Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2015

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки. Инвесторы оценивали квартальные результаты американских корпораций, среди которых промышленные тяжеловесы Boeing (BA) и General Motors (GM).

Читать далее

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в плюсе, 16 в минусе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.34%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +2.82%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Лидером роста является сектор промышленных товаров (+0.5%).

Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением в среду, так как рост котировок ARM Holdings Plc и Reckitt Benckiser Group Plc помог компенсировать спад акций горнодобывающих компаний.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.50%. В отраслевом разрезе акции компаний медиасектора (-2.49%) и нефтегазовой промышленности (-1.93%) продемонстрировали худшую динамику, тогда как бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+0.97%) зафиксировали наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.67%. Среди бумаг корзины индекса больше всех подешевели акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - на 3.55% и 2.98% соответственно. Акции PGE (WSE: PGE) упали на 2.88% под давлением сообщения о том, что компания в ближайшее время купит убыточную угольную шахту Makoszowy. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги LOTOS (WSE: LTS), PKN ORLEN (WSE: PKN) и PKP CARGO (WSE: PKP), которые подешевели на 2.26%-2.36%. В то же время максимальный рост показали акции PKO BP (WSE: PKO), котировки которых повысились на 2.16% после того, как председатель правления банка подтвердил, что ожидает улучшения результатов во втором полугодии по сравнению с первым.

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки. Инвесторы оценивают квартальные результаты американских корпораций, среди которых промышленные тяжеловесы Boeing (BA) и General Motors (GM).

Так, квартальные результаты компаний Boeing (BA) и General Motors (GM) превзошли ожидания участников рынка. Первая показала прибыль на уровне $2.52 в расчете на акцию против прогнозных $2.2, вторая - $1.5 на акцию против прогнозных $1.19. Размеры выручек обеих компаний превысили средние прогнозы более чем на 4%.

Компания Coca-Cola (KO) сообщила, что ее прибыль по итогам третьего квартала достигла $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков $0.50. Однако размер квартальной выручки компании оказался ниже ожидаемого уровня - $11.427 млрд. против $11.545 млрд.

Компания Yahoo! (YHOO) отчиталась по итогам деятельности в третьем квартале вчера после закрытия торгов. Опубликованные результаты оказались несколько ниже консенсус-прогнозов: показатель EPS составил $0.15 против ожидаемых $0.16 на акцию, выручка - $1.003 млрд. против прогнозируемых $1.024 млрд.

Как ранее сообщалось, после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $1.31, выручка - $8.336 млрд.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе 14 в минусе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.09%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.44%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.9%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17128.00 +21.00 +0.12%

S&P 500 2020.50 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4424.75 0.00 0.00%

10 Year yield 2,07% +0,04

Oil 45.05 -1.24 -2.68%

Gold 1164.70 -12.80 -1.09%

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) в среду сообщила о $1,36 млрд квартальной чистой прибыли, приходящейся на держателей обыкновенных акций, или $0,86 на акцию - так же как и в аналогичном периоде прошлого года. Сильные результаты автомобильного бизнеса были нивелированы расходами, связанными с отзывом автомобилей компании из-за деффектов переключателя зажигания и договоренности с Департаментом юстиции США.

Основной бизнес GM в США продолжает демонстрировать рост из-за твердого спроса на грузовики и внедорожники. Скорректированная операционная прибыль в квартале с июля по сентябрь достигла рекордных $3,1 млрд, что намного больше чем $2,3 млрд за тот же период год тому назад. Операционная прибыль на акцию составила $1.50 за третий квартал, что намного выше средних прогнозов аналитиков на уровне $1.19.

На чистую прибыль негативно повлияли $900 млн расходов, связанных с отсрочкой судебного преследования Министерством юстиции, а также $600 млн выплат по гражданским искам, связанным с отзывами автомобилей в 2014 году.

Выручка компании снизилась на 1% до $38,8 млрд на фоне неуверенных объемов в Китае и $2,3 млрд отрицательного валютного влияния.

GM сообщила о рекордной 9,8% марже чистой прибыли в Китае и 11,8% в Северной Америке, что является самым высоким показателем после того, как компания вышла из банкротства в 2009 году. GM рассчитывает, что североамериканская операционная маржа составит 10% в 2015 году, и достигнет этого показателя на год раньше, чем ожидалось.

Продажи в Китае оказались под давлением из-за более широкого спада в промышленности. Китайские результаты просели по сравнению со вторым кварталом, но повысились по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Главный финансовый директор GM Чак Стивенс сообщил журналистам, что крупнейший рынок в мире "не упадет в пропасть" в течение квартала.

На текущий момент акции General Motors (GM) торгуются по $34,77 (+3.85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.39 (-1.94%)

Золото $1173.10 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2029.50 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 4449.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 18,554.28 +347.13 +1.91%

Shanghai Composite 3,306.52 -118.81 -3.47%

FTSE 6,371.31 +26.18 +0.41%

CAC 4,705.74 +31.93 +0.68%

DAX 10,255.16 +107.48 +1.06%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.45 за баррель (-1.81%)

Золото торгуется по $1175.90 за унцию (-0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. В центре внимания инвесторов - квартальная отчетность корпоративного сектора. В частности, участники рынка оценивают квартальные результаты и прогнозы таких компаний, как Yahoo! (YHOO), General Motors (GM), Coca-Cola (KO) и Boeing (BA).

Компания Yahoo! (YHOO) отчиталась по итогам деятельности в третьем квартале вчера после закрытия торгов. Опубликованные результаты оказались несколько ниже консенсус-прогнозов: показатель EPS составил $0.15 против ожидаемых $0.16 на акцию, выручка - $1.003 млрд. против прогнозируемых $1.024 млрд. Акции YHOO на премаркете подешевели на 1.74%.

Квартальные результаты компаний Boeing (BA) и General Motors (GM) превзошли ожидания участников рынка. Первая показала прибыль на уровне $2.52 в расчете на акцию против прогнозных $2.2, вторая - $1.5 на акцию против прогнозных $1.19. Размеры выручек обеих компаний превысили средние прогнозы более чем на 4%. На премаркете акции BA подскочили на 2.1 %, акции GM - на 4.5%.

Компания Coca-Cola (KO) сообщила, что ее прибыль по итогам третьего квартала достигла $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков $0.50. Однако размер квартальной выручки компании оказался ниже ожидаемого уровня - $11.427 млрд. против $11.545 млрд. Акции KO на премаркете теряют 1.4%.

Напомним, после закрытия торгов ожидается раскрытие отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода показатель EPS компании составит $1.31, выручка - $8.336 млрд.

Важных сообщений экономического характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 17:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Mizuho понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость понижена до $37 с $40

Аналитики B. Riley & Co. понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underweight c Equal-Weight; целевая стоимость понижена до $24 c $36

Прочее:

Аналитики UBS подтвердили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне Neutral; целевая стоимость понижена до $145 с $170

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $130 с $120

Аналитики Axiom Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $44 с $45

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $35 c $49

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $54 c $57

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $53 c $59

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Travelers (TRV) до $120 с $115

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.51 в расчете на одну акцию (-3.8% г/г), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50.

Квартальная выручка компании составила $11.427 млрд. (-4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.545 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $41.70 (-1.40%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.50 в расчете на одну акцию (+54.6% г/г), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $38.800 млрд. (-1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.172 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $34.86 (+4.12%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2.52 в расчете на одну акцию (+17.8% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.20.

Квартальная выручка компании составила $25.849 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.781 млрд.

Менеджмент Boeing повысил прогноз по прибыли на 2015 год до $16.20-16.50 в расчете на одну акцию c $15.50-15.95 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию составляет $15.81. Компания также повысила прогноз прироста выручки в текущем году до +8-9% (с +6-8%) до $10.48-10.58 млрд. Аналитики прогнозируют для компании выручку на уровне $10.47 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $143.00 (+2.97%).

Комиссия требует уплаты 20-30 млн. евро налогов, которые компании получили, используя налоговые льготы.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $61.00 (+0.20%).

Европейские фондовые индексы выросли на фоне восстановления акций горнодобывающих компаний, в то время как ARM Holdings Plc и Reckitt Benckiser Group Plc получили лучшие, чем прогнозировалось, результаты.

Европейские рынки акций упали накануне после того, как отчет Европейского центрального банка указал на улучшение условий кредитования в еврозоне, что, по мнению экспертов, снижает вероятность увеличения стимулов со стороны Центробанка.

Условия кредитования в еврозоне в целом продолжили улучшение в третьем квартале 2015 года благодаря программе количественного смягчения (QE) и ужесточению конкуренции в банковской отрасли, свидетельствуют данные ежеквартального опроса, проведенного ЕЦБ.

Кредитные организации еврозоны продолжили смягчение стандартов шестой квартал подряд, отмечается в пресс-релизе Центробанка.

Поддержку рынкам в среду оказали данные из Великобритании. Дефицит бюджета Великобритании в сентябре уменьшился, так как чистые заимствования госсектора были самыми низкими за последние восемь лет. Об этом в среду сообщило Управление национальной статистики Великобритании. Представленные данные означают, что министр финансов страны Джордж Осборн вполне может выполнить поставленные на текущий финансовый год цели по объему заимствований.

Чистые заимствования госсектора Великобритании, которые не включают заимствования государственных банков, в сентябре составили 9,4 млрд фунтов (14,5 млрд долларов США), что стало самым низким значением сентября с 2007 года. С начала финансового года в апреле правительство взяло взаймы на 7,5 млрд фунтов меньше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года.

Акции Credit Suisse подешевели на 3,6%. Швейцарский банк объявил о планах привлечения капитала на сумму порядка 6,05 млрд швейцарских франков ($6,3 млрд), а также широкой реорганизации, в рамках которой он сфокусируется на местном рынке, а также на операциях управления активами состоятельных клиентов в Азии.

Стоимость бумаг Nordea снизилась на 3,8%. Крупнейший банк Скандинавии сократил чистую прибыль в третьем квартале текущего года на 17% на фоне слабой активности рынков и низких процентных ставок.

Бумаги британского чипмейкера ARM Holdings Plc подорожали на 9,1%. Прибыль и выручка компании в прошедшем квартале выросли благодаря высокому спросу на ее новые чипы, используемые в смартфонах и цифровых телевизорах.

Котировки акций Reckitt Benckiser и ABB Ltd. поднялись соответственно на 2,5% и 0,5% на хороших квартальных отчетах компаний.

Стоимость бумаг Syngenta увеличилась на 4,9% на информации о том, что главный исполнительный директор швейцарского производителя сельскохозяйственных химикатов Майк Мэк покинет компанию в конце октября.

На текущий момент:

FTSE 6380.24 35.11 0.55%

DAX 10229.39 81.71 0.81%

CAC 40 4703.78 29.97 0.64%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне снижения на фондовом рынке США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно компаниям- экспортерам.

Также на динамику торгов влияют опубликованные сегодня данные по внешней торговли Японии. Как стало известно, общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в сентябре составило ¥-114.5 млрд, что ниже прогноза экономистов ¥84.4 млрд. Экспорт из Японии в сентябре вырос на 0.6%, что менее значительно, чем ожидалось 3.4%, из-за ослабления спроса в Китае и других странах Азии. Рост экспорта в сентябре были самыми медленными за последние тринадцать месяцев, несмотря на слабость японской иены против доллара США. Экспорт в Китай в сентябре упал на 3,5% после падения на 4,6% в августе. Экспорт в Азию в целом снизился на 0,9%, что стало первым падением за семь месяцев.

Импорт в Японию в сентябре упал на 11,1%, причем падение наблюдалось девятый месяц подряд и стало самым значительным с марта, когда импорт упал на 14,4%.

Другие азиатские индексы упали после того как американские акции снизились на фоне смешанных доходов компании.

Фондовый ранок Гонконга закрыт сегодня в связи с праздником.

Nikkei 225 18,355.15 +148.00 +0.81 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,210 -25.57 -0.49 %

Shanghai Composite 3,419.74 -5.59 -0.16 %

Topix 1,516.06 +16.78 +1.12 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,989.22 -86.39 -0.37 %

S&P/ASX 200 5,235.57 -34.14 -0.65 %

Shanghai Composite 3,424.33 +37.63 +1.11 %

Topix 1,499.28 +4.53 +0.30 %

FTSE 100 6,345.13 -7.20 -0.11 %

CAC 40 4,673.81 -30.26 -0.64 %

Xetra DAX 10,147.68 -16.63 -0.16 %

S&P 500 2,030.77 -2.89 -0.14 %

NASDAQ Composite 4,880.97 -24.50 -0.50 %

Dow Jones 17,217.11 -13.43 -0.08 %