Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.30%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.74%).

Все сектора индекса S&P снижаются. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, что связано с падением акций банков, автопроизводителей и горнодобывающих компаний на фоне слабых данных по Китаю, которые усилили обеспокоенность по поводу перспектив роста во второй по величине экономике мира.Читать далее

Торги вторника польский рынок акций закончил снижением - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.50%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям компаний нефтегазового сектора (-3.22%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги сырьевых компаний (+0.91%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.43%. Среди индексных бумаг лидером понижательной динамики стали акции PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых упали на 3.81%, поскольку сообщение о приобретении компанией двух североамериканских компаний со значительными запасами нефти (канадской Kicking Horse Energy и американской FX Energy) следовало за снижением цен на нефть, которое было вызвано отчетом ОПЕК. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались акции JSW (WSE: JSW), LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), которые подешевели на 2.5%-2.99%. Напротив, бумаги ENEA (WSE: ENA) зафиксировали наибольший рост - 3.06%. За ними следуют акции ENERGA (WSE: ENG), LPP (WSE: LPP) и EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 2.52%-2.81%.

Основные фондовые индексы США вышли из отрицательной в положительную зону во вторник после того, как публикация слабых данных о торговле в Китай добавили забот о замедлении роста мировой экономики.

Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США снова выросла в сентябре, но лишь незначительно, так как волатильность фондового рынка усилила обеспокоенность по поводу роста продаж. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса улучшился в прошлом месяце на 0,2 пункта, составив при этом 96,1 пункта. Последнее изменение согласуется с ростом на 2,5 процента в годовом выражении.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -2.10%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.50%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.5%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 17064.00 +24.00 +0.14%

S&P 500 2012.50 +1.50 +0.07%

Nasdaq 100 4386.75 +11.75 +0.27%

10 Year yield 2,07% -0,02

Oil 48.23 +1.13 +2.40%

Gold 1166.50 +2.00 +0.17%

Американская компания Johnson & Johnson (JNJ), крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования, сообщила о снижении прибыли в последнем квартале финансового года на фоне неблагоприятных обменных курсов, и усиленной конкуренции.

J&J заявила во вторник, что планирует выкупить акций на $10 млрд, что составляет около 3,7% акций в обращении. Компания отметила, что будет выпускать долговые обязательства для финансирования данной программы.

Сильный доллар США оказывает давление на результаты J&J в последние кварталы. В последний период, неблагоприятные курсы уменьшили выручку J&J на 8,2%.

Несмотря на неутешительные цифры доходов, J&J подняла прогноз прибыли на весь год до с $6,15 до $6,20 на акцию, по сравнению с более ранним диапазоном от $6,04 до $6,19.

В дополнение к валютным препядствиям, J&J сталкивается с истечением патентных сроков и усилением конкуренции во многих своих фармацевтических продуктах, таких, как ее лекарство для лечения гепатита С Olysio. Продажи препарата ослабли после выхода на рынок таблеток-конкурентов от Gilead Sciences. Во вторник J&J сообщила о снижении продаж Olysio, в связи с появлением новых участников на рынке, в противовес роста продаж лекарства от сахарного диабета Invokana, препартата для больных раком крови Imbruvica и препарата для разжижжения крови Xarelto. Продажи Olysio, утвержденного в 2013 году, в прошлом году составили около 7% от общего объема аптечных продаж компании.

Компания также борется с конкуренцией со стороны более дешевых подделок своего блокбастера - противовоспалительного препарата Remicade. В блоке отпускаемых по рецепту лекарств, выручка компании снизилась на 7,4% до $7.69 млрд, благодаря в значительной степени укреплению доллара, что делает ее продукцию дороже за рубежом.

Продажи в блоке потребительского здоровья упали на 7,7% до $3.31 млрд. Валютный эффект компенсировал увеличение доходов на 3,1%, лекарства Tylenol и продукции личной гигиены, включая Listerine. Лечебный бизнес компании по-прежнему боротется с макроэкономическими изменениями, показав снижение продаж на 7,3% до $6,09 млрд в отчетном квартале.

В целом, J&J сообщила о прибыли в $3,36 млрд, или $1,20 на акцию, по сравнению с $4,75 млрд, или $1,66 на акцию годом ранее. Без учета разовых платежей, прибыль на акцию упала до $1,49 с $1,61. Выручка снизилась на 7,4% до $17.10 млрд.

Аналитики прогнозировали $1,45 прибыли на акцию и $17,45 млрд доходов, в соответствии с Thomson Reuters.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) торгуются по $95,42 (-0.59%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.85 (-0.53%)

Золото $1162.30 (-0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1999.25 (-0.56%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.65% до уровня 4346.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,234.74 -203.93 -1.11%

Hang Seng 22,600.46 -130.47 -0.57

Shanghai Composite 3,293.64 +5.98 +0.18%

FTSE 6,314.52 -56.66 -0.89%

CAC 4,614.77 -73.93 -1.58%

DAX 9,958.57 -161.26 -1.59%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.28 за баррель (+0.38%)

Золото торгуется по $1160.30 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне слабых данных по Китаю, которые усилили обеспокоенность по поводу перспектив роста во второй по величине экономике мира. Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд. В ведомстве сообщили, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями, а экономика сталкивается с относительно большим понижательном давлением.

Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию отчетности компанинией Johnson & Johnson (JNJ), которая оказалась смешанной: прибыльна компании составила $1.49 в расчете на одну акцию и превозошла средний прогноз аналитиков $1.45, тогда как ее выручка оказалась на уровне $17.102 млрд., что ниже консенсус-прогноза $17.474 млрд. В компании повысили прогноз по прибыли на 2015 год до $6.15-6.20 в расчете на одну акцию c $6.10-6.20 ожидавшихся ранее (средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $6.18). Кроме того, компания сообщила, что ее совет директоров Johnson & Johnson (JNJ) утвердил проведение обратного выкупа акций компании на $10 млрд. Акции JNJ на премаркете теряют свыше 1.5%.

Также в фокусе инвесторов находятся акции Intel (INTC) и JPMorgan Chase (JPM), которые будут отчитываться сегодня после закрытия торгов.

Выхода важных экономических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, не ожидается.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания ожидает, что ее выручка и скорректированная EBITDA совпадут или немного превысят ранее прогнозируемые значения для данных показателей - $545-$560 млн. и $110-$115млн., соответственно.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $29.63 (+3.06%).

Повышение рейтингов:

Аналитики William Blair повысили рейтинг акций General Electric (GE) до Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $96.25 (+0.27%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.49 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.45. Выручка снизилась на 7.4% г/г до уровня $17.102 млрд., что ниже консенсус-прогноза - $17.474 млрд.

В Johnson & Johnson повысили прогноз по прибыли на 2015 год до $6.15-6.20 в расчете на одну акцию c $6.10-6.20 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $6.18.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $96.25 (+0.27%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне выхода негативной статистики из КНР. Объем китайского импорта снизился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд - это самый длительный период непрерывного падения за шесть лет, темпы сокращения экспорта также замедлились. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем 2014 года после уменьшения на 13,8% в августе, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления участников торгов зафиксировать прибыль после сильного роста в пятницу. Вчера рынок в Токио не работал по причине государственного праздника.

Котировки на торгах в Китае также падают, чему способствовали опубликованные данные по внешней торговле КНР. Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР импорт и экспорт Китая в сентябре упал, что стало новыми признаками трудностей, с которыми сталкивается вторая крупнейшая в мире экономика.

Экспорт Китая в сентябре снизился на -1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -6,1% в августе, однако оказался выше ожиданий экономистов -6.3%. Импорт упал на -17,7% в юанях после сокращения на -14,3% в августе.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре $59,43 млрд. (376,2 млрд юаней), что выше ожиданий экономистов $46.79 млрд.

Главного таможенного управления прокомментировало, что рост внешней торговли по-прежнему сталкиваются с трудностями. Экономика Китая сталкивается с относительно большим понижательном давлением. Девальвация юаня является положительным для экспорта Китая, ожидается, что в четвертом квартале торговля сильнее чем в третьем.

Nikkei 225 18,251.92 -186.75 -1.01 %

Hang Seng 22,644.57 -86.36 -0.38 %

S&P/ASX 200 5,199.6 -33.27 -0.64 %

Shanghai Composite 3,277.66 -10.00 -0.30 %

Topix 1,501.52 -13.61 -0.90 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,730.93 +272.13 +1.21 %

S&P/ASX 200 5,232.87 -46.82 -0.89 %

Shanghai Composite 3,287.81 +104.66 +3.29 %

FTSE 100 6,371.18 -44.98 -0.70 %

CAC 40 4,688.7 -12.69 -0.27 %

Xetra DAX 10,119.83 +23.23 +0.23 %

S&P 500 2,017.46 +2.57 +0.13 %

NASDAQ Composite 4,838.64 +8.17 +0.17 %

Dow Jones 17,131.86 +47.37 +0.28 %