Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-10-2015

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,992 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних бондов составила 2,066% против 2,235% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,59 по сравнению с 2,70 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,21% от объёма размещения по сравнению с 57,54% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,25% от объёма размещения по сравнению с 13,80% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы закрылись выше нулевой отметки, но утратили большую часть ранее заработанных позиций, так как данные по запасам нефти в США, указавшие на заметное повышение, негативно отразились на котировках акций нефтедобывающих компаний.

Читать далее

В среду польский рынок акций демонстрировал рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.45%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовому сектору (-1.69%), тогда как максимальным ростом отметились пищевая промышленность (+3.56%) и сырьевой сектор (+3.51%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.5%. Акции KERNEL (WSE: KER) подскочили на 7.5%, что позволило им возглавить рейтинг лидеров роста среди бумаг индексной корзины WIG30. За ними следуют акции PKP CARGO (WSE: PKP), EUROCASH (WSE: EUR) и KGHM (WSE: KGH), которые подорожали на 4.01%-4.81%. В то же время бумаги ENERGA (WSE: ENG) стали лидером падения, потеряв в цене 3.25%. Также в числе главных аутсайдеров оказались акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и PZU (WSE: PZU), котировки которых ушли вниз на 2.31% и 1.66% соответственно.

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в среду на фоне корпоративных новостей и волотильных движений цен на нефть в течении торгового дня.

Под давлением находятся акции MacDonald's (MCD). Причиной стал слабый отчет компании-конкурента Yum! Brands (YUM), который оказался хуже ожиданий. Прибыль компании на акцию составила $1.00, тогда как консенсус-прогноз предполагал $1.07. Кроме того, продажи Yum! Brands показали рост на 2.2% г/г до $3.43 млрд, что оказалось ниже прогнозных $3.68 млрд. Компания понизила ожидания относительно годовой прибыли. Согласно сообщению компании, рост прибыли по итогам года составит менее 10%. Акции Yum! Brands на пемаркете упали на 15%.

Кроме того, акции компании Tesla упали на фоне неопределенности с поставками нового электромобиля Model X.

Нефтяные фьючерсы торгуются смешанно, но продолжают оставаться вблизи месячного максимума. Основное давление на котировки оказал отчет по запасам нефти в США. Минэнерго США заявило, что на неделе 26 сентября - 2 октября запасы нефти увеличились на 3,1 млн баррелей до 461 млн баррелей, прервав при этом двухнедельное сокращение. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 2,0 млн. баррелей. Стратегические резервы нефти в США остались без изменений - на уровне 695,128 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 100 000 баррелей до 53,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей до 224 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.10%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.78%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал технологический сектор (-0.5%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,0%).

На текущий момент:

Dow 16712.00 +40.00 +0.24%

S&P 500 1973.50 +5.00 +0.25%

Nasdaq 100 4283.50 -6.75 -0.16%

10 Year yield 2,06% +0,02

Oil 48.37 -0.16 -0.33%

Gold 1145.80 -0.60 -0.05%

Tesla Motors (TSLA) представила свой кроссовер Model X на прошлой неделе. Тем не менее, все еще не ясно, когда произойдет полномасштабный выпуск модели.

Уже есть признаки того, что прогнозы поставок Model X слишком амбициозны. Аналитики Morgan Stanley, которые были по бычьи настроены на акции TSLA, снизили свои прогнозы по поставкам во вторник, из-за средних цен на электромобили, которые на $10 000 - $15 000 выше, чем ожидалось ранее. Morgan Stanley ожидает 20000 поставленных авто Model X в 2016 году, по сравнению с предыдущим прогнозом 25000.

Неопределенность по поводу поставок и вопросы о способности компании выпустить версии с более низкой ценой являются плохмими факторами для акций. Не смотря на все преимущества, которые Tesla предоставляет в своих авто, компания должна иметь возможность справлятся с поставками. В конце концов, это подкрепляет идею, что Tesla в конечном итоге может стать массовым производителем автомобилей.

Запись на личной странице СЕО компании Элона Маска в Twitter, оставленная в пятницу вечером, говорила о том, что автомобиль Model X с батареей на 70 киловатт-час будет доступен в течении "около 12 месяцев". Чем меньше батареи, по сравнению с 90 киловатт-часовым аккумулятором в недавно представленной модели, тем ниже будет цена автомобиля.

В то же время, Tesla не дала сроков по выпуску Model X с меньшим размером батареи. Твит Элона Маска был удален.

Чтобы удовлетворить даже уменьшенные оценки Morgan Stanley по общему количеству поставленных Model X в 2016 году, Tesla понадобится заполнить производственные мощности на полную. Чтобы и дальше удерживать стоимость акций компании, которая в 94 раза больше, чем прогнозируемая прибыль Tesla в 2016 году, инвесторам нужно что-то большее, чем сообщения в Twitter.

На фоне неопределенности со сроками поставок Model X, аналитик Бен Калло RW Baird опустил рейтинг Tesla до "нейтрального", после присвоенного рейтинга "лучше рынка" в январе 2014 года. Вместе с тем, аналитик понизил целевую стоимость акций компании с $335 до $282, что на 17% выше цены закрытия вторника $241,46. "Остается неясным, когда начнутся полномасштабные поставки Model X, налаживание производства может занять больше времени, чем ожидалось", - писал Калло в записке для клиентов. Акции компании потеряли 9,9% за последние три месяца, но по-прежнему показывают рост на 8,6% с начала года, в то время как S&P 500 снизился на 3,8%.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) торгуются по $241,38 (-4.13%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.33 (+1.63%)

Золото $1145.40 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.81 (+0.64%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.86% до уровня 4327.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,322.98 +136.88 +0.75%

Hang Seng 22,515.76 +684.14 +3.13%

FTSE 6,366.39 +40.23 +0.64%

CAC 4,699.79 +39.15 +0.84%

DAX 10,015.34 +112.51 +1.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.22 за баррель (+1.42%)

Золото торгуется по $1151.70 за унцию (+0.46%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют восходящее движение. Поддержку индексам оказывают растущие цены на базовые материалы. Так, стоимость нефти и меди демонстрирует рост порядка 1.5%, золото - на 0.5%. Под влиянием роста цен на сырье акции нефтегазовых компаний Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) на премаркете выросли боле чем на 1%, а акции добытчика Freeport-McMoRan Inc (FCX) повысились в цене более чем на 3%.

На премаркете под давлением находятся акции MacDonald's (MCD). Причиной стал слабый отчет компании-конкурента Yum! Brands (YUM), который оказался хуже ожиданий. Прибыль компании на акцию составила $1.00, тогда как консенсус-прогноз предполагал $1.07. Кроме того, продажи Yum! Brands показали рост на 2.2% г/г до $3.43 млрд, что оказалось ниже прогнозных $3.68 млрд. Компания понизила ожидания относительно годовой прибыли. Согласно сообщению компании, рост прибыли по итогам года составит менее 10%. Акции Yum! Brands на пемаркете упали на 15%.

Публикации важных макроэкономических данных на сегодня не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг бумаг Tesla Motors (TSLA) до Neutral c Outperform; целевая стоимость понижена до $282 с $335

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Sector Perform; целевая стоимость $280

Конкурент компании Yum! Brands отчитался хуже ожиданий рынка. Ее прибыль на акцию составила $1.00, тогда как консенсус-прогноз предполагал $1.07. Кроме того, продажи Yum! Brands показали рост на 2.2% г/г до $3.43 млрд, что оказалось ниже прогнозных $3.68 млрд. Компания понизила ожидания относительно годовой прибыли. Согласно сообщению компании, рост прибыли по итогам года составит менее 10%.

Акции MCDна премаркете упали до уровня $100.96 (-0.92%)

Новый глава компании Volkswagen Маттиас Мюллер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что компания уже с января 2016 года начнет отзывать автомобили с дизельными двигателями, оснащенными программами, которые позволяют скрывать реальный уровень выбросов загрязняющих веществ. Мюллер уточнил, что к манипуляциям было причастно лишь несколько сотрудников.

По данным издания, в «дизельном скандале» задействовано не 11 млн. автомобилей, как сообщалось ранее, а 9.5 млн. Мюллер выразил надежду, что реальная цифра будет еще меньше, но масштаб мошенничества все равно очень велик. В большинстве случаев, по словам г-на Мюллера, достаточно будет простого обновления программного обеспечения, но в отдельных случаях предстоит техническое вмешательство. Ремонт компания проведет за свой счет.

В компании надеется устранить все нарушения до конца 2016 года.

Акции VOW3 на премаркете выросли до уровня 104.59 евро (+7.83%)

Европейский фондовые индексы растут уже четвертую сессию подряд благодаря новостям о слияниях и поглощениях, а также позитивной динамике сырьевых компаний. Это самое длительное ралли с августа.

Большинство участников рынка проигнорировали данные о сокращении объемов промышленного производства в Германии в августе на максимум за год - на 1,2%, хотя эксперты ожидали роста на 0,2%.

В то же время, благодаря превысившему ожидания объему добычи газа промышленность Великобритании в августе росла самым быстрым темпом за полтора года, что улучшило перспективы экономики страны в 3-м квартале в целом.

По опубликованным в среду данным Национального бюро статистики (ONS), объем промышленного производства в августе вырос на 1% по сравнению с июлем и на 1,9% - по сравнению с августом прошлого года. Эти показатели намного превысили прогнозы экономистов.

Рост был в основном обеспечен добывающими компаниями в Северном море, которые возобновили работу на полную мощность после нескольких перерывов в июле. Рост спроса на газ в августе компенсировал небольшое сокращение добычи нефти, сообщило ONS.

Цена бумаг второй по величине пивоваренной компании мира SABMiller Plc увеличилась на 3% на торгах в Лондоне после того, как крупнейшая компания отрасли Anheuser-Busch InBev (AB InBev) улучшила предложение о покупке SAMBiller более чем на 5% - до $104 млрд. Курс акций AB InBev поднялся также на 3%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Volkswagen AG подскочила на 5,1%. В среду компания представит германским властям план выхода из "дизельного скандала", который стоил ей уже $33 млрд капитализации. При этом новый гендиректор немецкого концерна Маттиас Мюллер пообещал, что все нарушения в автомобилях будут устранены до конца 2016 года.

Быстрыми темпами дорожают акции горнодобывающих компаний, так как Morgan Stanley повысил рейтинги сразу нескольких лидеров этой отрасли, включая Anglo American Plc, Rio Tinto Group и BHP Billiton, все из них прибавили более 3,2%. Рост стоимости их акций в течение 4 сессий является самым продолжительным с декабря 2013 года.

Бумаги буровых компаний Seadrill Ltd. и Subsea 7 SA выросли в цене более чем на 4,4%.

Котировки акций крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc подешевели на 1,6% из-за чистого убытка по итогам I финполугодия.

На текущий момент:

FTSE 6356.16 30.00 0.47%

DAX 10009.24 106.41 1.07%

CAC 40 4692.51 31.87 0.68%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве уже шестую торговую сессию подряд. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись ростом на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии вскоре будет вынужден смягчить свою монетарную политику. Напомним, сегодня ЦБ сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,186.1 +180.61 +1.00 %

Hang Seng 21,831.62 -22.88 -0.10 %

S&P/ASX 200 5,167.4 +16.87 +0.33 %

Topix 1,475.84 +11.92 +0.81 %

FTSE 100 6,326.16 +27.24 +0.43 %

CAC 40 4,660.64 +43.74 +0.95 %

Xetra DAX 9,902.83 +88.04 +0.90 %

S&P 500 1,979.92 -7.13 -0.36 %

NASDAQ Composite 4,748.36 -32.90 -0.69 %

Dow Jones 16,790.19 +13.76 +0.08 %