Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -4.72%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор здравоохранения (-4.4%).

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с неблагоприятными сигналами из Китая и опасениями в отношении мировой экономики. Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG упал на 1.41%. Снижению подверглись почти все сектора индекса WIG, за исключением строительного, который зафиксировал рост на 0.39%. В то же время наибольшие потери понес сырьевой сектор (-5.48%) на фоне падения цен на базовые материалы.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.58%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых повысились на 0.3%. В тоже время хуже всего пришлось бумагам JSW (WSE: JSW) и KGHM (WSE: KGH), которые потеряли 6.40% и 5.85% соответственно. За ними следуют BOGDANKA (WSE: LWB), GRUPA AZOTY (WSE: ATT), MBANK (WSE: MBK) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), подешевевшие на 2.47%-3.23%.

Основные американские фондовые индексы теряют более процента в понедельник после выхода лучших, чем ожидалось, данных по росту потребительских расходов в августе, которые добавили опасений по поводу повышения процентной ставки в этом году. Президент Федерального бака Нью-Йорка Уильям Дадли предположил, что центральный банк может "нажать на спусковой крючок" уже в октябре.

Как сообщило сегодня Министерство торговли США, объем расходов домохозяйств снова вырос в августе, превысив при этом оценки экспертов. Последнее изменение предполагает, что потребители продолжают поддерживать экономику, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и замедление роста за рубежом. Согласно данным, личные расходы увеличились в августе на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в июле и июне расходы выросли на 0,4% и 0,3%, соответственно. Тем временем, объем личных доходов поднялся на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный рост расходов и 0,4-процентное увеличение доходов.

Вместе с тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в августе количество незавершенных сделок по продаже жилья значительно уменьшилось в августе, вопреки прогнозам на умеренное повышение. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик ожидаемых продаж - упал в августе на 1,4%, до 109,4 пункта. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,5% после аналогичного изменения в июне. В годовом выражении показатель вырос на 6,1%, записав 12-й месячный прирост подряд, чему способствовал устойчивый рост числа рабочих мест и низкие ставки по ипотечным кредитам.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.58%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.28%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.8%).

На текущий момент:

Dow 16049.00 -154.00 -0.95%

S&P 500 1897.50 -21.75 -1.13%

Nasdaq 100 4155.50 -58.00 -1.38%

10 Year yield 2,12% -0,05

Oil 45.25 -0.45 -0.98%

Gold 1133.60 -12.00 -1.05%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.77 (-2.21%)

Золото $1130.00 (-1.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1910.00 (-0.48%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 4191.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут существенные потери.

Nikkei 17,645.11 -235.40 -1.32%

Shanghai Composite 3,100.99 +8.65 +0.28%

FTSE 6,009.51 -99.50 -1.63%

CAC 4,388.28 -92.38 -2.06%

DAX 9,559.88 -128.65 -1.33%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.82 за баррель (-1.93%)

Золото торгуется по $1127.90 за унцию (-1.53%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются под влиянием слабости акций компаний сектора базовых материалов, давление на которые оказывает падение цен на сырье. Так, на текущий момент нефть подешевела на 2%. Также около 2% теряет в стоимости медь. Продажи на сырьевом рынке обусловлены данными с Китая, указавшими на падание прибыли китайских промышленных компаний на 8,8% г/г. Месяцем ранее показатель упал на 2,9%.

Вышедшие данные по личным доходам/расходам потребителей в США существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

Сегодня в фокусе будут находится акции Apple (AAPL) и Alcoa (AA). Первая сообщила о рекордных продажах новых моделей смартфонов, вторая озвучила планы разделения на две компании.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Citigroup (C) до Buy с Hold

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Citigroup (C) до Outperform с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill удалили акции FedEx (FDX) из списка US 1 List

Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus превзошли ожидания (10-12 млн.) и стали рекордом для компании.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $114.80 (+0.08%).

Согласно заявлению, обе компании будут лидерами в своих отраслях. Первая из них - Upstream Company - будет объединять пять бизнес-направлений: бокситы, алюмооксиды, алюминий, литье и энергетика. Вторая компания - Value-Add Company - будет фокусироваться на разработке инновационных продуктов и технологических решений. Планируется, что процесс разделения завершится во второй половине 2016 года и не будет подлежать налогообложению.

Акции AA на премаркете подскочили до уровня $9.64 (+6.28%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились снижением котировок на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль, а также осторожных настроений, царящих на бирже в преддверии публикации в конце недели важных экономических данных. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста, которым отметилась торги в Токио на прошлой неделе. Также на динамику торгов влияет рост курса иены по отношению к доллару США. С начала торгов пара USD/JPY вышла на отметку Y120,23-120,26.

Акции на фондовых рынках Китая торгуются разнонаправленно. Торги на материковом Китае начались с роста котировок, однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться. Пессимизм инвесторов связан с публикацией статистических данных, свидетельствующих об ухудшении деловой активности в производственном секторе. Согласно исследованию, проводимому деловым изданием Caixin, значение индекса менеджеров по закупкам производственной сферы Китая в сентябре составило 47, оказавшись минимальным за последние 6,5 лет.

Также Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые восемь месяцев текущего года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% до 3,77 трлн юаней ($592 млрд). В докладе ведомства сообщается, что в августе прибыль предприятий составила 448,11 млрд юаней ($70,37 млрд), снизившись в годовом выражении на 8,8%.

Также в документе отмечается, за первые восемь месяцев текущего года из 41 отрасли китайской промышленности в 31 отмечен рост прибыли, а еще в 10 - сокращение показателя. Наибольший объем прибыли зафиксирован среди производителей сельхозпродукции, текстиля и нефтепродуктов. Наиболее внушительное снижение прибыли отмечено в угледобывающей отрасли, нефтегазовом секторе и металлургии.

Nikkei 225 17,677.12 -203.39 -1.14 %

Hang Seng 21,186.32 +90.34 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,082.2 +40.09 +0.80 %

Shanghai Composite 3,077.49 -14.86 -0.48 %

Topix 1,444.04 -9.77 -0.67 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,880.51 +308.68 +1.76 %

Hang Seng 21,186.32 +90.34 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,042.11 -29.56 -0.58 %

Shanghai Composite 3,091.81 -50.88 -1.62 %

FTSE 100 6,109.01 +147.52 +2.47 %

CAC 40 4,480.66 +133.42 +3.07 %

Xetra DAX 9,688.53 +260.89 +2.77 %

S&P 500 1,931.34 -0.90 -0.05 %

NASDAQ Composite 4,686.5 -47.98 -1.01 %

Dow Jones Industrial Average 16,314.67 +113.35 +0.70 %