Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-09-2015

Основные фондовые индексы Европы умеренно выросли в среду, частично восстановившись после вчерашнего спада, который оказался наибольшим за месяц. Поддержку рынку оказали данные по деловой активности еврозоны, указавшие на восстановление экономики.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.09%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний строительного сектора (-2.10%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.49%. Среди индексных бумаг наибольший отрицательный результат зафиксировали акции LOTOS (WSE: LTS), которые упали на 3.96% под давлением сообщения о том, что компания ищет финансирование, чтобы запустить добычу нефти на шельфе Балтийского моря, поскольку один из задействованных банков заявил о желании выйти из проекта. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), PKP CARGO (WSE: PKP), ENEA (WSE: ENA), GRUPA AZOTY (WSE: ATT) and PGNIG (WSE: PGN), котировки которых ушли вниз на 2.39-3.59%. В тоже время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции KERNEL (WSE: KER) - «плюс2.65%». За ними следуют бумаги EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 2.38%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизилась на волатильных торгах в среду на фоне слабых макроэкономических данных из Китая и США.

Как показали последние данные, рост в производственном секторе США не показал никаких изменений за месяц в течение сентября, пребывая нау ровне медленных темпов августа, которые были самыми слабыми за почти два года, согласно докладу Markit, опубликованному в среду. Markit заявила, что ее предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в сентябре составил 53. Это было то же самое значение, что и в августе, которое было самым низким показателем с октября 2013 года. Экономисты прогнозировали, что этот показатель в сентябре будет 53,0. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Опубликованные утром данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая зафиксировали снижение показателя в сентябре до уровня 47,0 пунктов против августовского значения 47,3 пунктов. Таким образом, показатель достиг минимального значения за 78 месяцев, ниже текущих уровней он снижался только в конце 2008 - начале 2009 годов.

Стоимость нефти резко выросла, поднявшись при этом выше уровня $50 (Brent), так как более значительное, чем ожидалось падение запасов нефтепродуктов в США компенсировало негатив от слабых производственных данных по Китаю. Однако, позитив от данных по запасам быстро иссяк, и цены вернулись к снижению. Минэнерго США сообщило, что на неделе 12-18 сентября запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей до 454 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 1,5 млн. баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -2.43%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.88).

Все сектора индекса S&P также в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 16119.00 -110.00 -0.68%

S&P 500 1922.75 -9.25 -0.48%

Nasdaq 100 4247.75 -19.50 -0.46%

10 Year yield 2,15% +0,02

Oil 45.11 -1.25 -2.70%

Gold 1130.50 +5.70 +0.51%

Акции Volkswagen отскакивают в среду после двух дней тяжелых потерь, вызванных фальсификациями результатов выбросов вредных веществ автомобилями компании, но этот скандал, похоже, еще далек от завершения.

Генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн подал в отставку из-за скандала, заявив, что компания нуждается в "новом старте", и что его уход расчистит путь для компании.

Тем не менее, это, вероятно, не будет легко. Вчера, аналитик Bernstein Стивен Винокер сказал, что лучшим сценарием для компании является миллиарды долларов штрафа, нанесение ущерба своему бренду, и еще один удар по нестабильному бизнесу в Северной Америке. Сегодня аналитики Societe Generale Роланд Калоян и Кевин Редурау понизили весь автомобильный сектор с "лучше рынка" до "нейтрального".

Они считают, что весь сектор, вероятно, будет "мертвыми деньгами на некоторое время", так как инвесторы избегают Volkswagen и его конкурентов. Они сравнивают Volkswagen с ВР (ВР) после скандала из-за разлива нефти на платформе Deepwater Horizon, и обращают внимание на то, что компания сталкнулась со штрафом $18 млрд, в то время как ее прибыль за 2014 год составила всего $12 млрд.

Тем не менее, они не думают, что рынок будет по отношению к автомобильному сектору слишком медвежьим:

"С положительной стороны - автомобильный сектор Европы должен продолжать находить поддержку от агрессивной политики ЕЦБ, дальнейшего ослабления евро, низких цен на нефть и восстановления автомобильного рынка Еврозоны.

Акции Volkswagen выросли более 5% сегодня. Американские автопроизводители General Motors (GM) и Ford (F) напротив, упали на 1,23% и 2,72% соответственно

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.73 (+0.80%)

Золото $1133.00 (+0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1935.50 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 4279.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в красной зоне. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Hang Seng 21,302.91 -493.67 -2.26%

Shanghai Composite 3,116.71 -68.91 -2.16%

FTSE 6,066.93 +131.09 +2.21%

CAC 4,477.41 +48.90 +1.10%

DAX 9,688.27 +117.61 +1.23%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1128.50 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете корректируются после вчерашнего падения, вызванного черезмерной реакцией инвесторов на скандал вокруг концерна Volkswagen (VOW3) в США, который может стать международным и послужить толчком к широкомасштабным проверкам в автопроизводстве.

Однако рост является умеренным. Восстановление фьючесров ограничивают данные с Китая, сигнализировавшие о дальнейшем замедлении второй экономики в мире. Опубликованные утром данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая зафиксировали снижение показателя в сентябре до уровня 47,0 пунктов против августовского значения 47,3 пунктов. Таким образом, показатель достиг минимального значения за 78 месяцев, ниже текущих уровней он снижался только в конце 2008 - начале 2009 годов.

Слабые китайские данные повысили опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике. На этом фоне бегство инвесторов с риска может усилиться, что повлечет за собой дальнейшее снижение фондовых индексов и повышение спроса на относительно безопасные активы, такие как золото и гособлигации стран с развитой экономикой.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Mkt Perform с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Компания сообщила о создании нового структурного подразделения Sustainable Healthcare Solutions (SHS), целью которой будет развитие технологий и доступности услуг в сфере здравоохранения. На развитие новой структуры будет направлено $300 млн., которые пойдут на развитие базы клиентских услуг. SHS будет функционировать на территории Индии, Южной Азии, Африки и Юго-Восточной Азии.

Акции GE на премаркете упали до уровня $25.04 (-0.28%).

Как сообщает WSJ со ссылкой на исполнительного директора подразделения коммерческих самолетов Рэя Коннера, китайский рынок является очень важным для Boeing. Компания ведет переговоры с китайскими партнёрами о стратегическом партнерстве и получении контрактов.

В то же время г-н Коннер уверяет, что планируемое строительство нового завода в Китае, о котором стало известно совсем недавно, не приведет до сокращения сотрудников, задействованных в производстве самолетов Boeing 737 («программа 737») в штате Вашингтон, а только поможет увеличить производственную мощность Boeing.

По данным Reuters, компания заключила около 300 договоров на продажу самолетов китайским компаниям. Общая стоимость договоров оценивается в десятки миллиардов долларов и является самым крупным заказом, полученным компанией аэросектрора от китайских компаний.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $134.50 (+0.38%).

Фондовые индексы Западной Европы растут на данных о деловой активности в еврозоне. В то же время распродажа акций автопроизводителей усиливается на фоне скандала вокруг Volkswagen AG.

При этом торги отличаются повышенной волатильностью из-за слабых китайских данных.В Китае предварительный PMI перерабатывающей промышленности Caixin/Markit в сентябре опустился до самого низкого за последние 6 с половиной лет уровня.

Рост частного сектора еврозоны немного снизился в сентябре, показали в среду предварительные данные Markit. Составной индекс активности снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что он упадет до 54. Последний индекс, тем не менее, остался в целом в соответствии с последними показаниями, которые видели в течение последних восьми месяцев, и привел среднюю в третьем квартале до самого высокого уровня со второго квартала 2011 года. Франция по-прежнему отстает от подъема, но наблюдается рост после застоя в августе. Рост замедлился в Германии, а также в остальной части региона. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54 в сентябре с 54,4 в предыдущем месяце. Это было ниже ожидаемого счета 54,2. Аналогичным образом, индекс PMI в производственном секторе упал до 52, в соответствии с прогнозом, с 52,3 в августе.

Цена акций британской нефтяной компании Premier Oil Plc подскочила на 12%, так как показатели добычи в текущем году опережают прогнозы компании

Тем временем котировки ценных бумаг PSA Peugeot Citroen и Renault SA рухнули более чем на 4%. При этом акции Volkswagen подорожали на 2,1%, тогда как предыдущую сессию они завершили на минимуме за четыре года.

Рыночная стоимость британского поставщика услуг для авиации BBA Aviation уменьшилась на 2,2% после сообщения о приобретении конкурирующей Landmark Aviation у инвестгруппы Carlyle за $2,07 млрд.

На текущий момент:

FTSE 6014.90 79.06 1.33%

DAX 9666.17 95.51 1.00%

CAC 40 4471.57 43.06 0.97%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о падении производственной активности в КНР до минимального уровня с 2009 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, следуя за снижением котировок в Европе и США.

Акции на торгах в Китае торгуются в минусе, чему способствовали опубликованные данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin в сентябре упал до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3. Показатель достиг минимума за 78 месяцев, став еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. "Снижение указывает на то, что производственная сфера страны достигла решающей стадии в процессе структурной трансформации" , - заявил главный экономист Caixin Insight Group. Он также добавил, что основная причина замедления производственной активности касается предыдущих изменений в факторах, связанных с внешним спросом и ценами.

Фондовые рынки Японии сегодня закрыты в связи с трехдневным национальным праздником.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,145.32 -651.26 -2.99 %

S&P/ASX 200 5,007.9 -95.65 -1.87 %

Shanghai Composite 3,136.84 -48.78 -1.53 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,796.58 +39.65 +0.18 %

S&P/ASX 200 5,103.55 +37.31 +0.74 %

Shanghai Composite 3,186.32 +29.78 +0.94 %

FTSE 100 5,935.84 -172.87 -2.83 %

CAC 40 4,428.51 -156.99 -3.42 %

Xetra DAX 9,570.66 -377.85 -3.80 %

S&P 500 1,942.74 -24.23 -1.23 %

NASDAQ Composite 4,756.72 -72.23 -1.50 %

Dow Jones 16,330.47 -179.72 -1.09 %