Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2015

Выручка за отчетный период составила $0.569 млрд (+58% г/г, прогноз $0.562 млрд).

По итогам сессии вторника акции TWTR выросли до уровня $31.34 (+1.46%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного снизились во вторник после смешанных отчетов о доходах от крупных американских компаний, а также дальнейшего снижения цен на нефть.

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW в минусовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -3.93%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.87%).

Большинство секторов индекса S&P также снизились. Лидером является сектор здравоохранения (+1.1%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%).

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд, так как некоторые разочаровывающие отчеты о доходах поставили под сомнение прочность восстановления экономики зоны евро, на фоне слабых цен на сырье и нефть. Читать далее

Торги вторника польский рынок акций закончил символическим ростом - индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.09%. В отраслевом разрезе индекса, бумаги сырьевых компаний (-2.28%) зафиксировали худший результат, тогда как акции IT-компаний (+0.55%) показали наибольший рост.

Индекс компании большой капитализации WIG30 потерял 0.03%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили терять в стоимости, рухнув на 5.23% по итогам дня. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), KGHM (WSE: KGH) и LOTOS (WSE: LTS), которые потеряли 2.12%, 2.03 и 1.35% соответственно. Напротив, наиболее заметным ростом отметились акции PKO BP (WSE: PKO), PZU (WSE: PZU), ENERGA (WSE: ENG) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 1%-1.46%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного снизились во вторник после смешанных отчетов о доходах от крупных американских компаний, а также дальнейшего снижения цен на нефть.

Инвесторы ожидают новостей от Федерального резерва, который начал свою двухдневную встречу. В то время как ожидания повышения ставки на этой неделе невелики, инвесторы будут сосредоточены на заявлении ФРС о более детальном тайминге.

Корпоративные результаты остаются в фокусе, инвесторы внимательно изучают отчеты, в частности, принятия мер компаниями для роста доходов и защиты маржи прибыли.

Цены на жилье в США в августе росли сильными темпами, указывая на наращивания импульса на рынке в преддверии последнего квартала текущего года. Согласно опубликованным во вторник данным S&P/Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье в августе вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 4,6% в июле.

Кроме того, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы роста по сравнению с сентябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг снизилось до 54,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 55,1. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении экономической активности.

Вместе с тем, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в октябре до уровня 97,6 пункта против 102,6 пункта в сентябре (пересмотрено с 103,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 103,0 пункта. Индекс ожиданий понизился до 88,0 в октябре с 90,8 в сентябре, в то время как индекс текущей ситуации снизился до 112,1 пункта с 120,3 пункта.

Стоит также отметить, что доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в октябре, превысив при этом ожидания. Согласно отчету, октябрьский индекс производственной активности вырос до уровня -1 пункт против -5 пунктов по итогам сентября. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до -3 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW в минусовой зоне (21 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.77%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2.66%).

Большинство секторов индекса S&P также снизились. Лидером является сектор здравоохранения (+0,9%).Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 17491.00 -40.00 -0.23%

S&P 500 2055.50 -6.75 -0.33%

Nasdaq 100 4623.50 +7.25 +0.16%

Oil 42.96 -1.02 -2.32%

Gold 1167.00 +0.80 +0.07%

U.S. 10yr 2.01 -0.05

Американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения Apple, Inc. (AAPL) сегодня после закрытия регулярной сессии планирует сообщить о финансовых результатах за четвертый квартал, закончившийся 26 сентября.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидают $1.88 прибыли на акцию, по сравнению с $1,42 на акцию годом ранее. Apple не дала собственных прогнозов по прибыли за квартал, но в июле заявила, что ожидает получить валовую маржу в диапазоне между 38,5% и 39,5%.

Вместе с тем, аналитики ожидают доход в размере $51,1 млрд, по сравнению с $42,12 млрд, о которых сообщили годом ранее. В июле Apple прогнозировала, что квартальный доход составит от $49 млрд до $51 млрд.

На что стоит обратить внимание:

IPhone. История заработка Apple, начинается и заканчивается на iPhone. На его долю приходится почти две трети доходов от Apple и большая часть прибыли. Основноым вопросом инвесторов Apple в эти дни является возможность последних айфонов продолжать стимулировать рост так же, как и их предшественники. Apple начал продавать новые модели 25 сентября, и результаты вторника будут включать в себя только два дня продаж. Аналитики, опрошенные журналом Fortune прогнозируют, что Apple, продал 48.72 млн айфонов в течение квартала, что на 24% больше, чем годом ранее. Есть большие вопросы о текущем квартале, некоторые аналитики полагают, что продажи iPhone могут снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставщики. Поставщик Apple - Dialog Semiconductor вызывает опасения по поводу спроса на iPhone. Dialog, который делает чипы управления питанием для iPhone и других продуктов Apple, сообщил о более низком, чем ожидалось, доходе в третьем квартале и выпустил неутешительный прогноз на текущий квартал. Аналитик RBC Capital Markets Амит Дарианани отметил, что Dialog генерирует большую часть доходов за счет заказов Apple. Акции Apple упали на 3% в понедельник, в то время как на рынке был штиль. Apple и Dialog отказались от комментариев.

Китай. Экономика Китая замедляется, как и продажи смартфонов. Пока Apple нарушает эту тенденцию. В июньском квартале, продажи в Китайском регионе, который включает в себя Гонконг и Тайвань, выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время этот рынок является вторым по величине для компании Apple, опередив Европу. Инвесторы будут заинтересованы увидеть, что Apple может поддерживать этот импульс. Ожидается, что результаты вторника, будут лучше прошлогодних, потому что в этом году Apple представила свои новейшие IPhone в Китае в сентябре, в то время как в прошлом году они поступили в продажу только в октябре.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $115,69 (+0.36%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $42.77 (-2.75%)

Золото $1162.20 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 4612.00.

Внешний фон преимущественно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,777.04 -170.08 -0.90%

Hang Seng 23,142.73 +26.48 +0.11%

Shanghai Composite 3,434.27 +4.69 +0.14%

FTSE 6,385.66 -31.36 -0.49%

CAC 4,861.61 -35.52 -0.73%

DAX 10,732.02 -69.32 -0.64%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.39за баррель (-1.34%)

Золото торгуется по $1167.19 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне большого количества корпоративных отчетов, снижения количества заказов на товары длительного пользования и перед началом заседания ФРС.

По данным Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования сократились на 1.2% в сентябре по сравнению со снижением на 3.0% в августе, совпав с ожиданиями аналитиков. За первые девять месяцев года общий объем заказов на товары длительного пользования упал на 4.6% годовых.

До открытия торгов свои отчеты опубликовали множество компаний, в том числе DuPont (DD) , Ford Motor (F), Merck (MRK), Pfizer (PFE) и Yandex N.V. (YNDX). Отметим, что рынок разочаровала отчетность Ford Motor (F): акции компании теряют свыше 4% на премаркете.

Кроме того, стоит отметить акции Yahoo! (YHOO), которые подскочили более чем на 5%. Поддержку бумагам оказала сильная квартальная отчетность компании Alibaba (BABA).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit и индикатору уверенности потребителей, выход которых ожидается в 13:45 GMT и 14:00 GMT соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Поддержку акциям Yahoo! (YHOO) оказала сильная квартальная отчетность компании Alibaba (BABA).

Alibaba сообщила, что ее показатель EPS по итогам третьего квартала составил $0.57 (аналитики ожидали $0.53), выручка достигла $3.488млрд. (+32% г/г; аналитики ожидали $3.386 млрд.)

Напомним, YAHOO обладает 384 млн. акций Alibaba.

Акции YHOO на премаркете подорожали до $ 35.35 (+5.84%), BABA - до $82.65 (+8.25%)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.21 в третьем квартале 2014 года), что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $35.800 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.086 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $15.12 (-3.57%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $12.087 млрд. (-2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.574 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $35.10 (+2.75%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.90 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.92.

Квартальная выручка компании составила $10.100 млрд. (-4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.078 млрд.

Менеджмент ожидает, что по итогам года чистая прибыль компании в расчете на акцию составит $3.55-3.60 (выше среднего прогноза аналитиков $3.50), выручка достигнет $39.2-39.8 млрд. (совпадает с усредненным прогнозом $39.64 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $53.55 (+1.21%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против $0 54 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.10.

Квартальная выручка компании составила $15.439 млрд. (-20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.252 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $60.80 (+0.71%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла 10.80 руб. в расчете на одну акцию (против 0.31 руб. в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне 10.08 руб.

Квартальная выручка компании составила 15.439 млрд. руб. (+18.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 14.991 млрд. руб.

В Yandex повысили прогноз роста выручки в 2015 году до +14-16% г/г в рублях с +11-13% г/г.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $14.37 (+2.28%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. За последние пол часа торгов фондовые индексы Китая смогли выйти в положительную зону и отыграть потери понесенные в начале торгов. Связанно это было с корректировкой стоимости технологических акций и ростом бумаг оборонных компаний. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после вчерашнего роста на фоне позитивных ожиданий, связанных с экономикой Китая. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании результатов заседаний центральных банков США и Японии.

Котировки на торгах в Китае сильно ушли вниз, хотя не было никакой очевидной новости, вызвавшей падение. Некоторые из участников торгов отметили напряженность в Южно-Китайском море. Сегодня агенство Reuters сообщило, что эсминец ВМС США патрулирует возле островов, построенных Китаем в Южно-Китайском море.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. В начале торгов ушли вниз цены на акции металлургических корпораций, а также компаний, связанных с добычей, продажей и переработкой нефти в связи с очередным падением цен на нефть. Также на динамику торгов повлияло укрепление курса иены, что нежелательно для компаний работающих на экспорт.

Nikkei 225 18,800.3 -146.73 -0.77 %

Hang Seng 22,929.42 -186.83 -0.81 %

S&P/ASX 200 5,347.4 -0.59 -0.01 %

Shanghai Composite 3,367.33 -62.25 -1.82 %

Topix 1,543.8 -15.19 -0.97 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,947.12 +121.82 +0.65 %

Hang Seng 23,116.25 -35.69 -0.15 %

Shanghai Composite 3,430.36 +17.92 +0.53 %

FTSE 100 6,417.02 -27.06 -0.42 %

CAC 40 4,897.13 -26.51 -0.54 %

Xetra DAX 10,801.34 +6.80 +0.06 %

S&P 500 2,071.18 -3.97 -0.19 %

NASDAQ Composite 5,034.7 +2.84 +0.06 %

Dow Jones 17,623.05 -23.65 -0.13 %