Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2015

Европейские фондовые индексы существенно выросли в понедельник, зафиксировав при этом наибольший сессионный прирост с августа, что было вызвано подорожанием акций горнодобывающих компаний и снижением вероятности повышения ставки ФРС.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, после того, как разочарование пятничные данные по рынку труда повысили вероятность не повышения Федеральной резервной системой процентных ставок в этом году.

Как показали данные за сентябрь указали на устойчивый рост сектора услуг США, хотя как выпуск, так и новый бизнес расширились несколько более медленными темпами, чем в августе. В сентябре с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit достиг 55,1, что значительно выше нейтрального уровня 50,0, но меньше чем 56,1 в августе и ниже июньского чтения. Результат также немного ниже среднего значения индекса с тех пор как опрос начался в конце 2010 года (55,8).

В то время как Институт управления поставками опубликовал доклад в понедельник, показавший стабильный рост в секторе услуг США в сентябре, индекс активности в секторе снизился более, чем ожидалось. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI для непроизводственной сферы США в сентябре упал до 56,9 против 59,0 в августе, хотя показатель выше 50 указывает на рост в секторе услуг. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 58,0.

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали, преодолев при этом уровень $49 (Brent) и $46 (WTI), чему способствовали новости о том, что Россия готова начать переговоры о перспективах мировых рынков нефти. Между тем, поддержку ценам продолжают оказывать пятничные данные по числу буровых установок в США и геополитические риски, связанные с продолжением бомбардировок в Сирии.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -0.63%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +4.12%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 16545.00 +168.00 +1.03%

S&P 500 1964.00 +21.00 +1.08%

Nasdaq 100 4291.25 +30.00 +0.70%

10 Year yield 2,02% +0,03

Oil 46.69 +1.15 +2.53%

Gold 1135.10 -1.50 -0.13%

В понедельник польский рынок акций показал уверенный рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.10%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности (-0.28%). В то же время лучше остальных выглядели сырьевой сектор (+5.61%) и медиасегмент (+3.19%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.38%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции JSW (WSE: JSW; +8.68%), KGHM (WSE: KGH; +6.36%) и BZ WBK (WSE: BZW; +5.20%). Напротив, в минусе день закончили только бумаги ENERGA (WSE: ENG; -2.26%), KERNEL (WSE: KER; -1.76%) и ENEA (WSE: ENA; -0.99%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.57 (+2.31%)

Золото $1136.00 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1956.75 (+0.71%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.58% до уровня 4286.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 18,005.49 +280.36 +1.58%

Hang Seng 21,854.5 +348.41 +1.62%

FTSE 6,262.18 +132.20 +2.16%

CAC 4,612.13 +153.25 +3.44%

DAX 9,800.54 +247.47 +2.59%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.04 за баррель (+1.14%)

Золото торгуется по $1135.90 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики ФРС. После опубликованных в пятницу данных по рынку труда США, оказавшихся существенно слабее ожиданий, на рынке обострились спекуляции относительно переноса сроков повышения федрезервом ставок в будущее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что в ТОП-10 инвесторов General Electric (GE) вошел основанный инвестором Нельсоном Пельтцем Trian Fund Management, который известен тем, что приобретает миноритарные пакеты в крупных компаниях и подталкивает их к серьезным изменениям. Trian с мая аккумулировал 1% акций GE стоимостью $2.5 млрд. В компании верят, что GE имеет хороший долгосрочный потенциал. По оценкам компании, целевой ориентир для акций GE на конец 2017 года может составить $40-45. Акции GE на премаркете прибавили свыше 3%.

В фокусе инвесторов также акции компании Twitter (TWTR). Рынок положительно воспринял сообщение о назначении Джека Дорси полноправным исполнительным директором. Джек Дорси является одним из основателей компании. Последние три месяца он руководил Twitter в качестве исполняющего обязанности исполнительного директора. Акции TWTR на премаркете подскочили более, чем на 2%.

Кроме того, вероятен интерес к бумагам Tesla Motors (TSLA), которая сообщила, что в в третьем квартале поставила заказчикам 11.58 тыс. автомобилей. Данный показатель оказался на 49% выше показателя за третий квартал прошлого года и оправдал ожидания рынка. Таким образом, компания фиксирует рост поставок уже шестой квартал подряд. Акции TSLA на премаркете прибавили менее процента.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Ожидается, что в сентябре показатель сократится до уровня 58 пунктов с 59 пунктов в августе. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до Buy from Hold; целевая стоимость понижена до $37 с $40

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $41 с $39

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $155 с $170

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $105

Джек Дорси является одним из основателей компании. Последние три месяца он руководил Twitter в качестве исполняющего обязанности исполнительного директора. Кроме того, сообщается, что Дорси сохранит за собой должность главы своего платёжного сервиса Square.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $27.03 (+2.74%)

Данный показатель оказался на 49% выше показателя за третий квартал прошлого года и оправдал ожидания рынка. Таким образом, компания фиксирует рост поставок уже шестой квартал подряд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $250.76 (+1.29%)

Согласно сообщению WSJ, основанный инвестором Нельсоном Пельтцем Trian Fund Management с мая аккумулировал 1% акций GE стоимостью $2.5 млрд. и тем самым вошел в ТОП-10 акционеров компании. Как отмечает WSJ, фирма Пельтца известна тем, что приобретает миноритарные пакеты в крупных компаниях и подталкивает их к серьезным изменениям.

В своей "Белой книге" (white papers) Trian призывает General Electric сильнее сократить расходы, дальше избавляться от активов финансового подразделения и быть осторожной в вопросе поглощений.

В Trian верят, что GE имеет хороший долгосрочный потенциал. По оценкам компании, целевой ориентир для акций GE на конец 2017 года может составить $40-45.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $26.56 (+4.28%)

Фондовые индексы Европы растут на ожиданиях, что Федеральная резервная система США не станет повышать ключевую ставку в 2015 году.

Как стало известно из отчета Минтруда США в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 142 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 203 тыс.

Сила рынка труда ранее упоминалась как важный фактор, мотивирующий руководителей центробанка США на размышления о повышении процентных ставок. Президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен заявил в субботу, что его уверенность в повышении ставок уменьшилась вслед за последними данными по занятости.

Ультранизкие процентные ставки поддерживали мировые рынки акций на протяжении последних нескольких лет. Некоторые аналитики отметили в понедельник, что отсрочка повышения ставок в США должна оказать дополнительную поддержку акциям.

"Оптимизм в отношении отсрочки повышения ставки в США поддерживает рынки, - говорит вице-президент MFC Asset Management Чакрит Печпан. - Однако ралли может оказаться недолгим, поскольку темпы роста мировой экономики остаются низкими, что окажет давление на прибыль компаний".

Котировки фьючерсов на уровень ставки американского ЦБ теперь оценивают вероятность ее подъема Федрезервом на предстоящем заседании в октябре менее чем в 10%, в декабре - в 32%, в январе - в 40%. Почти 55% опрошенных трейдеров уверены, что ставка будет увеличена к марту следующего года.

Инвесторы в Европе также анализируют результаты выборов в Португалии, на которых премьер-министр Педро Пассуш Коэльо, руководивший реализацией непопулярных среди населения мер жесткой экономии, одержал уверенную победу над своим соперником от социалистов, однако его правоцентристская коалиция потеряла большинство в парламенте. Пассуш Коэльо заявил, что попытается достигнуть договоренности с социалистами, которая позволила бы ему сформировать правительство меньшинства и провести законы, необходимые для поддержания восстановления португальской экономики.

Акции Glencore подскочили в цене на 10% на торгах в Лондоне, тогда как на Гонконгской бирже котировки взлетели на 72%. По данным источников, руководство Glencore готово рассмотреть предложения о покупке всей компании. В пятницу источники сообщали о возможности продажи сельскохозяйственного подразделения.

Стоимость акций сталелитейной компании ArcelorMittal увеличилась в ходе торгов на 6,2% после того, как аналитики Citigroup улучшили рекомендации по ним до "покупать".

Вместе с тем капитализация производителя удобрений K+S AG рухнула на 21%. Американская Potash Corp. отказалась от планов по приобретению компании за $8,8 млрд.

Котировки бумаг банка Lloyds выросли на 1,7% после того, как британское правительство сообщило о намерении продать принадлежащие ему акции банка на сумму свыше 2 млрд фунтов ($3 млрд).

Акции телекоммуникационной компании Telenor подорожали на 2%. Компания планирует продать свою долю в холдинге Vimpelcom Ltd. и сосредоточиться на скандинавском регионе.

На текущий момент:

FTSE 6259.89 129.91 2.12%

DAX 9780.13 227.06 2.38%

CAC 40 4600.14 141.26 3.17%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне снижение ожиданий инвесторами подъема базовой процентной ставки ФРС в 2015 году после выхода негативных данных по рынку труда США. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 142 тыс против ожидавшегося роста на 200 тыс. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут несмотря на негативные данные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу. Как стало известно, уровень безработицы сохранился на уровне 5,1%, а число рабочих мест выросло на 142 тыс., хотя ожидался прирост в 201 тыс. Вместе с тем, позитивный фон для торгов создают продолжающиеся в Атланте переговоры о создании Транс-Тихоокеанского партнерства. Министр восстановления экономики Японии Акира Амари неоднократно заявлял журналистам, что на них уже достигнут прогресс и ожидается скоро соглашение.

Рынки материкового Китая сегодня закрыты в связи с национальным праздником в стране.

Nikkei 225 17,990.37 +265.24 +1.50 %

Hang Seng 21,884.82 +378.73 +1.76 %

S&P/ASX 200 5,144.8 +92.78 +1.84 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,462.29 +17.37 +1.20 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,725.13 +2.71 +0.02%

S&P/ASX 200 5,052.02 -60.12 -1.18%

Topix 1,444.92 +2.18 +0.15%

FTSE 100 6,129.98 +57.51 +0.95%

CAC 40 4,458.88 +32.34 +0.73%

Xetra DAX 9,553.07 +43.82 +0.46%

S&P 500 1,951.36 +27.54 +1.43%

NASDAQ Composite 4,707.78 +80.69 +1.74%

Dow Jones 16,472.37 +200.36 +1.23%