- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2015
Основные фондовые индексы США умеренно выросли, завершив торги в области сессионных максимумов. По итогам торговой недели: DOW +0,77%, S&P +0,90%, Nasdaq +1,16%.
Основные американские фондовые индексы закрылись немного выше нуля в понедельник, так как инвесторы сбавили обороты перед напряженной неделей квартальных результатов американских банков и нескольких компаний из индекса Dow. Спокойное начало новой недели также обеспечивало отсутствие публикаций важных данных, а также банковские выходные. В США сегодня не общенациональный выходной, поэтому не работали только государственные учреждения; коммерческие организации, к числу которых относятся и фондовые биржи, работали в обычном режиме. Стоимость нефти снизилась, в то время как трейдеры учитывают как ожидания относительно сокращения добычи в США, так и увеличение добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В понедельник ОПЕК сообщила о том, что добыча картеля в сентябре составила 31,57 млн баррелей в день, что примерно на 109 000 баррелей больше, чем в августе, и превышает целевой лимит добычи картеля 30 млн баррелей в день. В ОПЕК также сообщили, что ожидают снижения добычи в США по сравнению с уровнями годичной давности в следующем году, что произойдет впервые за 8 лет. В связи с этим спрос на нефть картеля может вырасти до 30,8 млн баррелей в день.
Основные фондовые индексы США вернулись в отрицательную зону после недолгого восстановления в первой половине торгов во вторник после того, как публикация слабых данных о торговле в Китай добавили забот о замедлении роста мировой экономики. Главное таможенное управление КНР сообщило, объем китайского импорта уменьшился в сентябре по итогам 11-го месяца подряд, что является самой длительной серией за последние 6 лет. Объем импорта в долларовом выражении упал в прошлом месяце на 20,4% по сравнению с сентябрем после уменьшения на 13,8% в августе. Экспорт в долларовом выражении снизился на 3,7% после падения на 5,5% в предыдущем месяце. Положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $59,43 млрд., что оказалось выше ожиданий экономистов на уровне $46.79 млрд. Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США снова выросла в сентябре, но лишь незначительно, так как волатильность фондового рынка усилила обеспокоенность по поводу роста продаж. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса улучшился в прошлом месяце на 0,2 пункта, составив при этом 96,1 пункта. Последнее изменение согласуется с ростом на 2,5 процента в годовом выражении. Президент Федерального банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник заявил, что процентные ставки, близкие к нулевым, приведут к возникновению нестабильности на финансовых рынках. Главной проблемой экономики США на протяжении последних двух десятилетий является "потеря контроля над ценами на активы и их обвал", добавил он. Денежно-кредитная политики в США будет "очень мягкой на протяжении следующих трех-четырех лет", сказал Буллард во время заседания Национальной ассоциации бизнес-экономики (NABE) в Вашингтоне. "Будет разумным, учитывая, как близки мы к достижению своих целевых показателей, несколько снизить степень поддержки, оказываемой экономике США", - сказал он, добавив, что "денежно-кредитная политика не будет ужесточена, по крайней мере по мировым стандартам, еще на протяжении нескольких лет".
Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду, в фокусе инвесторов были отчеты крупных американских банков и статистика США и Китая. Свежие экономические данные из Китая показали, что потребительская инфляция в сентябре во второй крупнейшей экономике мира выросла меньше, чем ожидалось. В то время как здоровье экономики Китая по-прежнему остается проблемным, инвесторы сосредоточились на квартальных результатах компаний. Американские потребители увеличили объем своих расходов в сентябре, обеспечив поддержку экономике, несмотря на замедление роста занятости и неопределенность по поводу глобальных перспектив. Об этом сообщили в Министерство торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в сентябре на 0,1% после нулевого изменения в августе (пересмотрено с +0,2%). Кроме того, цены производителей в США резко снизились в сентябре, опередив прогнозы экспертов, что в основном было связано с падением стоимости топлива и укреплением доллара. Министерство труда заявило, что индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, снизился на 0,5% в сентябре. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, индекс упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены уменьшатся на 0,2%, а базовый показатель вырастет на 0,1%. Экономика США продолжила расти "умеренными темпами" в конце 3-го квартала, хотя в отдельных сегментах наблюдалось замедление активности, связанное с давлением силы доллара США на некоторые категории работодателей. Об этом свидетельствует Бежевая книга Федеральной резервной системы, опубликованная в среду, которая является сводкой региональных экономических условий. Из ряда регионов поступили сообщения о том, что ввиду сильного доллара производственная активность снизилась, а доходы от туризма упали.
Основные фондовые индексы США выросли в четверг после двух дней потерь, так как инвесторы оценивали экономические данные и отчеты о доходах крупных банков. Так, Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, резко уменьшилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за 40 лет. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 10 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 7000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 255 000, что является минимумом с ноября 1973 года. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Кроме того, доклад, представленный Министерством труда, показал, что в сентябре потребительские цены немного снизились по сравнению с августом, но остались неизменными в годовом выражении. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен упал на 0,2% в сентябре. Тем временем, базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители категорий, вырос на 0,2%. Вместе с тем, результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка показали, что производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -11,36 пункта против -14,67 пункта в сентябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -8 пунктов. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в октябре индекс деловой активности немного вырос, достигнув при этом уровня -4,5 пункта по сравнению с -6,0 пункта в сентябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали улучшение данного показателя до отметки -1 пункт.
Основные фондовые индексы США умеренно выросли в пятницу, инвесторы оценивали смешанные результаты промышленных тяжеловесов. Объем промышленного производства в США снова сократился по итогам сентябре, так как слабость глобальной экономики продолжала подавлять спрос на американские товары. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,2% в сентябре. Показатель за август был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,1% с -0,4%, в основном из-за изменения в секторе добычи. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в сентябре до 77,5% по сравнению с 77,8% в августе (пересмотрено с 77,6%). Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,4%. Последние данные являются признаком того, что сильный доллар, низкие цены на нефть и слабый спрос со стороны Китая и Европы негативно отражаются на продажах американских товаром. Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в октябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 92,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 87,2 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 89,0 пункта.
В отраслевом разрезе четыре сектора индекса S&P за период 12-16 октября включительно показали рост. Наибольший рост показал коммунальный сектор (+2.1%). Максимальное падение показал сектор промышленных товаров (-1.6%).
Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -11.70%). Лидером были акции NIKE, Inc. (NKE, +4.43%).
Позитивные настроения на рынке ценных бумаг Европы доминируют второй день на уверенности, что программы стимулирования центральных банков будут продолжать поддерживать глобальную экономику. Читать далее
В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.4%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-1.93%) показал худший результат, тогда как пищевая промышленность (+1.36%) продемонстрировала наибольший рост.
Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.55%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции BOGDANKA (WSE: LWB) - 5.54%. За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), SYNTHOS (WSE: SNS) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых снизились на 2.37%, 2.33% и 2.28% соответственно. Напротив, в лидерах роста по итогам дня оказались акции KERNEL (WSE: KER), LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), стоимость которых увеличилась на 2.29%, 1.22% и 1.17% соответственно. Кроме того, акции TAURON PE (WSE: TPE) прибавили 0.94% на сообщении, что компания подписала предварительное соглашение о покупке части активов угольной компании Brzeszcze в государственной компании по реструктуризации угольной промышленности за PLN 1.
Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в пятницу, инвесторы оценивают смешанные результаты промышленных тяжеловесов.
Объем промышленного производства в США снова сократился по итогам сентябре, так как слабость глобальной экономики продолжала подавлять спрос на американские товары. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,2% в сентябре. Показатель за август был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,1% с -0,4%, в основном из-за изменения в секторе добычи. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в сентябре до 77,5% по сравнению с 77,8% в августе (пересмотрено с 77,6%). Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,4%. Последние данные являются признаком того, что сильный доллар, низкие цены на нефть и слабый спрос со стороны Китая и Европы негативно отражаются на продажах американских товаром.
Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в октябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 92,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 87,2 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 89,0 пункта.
Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.91%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.93%).
Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.9%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,8%).
На текущий момент:
Dow 17066.00 -3.00 -0.02%
S&P 500 2019.25 +0.25 +0.01%
Nasdaq 100 4418.00 +6.25 +0.14%
10 Year yield 2,02% +0,00
Oil 46.94 +0.07 +0.15%
Gold 1182.90 -4.60 -0.39%
Финансовые результаты General Electric's (GE) в третьем квартале превысили ожидания Уолл-стрит на фоне продолжающийся переориентации на свой производственный бизнес. General Electric's - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.
Компания сообщила о $2.51 млрд прибыли, или $0,25 на акцию, по сравнению с $3,54 млрд, или $0,35 на акцию за тот же трехмесячный период прошлого года. Скорректированная прибыль, за вычетом единоразовых расходов, составила $0,29 на акцию, сообщила GE.
Выручка в третьем квартале составила $31,68 млрд, что на 1% меньше, чем $32,1 млрд в прошлом году.
Аналитики Уолл-стрит, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали почти $28,65 млрд дохода и $0,26 прибыли на акцию.
Компания опубликовала результаты через три дня после того, как GE продал бизнес коммерческого кредитования и лизинга Wells Fargo за $30 млрд, что было последним шагом в плане реструктуризации, направленной на продажу финансового подразделения компании GE Capital. В стратегии GE - вновь сосредоточиться на авиации, энергетике, транспорте и здравоохранении.
Компания, которая рассматривается как индикатор производственного сектора США, сообщила, что ее доходы от авиационного бизнеса выросли на 5% за квартал. Подразделение GE Power & Water сообщило об органическом росте на 1%. Тем не менее, компания сообщила о снижении доходов GE Oil & Gas на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне продолжающегося глобального спада цен на энергоносители.
GE заявила, что планирует запустить обмен акций финансового подразделения на следующей неделе, после получения одобрение от Федеральной резервной системы. Обмен подразумевает собой сокращение с 6% до 7% акций из почти 10,1 млрд ценных бумаг GE по состоянию на 30 июня.
"Реструктуризация GE Capital опережает план, и мы ожидаем, что GE Capital принесет приблизительно $3 млрд дивидендов материнской компании в 2015 году", - прокомментировал результаты GE председатель и исполнительный директор Джеффри Иммельт.
За счет ожидаемой продажи финансового подразделения и дивидендов, компания намерена получить $30 млрд, добавил г-н Иммельт.
На текущий момент акции General Electric's (GE) торгуются по $28,70 (+2.40%)
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (-1 б.п.).
Нефть (WTI) $47.34 (+2.05%)
Золото $1182.80 (-0.32%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2017.00 (-0.1%), фьючерс NASDAQ снизился на скромные 0.03% до уровня 4410.25.
Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.
Nikkei 18,291.8 +194.90 +1.08%
Hang Seng 23,067.37 +179.20 +0.78%
Shanghai Composite 3,391.99 +53.92 +1.62%
FTSE 6,371.61 +32.94 +0.52%
CAC 4,699.11 +23.82 +0.51%
DAX 10,098.65 +33.85 +0.34%
Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.84 за баррель (+0.94%)
Золото торгуется по $1181.60 за унцию (-0.50%)
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметке. В фокусе внимания участников рынка корпоративные отчеты компаний за третий квартал 2015 года. В частности сегодня предоставили свои отчеты Honeywell (HON) и General Electric (GE). Отметим, что обе компании зафиксировали более серьезное снижение выручки, чем ожидали аналитики, однако их показатели EPS превзошли прогнозы рынка.
Вышедшие в 13:15 GMT данные по промышленному производству зафиксировали снижение показателя на 0,2% в сентябре.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по по уровню вакансий и текучести рабочей силу в США (отчет JOLTs), публикация которых ожидается в 14:00 GMT. Участники рынков будут искать подтверждения ухудшения ситуации с занятостью в США, о чем сигнализировали данные по рынку труда за сентябрь. Средние прогнозы подразумевают снижение показателя до уровня 5 625 тыс. в августе против 5 753 в июле.
Также в это время (14:00 GMT) выйдут данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.
(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
| Boeing Co | BA | 139.76 | 1.73% | 29.6K |
| General Electric Co | GE | 28.40 | 1.32% | 752.3K |
| Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 33.73 | 0.75% | 8.9K |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 222.90 | 0.72% | 6.9K |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.89 | 0.61% | 245.2K |
| McDonald's Corp | MCD | 103.99 | 0.32% | 1.0K |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 563.70 | 0.22% | 5.1K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 28.21 | 0.21% | 2.7K |
| Pfizer Inc | PFE | 34.15 | 0.21% | 1K |
| ALCOA INC. | AA | 9.72 | 0.21% | 44.7K |
| Microsoft Corp | MSFT | 47.10 | 0.19% | 2.5K |
| Walt Disney Co | DIS | 108.10 | 0.19% | 3.5K |
| Nike | NKE | 129.00 | 0.16% | 1.7K |
| Facebook, Inc. | FB | 96.10 | 0.15% | 30.5K |
| Home Depot Inc | HD | 121.98 | 0.14% | 6.3K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 59.39 | 0.10% | 3.9K |
| Intel Corp | INTC | 32.78 | 0.09% | 0.6K |
| American Express Co | AXP | 76.79 | 0.07% | 4.6K |
| Google Inc. | GOOG | 662.06 | 0.05% | 0.8K |
| United Technologies Corp | UTX | 93.20 | 0.02% | 0.1K |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.70 | 0.02% | 0.2K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 97.15 | 0.00% | 6.0K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 44.66 | -0.02% | 2.8K |
| Chevron Corp | CVX | 90.69 | -0.03% | 0.4K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.85 | -0.06% | 51.8K |
| Caterpillar Inc | CAT | 70.77 | -0.08% | 11.5K |
| Goldman Sachs | GS | 184.75 | -0.11% | 0.2K |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 52.88 | -0.17% | 5.2K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 81.33 | -0.18% | 1.1K |
| Ford Motor Co. | F | 15.18 | -0.26% | 2.5K |
| Apple Inc. | AAPL | 111.40 | -0.41% | 90.2K |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 8.11 | -0.61% | 53.5K |
| AT&T Inc | T | 33.28 | -0.63% | 1.1K |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 12.88 | -0.92% | 27.1K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 119.00 | -0.97% | 0.1K |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.38 | -1.62% | 2.3K |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 96.75 | -1.78% | 1.8K |
Повышение рейтингов:
Снижение рейтингов:
Прочее:
Аналитики Brean Capital присвоили акциям Nike (NKE) рейтинг Buy
Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Hold
Аналитики Nomura присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Buy
Аналитики Nomura присвоили акциям Verizon Communications (VZ) рейтинг Neutral
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.57 в расчете на одну акцию (+6.8% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55.
Квартальная выручка компании составила $9.611 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.847 млрд.
Компания ожидает, что по итогам года ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $6.10 (показатель совпадает с прогнозом рынка), выручка достигнет $38.7 млрд. (ниже усредненного прогноза $39.22 млрд.).
Акции HON на премаркете снизились до уровня $98.00 (-0.51%).
Согласно обнародованному отчету, прибыль General Electric по итогам третьего квартала текущего финансового года составила $0.32 в расчете на одну акцию (-15.8% г/г), превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне $0.26.
Выручка компании за рассматриваемый период составила $26.547 млрд. (-2.1% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза $28.657 млрд.
Акции GE на премаркете снизились до уровня $27.90 (-0.46%).
По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись существенным ростом котировок на ослаблении ожиданий по возможному повышению ставки ФРС, увеличившим капитализацию мирового рынка на $4,1 трлн в октябре. Как пишут в Bloomberg, инвесторы радуются каждому новому сигналу о том, что американский ЦБ может отложить ужесточение стоимости кредитования на следующий год. Читать далее ...
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, достигнув двух месячных максимумов.
Азиатские акции получили яркий старт сегодня вслед за итогами работы фондовых рынков США, где основные индексы снизились в пределах 1,8%, а S&P 500 обновил двухмесячный максимум. По мнению аналитиков на динамику торгов оказывают влияние прогнозы, согласно которым Федеральная резервная система США не будет поднимать учетную ставку в этом году.
Котировки на торгах в Токио растут. В ходе торгов подскочили в цене акции химической компании Nippon Shokubai Co. на 4,6% после сообщений о том, что ее операционная прибыль может вырасти на 56% в первом полугодии.
Также подорожали бумаги компаний, занятых в сфере недвижимости, их общий индекс Topix Real Estate поднялся на 3,2%.
Nikkei 225 18,343.31 +246.41 +1.36 %
Hang Seng 23,019.96 +131.79 +0.58 %
S&P/ASX 200 5,277.5 +47.45 +0.91 %
Shanghai Composite 3,369.84 +31.77 +0.95 %
Topix 1,510.71 +19.99 +1.34 %
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 18,096.9 +205.90 +1.15 %
Hang Seng 22,888.17 +448.26 +2.00 %
S&P/ASX 200 5,230.05 +32.79 +0.63 %
Shanghai Composite 3,338.27 +75.83 +2.32 %
FTSE 100 6,338.67 +69.06 +1.10 %
CAC 40 4,675.29 +66.26 +1.44 %
Xetra DAX 10,064.8 +148.95 +1.50 %
S&P 500 2,023.86 +29.62 +1.49 %
NASDAQ Composite 4,870.1 +87.25 +1.82 %
Dow Jones 17,141.75 +217.00 +1.28 %
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
