Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-10-2015

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, записав при этом третье сессионное повышение подряд. Инвесторы анализируют статистические данные и пытаются понять, как они повлияют на денежно-кредитную политику мировых Центробанков.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.84%. В отраслевом разрезе индекса, телекоммуникационный сектор (+4.32%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как IT-сектор (-0.98%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.74%. В лидерах роста среди бумаг корзины индекса оказались акции KERNEL (WSE: KER) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых подскочили на 5.24% и 4.35% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости бумаги KGHM (WSE: KGH) и PKP CARGO (WSE: PKP) - на 4.08% и 3.01% соответственно. Напротив, худший результат показали акции ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые скорректировались на 3.90% после четырех дней роста. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW) и CCC (WSE: CCC), котировки которых снизились на 3.15% и 2.48% соответственно.

Основные фондовые индексы США двигаются умеренно разнонаправленно во вторник, резкий рост акций DuPont (DD), на фоне новостей об уходе СЕО, помогает индексу Dow-Jones удерживаться выше нуля.

DuPont сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин. Кроме того, компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков. Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд. Акции DD на премаркете подскочили более чем на 7%.

Дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства.Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, Министерство торговли заявило во вторник.Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе против 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.80%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +10.57%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.4%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 16698.00 +39.00 +0.23%

S&P 500 1973.25 -1.50 -0.08%

Nasdaq 100 4296.25 -15.00 -0.35%

10 Year yield 2,05% -0,01

Oil 47.52 +1.26 +2.72%

Gold 1148.90 +11.30 +0.99%

Второй в мире производитель продуктов питания американская компания PepsiCo Inc. (PEP) сообщила во вторник о снижении прибыли в третьем квартале на фоне списания бизнеса в Венесуэле.

Исключая влияние Венесуэлы, прибыль на акцию PepsiCo превзошла ожидания аналитиков. Продажи также оказались выше оценок.

Кроме того, производитель Cheetos и Gatorade сообщил об ожидаемом росте прибыли на акцию на 9% в этом году, по сравнению с предыдущей целью роста на 8%.

Главный исполнительный директор компании Индра Нуйи на звонке с аналитиками и инвесторами, сказала, что североамериканская категория напитков стала ключевым фактором роста розничных продаж PepsiCo в США, и что компания остается крупнейшим донором роста розничных продаж в США среди всех производителей продуктов питания и напитков. Объемы продаж в бизнесе выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодои прошлого года.

Более высокие цены в Латинской Америке также способствовал росту продаж, считает аналитик Susquehanna Financial Group Пабло Зуаник. Цены выросли на 31%, что выше 20%, наблюдаемых в последнее время.

Ряд международных рынков остаются неустойчивыми, сказала г-жа Нуйи, и PepsiCo продолжает бороться с ослаблением иностранной валюты. В третьем квартале, неблагоприятные обменные курсы отняли 12 процентных пунктов от продаж. Снижение операционных расходов помогли противостоять этому эффекту и, в паре с ростом бренда Frito Lay, помогло толкнуть маржу валовой прибыли выше 13 квартал подряд.

Венесуэла, где компания получает около 2% выручки и прибыли, стала показывать слабые результаты. В последнем квартале компания списала стоимость своих инвестиций на этом рынке и взяла ответственность за $1,4 млрд, или $0,92 издержек на акцию.

Начиная с текущего квартала, компания PepsiCo заявила, что больше не будет консолидировать результаты своих венесуэльских дочерних компаний. В аналогичном квартале прошлого года, вклад Венесуэлы составил $0,03 в расчете на акцию.

В целом, компания PepsiCo сообщила о квартальной прибыли $533 млн, или $0,36 на акцию, по сравнению с $2,01 млрд, или $1,32 на акцию годом ранее.

Выручка снизилась на 5,2%, до $16.33 млрд, в то время как органическим доход вырос на 7,4%, сообщила PepsiCo.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,26 на акцию при $16,15 млрд доходов, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Операционные затраты упали на 3,3% в третьем квартале, до $6,14 млрд. Маржа валовой прибыли выросла до 54,7% с 53,6% годом ранее.

На текущий момент акции PepsiCo Inc. (PEP) торгуются по $97,70 (+1.97%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.86 (+1.30%)

Золото $1146.60 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 197.25 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 4300.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,186.1 +180.61 +1.00%

Hang Seng 21,831.62 -22.88 -0.10%

FTSE 6,316.98 +18.06 +0.29%

CAC 4,643.09 +26.19 +0.57%

DAX 9,873.59 +58.80 +0.60%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.34 за баррель (+0.17%)

Золото торгуется по $1138.50 за унцию (+0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, корректируясь после роста накануне, вызванного спекуляциями относительно переноса сроков повышения федрезервом ставок. Не оказали поддержку рынку данные по торговому балансу США за август. По данным Министерства торговли, дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, что больше прогноза в $47,4 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании DuPont (DD) об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин. Кроме того, компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков. Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд. Акции DD на премаркете подскочили более чем на 7%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $450 с $465

Аналитики Citigroup присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Buy; целевая стоимость $30

Главной особенностью технологии Perceptio является отсутствие необходимости осуществлять передачу большого объема пользовательских данных в «облачные» хранилища.

Согласно сообщению Bloomberg, в Apple подтвердили покупку Perceptio, однако отказались раскрыть детали сделки.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $110.06 (-0.65%)

Компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков.

Кроме того, компания сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин.

Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $54.45 (+6.18%)

Европейский фондовый рынок торгуется разнонаправлено после непродолжительного ралли. Инвесторы оценивают уровень котировок и вероятность того, что слабые статданные заставят ведущие центробанки мира сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику на более долгий срок

В фокусе внимания были данные по немецким производственным заказам. Производственные заказы в Германии снизились в августе, так как внутренний и внешний спрос ухудшился с июля, показали данные Destatis во вторник. Производственные заказы упали на 1,8 процента за месяц в августе, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента. Заказы снизились на 2,2 процента в июле, что было пересмотрено с падения на 1,4 процента, рассчитанных изначально. Это было второе подряд снижение заказов. Внутренние заказы упали на 2,6 процента, а зарубежные заказы снизились на 1,2 процента. Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны расширились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как спрос со стороны других стран сократился на 3,7 процента.

Сильнее всего дешевеют акции горнодобывающих компаний - их индекс возглавляет падение среди 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600. Аналитики Goldman Sachs предупредили о возможности сохранения низких цен на сырье в течение нескольких лет.

Трейдер Glencore Plc возобновил падение после рекордного подъема стоимости акций в понедельник; с начала сессии во вторник его акции подешевели на 5,8%.

Котировки ценных бумаг Rio Tinto Group упали на 1,1%, Anglo American - на 2,2%.

Бумаги нефтяных компаний Total SA, BP Plc, Royal Dutch Shell Plc опустились в цене более чем на 1%. Shell готовится к длительному периоду низких цен на нефть, заявил глава компании Бен ван Берден. По его словам, Shell делает все возможное, чтобы в этих условиях защитить дивиденды.

Цена бумаг второй по величине пивоваренной компании мира SABMiller Plc упала на 1,7% на торгах в Лондоне после обнародования данных о выручке за 2-й финквартал. Выручка снизилась из-за ослабления валют emerging markets по отношению к доллару, однако благодаря росту объемов продаж пива выручка без учета валютных колебаний в июле-сентябре подскочила на 6%.

Кроме того, The New York Post сообщила, что руководство SABMiller будет всячески противодействовать ожидаемому предложению о поглощении от Anheuser-Busch InBev NV.

Курс акций французского медиаконцерна Vivendi вырос на 2,7%. Vivendi увеличил долю в Telecom Italia SpA, крупнейшим акционером которой он является с июня, до 19,9%. При этом акции Telecom Italia подешевели на 1,4%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Volkswagen AG упала на 3,4% на фоне продолжающегося "дизельного скандала". Как заявил представитель компании, использование специального ПО для фальсификации данных экологических тестов затронуло около 8 млн автомобилей с дизельными двигателями в странах ЕС.

На текущий момент:

FTSE 6289.34 -9.58 -0.15%

DAX 9851.46 36.67 0.37%

CAC 40 4635.46 18.56 0.40%

Фондовые индексы АТР закрылись на позитиве

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. В начале торговой сессии фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показали резкий рост на фоне позитивных новостей о соглашении по созданию Транстихоокеанского партнерства.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на фоне решения ЦБ страны оставить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 2%.

Гонконгский Hang Seng закрылся на отрицательной территории несмотря на тост в начале сессии.

Биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с осенней Золотой неделей.

HANG SENG 21,777.23 -77.27 -0.35%

S&P/ASX 200 5,167.4 +16.87 +0.33%

TOPIX 1,475.84 +11.92 +0.81%

SHANGHAI COMP Closed

На торгах в Токио наибольший рост показали акции сельскохозяйственных компаний на фоне новостей о заключении соглашения о Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Бумаги Sakata Seed Corp выросли на 9%, а Kewpie Corp. на 4,3%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Corp выросла в цене на 0,7% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. назвала ее в числе тех компаний, которые выиграют от заключения соглашения по ТТП.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста ожиданий, что процентные ставки ФРС будут оставаться низкими более длительное время, а также стабилизации цен на нефть.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут после того, как участники переговоров по созданию Транс-Тихоокеанского партнерства, в которое войдут 12 стран на долю которых приходится до 40% мировой экономики, достигли соглашения. Создание ТТП предполагает отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Это большое достижение не только для Японии, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил в этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Банка Японии. Как ожидается Банк Японии, возможно, ослабит денежно-кредитную политику, так как последние экономические данные из Японии показывают, что экономика страны вернулась в рецессию

Рынки материкового Китая сегодня закрыты в связи с национальным праздником в стране.

Nikkei 225 18,273.31 +267.82 +1.49 %

Hang Seng 21,888.55 +34.05 +0.16 %

S&P/ASX 200 5,195.1 +44.57 +0.87 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,484.48 +20.56 +1.40 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,005.49 +280.36 +1.58 %

Hang Seng 21,854.5 +348.41 +1.62 %

S&P/ASX 200 5,150.53 +98.52 +1.95 %

Topix 1,463.92 +19.00 +1.31 %

FTSE 100 6,298.92 +168.94 +2.76 %

CAC 40 4,616.9 +158.02 +3.54 %

Xetra DAX 9,814.79 +261.72 +2.74 %

S&P 500 1,987.05 +35.69 +1.83 %

NASDAQ Composite 4,781.26 +73.49 +1.56 %

Dow Jones 16,776.43 +304.06 +1.85 %