Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-10-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли в четверг, что было связано с публикацией данных по рынку труда США и протокола заседания ФРС.

Читать далее

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением, так как подорожание акций автопроизводителей помогло компенсировать спад в банковском секторе. Между тем, давление на рынок оказали данные по торговому балансу Германии.

Читать далее

В четверг польский рынок акций продолжил восходящее движение. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.51%. В отраслевом разрезе энергетический сектор (+2.44%) показал лучший результат, тогда как химическая промышленность (-1.84%) зафиксировала наибольшие потери.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.69%. Лидером роста среди бумаг индексной корзины стали акции CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 4.09%, полностью компенсируя потери предыдущих двух сессий. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции PGE (WSE: PGE), ENERGA (WSE: ENG) и PZU (WSE: PZU) - от 2.86% до 3.90%. Напротив, более всего подешевели бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 3.41%. За ним следуют акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые потеряли 2.44% и 2.08% соответственно.

Основные фондовые индексф Уолл-стрит снизились в четверг в преддверии публикации протокола заседания Федеральной резервной сентября. Инвесторы рассчитывают понять, что думает ФРС относительно процентных ставок.

На динамику торгов также повлияли новости рынка труда. Так, число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что соответствует росту рабочих мест в стране. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей территории США, снизились на 13000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263 000 на неделе, завершившейся 3 октября, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 274 000 новых заявок на прошлой неделе. Заявки на предыдущей неделе были пересмотрены с понижением на 1000 до 276000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Apollo Global Management оценивает возможность покупки бывшего подразделения компании DuPont (DD). Согласно сообщению Bloomberg, Apollo Global Management проводит оценку Chemours Co. (CC), которая была создана в июле путем отделения от DuPont. Компания работает на рынке титановых технологий, фторпродуктов и химических растворов. Рыночная стоимость Chemours составляет $1.4 млрд. Однако, стоит отметить, что инвесторы сдержано реагируют на данную новость.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.66%). Больше остальных выросли акции Nike Inc. (NKE, +1.47%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал технологический сектор (-0.7%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 16804.00 -10.00 -0.06%

S&P 500 1983.50 -3.75 -0.19%

Nasdaq 100 4289.50 -34.25 -0.79%

10 Year yield 2,08% +0,02

Oil 48.57 +0.76 +1.59%

Gold 1144.50 -4.20 -0.37%

В 2009 году, когда Disney (DIS) приобрел Marvel Entertainment за $4 млрд, вокруг сделки было много скептицизма. Через 6 лет эта сделка выглядит одной из лучших в карьере генерального директора Бобв Айгера и компании в целом.

Когда Disney в 2009 году объявил о приобретении Marvel Entertainment и большинства связанных с ней активов за $4 млрд, рябь страха прокатилась по отрасли комиксов: Возможно Disney погубит всех героев Marvel, таких как Железный Человек и Мстители? С финансовой стороны, инвесторы были обеспокоены тем, что гигант развлечений, возможно, заплатил слишком много за Marvel, задаваясь вопросом, может ли быть действительно таким большим значение Marvel в империи комиксов?

Шесть лет спустя, очевиднее, чем когда-либо, что все эти опасения были полностью необоснованными. Практически с любой стороны, художественной и финансовой, покупка Marvel, возможно, была одним из лучших поглощений Disney. Сравнить с Marvel можно только разве что приобретение компании Pixar в 2006 году за $8 млрд.

Если посмотреть на изменение стоимости акций с момента приобретения Marvel, то весь финансовый скептицизм пропадает. Акции Disney стоили $26 как раз перед приобретением Marvel, а сейчас их цена более $100. Были и другие факторы, влияющие на рост акций, в том числе ESPN и Pixar, но Marvel однозначно был основным драйвером роста.

Только в прошлом году, прибыль Disney выросла более чем на 22% по сравнению с предыдущим годом, что является огромным увеличением для компании такого размера. Хотя на рост повлияли такие хиты как мультипликационный фильм Frozen, большая часть увеличения прибыли пришли из активов, связанных с Marvel, были ли это такие фильмы, как Стражи Галактики или продажи товаров с участием персонажей из франшизы Мстителей.

По состоянию на середину 2015 года, Disney сгенерировал кассовый доход более $8 млрд от Marvel, связанный с фильмами и телевизионными шоу. Это не включает в себя другие доходы, связанные с франшизой.

На текущий момент акции Disney (DIS) торгуются по $103,20 (-0.18%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.34 (+1.30%)

Золото $1138.70 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1979.50 (-0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 4306.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,141.17 -181.81 -0.99%

Hang Seng 22,354.91 -160.85 -0.71%

Shanghai Composite 3,144.23 +91.45 +3.00%

FTSE 6,357.44 +21.09 +0.33%

CAC 4,662.02 -5.32 -0.11%

DAX 9,988.8 +18.40 +0.18%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.11 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1137.70 за унцию (-0.98%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в незначительном минусе. В отсутствие важных макроэкономических новостей участники рынка предпочитают не рисковать перед стартом сезона корпоративной отчетности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Apollo Global Management оценивает возможность покупки бывшего подразделения компании DuPont (DD). Согласно сообщению Bloomberg, Apollo Global Management проводит оценку Chemours Co. (CC), которая была создана в июле путем отделения от DuPont. Компания работает на рынке титановых технологий, фторпродуктов и химических растворов. Рыночная стоимость Chemours составляет $1.4 млрд. Однако, стоит отметить, что инвесторы сдержано реагируют на данную новость. Давление оказывает сообщение о том, что суд признал компанию DuPont ответственной за заболевание раком жительницы штата Огайо. Женщина утверждала, что заболела раком почек из-за загрязненной перфтороктановой кислотой питьевой воды. По решению суда, DuPont должна выплатить заболевшей раком американке $1.6 млн. компенсации.

Это был первый из 3,5 тыс. исков, обвиняющих компанию в развитии заболеваний из-за загрязнения химикатами воды в Огайо и Западной Вирджинии.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать заявления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта, Ч. Эванса и Д. Уильямса, которые запланированы на 13:10 GMT, 17:30 GMT и 19:30 GMT соответственно, а также публикация протокола встречи FOMC, которая ожидается в 18:00 GMT.

Как мы уже отмечали, сегодня начинается сезон отчетности американских компаний за 3-й квартал. Традиционно его открывает компания Alcoa (AA), которая представит свой финансовый отчет уже после закрытия сессии. Консенсус-прогноз предполагает, что чистая прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составит $0.14, что более чем в два раза ниже результата за аналогичный период прошлого года ($0.31).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Buy

Согласно сообщению Bloomberg, Apollo Global Management проводит оценку Chemours (CC).

Компания Chemours была создана в июле путем отделения от DuPont. Компания работает на рынке титановых технологий, фторпродуктов и химических растворов. Рыночная стоимость Chemours составляет $1.4 млрд.

Стоит отметить, что инвесторы сдержано реагируют на данную новость. Давление оказывает сообщение о том, что суд признал компанию DuPont ответственной за заболевание раком жительницы штата Огайо.

Женщина утверждала, что заболела раком почек из-за загрязненной перфтороктановой кислотой питьевой воды. По решению суда, DuPont должна выплатить заболевшей раком американке $1.6 млн. компенсации.

Это был первый из 3,5 тыс. исков, обвиняющих компанию в развитии заболеваний из-за загрязнения химикатами воды в Огайо и Западной Вирджинии.

Акции DD на премаркете упали до уровня $55.02 (-0.65%)

Запуск новой торговой площадки под названием Handmade at Amazon стартовал сегодня в 3:00 ET. Ассортимент товаров включал более 80 тыс. изделий от 5 тыс. мастеров из 60 стран мира.

Акции AMZN на премаркете упали до уровня $540.30 (-0.30%)

При этом кредитный рейтинг был подтвержден на уровне «АА+»

Как сообщили в агентстве, негативный прогноз по GE отражает ожидания того, что после вхождения в ТОП-10 акционеров компании Нельсона Пельтца, она может перейти на менее консервативную финансовую политику. Кроме того, в агентстве не исключают возможность дальнейшего понижения кредитного рейтинга в случае, если компания существенно нарастит долговую нагрузку или сократит производственный сегмент наряду с сокращением финансового бизнеса.

Акции GE на премаркете упали до уровня $27.58 (-0.68%)

Фондовые индексы Европа изменяются разнонаправленно, так как инвесторы оценивают данные о германском экспорте, оказавшиеся хуже ожиданий.

Экспорт Германии сократился самыми быстрыми темпами более чем за шесть лет в августе, показали в четверг предварительные данные Destatis. Экспорт сократился на сезонно скорректированные 5,2 процента за месяц в августе, нивелировав рост на 2,2 процента в июле. Это был самый большой спад с января 2009 года, когда он упал на 6,9 процента. В то же время, импорт снизился на 3,1 процента, в отличие от роста на 2,3 процента месяц назад. Как следствие, положительное сальдо торгового баланса сократилось до около 19,6 млрд евро с 22,4 млрд евро в июле. В годовом выражении рост экспорта замедлился до 5 процентов от 6,3 процента, и импорт снизился до 4 процентов с 6,2 процентов. На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса снизилось до 15,3 млрд евро в августе с 25 млрд евро в июле. Ожидалось умеренное падение до 19 млрд евро.

Индекс здравоохранения прибавил 0,15% вслед за ростом котировок аналогичных компаний в США.

С начала года FTSEurofirst 300 прибавил около 4%, несмотря на 10%-ное падение в третьем квартале, связанное главным образом с замедлением экономического роста Китая.

"Настрой рынка сегодня в целом нейтральный. После быстрого роста котировок в последнее время появились менее хорошие новости, дающие держателям длинных позиций отличный повод забрать часть прибыли", - сказал старший трейдер Peregrine & Black Маркус Юбер.

Кроме того, в четверг инвесторы ждут итогов заседания Банка Англии и публикации протокола сентябрьского заседания Европейского центрального банка.

Акции Deutsche Bank AG подешевели на 3,6% при открытии торгов во Франкфурте в четверг, однако затем падение сократилось до 1,7%. Банк объявил об ожидаемом убытке в 6,2 млрд евро в 3-м квартале из-за разовых затрат на 7,6 млрд евро. Deutsche Bank может сократить годовые дивиденды или полностью отказаться от них.

Цена бумаг сырьевого трейдера Glencore опустилась на 1,8%, Anglo American Plc - на 1%, Rio Tinto Plc - на 0,3%.

На текущий момент:

FTSE 6351.25 14.90 0.24%

DAX 9968.66 -1.74 -0.02%

CAC 40 4655.66 -11.68 -0.25%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский рынок отрылся существенным ростом после длительных выходных. В течение недели в Поднебесной рынки были закрыты и за эти дни ситуация на мировых рынках существенно изменилась на фоне снижения ожиданий скорого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаравленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после шестидневного роста котировок, а также негативных данных по заказам на продукцию машиностроения. Согласно отчета, опубликованного Кабинетом министров Японии, в августе заказы на продукцию машиностроения в Японии упали на -5.7%, что ниже ожиданий экономистов 3.2%. Показатель в июля был -3.6%. В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения также упали, снизившись на -3.5% с предыдущего значения 2.8%. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий. Падение показателя указывает на снижение делового доверия.

На своем вчерашнем заседании Банк Японии понизил оценку настроений в деловых кругах, заявив, что деловых кругах наблюдается "некоторая осторожность", однако настроения, в целом, остаются благоприятными.

С сегодняшними данными из Японии трудно оставаться оптимистичными. Ожидания рынка по поводу дальнейшего ослабления денежно- кредитной политики на заседании Банка Японии 30 октября , несомненно, будут расти, если и дальше будут представлены данные, такие как сегодня.

Котировки на фондовом рынке материкового Китая растут, так как инвесторы стремятся наверстать упущенное после недельного перерыва.

Nikkei 225 18,199.14 -123.84 -0.68 %

Hang Seng 22,400.84 -114.92 -0.51 %

S&P/ASX 200 5,228.7 +30.83 +0.59 %

Shanghai Composite 3,163.57 +110.79 +3.63 %

Topix 1,486.8 -6.37 -0.43 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,322.98 +136.88 +0.75 %

Hang Seng 22,515.76 +684.14 +3.13 %

S&P/ASX 200 5,197.87 +30.47 +0.59 %

FTSE 100 6,336.35 +10.19 +0.16 %

CAC 40 4,667.34 +6.70 +0.14 %

Xetra DAX 9,970.4 +67.57 +0.68 %

S&P 500 1,995.83 +15.91 +0.80 %

NASDAQ Composite 4,791.15 +42.79 +0.90 %

Dow Jones 16,912.29 +122.10 +0.73 %