Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2015

Большинство компонентов индекса DOW в минусовой зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.72%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.97%).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.7%). Больше всего упали сектор коммунальных услуг и финансовый сектор (-0.8%).

Основные фондовые индексы США снизились в четверг после того, как Федеральная резервная система возродили надежды на повышение процентных ставок в декабре, а макроэкономические данные показывают, что экономика готова к этому повышению.

Кроме того, как стало сегодня известно, экономический рост США значительно замедлился в третьем квартале, что было связано со снижением запасов среди фирм, а также более медленным повышением расходов потребителей, бизнеса, и правительства. Об этом говорилось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличился на 1,5% в третьем квартале после роста на 3,9% во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 1,6%. В годовом выражении экономика выросла на 2%, записав самый медленный рост с 1-го квартала 2014 года.

Кроме того, Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторически низких уровней. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 24 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 1000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 260 000. Экономисты ожидали 263 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 34-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Стоит также отметить, что количество незавершенных сделок по продаже жилья резко снизилось по итогам сентября, вопреки прогнозам на умеренное повышение. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик ожидаемых продаж - упал в сентябре на 2,3 %, до 106,8 пункта (второе самое низкое значение в этом году). Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1,0% после снижения на 1,4% в августе. Напомним, показатель отражает изменение продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусовой зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.92%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.74%).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1,4%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17672.00 -30.00 -0.17%

S&P 500 2082.50 -2.00 -0.10%

Nasdaq 100 4663.50 -10.25 -0.22%

Oil 46.05 +0.11 +0.24%

Gold 1147.30 -28.80 -2.45%

U.S. 10yr 2.16 +0.07

Европейские фондовые индексы сократили свой лучший ежемесячный прирост с 2009 года, после того, как Deutsche Bank AG и Barclays Plc разместили разочаровывающие доходы, и акции горнодобывающих компаний упали. Читать далее

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.83%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний сырьевого сектора (-4.02%), а также химической отрасли (-3.04%) и медиасектора (-2.72%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 потерял 2.19%. Бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером падения среди компонентов индексной корзины, обвалившись на 7.93% после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале упала на 29% г/г по причине сократившихся продаж угля. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), KGHM (WSE; KGH) и ENEA (WSE: ENA), которые упали на 5.17%, 3.71% и 3.55% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились EUROCASH (WSE: EUR) и PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых повысились на 0.68% и 0.59% соответственно.

Самая крупная кофейная компания в мире, с сетью кофеен более 22,5 тыс. в 66 странах Starbucks Corp. (SBUX) планирует объявить о своих финансовых результатах за третий квартал после закрытия регулярной сессии в четверг. Вот, что стоит знать перед публикацией отчета:

Прогноз по прибыли: Средний консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Metrix, составляет $0,41 чистой прибыли на акцию по сравнению с $0,67 годом ранее.

Сопоставимые продажи: Аналитики ожидают, что Starbucks сообщит об увеличении глобальных сопоставимых продаж за квартал на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено успехами в Китайском и Азиатско-Тихоокеанском регионах. Ожидается, что компания сообщит о доходе почти $4,9 млрд по сравнению с $4,2 млрд годом ранее.

На что смотреть:

Мобильная оплата: Starbucks является ведущей в отрасли компанией в этом компоненте благодаря приложению, которое позволяет клиентам заказать и оплатить продукцию заранее, используя свои телефоны, что дает им возможность не стоять в очередях в ресторанах. Starbucks начал тестирование приложения в Портленде, штат Орегон в декабре, а уже в марте распросранил его для всех 650 магазинов в Тихоокеанском Северо-Западном регионе. Недавний опрос аналитик RBC Capital Markets говорит о том, что компания намерена изменить процесс ожидания клиентов в очередях для заказа и оплаты. В ходе опроса выяснилось, что 14% заказов в этом регионе оформляются через приложение и что клиенты, которые используют его в среднем тратят на 15% меньше, чем те, кто этого не делает. Starbucks выпустила приложение для 3400 дополнительных магазинов в южной и центральной части США в прошлом месяце.

Еда: Продажа пищи становится все более важной для Starbucks, выводя бизнес компании за пределы кофе. Все более высокий процент продаж приходит из пищи, и Starbucks стремится привлечь клиентов в часы-пик, такие как обед и ужин. В конце прошлого года Starbucks заявила, что планирует удвоить годовой доход от продажи еды в США более чем до $4 млрд в течение ближайших пяти лет. Компания признала, что качество ее питания не всегда соответствует качеству кофе, поэтому SBUX приобрела производителей хлебобулочных изделий Bay Bread LLC и La Boulange в 2012 году. Недавно компания решила закрыть кондитерские La Boulange, расположенные в основном в Сан-Франциско, но бренд останется в кафе Starbucks.

Лояльность. Starbucks ищет новые пути для использования своих популярных программ наград, с помощью которых клиенты зарабатывают звезды, которые могут быть использованы для покупки напитков. Starbucks имеет 10 миллионов зарегистрированных клиентов в своей программе вознаграждений. В мае компания приняла участие в совместном проекте с сервисом потоковой музыки Spotify, чтобы позволить абонентам сервиса получать баллы, за которые они могут покупать продукцию в Starbucks. Главный исполнительный директор компании Говард Шульц сообщил, что Starbucks будет инициировать похожие программы и с другими компаниями. Программы лояльности являются критическим способом для компаний, чтобы сохранить и привлечь новых клиентов. В то же время, инвесторы могут только гадать, что г-н Шульц придумает для наращивания клиентской базы.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) торгуются по $62,46 (-1.65%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.03 (+0.20%)

Золото $1153.20 (-1.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2075.75 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 4645.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 18,935.71 +32.69 +0.17%

Hang Seng 22,819.94 -136.63 -0.60%

Shanghai Composite 3,388.07 +12.87 +0.38%

FTSE 6,372.78 -65.02 -1.01%

CAC 4,854.26 -36.32 -0.74%

DAX 10,786.14 -45.82 -0.42%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.35 за баррель (-1.28%)

Золото торгуется по $1153.00 за унцию (-1.96%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются после выхода статистики по ВВП США, которая зафиксировала, что экономический рост США значительно замедлился в третьем квартале. Согласно данным Министерства торговли, ВВП, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличился на 1,5% в третьем квартале после роста на 3,9% во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 1,6%. В годовом выражении экономика выросла на 2%, записав самый медленный рост с 1-го квартала 2014 года.

Отчет Министерства труда США показал, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторически низких уровней. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 24 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 1000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 260 000. Экономисты ожидали 263 000 новых заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение о том, что компания Pfizer (PFE) ведет переговоры о слиянии с фармкомпанией Allergan (AGN). Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, переговоры находятся на начальной стадии и могут закончиться безрезультатно. Другие детали сделки пока не известны. Рыночная капитализация Allergan составляет $112.5 млрд. Таким образом, сделка может стать крупнейшей в сфере M&A в текущем году. Акции PFE на премаркете подешевели на 1%.

Кроме того, стоит отметить хорошою квартальную отчетность компании Altria (MO). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.69 в третьем квартале 2014 года), что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76. Квартальная выручка компании выросла на 4.7% г/г до $4.978 млрд., что превышает усредненный прогноз $4.903 млрд. Altria подтвердила прогнозы на 2015 год: EPS за данный период ожидается на уровне $2.76-2.81 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.81. Акции MO на премаркете выросли на 0.75%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за сентябрь, выход которых ожидается в 14:00 GMT, а также заявление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта, которое запланировано на 14:10 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Topeka Capital Markets подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Buy; целевая стоимость понижена до $136 с $138

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.69 в третьем квартале 2014 года), что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76.

Квартальная выручка компании составила $4.978 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.903 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на 2015 год. EPS за данный период ожидается на уровне $2.76-2.81 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.81.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $62.10 (+1.07%).

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, уже на этой неделе компания UnitedHealth может сообщить о покупке Helios, собственниками которой являются Kelso & Co. и Stone Point Capital.

По данным Bloomberg, сумма сделки составит порядка $1.7 млрд.

Компания Helios специализируется на предоставлении услуги по выплатам компенсаций работникам и лекарственном страховании.

Акции UNH на премаркете торгуются на уровне $119.78 (0.00%).

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, переговоры находятся на начальной стадии и могут закончиться безрезультатно. Другие детали сделки пока не известны.

Рыночная капитализация Allergan составляет $112.5 млрд. Таким образом, сделка может стать крупнейшей в сфере M&A в текущем году.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $36.50 (+2.54%).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижались. Драйвером падения стали комментарии ФРС, не исключившей возможности повышения ставок в декабре. Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне по итогам октябрьского заседания. При этом ЦБ дал сигнал о возможном повышении ставки "на следующем заседании", то есть в декабре текущего года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после оглашения результатов октябрьского заседания ФРС и в ожидании заседания Банка Японии.

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25%. В сопроводительном заявление Комитета по открытым рынкам ФРС указано, что на следующем заседании, которое состоится 15-16 декабря, снова будет рассмотрен вопрос о целесообразности повышения ставки в текущих экономических условиях.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны.

Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне подъема, зафиксированного вчера в Нью-Йорке. Однако в ходе торгов цена на акции начала падать, чему способствовало укрепление курса иены по отношению к доллару США. Иена укрепилась после публикации данных по промышленному производству Японии. Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в сентябре увеличилось на 1.0%, что выше предыдущего значения -1.3% и ожиданий экономистов -0.5%. В годовом исчислении показатель снизился и составил -0.9%. Промышленное производство в сентябре неожиданно выросло впервые за три месяца, что дает надежду на ускорение роста экономики Японии, несмотря на замедление экономики Китая и ослабление внутреннего потребления.

Сильные данные по промышленному производству, вероятно, ослабят ожидания относительно дальнейшего стимулирования японской экономики в целях предотвращения дефляции на завтрашнем заседании Банка Японии.

Nikkei 225 18,812.57 -90.45 -0.48 %

Hang Seng 22,869.14 -87.43 -0.38 %

S&P/ASX 200 5,277.7 -57.52 -1.08 %

Shanghai Composite 3,379.38 +4.18 +0.12 %

Topix 1,540.16 -7.03 -0.45 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,903.02 +125.98 +0.67%

Hang Seng 22,956.57 -186.16 -0.80%

Shanghai Composite 3,375.16 -59.17 -1.72%

FTSE 100 6,437.8 +72.53 +1.14%

CAC 40 4,890.58 +43.51 +0.90%

Xetra DAX 10,831.96 +139.77 +1.31%

S&P 500 2,090.35 +24.46 +1.18%

NASDAQ Composite 5,095.69 +65.55 +1.30%

Dow Jones 17,779.52 +198.09 +1.13%