Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2015

Европейские фондовые индексы упали после роста четыре раза за последние пять дней, поскольку инвесторы взвешивали перспективы глобального экономического роста и стимулы. Читать далее

Основные американские фондовые индексы упали более 1% в понедельник, что является наибольшем падением за шесть недель, на фоне слабых китайских данных по торговле и сокращения прогноза глобального роста.

Данные из Китая, одного из крупнейших торговых партнеров США, показали падение экспорта и импорта в октябре и оставили Поднебесную с рекордным профицитом высокой торговли. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) вновь сократила глобальный прогноз роста на 2015 год.

Тем не менее, в октябре этого года импорт нефти в Китай вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако снизился на 5,7% по сравнению с прошлым месяцем. Вероятно, эти данные отражают рост запасов нефти в хранилищах КНР и тот факт, что НПЗ стремятся воспользоваться низкими ценами, отметили аналитики.

Стоимость нефти двух эталонных марок движутся снизилась. Не смотря на позитивные данные, продемонстрировавшие по-прежнему сильный спрос на нефть в Китае, снижение объема буровых работ в США потянуло цены на черное золото вниз.

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.88%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.9%).

На текущий момент:

Dow 17657.00 -186.00 -1.04%

S&P 500 2069.00 -24.75 -1.18%

Nasdaq 100 4638.50 -64.50 -1.37%

Oil 43.81 -0.48 -1.08%

Gold 1089.10 +1.40 +0.13%

U.S. 10yr 2.34 +0.01

В понедельник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.34%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат - 2.18%. Причиной падения стало пятничное заявление представителей офиса президента, что Анджей Дуда считает справедливым, если банки понесут от 50% до 90% потерь от курсовых разниц при конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые по историческим курсам.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.3%. В лидерах падения оказались акции HANDLOWY (WSE: BHW), которые обвалились на 8.12%, поскольку прибыль банка за 3 квартал оказалась ниже прогноза аналитиков - PLN140.9 млн. против ожидаемых PLN145.6 млн. За ними следуют акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые подешевели на 5.07%. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), ENEA (WSE: ENA), PKO BP (WSE: PKO), KERNEL (WSE: KER) and CCC (WSE: CCC), которые потеряли 2.24%-3.19%. Напротив, бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) стали лидером роста по итогам дня, взлетев на 6.54%, поддерживаемые сильными квартальными результатами (выручка компании составила PLN 2401 млн против консенсуса PLN 2179 млн; ее прибыль достигла PLN 73.6 млн против консенсуса PLN 39.8 млн.). Заметный рост также показали акции GTC (WSE: GTC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и PGNIG (WSE: PGN) - 3.3%, 2.16% и 2.07% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $44.16 (-0.29%)

Золото $1088.50 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ сохраняет свои позиции на уровне предыдущего закрытия 4703.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,642.74 +377.14 +1.96%

Hang Seng 22,726.77 -140.56 -0.61%

Shanghai Composite 3,647.14 +57.10 +1.59%

FTSE 6,354.29 +0.46 +0.01%

CAC 4,963.63 -20.52 -0.41%

DAX 10,970.49 -17.54 -0.16%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.64 за баррель (+0.79%)

Золото торгуется по $1091.60 за унцию (+0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы оценивают результаты за прошедшую динамичную неделю. Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было В центре внимания инвесторов остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Сильный отчет по занятости существенно увеличил шансы повышения федрезервом ставок на декабрьском заседании.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность подконтрольной Уоррену Баффету компании Berkshire Hathaway. Согласно обнародованному отчету, операционная прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2769 в расчете на одну акцию (против $2876 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2659. Также компания Баффета сообщила о намерении сохранить свою долю в IBM. На текущий момент Berkshire Hathaway является собственником 8.2% акций технологического гиганта. По состоянию на 30 сентября 2015 года нереализованные убытки компании от вложения в акции IBM достигли $2 млрд., что составляет 15% общих расходов. В Berkshire Hathaway отмечают, что IBM продолжает быть прибыльной и генерировать существенные денежные потоки. Компания ожидает, что справедливая стоимость вложений в акции IBM вновь увеличится и полностью покроет расходы. Акции IBM на премаркете подешевели на 0.07%, IBM - на 0.14%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $129 c $123

Аналитики Citigroup присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Neutral

Согласно обнародованному отчету, операционная прибыль компании Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2769 в расчете на одну акцию (против $2876 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2659.

Акции BRK.B на премаркете выросли до уровня $ 136.80 (+0.34%).

Как отмечает WSJ, в текущем году авиасалон в Дубае стартовал в воскресенье без обычного шквала сделок, что наводит инвесторов на мысль о вероятном окончании длительного периода значительных продаж самолетов.

Boeing Co. (BA) и Airbus Group SE получили рекордное количество заказов на узко- и широкофюзеляжные суда в последнее время. Однако в целом поступление заказов замедлилось - компания Boeing все еще нуждается в 220 заказах, чтобы выйти на запланированный уровень производства - 755 самолетов.

К сравнению, два года назад сумма контрактов на поставку самолетов, заключенных в первый день авиасалона, составила $162 млрд. Компания Boeing получила заказы на новые самолеты 777X, Airbus - на самолеты Airbus A380.

Опасения по поводу устойчивости продаж авиационных увеличились в прошлом месяце, когда генеральный директор Delta Ричард Андерсон предупредил об избыточном предложении самолетов.

Акции BA в пятницу снизились до уровня $147.94 (-0.02%).

Компания Berkshire Hathaway, подконтрольная Уоррену Баффету, в форме 10-Q сообщила о намерении сохранить свою долю в IBM. На текущий момент компания Баффета является собственником 8.2% акций технологического гиганта.

По состоянию на 30 сентября 2015 года нереализованные убытки компании от вложения в акции IBM достигли $2 млрд., что составляет 15% общих расходов. В Berkshire Hathaway отмечают, что IBM продолжает быть прибыльной и генерировать существенные денежные потоки. Компания ожидает, что справедливая стоимость вложений в акции IBM вновь увеличится и полностью покроет расходы.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $138.38 (+0.09%).

Как сообщает Business Wire, покупателем выступает Sankaty Advisors, кредитное подразделение Bain Capital. Конечная чистая величина инвестиций (ENI) продаваемых активов составляет $1.7 млрд. Детали транзакции не раскрываются.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $29.77 (-0.50%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Торги на Токийской фондовой бирже завершились серьезным ростом ведущих индексов на фоне ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС.

Котировки на Токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения безработицы в США и ослабления курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Как сообщил Департамент труда США, уровень занятости увеличился на 271 тыс. против прогноза в 180 тыс. Показатель за предыдущий период был пересмотрен до 137 тыс. от 142 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,0% с 5,1%, а доля участия рабочей силы осталась на уровне 62,4%.

Акции крупнейших финансовых корпораций Японии Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали более чем на 2.5%.

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor Corp. увеличиласт на 1.2%

Nikkei 225 19,638.5 +372.90 +1.94 %

Hang Seng 22,894.91 +27.58 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,121.5 -93.51 -1.79 %

Shanghai Composite 3,648.42 +58.39 +1.63 %

Topix 1,590.47 +26.88 +1.72 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,265.6 +149.19 +0.78 %

Hang Seng 22,867.33 -183.71 -0.80 %

Shanghai Composite 3,590.03 +67.21 +1.91 %

FTSE 100 6,353.83 -11.07 -0.17 %

CAC 40 4,984.15 +4.11 +0.08 %

Xetra DAX 10,988.03 +100.29 +0.92 %

S&P 500 2,099.2 -0.73 -0.03 %

NASDAQ Composite 5,147.12 +19.38 +0.38 %

Dow Jones 17,910.33 +46.90 +0.26 %