Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2015

Европейские фондовые индексы снова выросли сегодня, записав наибольший двухдневный прирост с июля, так как последние новости по еврозоне и Китаю увеличили вероятность того, что центральные банки по всему миру будут принимать меры, необходимые для поддержки глобальной экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в средине последней сессии недели демонстрируют уверенный рост, хотя и отступили от своих сегодняшних максимумов. Поддержку индексам оказывают сообщения с Китая, где центробанк страны в целях стимулирования национальной экономики снизил ключевую ставку, а также нормы резервирования для банков (более детально читайте в нашем материале).

Позитивное влияние на динамику индексов также оказывает существенное повышение стоимости акций некоторых компаний, которые опубликовали сильные квартальные отчеты. К ним относятся Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Procter & Gamble (PG). В то же время отчет компании AT&T (T) оказался нейтральным.

Уверенности инвесторам также прибавили вышедшие данные по индексу длеловой активности в произмводственном секторе американской экономики от Markit, которые оказались лучше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW находтся в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1.52%). Больше остальных выросли акции Microsoft (MSFT, +10.16%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Лидером является технологичесикй сектор (+2,1%).Больше всего упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,587 +97 0.55%

Nasdaq 5,018 +98 1.99%

S&P 2,070 +16 0.80%

Crude Oil 44.62 -1 0.84%

Gold 1,162.10 -4 0.35%

U.S. 10yr 2.08 +0.05 2.55%

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.12%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги пищевой промышленности (+1.93%) и сырьевого сектора (+1.87%). Напротив, хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-1.58%), которые правительство "убеждает" инвестировать в проблемные угольные компании.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.14%. Лидерами роста стали акции JSW (WSE: JSW), прибавившие 4.55%. За ними следуют бумаги KGHM (WSE: KGH), EUROCASH (WSE: EUR), KERNEL (WSE: KER) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.06%-2.61%. В то же время, наибольший отрицательный результат зафиксировали акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые упали на 4% под давлением сообщения о том, что компания ENEA (WSE: ENA), которая купила контрольный пакет акций в BOGDANKA ранее в этом месяце, может приобрести еще одного проблемного производителя угля KHW. Это ставит под угрозу продажи BOGDANKA, поскольку суммарная добыча угля BOGDANKA и KHW превышает потребности ENEA. Акции ENEA (WSE: ENA) упали на 3.99%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $44.47 (-2.01%)

Золото $1168.00 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.75 (+0.89%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.40% до уровня 4616.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,825.3 +389.43 +2.11%

Hang Seng 23,151.94 +306.57 +1.34

Shanghai Composite 3,413.19 +44.45 +1.32%

FTSE 6,464.15 +87.87 +1.38%

CAC 4,933.36 +131.18 +2.73%

DAX 10,808.24 +316.27 +3.01%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.39за баррель (0,00%)

Золото торгуется по $1177.8 за унцию (+1.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне сильных квартальных отчетностей компаний Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG), а также снижения Народным банком Китая ключевых ставок, что создает благоприятные посылы относительно решений ФРС и Банка Японии по ставкам, которые ожидаются на следующей неделе.

Акции Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG) прибавили на премаркете свыше 9%, поскольку опубликованные накануне отчеты за третьий квартал оказались значительно лучше, чем ожидали участники рынка.

Также отметим, что сегодня до открытия отчиталась компания Procter & Gamble (PG). Обнародованные данные за третий квартал оказались смешанными. Показатель EPS составил $0.98, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $0.94. В то же время выручка компании сократилась на 12% г/г до $16.527 млрд., что почти на 3%ниже прогноза $16.984 млрд. Акции PG на премаркете подорожали на 2.87%.

Важных сообщений экономического характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам октября ожидается замедление индекса до 52.8 пунктов с предыдущего значения 53.1.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до Buy с Neutral

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $130

Аналитики Maxim Group повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy c Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $812 с $723

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Alphabet (GOOG) на уровне Overweight; целевая стоимость повышена до $900 с $800

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Alphabet (GOOG) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $880 с $750

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 с $650

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $777 c $720

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 c $710

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $720 с $645

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $750 с $700

Аналитики Baird повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $710 с $630

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $53

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $57 c $54

Аналитики Citigroup исключили акции Apple (AAPL) из списка 'US Focus List'

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне Outperform; целевая стоимость повышена до $120 c $110

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций 3M (MMM) на уровне Underperform; целевая стоимость понижена до $138 с $141

Вчера после закрытия торгов компания обнародовала финансовый отчет по итогам деятельности в 3 кв. 2015 года. Обнародованные данные превзошли ожидания рынка.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $619.00 (+9.77%).

Вчера после закрытия торгов компания обнародовала квартальные данные, которые превзошли ожидания рынка.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $52.75 (+9.83%).

Поводом для роста стала сильная квартальная отчетность компании по итогам деятельности в третьем квартале 2015 года.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $729.75 (+11.96%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $1.07 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $16.527 млрд. (-12% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.984 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $76.3. (+1.94%).

Фондовые индексы Западной Европы растут вторую сессию подряд на фоне сильной корпоративной отчетности и ожиданиях увеличения стимулов со стороны Европейского центрального банка.

Рост европейских фондовых индексов связан с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги, сделанными накануне. Выступая по итогам октябрьского заседания ЕЦБ, он сообщил, что руководство Центробанка в декабре пересмотрит объем действующей программы количественного смягчения (QE), срок ее действия и состав выкупаемых в рамках этой программы активов.

Он также вновь отметил, что ЕЦБ готов задействовать все необходимые инструменты для поддержки экономики еврозоны.

Кроме того, в пятницу исследовательская организация Markit Economics опубликовала предварительные значения индекса менеджеров закупок (PMI) для стран еврозоны за октябрь.

Предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам, который представляет как производство, так и услуги, вырос до двухмесячного максимума 54 от 53,6 в сентябре. Экономисты ожидали значения индекса 53,4.

Чтение PMI выше 50 свидетельствует о расширении активности.

Предварительный PMI для сектора услуг также вырос до двухмесячного максимума 54,2 с 53,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 53,5.

Предварительный PMI для производственного сектора остался на уровне 52, превзойдя прогноз экономистов снижения до 51,7.

Цена бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB выросла на 2,4% на данных о росте операционной прибыли в третьем квартале на 2,6%.

Производитель товаров класса "люкс" Kering SA увеличил капитализацию на 8,1% на большем, чем ожидалось, росте квартальной выручки.

Курс акций крупнейшей в Европе строительной компании Vinci SA повысился на 1,8%. Компания ранее повысила собственный прогноз выручки на текущий год.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Cable & Wireless Communications увеличилась на 8,6% после того, как компания подтвердила интерес фонда Liberty Global к приобретению фирмы.

Между тем производитель сетевого оборудования Ericsson AB потерял 3,9% капитализации. Рентабельность компании в минувшем квартале не оправдала прогнозов рынка.

Котировки ценных бумаг A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в сфере контейнерных перевозок, упали на 7,7%. Компания ухудшила прогноз прибыли от основных операций в 2015 году на 15% на фоне негативной ситуации на рынке.

На текущий момент:

FTSE 6456.96 80.68 1.27%

DAX 10721.66 229.69 2.19%

CAC 40 4902.80 100.62 2.10%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста на фондовых рынках США.

Котировки в на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения курса иены по отношению к доллару, а также роста на фондовых рынках США, который был вызван заявлениями президента Европейского центрального банка Марио Драги. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Регулятор также сохранил базовую ставку на уровне 0,05% годовых. По мнению аналитиков, после решений ЕЦБ участники рынка будут ждать итогов заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут на следующей неделе.

На динамику торгов, в некоторой степени, повлияла публикация данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA. Согласно отчета, в октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев. Последние данные опроса показали заметное улучшение эксплуатационных условий японских производителей. Между тем, рост общего объема новых заказов, подкрепленный твердым увеличением международного спроса, ускорился до самых высоких показателей в течение полутора лет.

Nikkei 225 18,869.84 +433.97 +2.35 %

Hang Seng 23,152.56 +307.19 +1.34 %

S&P/ASX 200 5,360.2 +96.36 +1.83 %

Shanghai Composite 3,369.94 +1.20 +0.04 %

Topix 1,553 +34.78 +2.29 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,435.87 -118.41 -0.64 %

Hang Seng 22,845.37 -143.85 -0.63 %

S&P/ASX 200 5,263.84 +15.54 +0.30 %

Shanghai Composite 3,369.58 +48.90 +1.47 %

FTSE 100 6,376.28 +27.86 +0.44 %

CAC 40 4,802.18 +107.08 +2.28 %

Xetra DAX 10,491.97 +253.87 +2.48 %

S&P 500 2,052.51 +33.57 +1.66 %

NASDAQ Composite 4,920.05 +79.93 +1.65 %

Dow Jones 17,489.16 +320.55 +1.87 %