Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0.14%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.67%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор промышленных товаров (+1,5%).

Европейские фондовые индексы выросли во главе с приростом акций автопроизводителей и производителей энергии, после того, как вышедшие хуже прогнозов данные сигнализировали о слабости восстановления в США перед решением Федеральной резервной системы по ставке. Читать далее

Польский рынок акций завершил торговую сессию вторника без изменений по индексу WIG. В отраслевом разрезе, пищевая промышленность (-1.28%) зафиксировала наибольший отрицательный результат, тогда как химическая промышленность (+1.24%) и сырьевой сектор (+1.23%) вышли в лидеры роста.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.16%. Среди бумаг индексной корзины максимальный рост показали акции GTC (WSE: GTC) - 3.51%. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых подскочили на 2.92% и 2.57% соответственно. В то же время наибольшее снижение зафиксировали акции JSW (WSE: JSW) - 3.89%. Бумаги KERNEL (WSE: KER) потеряли в стоимости 2.19%, корректируясь после двухдневного роста. Заметные потери также понесли акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых снизились на 2.17% и 1.11% соответственно.

Основные фондовые индексы США выросли во вторник после выхода данных, которые показали, что розничные продажи продолжают расти в августе. Тем не менее, инвесторы остаются осторожными накануне заседания ФРС на этой неделе.

Как сообщили в Министерство торговли, американские потребители увеличили объем своих расходов в августе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в августе на 0,2% по сравнению с повышением на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% и на 0,2%, соответственно.

Вместе с тем, как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался ниже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -14,67 пункта против -14,92 пункта в августе. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -0,75 пункта.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США снова увеличились в июле, но гораздо меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. В отчете Министерства торговли сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы выросли в июле на 0,1%, до $1812.4 млрд. после увеличения на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,8%). Стоит подчеркнуть, последнее изменение совпало с прогнозами, но оказалось наименьшим с марта текущего года. Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2% против повышения на 0,7% в июне.

Стоимость нефти растет благодаря данным о сокращении запасов нефти и вероятному снижению добычи в США. По оценке аналитической фирмы Genscape, запасы нефти на распределительном центре в Кушинге в США на прошлой неделе снизились на 1,8 миллиона баррелей. Отчет о запасах Американского института нефти выйдет во вторник, а официальные данные министерства энергетики - в среду.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1.08%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.27).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является сектор промышленных товаров (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16423.00 +144.00 +0.88%

S&P 500 1958.25 +14.25 +0.73%

Nasdaq 100 4333.75 +34.00 +0.79%

10 Year yield 2,23% +0,05

Oil 45.00 +1.00 +2.27%

Gold 1103.70 -4.00 -0.36%

Устойчивое снижение компании Yahoo от апрельских максимумов привело акции к серьезной зоне поддержки. В понедельник акции снизились на 3,5%, и в настоящее время Yahoo потеряла почти 35% в течение последних пяти месяцев.

Эта затяжная распродажа длится уже пять месяцев и привела акции ниже $30 впервые с сентября 2013 года. В то же время, этот уровень предоставляет быкам Уолл-Стрит отличную возможность для входа с очень низким риском.

Во время паники 24 августа, Yahoo опустилась ниже $30. К концу дня, акции компании выросли с $29 и закрылись уверенно над $30 уровнем. Yahoo! продолжил ралли в конце августа, но оказался не в состоянии поддерживать восходящий тренд и в сентябре снова начал устанавливать антирекорды.

На прошлой неделе акции закрылись всего на пенни выше своей 40-недельной скользящей средней. Yahoo! не испытал свою 40-недельную скользящую среднюю с конца 2012 года, незадолго до того, как акции начали мощный рост.

Касание 40-недельной скользящей средней говорит о чрезвычайной перепроданности акции. Распродажа в конце августа толкнула MACD вниз до минимума 2008 года.

Следует отметить, что инвесторы покупают акции Yahoo! с низким уровнем риска около $30 уровня. Сочетание 40-недельной скользящей средней и перепроданности должны обеспечивать достаточную поддержку для новой базы. Учитывая, что акции снизились более чем на 40% от пика 2015 года и возвращали себе чуть более 50% от минимумов 2008 года, возможен значительный отскок.

С другой стороны, закрытие ниже $28 следует рассматривать как четкое предупреждение и знак, что нужно покрывать позицию.

На текущий момент акции Yahoo (YHOO) торгуются по $30,65 (+1.09%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $44.23 (+0.50%)

Золото $1103.20 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1948.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 4308.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно.. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,026.48 +60.78 +0.34%

Hang Seng 21,455.23 -106.67 -0.49%

Shanghai Composite 3,004.36 -110.44 -3.55%

FTSE 6,080.4 -4.19 -0.07%

CAC 4,538.8 +20.65 +0.46%

DAX 10,142.61 +10.87 +0.11%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.46 за баррель (+1.07%)

Золото торгуется по $1106.40 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, получив поддержку от данных по розничным продажам США. Согласно обнородованному отчету, продажи выросли в августе на 0,2% после повышения на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против прироста на 0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Средние прогнозы подразумевали повышение на 0,3% и на 0,2% соответственно. Более детально о вышедших данных чинайте в нашем материале.

Рост фьючерсов сдерживает сохраниение опасений относительно замедления темпов роста экономики Китая. На этом фоне индекс Shanghai Composite потерял сегодня более 3%.

В центре внимания инвесторов находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC), итоги которого будут озвучены 17 сентября в 18:00 GMT. Согласно средним прогнозам, федрезерв, в связи с неопределенностью вокруг перспектив глобальной экономики и низкими инфляционными ожиданиями, воздержится от повышения ставки по федеральным фондам на грядущем заседании. Но, даже если ставка повышена не будет, председатель ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции должна будет озвучить более жесткие комментарии, направленные на подготовку рынков к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июля ожидается прирост показателя на 0,1% после повышения в июне на 0,8%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно отчету Ассоциации европейских производителей автомобилей, спрос на автомобили Ford (F) в Европе увеличился по итогам августа на 8.3% г/г до уровня 52.4 тыс.единиц. Доля Ford в августе снизилась до 6.7% с 6.9% год назад. С начала года количество регистрацмий автомобилей концерна Ford выросло на 6.9%.

Общее количество регистраций новых автомобилей в ЕС составило 781.6 тыс. единиц, что на 11.5% больше, чем в августе 2014 года. Сильный рост спроса на автомобили наблюдался в Франции, Великобритании, Испании и Италии.

Акции F на премаркете торгуются по $13.78 (0.00%).

Генеральный директор GM Мэри Барра на проходящем во Франкфурте автосалоне вновь заявила, что обьединение с Fiat Chrysler идет в разрез с интересами инвесторов GM.

Напомним, ранее в этом месяце гендиректор компании Fiat Chrysler Серджио Маркионне в очередной раз высказывал мнение, что слияние с GM является вопросом высокой важности для его компании, а также лучшим вариантом стратегического развития для американского конкурента.

Акции GM выросли на премаркете до уровня $30.84 (+0.39%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Японский рынок акций, который в начале сессии демонстрировал подъем, сократил темпы роста и начал снижаться после того, как Банк Японии по итогам очередного заседания сохранил без изменений курс монетарной политики и по-прежнему таргетирует увеличение денежной базы в стране на 80 трлн иен ($683 млрд) в год. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Неопределенность относительно сроков первого почти за десять лет повышения процентных ставок в США и замедление экономического роста в Китае по-прежнему беспокоят инвесторов.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе после публикации итогов заседания Банка Японии. Инвесторы также в ожидании итогов заседания ФРС США 17 сентября, которые могут прояснить ситуацию с повышением ключевой ставки.

На рынке отмечают, что общая картина ожидания заседания ФРС США не меняется. Несмотря на очередное снижение на биржах Китая, котировки в Токио пока растут.

Банк Японии оставил денежную политику без изменений и обещал увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение было приятно 8 голосами против 1. Также Банк Японии снизил оценку состояния экономик других стран и заявил, что экономика Японии продолжает умеренное восстановление.

Акции Toyota Motor выросли на 1,3%.

Рыночная стоимость NTT Docomo снизиласт на 1,8%, а KDDI - на 1,6% фоне заявлений премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости снизить тарифы на сотовую связь.

Nikkei 225 18,205.25 +239.55 +1.33 %

Hang Seng 21,489.55 -72.35 -0.34 %

S&P/ASX 200 5,028.1 -68.37 -1.34 %

Shanghai Composite 3,046.36 -68.44 -2.20 %

Topix 1,469.03 +6.62 +0.45 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,965.7 -298.52 -1.63 %

Hang Seng 21,561.9 +57.53 +0.27 %

S&P/ASX 200 5,096.47 +25.39 +0.50 %

Shanghai Composite 3,114.87 -85.37 -2.67 %

FTSE 100 6,084.59 -33.17 -0.54 %

CAC 40 4,518.15 -30.57 -0.67 %

Xetra DAX 10,131.74 +8.18 +0.08 %

S&P 500 1,953.03 -8.02 -0.41 %

NASDAQ Composite 4,805.76 -16.58 -0.34 %

Dow Jones 16,370.96 -62.13 -0.38 %