Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.94%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.16%).

Сектора индекса S&P движутся разнонаправленно. Больше всего упал коммунальный сектор (-0.8%). Лидером роста является сектор конгломератов (+2.6%).

Ранний рост европейских фондовых рынков оказался хрупким и сменился потерями после того, как отчет показал, что производственная активность в США ухудшилась в сентябре. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали последний квартал года в минусе в четверг на фоне падения акций Apple и того факта, что инвесторы анализируют смешанные макроэкономические данные из США.

Так, по данным Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США заметно выросли в августе, ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем, и достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что в основном было связано с увеличением построек частных домов и государственных проектов. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в августе на 0,7%, составив при этом $1.09 триллиона (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось наибольшим с мая 2008 года. Также добавим, что июльское изменение было пересмотрено в сторону понижения - до +0,4% с +0,7%. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5%.

Рост в производственном секторе США немного усилился в сентябре, но все еще остался на втором самом низком уровне с октября 2013 года, согласно докладу Markit, опубликованному в четверг. Markit заявила, что ее окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам повысился до 53,1 в сентябре с 53,0 в августе, который ознаменовал самый низкий уровень с октября 2013 года. Сентябрьский показатель был также чуть выше по сравнению с предварительным чтением 53,0.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.53%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.45%).

Все индексы S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 16001.00 -171.00 -1.06%

S&P 500 1894.00 -14.75 -0.77%

Nasdaq 100 4127.50 -35.50 -0.85%

10 Year yield 2,03% -0,03

Oil 44.99 -0.10 -0.22%

Gold 1114.20 -1.00 -0.09%

Торги четверга польский рынок акций закончил «в минусе» - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.46%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям телекоммуникационных компаний (-2.20%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химической промышленности (+2.05%).

Индикатор крупнейших компаний WIG30 потерял 0.57%. Среди индексных бумаг худший результат показали акции продавца одежды и обуви LPP (WSE: LPP), которые подешевели на 4.16% после публикации компанией слабых данных по продажам за сентябрь. Заметно упали также бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), ALIOR (WSE: ALR) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - на 3.62%, 3.13% и 3.03% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых отскочили на 6.65% после существенного падения днем ранее. Кроме того, продолжили дорожать акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс3.92%» по итогам торгов. Благоприятным день также оказался для ING BSK (WSE: ING), LOTOS (WSE: LTS), BORYSZEW (WSE: BRS) и ENERGA (WSE: ENG), капитализация которых увеличилась на 1.42%-2.35%.

Акции Microsoft (MSFT), на текущий момент немного снизились из-за падения рынка, но в начале утренней торговой сессии в четверг выросли после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг компании до "нейтрально" с "хуже рынка" и поднял целевую стоимость акций компании до $46 с $39.

Фирма считает, что Microsoft имеет потенциал роста на фоне перевода своих приложений в облако. Тем не менее, аналитики по-прежнему обеспокоены, что переход в облако занимает гораздо больше времени, чем ожидалось.

Еще одним аргументом в пользу повышения рейтинга стал тот факт, что Microsoft и Google (GOOGL) вчера достигли соглашения о конце патентных споров, сообщает Financial Times. Забегая наперед, обе компании также добавили, что будут работать вместе над совместными патентами, отметило издание.

Команда TheStreet Ratings присвоило якциям корпорации Microsoft рейтинг "покупать".

Мы рекомендуем покупать акции Microsoft corp. (MSFT). Это обусловлено несколькими сильными факторами, которые, как мы считаем, должны иметь большее влияние, чем любые слабые стороны, и должны дать инвесторам возможность лучшего зароботка, чем большинство акций, которые мы рассматриваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как разумные уровни оценки акций MSFT, рост прибыли, в основном твердое финансовое положение с разумными уровнями задолженности по большинству показателей и достаточная рентабельность собственного капитала. Мы считаем, что сильные стороны Microsoft перевешивают тот факт, что компания имеет слабый рост номинальной чистой прибыли.

Основное из анализа TheStreet выглядит следующим образом:

Валовая прибыль Microsoft в настоящее время очень высока и составляет 73.06%. Высокий показатель маржи прибыли MSFT был еще больше в аналогичном периоде прошлого года.

Несмотря на то, что компания в настоящее время имеет низкий коэффициент долга к собственному капиталу - 0,44, это выше, чем в среднем по отрасли. Уровень задолженности, возможно, потребует дальнейшей оценки. Коэффициент моментальной ликвидности составляет 2,30, что говорит о хорошем уровне наличности и быстроконвертируемых в наличность активов.

Независимо от падения выручки, компании удалось достичь лучших результатов,чем в среднем по отрасли - 10,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы компании снизились на 3,6%. Слабость в выручке компании негативно сказалась на прибыли на акцию.

Корпорация Microsoft пережила резкий спад прибыли на акцию в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом год назад. Такая тенденция наблюдается в течение последних двух лет. Тем не менее, мы ожидаем, что это не продолжится в следующем году. За прошедший финансовый год, корпорация Microsoft сообщила о заработке $1.46 на акцию против $2.63 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает улучшение заработка до $2.69.

На текущий момент акции Microsoft corp. (MSFT) торгуются по $44,07 (-0.43%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.95 (+4.13%)

Золото $1115.00 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1911.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 4172.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 17,722.42 +334.27 +1.92%

Hang Seng 20,846.3 +289.70 +1.41%

FTSE 6,108.5 +46.89 +0.77%

CAC 4,470.59 +15.30 +0.34%

DAX 9,605.98 -54.46 -0.56%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.88 за баррель (+1.75%)

Золото торгуется по $1114.00 за унцию (-0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост.

На глобальных рынках наблюдается улучшение настроений инвесторов, что выражается в повышение спроса на высокодоходные активы и его снижение на относительно безопасные объекты инвестирования. Уверенности инвесторам придает стабилизация ситуации на фондовом рынке Китая, который после сильного снижения в августе на протяжении сентября консолидировался в относительно узком диапазоне, а также ожидания расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ и Банка Японии.

Шансы увеличения объема программы QE от ЕЦБ выросли после опубликованных вчера данных по инфляции в еврозоне, зафиксировавших снижение индекса потребительских цен в сентябре на -0,1% г/г.

Спекуляции относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики японского центробанка обострились еще после опубликованных 24 сентября данных по инфляции в Японии, зафиксировавших первое сокращение базового значения индекса потребительских цен за последние два года. Вышедшие вчера индексы Tankan подтвердили высокую вероятность возможного расширения монетарных стимулов Банком Японии. Индекс настроений крупных производителей Tankan по итогам третьего квартала снизился до уровня 12 пунктов с 15 пунктов, зафиксированных кварталом ранее. Настроения снизились, несмотря на рекордно высокие прибыли компаний. В октябре состоится два заседания Банка Японии - 6-7 и 30 октября. В свете последних событий крайне вероятно, что регулятор на одном из этих заседаний (скорее всего на втором) удивит принятием решения о расширения мер поддержки национальной экономики. О готовности регулятора пойти на такой шаг в начале недели заявил его глава Харухико Курода.

Дальнейшему улучшению настроений на глобальных рынках также будут способствовать опубликованные утром данные по индексам деловой активности в производственном и сервисном секторах экономики Китая. Хотя производственные индексы продолжили указывать на дальнейшее сокращение активности (значения производственных индексов для промышленного индекса от Федерации логистики и закупок Китая и Caixin/Markit все еще остаются ниже отметки 50 пунктов, разделяющей рост и сокращение активности), в целом показатели вышли лучше ожиданий.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

В фокусе участников рынка находится отчет по рынку труда США, публикация которого запланирована на завтра.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление президента ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямса в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до Neutral с Underperform; справедливая стоимость повышена до $46 с $39

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen присвоили акциям Visa (V) рейтинг Outperform

Напомним, Hewlett Packard Enterprise (HPE) была создана в результате разделения бизнеса Hewlett-Packard на две независимые структуры.

Акции HPQ пока не торгуются на премаркете.

Компания сообщила о продаже GE Capital железнодорожного подразделения. Покупателем выступает Wells Fargo. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2016 года.

Кроме того, General Electric согласовала с Marmon Holdings продажу принадлежащих ей вагонов-цистерн и активов по ремонту железнодорожного транспорта. Детали сделки не разглашаются.

Ожидается, что в результате выхода из сегмента компания получит $1.3 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $25.25 (+0.12%)

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне выхода позитивных данных из США и Китая. Данные исследовательской компании ADP, опубликованные вчера, указали на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 200 тыс. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 190 тыс. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне небольшого позитива с мировых торговых площадок, оптимизма вокруг экономической ситуации в США после публикации положительных данных по трудоустройству в частном секторе, а также позитивных данных из Китая.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне снижения курса иены, что положительно сказывается на японских производителях, ориентируемых на экспорт.

Опубликованные сегодня слабые данные по проводимому Банком Японии ежеквартальному опросу руководителей ведущих компаний страны - Танкан мало повлияли на котировки в Токио. Согласно отчета центробанка, индекс настроений крупных производителей Японии Tankan в третьем квартале упал до 12 с 15, несмотря на рекордно высокие прибыли. Индекс снизился впервые с декабря нынешнего года и оказался ниже прогноза экономистов 13. Крупные производители в Японии стали более осторожны в отношении экономики в 3-м квартале, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются экспортеры по всему миру в результате резкого замедления экономики Китая.

Как стало сегодня известно официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 с 49,7 в августе. Прогноз экономистов был так же ниже - 49,7. Индекс новых заказов повысился в сентябре до 50,2 с 49,7 в августе, а индекс производства улучшился до 52,3 с 51,7.

Предварительный индекс деловой активности для производственной сферы Caixin в сентябре снизился до 47,0 с окончательного августовского значения 47,3.

Акции Japan Tobacco упали на 2% после решения о покупке одного из брендов табачной компании Reynolds American - Natural American Spirit за 5 млрд долларов.

В начале торгов увеличилась рыночная стоимость мобильного оператора Softbank Corp на 2.3%.

Рынки Китая сегодня закрытв в связи с национальным праздником в стране.

Nikkei 225 17,690.7 +302.55 +1.74 %

S&P/ASX 200 5,102.5 +80.87 +1.61 %

Topix 1,438.93 +27.77 +1.97 %

Hang Seng Closed

Shanghai Composite Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,388.15 +457.31 +2.70 %

Hang Seng 20,846.3 +289.70 +1.41 %

S&P/ASX 200 5,021.63 +103.20 +2.10 %

Shanghai Composite 3,053.32 +15.19 +0.50 %

FTSE 100 6,061.61 +152.37 +2.58 %

CAC 40 4,455.29 +111.56 +2.57 %

Xetra DAX 9,660.44 +210.04 +2.22 %

S&P 500 1,920.03 +35.94 +1.91 %

NASDAQ Composite 4,620.17 +102.84 +2.28 %

Dow Jones 16,284.7 +235.57 +1.47 %