Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2015

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в понедельник, так как сильные данные по деловой активности еврозоны компенсировали негатив от статистики по Китаю.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне позитивных макроэкономических новостей, а также роста акций сектора здравоохранения.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50 пунктов. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, расходы на строительство выросли на 0,6% в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года, поддержанные резким ростом строительства жилых домов. Расходы на строительство выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,09 триллиона долларов. Строительство квартир и кондоминиумов подскочило на 4,9% в сентябре с августа, то время как строительство односемейных домов выросло на 1,3%. В целом, темпы индивидуального жилищного строительства выросли до самого высокого уровня с января 2008 года.

Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась сегодня, так как слабые данные по Китаю и сообщения о росте добычи в России усилили опасения по поводу переизбытка на рынке. Напомним, Китай является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти после США, значительно влияя на уровень спроса. Данные показали, что индекс активности менеджеров по закупкам Китая от Caixin/Markit в октябре составил 48.3 пункта, что оказалось выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Последнее значение оказалось самым высоким за последние четыре месяца. Официальные данные от Китайской Федерации Логистики и Снабжения показали, что в октябре индекс деловой активности для производственного сектора не изменился и составил 49,8 пунктов. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4.

Кроме того, сегодня Россия сообщила об увеличении добычи нефти в октябре до нового максимума, а именно до 10,8 млн баррелей в день. Это увеличило опасения по поводу того, что избыток предложения на мировом рынке вряд ли вскоре снизится.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -3.27%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +3.59%).

Большинство секторов индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1,7%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17670.00 +76.00 +0.43%

S&P 500 2086.50 +12.75 +0.61%

Nasdaq 100 4677.00 +33.75 +0.73%

Oil 46.23 -0.36 -0.77%

Gold 1135.30 -6.10 -0.53%

U.S. 10yr 2.18 +0.03

Польский рынок акций закончил торговую сессию понедельника ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.74%. В плюсе закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением энергогенерации, которая зафиксировала снижение на 0.19%. В то же время лучший результат показал сырьевой сектор (+3.38%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 зафиксировал рост на 0.79%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, акции BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером роста, отскочив на 6.72% после существенного падения на предыдущей неделе. За ними следуют бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), ING BSK (WSE: ING), KGHM (WSE: KGH) и ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 3.12%-3.52%. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались акции PKP CARGO (WSE: PKP), потерявшие 2.11%. Также заметные потери зафиксировали бумаги ENERGA (WSE: ENG), EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 1.46%-1.76%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.05 (-1.12%)

Золото $1133.90 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2074.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 4650.50.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 18,683.24 -399.86 -2.10%

Hang Seng 22,370.04 -270.00 -1.19%

Shanghai Composite 3,326.49 -56.08 -1.66%

FTSE 6,343.15 -17.94 -0.28%

CAC 4,912.58 +14.92 +0.30%

DAX 10,930.43 +80.29 +0.74%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.87 за баррель (-1.55%)

Золото торгуется по $1137.80 за унцию (-0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки на фоне смешанных экономических данных из Европы и Китая. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin/Markit в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Однако стоит отметить, что показатель на уровне ниже 50 пунктов является признаком негативной тенденции. В то же время производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Согласно данным Markit, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение о разделении компании Hewlett-Packard (HPQ) на две независимые организации. Теперь вместо одной HP на рынке присутствуют две компании - Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc (HPQ). На премаркете акции HPQ упали более чем на 50% до $12.50.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находится квартальная отчетность Visa (V). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала (закончился в сентябре) текущего финансового года достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63. Ее квартальная выручка составила $3.571 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.563 млрд. Акции V на премаркете снизились на 2.63%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам октября показатель снизится до 50 пунктов с 50,2 в сентябре. Кроме того, в центре внимания участников рынка будет выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса, заплонированное на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Outperform; целевая стоимость $19

Аналитики Needham присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Buy; целевая стоимость $14.50

Компания завершила процесс разделения на две независимые организации - Hewlett Packard Enterprise и HP Inc.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $12.30 (-54.38%).

Напомним, стороны заключили сделку еще в 2014 году. По условиям соглашения, GE обязывалась заплатить за активы Alstom в сфере термальной, возобновляемой энергии и электросетей 12.35 млрд. евро. С учетом корректировок, последовавших после новых договоренностей, достигнутых в июле 2014 года (стороны согласовали создание несколько СП в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии), сума сделки составила 9.7 млрд. евро.

В GE ожидают, что сделка принесет прибыль на уровне $0.05-0.08 в расчете на акцию в 2016 году; к 2018 году показатель увеличится до $0.15-0.20.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.85 (-0.24%).

2 ноября

До начала торгов:

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $3562.94

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS $1.01, выручка $14314.00

3 ноября

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS $-0.60, выручка $1253.10

4 ноября

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $4369.16

5 ноября

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Cредний прогноз: EPS $1.14, выручка $13526.76

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa по итогам четвертого квартала (закончился в сентябре) текущего финансового года достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $2.18 за аналогичный период 2014 года), что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $3.571 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.563 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $76.00 (-2.04%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику после снижения в начале торгов в понедельник на слабых данных из Китая.

Индикаторы деловой активности указывают, что ситуация в перерабатывающей промышленности Китая остается неоднозначной.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), публикуемый Caixin и Markit, по итогам октября вырос до 48,3 пункта с 47,2 в сентябре. Аналогичный показатель, публикуемый Национальным бюро статистики, не изменился и составил 49,8 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже этой отметки - о ее спаде.

В то же время, данные о деловой активности в производственном секторе еврозоны и Великобритании оказали поддержку рынкам. Согласно опубликованным сегодня данным Markit, производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Так, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем.

В Британии производственная активность расширилась в самом быстром темпе за шестнадцать месяцев в октябре, а рост выпуска и новых заказов ускорился, показали данные Королевского института закупок и поставок и Markit Economics. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,5 в октябре с 51,8 в сентябре, который был пересмотрен с 51,5. Экономисты ожидали, что индекс немного упадет до 51,3.

Котировки акций HSBC Holdings Plc уменьшились на 1,3%. В RBC Capital полагают, что снижение доходов британского банка подтолкнет аналитиков к ухудшению рекомендаций для него.

Капитализация Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера, сократилась на 0,7% на ожиданиях сложной зимы на фоне усиления конкуренции.

В то же время цена бумаг Commerzbank AG увеличилась на 4,8% на сообщении о росте чистой прибыли германского банка в прошедшем квартале на четверть.

На текущий момент:

FTSE 6342.79 -18.30 -0.29%

DAX 10920.64 70.50 0.65%

CAC 40 4912.49 14.83 0.30%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Серьезным падением котировок начались сегодня первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где перед этим показатели росли четыре рабочих дня подряд. По мнению аналитиков на рынке есть ощущение некоторого перегрева, и многие инвесторы фиксируют прибыль.

Также на динамику торгов в Токио повлияло укрепление иены по отношению к доллару США. С начала торгов подешевели акции практически всех компаний, особенно заметно падали в цене бумаги металлургических и финансовых корпораций.

Котировки в Гонконге и Шанхае также снизились, чему способствовали опубликованные статданные из Китая. Как стало известно, в октябре индекс деловой активности для производственного сектора, публекуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Аналитики отмечают небольшие положительные изменения в пользу оживления производственного сектора в стране, которое однако имеет лишь локальные масштабы.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая, основанный на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики страны, снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4. Многие аналитики связывают данный спад с недельным периодом государственных праздников, пришедшихся на начало октября. Несмотря на небольшой спад значение выше 50 сигнализирует о росте в секторе услуг.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Хотя значение октября ниже 50, оно стало самым высоким за последние четыре месяца.

Nikkei 225 18,687.36 -395.74 -2.07 %

Hang Seng 22,504.08 -135.96 -0.60 %

S&P/ASX 200 5,172.4 -67.04 -1.28 %

Shanghai Composite 3,381.82 -0.74 -0.02 %

Topix 1,527.52 -30.68 -1.97 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,083.1 +147.39 +0.78 %

Hang Seng 22,640.04 -179.90 -0.79 %

Shanghai Composite 3,382.92 -4.39 -0.13 %

FTSE 100 6,361.09 -34.71 -0.54 %

CAC 40 4,897.66 +11.84 +0.24 %

Xetra DAX 10,850.14 +49.30 +0.46 %

S&P 500 2,079.36 -10.05 -0.48 %

NASDAQ Composite 5,053.75 -20.53 -0.40 %

Dow Jones 17,663.54 -92.26 -0.52 %