Мы оцениваем Chevron (CVX) на уровне "Держать". Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как твердое финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей и разумные уровни оценки. В противовес сильным сторонам, мы также нашли слабые места, в том числе слабый рост прибыли на акцию, ухудшение чистогой дохода и разочаровающая рентабельность собственного капитала".

Отношение долга к собственному капиталу компании составляет всего 0,21 и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли. Это говорит о успешном управлении уровнем задолженности. Наряду с благоприятным соотношением долга к собственному капиталу, компания поддерживает коэффициент моментальной ликвидности 1,01, что иллюстрирует возможность избежать краткосрочных проблем из-за недостатка денежных средствах.

Снижение доходов CVX немного хуже, чем в средние по отрасли 34,5%. За аналогичный квартал прошлого года, доходы упали на 34,8%. Слабая выручка компании значительно влияет на уменьшение прибыли на акцию.

Текущая доходность собственного капитала меньше, чем год назад. Это явный признак слабости внутри компании. По сравнению с другими компаниями в нефтяной, газовой, перерабатывающей промышленности и рынка в целом, доходность собственного капитала значительно ниже.

Валовая прибыль Chevron также довольно низкая. В настоящее время она составляет 20,59%, снизившись по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Наряду с этим, рентабельность чистой прибыли составляет 1,63%, что сопоставимо со средней по отрасли.

На текущий момент акции Chevron (CVX) торгуются по $75,73 (+0.09%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45 (-2%)

Золото $1102.00 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1931.50 (-0.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 4259.00.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 18,264.22 -35.40 -0.19%

Hang Seng 21,504.37 -58.13 -0.27%

Shanghai Composite 3,200.45 +2.56 +0.08%

FTSE 6,122.4 -33.41 -0.54%

CAC 4,561.25 -35.28 -0.77%

DAX 10,138.34 -72.10 -0.71%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.74 за баррель (-2.57%)

Золото торгуется по $1106.00 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов. В центре внимания инвесторов по-прежнему находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC), которое пройдет на следующей неделе. В связи с приближающимся заседанием регулятора волотильность на рынках остается повышенной.

Опубликованные данные по индексу цен производителей существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в сентябре ожидается падение показателя до урвоня 91,2 пункта с 91,9 пунктов в августе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Market Perform; целевая стоимость $56

Аналитики B. Riley & Co присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Buy; целевая стоимость $126

Покупателем подразделения является BMO Financial Group. Сделка требует одобрения регулятора. Ожидается, что она будет завершена в декабре.

Детальные условия сделки не разглашаются, что в GE отмечают, что данная транзакция увеличит на $700 млн. объем фонда, предназначенного для обратного выкупа собственных акций.

По оценкам GE, с учетом данной сделки общий размер продаж в 2015 году достигнет $85 млрд.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.16 (-0.16%).

Согласно информации WSJ, в LMT согласны продать свою 50%-ю долю в United Launch Alliance(ULA) американскому производителю ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings, который предлагает в целом за компанию $2 млрд. В то же время, в Boeing предпочитают сохранить долю в ULA, поскольку считают, что участие в данной компании способно наиболее эффективно обеспечивать доступ к заказам правительственных структур. Для ВА СП является важным стратегическим активом.

Акции BA пока не торгуются на премаркете.

Европейские фондовые рынки снижаются, но готовятся завершить неделю максимальным ростом с июля.

FTSEurofirst 300 с начала недели поднялся на 1,1% и может завершить неделю максимальным повышением за два месяца, несмотря на 1,4%-ный спад в четверг после трехдневного роста.

"Мы переживаем период крайней нестабильности; подождем, что будет дальше. Дальнейшие события зависят от решения ФРС и новостей из Китая... Сейчас не время для крупных ставок на повышение или понижение, но мы сохраняем конструктивный долгосрочный прогноз для рынка акций", - сказала управляющая фондом Asburton Вероника Печлейнер.

Рост европейских фондовых рынков с начала недели связан со смягчением опасений по поводу экономики Китая и новостью о грядущем снижении корпоративных налогов в Японии.

Тем временем вчерашнее и сегодняшнее снижение индексов было вызвано сильными статданными с рынка труда США, которые, по мнению ряда аналитиков, могут подтолкнуть руководство Федеральной резервной системы к повышению базовой ставки на заседании 16-17 сентября. Вероятность такого развития событий оценивается участниками рынка в 28%.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по инфляции в Германии. Немецкий индекс потребительских цен остался стабильным, как первоначально предполагалось, в августе, показали окончательные данные Destatis, опубликованные в пятницу. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в годовом исчислении, так же, как в июле. Результат соответствует предварительной оценке, опубликованной 28 августа. Индекс растет седьмой месяц подряд. На ежемесячной основе, цены на потребительские товары остались на прежнем уровне в августе, после роста на 0,2 процента в июле. Цены на продукты питания увеличились на 0,8 процента, в то время как цены на одежду и обувь выросли на 1,4 процента. Между тем, цены на энергоносители упали на 7,6 процента. Без учета энергии, инфляция в августе была бы заметно выше, на уровне 1,1 процента, сказал Destatis. Гармонизированный индекс потребительских цен, предназначенных для целей сравнения ЕС, вырос на 0,1 процента годовых. Индекс составляет 0,1 процента третий месяц подряд. В месячном измерении согласованные потребительские цены остались на прежнем уровне в августе. Статистическое бюро подтвердило оценки ГИПЦ, опубликованные 28 августа.

Акции французской нефтедобывающей компании Total SA выросли в цене на 1,3% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации по ним до "покупать".

Британская сеть пабов Wetherspoon увеличила стоимость акций на 1,7% благодаря рекордной выручке за 2015 фингод, завершившийся 26 июля.

Скандинавские операторы связи Telenor и TeliaSonera потеряли соответственно 0,9% и 1,1% капитализации. Компании сообщили о прекращении попыток по слиянию из-за того, что европейский антимонопольный регулятор выступил против сделки.

Акции немецкой электроэнергетической компании E.ON подешевели на 2,4% из-за того, что она под давлением политиков отказалась от планов выделения атомных электростанций в отдельную компанию. Из-за этого E.ON придется потратить миллиарды евро при выводе АЭС из эксплуатации. В четверг котировки компании упали на 5% до 20-летнего минимума.

Котировки швейцарской фармацевтической фирмы Actelion снизились на 3,1% после сообщения компании о предварительных переговорах о покупке американской биотехнологической фирмы ZS Pharma Inc. Аналитики HSBC считают, что в случае этой сделки акционерная стоимость Actelion снизится.

На текущий момент:

FTSE 6144.60 -11.21 -0.18%

DAX 10126.55 -83.89 -0.82%

CAC 40 4563.91 -32.62 -0.71%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Как китайский так и японский фондовые рынки торговались между ростом и снижением. Росли в цене акции брокеров и компаний сферы недвижимости. В то же время бумаги нефтекомпаний снижались. Ранее на этой неделе власти КНР сообщили о намерении ввести "предохранительный механизм" для фондовых рынков с целью предотвращения панических распродаж в периоды повышенной волатильности. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, в сед за завоеваниями на Уолл-стрит. Фондовые индексы США держались в довольно узком диапазоне по сравнению с резкими колебаниями, наблюдавшимися в последние несколько недель. Тем не менее, неопределенность относительно сроков первого почти за десять лет повышения процентных ставок в США и замедление экономического роста в Китае по-прежнему беспокоят инвесторов.

Минимальными колебаниями у нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Инвесторы решили взять паузу и занять выжидательные позиции, из-за неопределенность относительно сроков повышения процентных ставок ФРС США.

Также позитивно на динамику торгов повлияли опубликованные данные по индексу настроений крупных предприятий в производственном секторе Японии. В третьем квартале, индекс активности крупных предприятий в производственном секторе Японии, публикуемый Министерством финансов, вырос до 11 с предыдущего значения -6.

Министр экономики Японии Амари заявил, что очень важно, чтобы улучшение настроения у корпораций отражалось в капитальных вложениях.Он также отметил, что необходимо усилить внутренний спрос в Японии, чтобы компенсировать риски, связанные с зарубежными экономиками.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом котировок. Инвесторы проявляют определенную осторожность, которая обусловлена рядом факторов. С одной стороны, правительство посылает четкие сигналы о своей готовности не допустить новых серьезных потрясений на фондовом рынке. С другой, усиливается обеспокоенность игроков по поводу способности властей эффективно противодействовать замедлению темпов экономического роста.

В ходе сегодняшних торгов лучшую динамику показывают ценные бумаги высокотехнологичных компаний. Акции компаний военно-промышленным комплекса и банковско-финансового сектора торгуются в минусе.

Nikkei 225 18,289.68 -9.94 -0.05 %

Hang Seng 21,837.22 +274.72 +1.27 %

S&P/ASX 200 5,103.5 +8.48 +0.17 %

Shanghai Composite 3,203.43 +5.53 +0.17 %

Topix 1,481.54 +2.02 +0.14 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,299.62 -470.89 -2.51 %

Hang Seng 21,562.5 -568.81 -2.57 %

S&P/ASX 200 5,095.02 -126.11 -2.42 %

Shanghai Composite 3,196.22 -46.87 -1.45 %

FTSE 100 6,155.81 -73.20 -1.18 %

CAC 40 4,596.53 -68.06 -1.46 %

Xetra DAX 10,210.44 -92.68 -0.90 %

S&P 500 1,952.29 +10.25 +0.53 %

NASDAQ Composite 4,796.25 +39.72 +0.84 %

Dow Jones 16,330.4 +76.83 +0.47 %