Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2015

Европейские фондовые индексы заметно снизились по итогам вторника, что было связано с опасениями по поводу глобального роста и падением акций автопроизводителя Volkswagen.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.53%. Снижению подверглись все секторов индекса WIG, за исключением телекоммуникационного, который зафиксировал рост на 0.92%. В то же время сильнее всего упали бумаги сырьевого сектора (-4.31%), а также нефтегазовой промышленности (-3.21%) и энергетической отрасли (-2.83%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.92%. Бумаги индексной корзины закончили день преимущественно с отрицательным результатом. Среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции PZU (WSE: PZU) - «плюс1.02». Акции JSW (WSE: JSW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), EUROCASH (WSE: EUR), GTC (WSE: GTC) и PKP CARGO (WSE: PKP) выросли в пределах 1%. Напротив, более всего подешевевшие бумаги BORYSZEW (WSE: BRS) - на 6.54%. За ними следуют бумаги KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 5.2% на фоне падения цен на медь. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции ENEA (WSE: ENA), LOTOS (WSE: LTS), TAURON PE (WSE: TPE) и PKN ORLEN (WSE: PKN), потерявшие более 4%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит упали более чем на 1,5% во вторник утром на фоне снижения цен на сырьевые товары и сохраняющейся неопределенности о том, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки.

Цены на медь достигли трехнедельного минимума, в то время как нефть снизились около 2%по стойким забот относительно спроса, особенно в Китае.

Как стало сегодня известно, в США цены на жилье выросли в июле на 0,6% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI), рассчитываемым Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA). Ранее сообщаемое изменение на 0,2% в июне осталось неизменным. Индекс цен на жилье от FHFA рассчитывается на основе ценовой информации продажи домов по ипотеке, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С июля 2014 года по июль 2015 года цены на жилье выросли на 5,8%. Индекс в США на 1,1% ниже своего пика, достигнутого в марте 2007 года, и примерно такой же, как уровень индекса в ноябре 2006 года.

Стоит также отметить доклад, представленный ФРБ Ричмонда, который показал, что активность в производственном секторе региона ухудшилась в сентябре, вопреки ожиданиям на умеренное повышение, что в основном было связано со снижением невыполненных заказов, новых заказов и поставок. Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности снизился до уровня -5 пунктов против 0 пунктов по итогам августа. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до +4 пункта.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -3.70%).

Все сектора индекса S&P также в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.2%).

На текущий момент:

Dow 16150.00 -306.00 -1.86%

S&P 500 1924.50 -38.50 -1.96%

Nasdaq 100 4237.00 -104.25 -2.40%

10 Year yield 2,13% -0,08

Oil 45.76 -1.20 -2.56%

Gold 1124.90 -7.90 -0.70%

Nike (NKE) планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал 2016 года после закрытия рынка в четверг, 24 сентября.

Аналитики ожидают, что гигант-производитель и продавец спортивной одежды сообщит об увеличение прибыли и выручки по итогам последнего квартала. По прогнозам аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, Nike должен получить $1,19 прибыли на акцию при выручке $8.21 млрд за первый квартал 2016 года. За аналогичный период прошлого года, Nike сообщил о заработке $1,09 на акцию при выручке $8 млрд.

Nike является производителем, дизайнером, разработчик, маркетологом и продавцом спортивной обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и услуг.

Кроме того, ранее сегодня аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Nike до $128 с $122, основываясь на ожиданиях ускорения будущих заказов.

Вместе с тем, команда TheStreet Ratings присвоила рейтинг "Покупать" компании Nike.

"Мы оцениваем Nike (NKE) на уровне "Покупать". Это основано на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь этой акции превзойти большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как ее устойчивая динамика цены акций, впечатляющий рост прибыли на акцию, рост доходов и в значительной степени устойчивое финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей. Несмотря на то, что компания может иметь некоторые незначительные недостатки, мы считаем, что они вряд ли имеют существенное влияние на результаты".

Акции компании выросли на 41.41% за прошедший год, опережая рост Индекса S&P 500 за тот же период. Что касается будущей динамики, хотя почти любая акция может упасть на фоне падения рынка, NKE должны продолжать двигаться наверх, несмотря на то, что акции уже показали очень хороший прирост в прошлом году.

Nike улучшила прибыль на акцию на 25,6% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом год назад. Компания стала образцовой с точки зрения роста прибыли на акцию в течение последних двух лет. Мы считаем, что эта тенденция должна продолжаться. За прошедший финансовый год, Nike увеличил чистую прибыль, заработав $3,70 на акцию против $2,98 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает улучшение заработка ($4.20 против $3.70). Чистая прибыль в последнем квартале увеличилась на 23,9% по сравнению с тем же кварталом годом ранее, от $698 млн до $865 млн.

Несмотря на рост доходов, показатели компании ниже чем в среднем по отрасли на 9,9%. Отношение долга NKE к собственному капиталу является очень низким - 0,10, и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли, подразумевая успешное управление уровнем задолженности. Наряду с благоприятным соотношением долга к собственному капиталу, компания поддерживает коэффициент моментальной диквидности на уровне 1,49, что иллюстрирует возможность избежать краткосрочных проблем в денежных средствах.

На текущий момент акции Nike (NKE) торгуются по $114,48 (-1.78%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $45.00 (-3.60%)

Золото $1123.40 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1929.50 (-1,71%), фьючерс NASDAQ снизился на 1,98% до уровня 4255.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут существенные потери.

Hang Seng 21,796.58 +39.65 +0.18%

Shanghai Composite 3,186.32 +29.78 +0.94%

FTSE 5,960.88 -147.83 -2.42%

CAC 4,431.32 -154.18 -3.36%

DAX 9,628.12 -320.39 -3.22%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.20 за баррель (-3,17%)

Золото торгуется по $1126.00 за унцию (-0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете обвалились почти на 2%. Причиной падения являются негативные тенденции на европейских площадках, где основное внимание инвесторов фокуструется на акциях Volkswagen (VOW3). Зазначенные бумаги второй день к ряду несут двузначные потери так как скандал с манипуляциями с выбросами автомобилями Volkswagen (VOW3) в США выходит на международный уровень. О намерении проверить автомобили производства Volkswagen на предмет манипуляций с выбросами выхлопных газов уже заявили регуляторы Германии и Южной Кореи. Скандал с Volkswagen может дать старт широкомасштабным проверкам в отрасли.

Других важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влдияние на динамику ширкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Кроме того, давление на рынок оказывает слабость акций компаний сектора базовых материалов, которые снижаются в связи с обвалом цен сырье. Так, к текущему моменту стоимость нефти сорта WTI упала более чем на 3%, как и стоимость меди.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг бумаг DuPont (DD) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $163

Аналитики Goldman присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $30

Аналитики UBS присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Buy

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $128

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Neutral

О намерении проверить автомобили производства Volkswagen на предмет манипуляций с выбросами выхлопных газов

уже заявили регуляторы Германии и Южной Кореи.

Сегодня стоимость акций VOW3 снизилась на -19,72% до уровня 106,75 евро.

Согласно предложенным условиям обмена, держатели порядка 100 траншей, предоставленных ее финансовому подразделению GE Capital, могут воспользоваться предложением до 19 октября. Оферта предполагает обмен части существующих длинных нот, общая сумма которых составляет $100.4 млрд., на новые короткие бумаги. Для этих целей компания выпустит новые долговые бумаги на сумму $30 млрд.

Предполагаемый обмен будет происходит в рамках программы реструктуризации и сокращения доли финансового сегмента. Целью данного обмена является быстрое уменьшение суммы задолженности GE Capital.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.81 (-1.12%).

Европейский фондовый рынок торгуется в минусе. Резко дешевеют акции автомобилестроительных, сырьевых и фармацевтических компаний.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать сигналы о намерениях Федеральной резервной системы.

На прошлой неделе ФРС оставила ставку без изменения. Однако в минувшие выходные трое из председателей федеральных резервных банков (ФРБ) - из ФРБ Сан-Франциско, Сент-Луиса и Ричмонда - заявили о сохраняющейся возможности увеличения стоимость кредитования в этом году. А в понедельник к ним присоединился президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт. По словам Д.Локхарта, опасения, связанные с сумятицей на мировых финансовых рынках, скорее

Некоторое влияние на ход торгов оказали британские данные. Дефицит бюджета Великобритании превысил ожидания в августе, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник. Чистые заимствования общественного сектор за исключением государственных банков увеличились на 1,4 млрд фунтов стерлингов с прошлого года до 12,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, показатель должен был увеличиться до 9,2 млрд фунтов стерлингов. В августе чистые заимствования центрального правительства выросли на 1,6 млрд фунтов стерлингов. В то же время, центральные правительственные поступления уменьшились на 0,3 млрд фунтов стерлингов. В конце августа, чистый долг государственного сектора составили 1505,5 млрд фунтов стерлингов, равный 80,6 процента от ВВП.

Сильнее всего дешевеют акции горнодобывающих компаний - их индекс возглавляет падение среди 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600 на фоне снижения цен практически на все виды металлов. Котировки ценных бумаг Rio Tinto Group, BHP Billiton Ltd. и Glencore Plc рухнули на торгах в Лондоне на 3,8%, 3,7% и 7,7% соответственно.

Курсы акций Roche Holding AG и Novartis AG опустились как минимум на 1,6%, задавая темпы падения фармкомпаниям Европы. Газета Financial Times сообщила, что семья, основавшая Roche Holding, не заинтересована в объединении с Novartis.

Рыночная стоимость автопроизводителя Volkswagen AG упала на 6,1% после обвала на 19% в понедельник. По данным информированных источников, министерство юстиции США расследует деятельность компании в США после того, как она призналась в неоднократных манипуляциях с тестами на экологичность автомобилей в США.

Вслед за Volkswagen дешевеют бумаги и других европейских автоконцернов: министр финансов Франции Мишель Сапен, как передают французские СМИ, настаивает на масштабных проверках этой отрасли в Европе. Peugeot потерял 6,5%, Renault - 5,2%.

Вместе с тем акции британского страховщика RSA Insurance Group Plc подорожали на 1,7%. По словам гендиректора компании Стивена Хестера, RSA получит другие предложения о покупке после отказа Zurich Insurance от поглощения британского страховщика за $8,7 млрд.

На текущий момент:

FTSE 5970.63 -138.08 -2.26%

DAX 9663.36 -285.15 -2.87%

CAC 40 4447.01 -138.49 -3.02%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве вслед за рынком КНР. Фондовый рынок Поднебесной поднялся третью сессию подряд в ожидании предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. В ходе визита, который продлится с 22 по 25 сентября, Китай и США, как ожидается, подпишут ряд соглашений о взаимной торговле, а также в энергетическом и финансовом секторе, сфере авиации, обороны и инфраструктуры, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,756.93 -163.90 -0.75%

S&P/ASX 200 5,066.24 -104.26 -2.02%

Shanghai Composite 3,157.15 +59.24 +1.91%

FTSE 100 6,108.71 +4.60 +0.08%

CAC 40 4,585.5 +49.65 +1.09%

Xetra DAX 9,948.51 +32.35 +0.33%

S&P 500 1,966.97 +8.94 +0.46%

NASDAQ Composite 4,828.96 +1.73 +0.04%

Dow Jones 16,510.19 +125.61 +0.77%