Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-09-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.11%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.06%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал финансовый сектор (-0.9%). Лидером роста является коммунальный сектор (+1.0%).

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, что было связано с ожиданиями оглашения итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Читать далее

В четверг польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.52%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги сырьевых компаний (+2.53%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции медиакомпаний (-1.69%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.54%. Что касается динамики котировок отдельных акций, то лидером роста второй день подряд стали акции JSW (WSE: JSW), подорожавшие 7.32%. Акции PZU (WSE: PZU) зафиксировали второй лучший результат - "плюс3.47%". За ними следуют KGHM (WSE: KGH) и BORYSZEW (WSE: BRS), котировки бумаг которых повысились на 2.54% и 2.14% соответственно. Напротив, самое большое падение показали акции ALIOR (WSE: ALR) - 3.06%. Больше 2% потеряли также бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит почти не изменились в начале торгов в четверг. Инвесторы неохотно торгуют агрессивно перед решением по процентной ставке ФРС в конце дня.

Как сообщило Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе, указав при этом на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 12 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на 11 тыс. (с учетом сезонных колебаний) и достигло 264 000, что является минимальным значением с середины июля. Экономисты ожидали 275 тыс. новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 тыс. уже 28-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Кроме того, объем строительства нового жилья в США значительно уменьшился по итогам августа, превысив при этом прогнозы экспертов. Об этом сообщили в Министерство торговли. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов упали в августе на 3% по сравнению с прошлым месяцем, достигнув при этом годового уровня 1126 тыс. единиц. Также добавим, что закладки за июль были пересмотрены в сторону понижения - до 1161 тыс. с 1206 тыс.

Вместе с тем, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности существенно снизился, достигнув при этом уровня -6,0 пункта по сравнению с 8,3 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали ухудшения данного показателя до отметки 6 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.81%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.40).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидером роста является технологический сектор (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 16652.00 -12.00 -0.07%

S&P 500 1986.50 -1.50 -0.08%

Nasdaq 100 4376.50 -4.50 -0.10%

10 Year yield 2,28% -0,02

Oil 47.00 -0.15 -0.32%

Gold 1117.80 -1.20 -0.11%

Заработок Verizon (VZ) в следующем году может показать нулевую динамику прибыли. Об этом телекоммуникационный гигант заявил в четверг. Компания сталкивается с глобальным переходом на беспроводную модель доставки телекомуникационных услуг, и только начинает "разгонять" свои новые бизнес-модели.

"В то время как компания хорошо позиционирует себя в долгосрочной перспективе, вся прибыль Verizon за 2016 год может сохранится на уровнях 2015 года", - сказал главный исполнительный директор Лоуэлл Макадам. Для 2015 года, аналитики ожидали скорректированную прибыль в размере $3.66 на акцию, по сравнению с $3,35 годом ранее. Вместе с тем, аналитики компании прогнозируют прибыль в размере $3,64 на 2016 год.

Потребительский спрос нарушает традиционные бизнес-модели Verizon, считает г-н Макадам, отметив, что компания трансформируется вокруг возможностей своих высокопроизводительных сетей.

На конференции инвесторов в четверг, Verizon подтвердила свои приоритеты распределения капитала, которые включают в себя инвестиции в сети и возвращение к своему кредитному рейтингу уровня 2013 года в 2019 году. Кроме того, Verizon и Vodafone договорились о $130 млрд сделке слияния, новость о которой побудила рейтинговые агентства снизить рейтинг Verizon.

Ранее в этом году, Verizon заключила сделку по продаже пакета проводных активов в межрегиональную компанию связи Frontier Communications за $10 млрд.

На текущий момент акции Verizon (VZ) торгуются по $44,86 (-2.89%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.17 (+0.06%)

Золото $1116.50 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1982.00 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 4370.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию приемущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешаную динамику.

Nikkei 18,432.27 +260.67 +1.43%

Hang Seng 21,854.63 -112.03 -0.51%

Shanghai Composite 3,086.6 -65.67 -2.08%

FTSE 6,189.38 -39.83 -0.64%

CAC 4,642.48 -3.36 -0.07%

DAX 10,235.35 +8.14 +0.08%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.69 за баррель (-0.98%)

Золото торгуется по $1116.80 за унцию (-0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. В центре внимания инвесторов находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC.. Итоги заседания будут озвучены в 18:00 GMT. Хотя средние прогнозы и подразумевают сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам в пределах 0,00-0,25%, назвать подобный сценарий доминирующим нельзя, так как шансы повышения ставки есть и они не такие уж и маленькие. В целом шансы можно оценить 50/50.

Если более широкий опрос аналитиков и экономистов подразумевает сохранение учетной ставки на неизменном уровне, то более узкий опрос, проведенный агентством Bloomberg среди инвестиционных банков, указывает на небольшое преобладание тех, кто все же ожидает от текущего заседания принятия решения о запуске процесса повышения ставок. Подобных ожиданий придерживаются 56% опрошенных агентством аналитиков, в том числе и аналитики Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan и Wells Fargo. 14% полагают, что ставка будет повышена в октябре, к их числу относятся аналитики Deutsche Bank. 25% опрошенных прогнозируют повышение ставки на декабрьском заседании FOMC, в том числе и аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley. Оставшиеся 5% ожидают первого повышения или в марте следующего года или вообще не ожидают. Ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики с августа достаточно сильно изменились. Опрос Bloomberg, проведенный до масштабных августовских распродаж на рынках показал следующую картину: 77% опрошенных прогнозировали повышение ставки в сентябре, 8% - в октябре, 11% - в декабре, остальные 4% ожидали первого повышения или в январе следующего года или вообще не ожидали его.

Таким образом, неопределенность вокруг перспектив глобальной экономики и низкие инфляционные ожидания существенно подорвали уверенность участников рынков в том, что ФРС в сентябре пойдет на первое с мая 2006 года повышение ставки по федерельным фондам. В то же время фундаментальные перспективы американской экономики в целом остаются достаточно прочными, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики.

Стоит отметить, что, даже если ставка повышена не будет, председатель ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции должна будет озвучить более жесткие комментарии, направленные на подготовку рынков к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Вышедшие макроэкономические отчеты (данные по рынку жилья, обращения за пособием по безработице и платежному балансу) существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $365 с $360

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $157

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $190 с $210

Аналитики Goldman исключили акции FedEx (FDX) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

За старап Mapsense, занимающийся инструментами для анализа и визуализации данных о местоположении, APPL заплатили от $25 до $30 млн.Ожидается, что приобретение помогут компании усовершенствовать и повысить конкурентоспособность Apple Maps.

Акции AAPLна премаркете упали в цене до уровня $115.70 (-0.61%).

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись ростом основных показателей на ожиданиях инвесторами обнародования итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Перед началом торгов Министерство финансов Японии опубликовало статистику по дефициту торгового баланса страны, который в августе составил 569,7 млрд иен (4,7 млрд долларов). Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ростом основных показателей открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Стоимость акций в Токио выросла вслед за биржами США, где в вчера основные индикаторы поднялись в пределах 1%. Помимо этого, участники рынка ожидают итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Заметно выросли в цене акции нефтяных компаний на фоне повышения цен на черное золото. В частности стоимость бумаг Inpex Corp. поднялась на 2,8%.

Рыночная стоимость автоконцерна Suzuki Motor Corp. выросла на 3,7%. Это произошло после того, как компания выкупила часть своих ценных бумаг у Volkswagen AG.

S&P/ASX 200 5,164.6 +65.74 +1.29%

TOPIX 1,486.23 +13.63 +0.93%

HANG SENG 22,111.19 +144.53 +0.66%

SHANGHAI COMP 3,153.53 +1.26 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,171.6 +145.12 +0.81 %

Hang Seng 21,966.66 +511.43 +2.38 %

S&P/ASX 200 5,098.86 +80.43 +1.60 %

Shanghai Composite 3,152.66 +147.49 +4.91 %

FTSE 100 6,229.21 +91.61 +1.49 %

CAC 40 4,645.84 +76.47 +1.67 %

Xetra DAX 10,227.21 +39.08 +0.38 %

S&P 500 1,995.31 +17.22 +0.87 %

NASDAQ Composite 4,889.24 +28.72 +0.59 %

Dow Jones 16,739.95 +140.10 +0.84 %