Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2015

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в четверг, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний. Кроме того, давление на индексы оказывают возросшие ожидания повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Читать далее

Американские фондовые немного снизились в четверг на фоне ряда слабых квартальных отчетов, а также из-за того, что акции сектора здравоохранения снизились после новостей о начале расследование объективности цен на лекарства в США.

Стоит также отметить, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается низким по историческим меркам. Первичные обращения на пособия по безработице, датчик увольнений по всей территории США, увеличились на 16 000, и с учетом сезонных колебаний достигли 276000 за неделю, завершившуюся 31 октября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 262 000 новых заявок на прошлой неделе. Увеличение на прошлой неделе было крупнейшим с конца февраля.

Кроме того, в США производительность труда расширилась умеренными темпами в третьем квартале, потому что предприятия сократили часы, когда прирост выпуска замедлился. Производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, с учетом сезонных колебаний увеличилась на 1,6% годовых с июля по сентябрь, Министерство труда заявило в четверг. Это было замедление от пересмотренных 3,5% прироста производительности во втором квартале. Но рост был значительно выше ожиданий. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Стоимость нефти умеренно снизились сегодня, что связано с укреплением доллара и усилившимися опасениями по поводу перенасыщенности рынка после очередного роста запасов в США. Напомним, вчерашние данные Минэнерго США указали на более сильный рост запасов нефти, чем ожидали аналитики. На неделе 24-30 октября запасы нефти выросли на 2,8 млн баррелей до 482,8 млн баррелей, продемонстрировав рост шестую неделю подряд. Эксперты предполагали рост запасов на 2,8 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.77%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.14%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17749.00 -38.00 -0.21%

S&P 500 2089.75 -5.00 -0.24%

Nasdaq 100 4686.25 -23.25 -0.49%

Oil 45.80 -0.52 -1.12%

Gold 1104.80 -1.40 -0.13%

U.S. 10yr 2.25 +0.02

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял на 0.67%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-2.55%) показал худший результат, тогда как химическая промышленность (+0.69%) продемонстрировала наибольший рост.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.99%. Среди бумаг индексной корзины больше всех подешевели акции LPP (WSE: LPP) - на 4.49%. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги KGHM (WSE: KGH), PGE (WSE: PGE) и EUROCASH (WSE: EUR), которые подешевели на 3.01%-3.27%. В то же время максимальный рост показали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых подскочили на 3.79%. За ними следуют бумаги (WSE: PKP), ING BSK (WSE: ING) и GTC (WSE: GTC), прибавившие в стоимости 2.72%, 1.31% и 1.06% соответственно.

Одна из крупнейших социальных сетей в мире Facebook (FB) в среду после закрытия рынка опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о росте доходов на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячные активные пользователи Facebook составили 1,55 млрд человек, что на 14% больше чем годом ранее.

Прибыль FB по итогам 3-го квартала составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.52.

Инвестиции в рекламную платформу Facebook, кажется, окупились. Рост доходов от рекламы увеличился на 45% по сравнению с предыдущим годом и на два процентных пункта по сравнению со вторым кварталом. Это стало первым серьезным ростом, начиная с первого квартала 2014 года, когда выручка росла гораздо быстрее. Еще более впечатляющим является рост доходов от мобильной рекламы - на 72% после значительных 61% во втором квартале.

Рост выручки Facebook отвечает динамике рыночной стоимости Facebook, которая достигла почти $300 млрд. Вместе с тем, растут и затраты компании. Расходы на научное развитие выросли до 28% от выручки с 19% в третьем квартале 2014 года, значительная часть этих средств была выплачена в виде компенсаций инженерам.

Это последняя деталь имеет значение, потому что это означает, что весомая часть этих расходов не направлена на генерацию доходов Facebook. Операционный доход компании составил $6.48 млрд за первые девять месяцев 2015 года, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года. Основываясь на общепринятых принципах бухгалтерского учета, операционная прибыль за период фактически снизилась на 5%, до $3.67 млрд.

Сообщается, что чистая прибыль за квартал выросла на 11%, но за девять месяцев снизилась на 5%.

Дополнительный выпуск акций означает, что рост доходов распространяется в основном на держателей большого пакета акций. Таким образом, хотя номинальные доход в отчетном квартале вырос на 41%, выручка на акцию увеличилась только на 24%.

Конечно, инвестиции в исследования и развитие имеет важное значение, чтобы помочь Facebook расти. Но только некоторые из этих расходов идут на развитие генератора доходов компании - ​​рекламный бизнес.

Facebook также активно инвестирует в такие проекты, как искусственный интеллект, виртуальная реальность и запуск Интернета на развивающихся рынках. Пройдет много времени, прежде чем некоторые из этих инвестиций окупятся, если окупятся вообще.

Для инвесторов, расходы Facebook означают увеличение риска.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $108,76 (+4.64%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.87 (-0.95%)

Золото $1106.50 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2101.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ выросна 0.23% до уровня 4720.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,116.41 +189.50 +1.00%

Hang Seng 23,051.04 -2.53 -0.01%

Shanghai Composite 3,524.26 +64.62 +1.87%

FTSE 6,403.03 -9.85 -0.15%

CAC 5,003.51 +55.22 +1.12%

DAX 10,947.06 +101.82 +0.94%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.36 за баррель (+0.09%)

Золото торгуется по $1107.10 за унцию (+0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оценивают, насколько сильна экономика США и насколько вероятно первое повышение ставок уже в следующем месяце.

Перед началом торгов вышел блок данных рынка труда. В частности, вышли данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые зафиксировали увеличение числа американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, на прошлой неделе. Согласно отчету Министерство труда, первичные обращения на пособия по безработице увеличились на 16000, и с учетом сезонных колебаний достигли 276000 за неделю, завершившуюся 31 октября. Экономисты ожидали 262000 новых заявок на прошлой неделе. Однако данный показатель является низким по историческим меркам.

Также стало известно, что производительность труда выросла умеренными темпами в третьем квартале . Так, согласно отчету Министерства труда, производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, с учетом сезонных колебаний увеличилась на 1,6% годовых с июля по сентябрь. Это было замедление от пересмотренных 3,5% прироста производительности во втором квартале.Но рост был значительно выше ожиданий. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, отчет показал резкое увеличение производительности труда в производственном секторе. Производительность труда в этом секторе выросла на 4,9%, отметив лучшее увеличение в течение четырех лет. Прирост был во главе с улучшенной эффективностью в производстве долгосрочных товаров, в том числе автомобилей. Производство промышленной продукции выросло на 2,7%, в то время как количество отработанных часов снизилось на 2,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность Facebook (FB). Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.52. Выручка выросла на 40.4% г/г до уровня $4.5 млрд., что выше консенсус-прогноза $4.37 млрд. Также в компании сообщили, что среднее количество ежедневно активных пользователей в третьем квартале достигло 1.01 млрд., что на 17% больше, чем в третьем квартале 2014 года.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала компания покажет прибыль на уровне $1.14 в расчете на акцию при выручке в $13.527 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pivotal Research повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $134 с $127

Аналитики Axiom Capita повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $126 с $120

Аналитики Mizuho повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $125 с $107

Аналитики FBR Capital повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $125 с $118

Аналитики Jefferies повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $135 с $130

Аналитики Stifel повысили целквую стоимость акций Facebook (FB) до $120 с $108

По данным Apple Insider , компания рассматривает возможность презентовать новую модель айфона раньше, чем ожидалось. Обычно компания представляет свои новинки в конце сентября.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $121.92 (+0.36%).

Накануне компания обнародовала отчетность за третий квартал 2015 года. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.52. Выручка выросла на 40.4% г/г до уровня $4.5 млрд., что выше консенсус-прогноза $4.37 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $108.39 (+4.28%).

Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно на фоне снижения акций нефтекомпаний и комментариев представителей ФРС.

Председатель ФРС Джанет Йеллен и глава резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли накануне подтвердили возможность повышения процентных ставок в США на следующем заседании ЦБ, которое пройдет 15-16 декабря. В частности, Дж.Йеллен назвала решение о повышении ставки в середине декабря "реальной возможностью".

Вместе с тем зампредседателя ФРС Стэнли Фишер выразил уверенность в том, что инфляция в США не слишком далека от таргетируемого Центробанком уровня (2% годовых), что рынки также сочли сигналом о скором увеличении стоимости кредитования.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по инфляции в Швейцарии. Швейцарские потребительские цены снизились в стабильном темпе в течение второго месяца подряд в октябре, в соответствии с ожиданиями, показали данные Федерального управления статистики в четверг.

Индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении в октябре, показав тот же темп снижения, как и в предыдущие два месяца. Результат также совпал с консенсус-прогнозом.

Цены падают с ноября прошлого года. Последний спад был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

На ежемесячной основе цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента в октябре, отметив подобное увеличение, как и в сентябре. Это был второй подряд ежемесячный рост.

Котировки акций нефтекомпаний опускаются: бумаги Royal Dutch Shell подешевели на 1,5%, BP - на 2,9%.

Стоимость акций британской Amec Foster Wheeler Plc рухнула на 20,3% на информации о том, что нефтесервисная компания сократит дивиденды вдвое на фоне падения цен на нефть.

Бумаги Credit Agricole снизились в цене на 4,3%. Французский банк увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2015 года на 15%, что превзошло ожидания рынка. Тем не менее, чистая прибыль инвестиционного подразделения банка снизилась на 2,7% на фоне сокращения выручки от торговых операций.

В то же время акции Societe Generale и AstraZeneca подорожали не менее чем на 2,4% на хорошей квартальной отчетности.

Стоимость бумаг Adidas AG, обнародовавшей прибыль за третий квартал выше ожиданий рынка и повысившей прогноз выручки на текущий год, подскочила на 4%.

На текущий момент:

FTSE 6386.19 -26.69 -0.42%

DAX 10924.62 79.38 0.73%

CAC 40 4991.90 43.61 0.88%

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.52. Выручка выросла на 40.4% г/г до уровня $4.5 млрд., что выше консенсус-прогноза $4.37 млрд.

В компании сообщили, что среднее количество ежедневно активных пользователей в третьем квартале достигло 1.01 млрд., что на 17% больше, чем в третьем квартале 2014 года.

Акции FB по итогам сессии среды выросли до уровня $103,94 (+1,33%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже росли на фоне укрепления доллара и падения курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Прозвучавшие вчера комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен о возможности повышения процентных ставок в декабре, на фоне улучшения состояния американской экономики и ситуации на рынке труда, подтолкнули доллар к росту против других основных валют, и особенно против евро и иены. Эти две валюты также сталкиваются с риском дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и Банка Японии.

На ход торгов в Токио также оказало позитивное влияние проведенное накануне успешное публичное размещение акций (IPO) японского почтового гиганта Japan Post Holdings и двух его подразделений.

Nikkei 225 19,107.87 +180.96 +0.96%

Hang Seng 23,106.39 +52.82 +0.23%

S&P/ASX 200 5,187 -55.29 -1.05%

Shanghai Composite 3,552.76 +93.12 +2.69%

Topix 1,557.49 +17.06 +1.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,926.91 +243.67 +1.30%

Hang Seng 23,053.57 +485.14 +2.15%

Shanghai Composite 3,458.86 +142.17 +4.29%

FTSE 100 6,412.88 +29.27 +0.46%

CAC 40 4,948.29 +12.11 +0.25%

Xetra DAX 10,845.24 -105.91 -0.97%

S&P 500 2,102.31 -7.48 -0.35%

NASDAQ Composite 5,142.48 -2.65 -0.05%

Dow Jones 17,867.58 -50.57 -0.28%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в небольшом минусе после двух дней уверенного роста. На ход торгов повлияли данные по США, а также заявления главы ФРС.

Читать далее