Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2015

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, так как сильные данные по рынку труда США увеличили вероятность повышения ставок ФРС в этом году и вызвали обвал евро, что поддержало акции компаний-экспортеров.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.05%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний нефтегазового сектора (-2.29%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.26%. Среди индексных бумаг худшие результаты зафиксировали акции CCC (WSE: CCC) и PGNIG (WSE: PGN), которые упали на 7.14% и 6.56% соответственно после публикации отчетности по итогам деятельности в третьем квартале. Так, первая компания сообщила о получении PLN 33.8 млн. прибыли, что оказалось выше консенсуса на уровне PLN 31.1 млн., но вместе с тем понизила прогнозы на 2015 год. Вторая показала прибыль на уровне 291 млн. против прогноза PLN 512.7 млн. Все бумаги банковского сектора, за исключением PKO BP (WSE: PKO; +0.32%), также понесли существенные потери - от 1.09% до 4.84%, так как укрепление американской валюты не является благоприятным для них. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) и PKP CARGO (WSE: PKP) оказались в лидерах роста, подорожав на 2.58% и 2.11% соответственно.

Основные американские фондовые индексы около нуля в пятницу на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в октябре, что добавляет вероятности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Так, работодатели США в октябре ускорили темпы найма до сильнейших в этом году, это признак крепкого экономического роста, что, скорее всего, успокоит чиновники ФРС в ожидании их решения о повышении процентных ставок. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271000, Министерство труда заявило в пятницу. Изменения показали, что работодатели добавили в целом больше на 12000 новых рабочих мест в сентябре и августе, чем предполагалось ранее. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 180000 в октябре, а уровень безработицы сохранится на уровне 5,1%.

Представители ФРС ищут признаки того, что экономика движется к полной занятости и инфляция, в конечном счете, приблизится к 2%-ному целевому уровню центрального банка, прежде чем они поднимут процентные ставки впервые с 2006 года. В последние месяцы слабость в крупных зарубежных странах, таких как Китай, Бразилия и еврозона, негативно сказалась на экономике США. Но председатель ФРС Йеллен считает, что США могли бы избавиться от этих внешних факторов.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.24%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.21%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+3,2%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-3.6%).

На текущий момент:

Dow 17769.00 -33.00 -0.19%

S&P 500 2085.25 -8.75 -0.42%

Nasdaq 100 4693.25 -2.00 -0.04%

Oil 44.58 -0.62 -1.37%

Gold 1086.70 -17.50 -1.58%

U.S. 10yr 2.34 +0.09

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Co (ТМ), также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе, становится серьезным игроком в разработке автономных автомобилей и робототехники.

Автономные автомобили и роботы "поддержки" для пожилых людей являются одними из главных приоритетов компании.

Крупнейший автопроизводитель в мире заявил в пятницу о намерении инвестировать $1 млрд в течение ближайших пяти лет в новый научно-исследовательский центр разработки искусственного интеллекта, который будет базироваться в Силиконовой долине. Исследовательский центр будет возглавлять человек, который до недавнего времени занимался проектированием прототипа роботов-гуманоидов для Министерства обороны. Будущий "Исследовательский институт Тойота", будет ставить "первоначальный акцент на искусственный интеллект и робототехнику", говорится в заявлении компании. Он будет расположен рядом с кампусом Пало-Альто Стэнфордского университета, который уже является партнером японской компании в исследовании исскуственного интелекта.

Возглавлять институт будет доктор Гилл Пратт, видный эксперт в области искусственного интелекта, который ранее работал в U.S. Defense Advance Research Projects Agency.

Технологические блогеры предположили, что Пратт, скорее всего, в конечном итоге будет работать в одном из гигантов Силиконовой долины, в настоящее время исследующих автомобильные технологии.

Пратт вступил в Toyota в этом году. Он заявил в пятницу, что компания имеет три цели:

1) Улучшить безопасность, постоянно снижая вероятность того, что автомобиль попадет в аварию;

2) Сделать вождение доступным для всех, независимо от способностей;

3) Применять технологии Toyota, используемые для наружной мобильности внутри помещений, в частности, для поддержки пожилых людей.

Третий из этих пунктов проливает свет на приоритеты Toyota. Компания выявила, что роботы могут оказывать поддержку в бытовых ситуациях, что является актуальным, учитывая быстрое старение населения Японии. В недавнем интервью с IEEE Spectrum, Пратт отметил, что доля населения возрастом более 65 лет достигла в Японии уже 25%, и вырастет до 40% к 2030 году. Для сравнения, в США эта доля по прогнозам вырастет с 15% до 20% за тот же период.

Пратт заявил в пятницу, что одной из причин, которые побудили его принять предложение Toyota, стал личный опыт. Гилл Пратт был вынужден забрать ключи от машины у отца, когда Пратт-старший достиг 83 лет. "Ужасно разочаровывающий день для него и для нас", - отметил он.

На текущий момент акции Toyota Motor (ТМ) торгуются по $122,80 (-1.65%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $44.66 (-1.26%)

Золото $1084.90 (-1.755%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.00 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4685.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,265.6 +149.19 +0.78%

Hang Seng 22,867.33 -183.71 -0.80%

Shanghai Composite 3,589.76 +66.94 +1.90%

FTSE 6,355.48 -9.42 -0.15%

CAC 4,951.92 -28.12 -0.56%

DAX 10,923.2 +35.46 +0.33%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.29 за баррель (+0.20%)

Золото торгуется по $1093.60 за унцию (-0.96%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Инвесторы негативно отреагировали на сильные данные по занятости. Согласно отчету Министерства труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271 тыс. Показатель существенно превысил прогноз экспертов на уровне 180 тыс. Темп роста числа занятых оказались максимальнымив этом году. Это спризнак крепкого экономического роста. Таким образом, вышедшие данные по рынку труда США оправдывают оптимизм представителей ФРС, считающих уместным начало процесса повышения ставок в текущем году.

Также стало известно, что средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора выросла в прошлом месяце на 9 центов до $25,20. По сравнению с годом ранее почасовая заработная плата выросла на 2,5%, по сравнению со средним темпом 2,0% в течение шести лет экспансии.

Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился - до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель сохранится на уровне 5,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность компании Walt Disney (DIS). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14. Квартальная выручка компании составила $13.512 млрд. (+9.1% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом $13.523 млрд. Акции DIS на премаркете прибавили 0.27%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $115

Аналитики Brean Capital присвоили акциям HP Inc. (HPQ) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $0.89 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14.

Квартальная выручка компании составила $13.512 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.523 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $112.61 (-0.35%).

Европейские фондовые индексы снижаются на слабых статданных из Германии, а также неблагоприятной корпоративной отчетности.

Промышленное производство в Германии в сентябре снизилось второй месяц подряд. Это представляет собой еще один признак того, что падение спроса в Китае, России и других развивающихся экономиках начинает оказывать негативное влияние на крупнейшую экономику Европы. Всего через день после того, как Министерство экономики сообщило о резком падении производственных заказов, в пятницу было объявлено, что промышленное производство с коррекцией на сезонные колебания и календарный эффект в сентябре упало на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,5%.

"Компании несколько снизили объемы производства из-за меньшего количества заказов в 3-м квартале", - сообщили в Министерстве экономики. Заказы в производственной сфере Германии в 3-м квартале сократились на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом заказы из стран за пределами еврозоны упали на 8,6%, отметило министерство в четверг.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на октябрьские данные по американскому рынку труда, которые, как ожидается, позволят инвесторам лучше понять, стоит ли ждать повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в среду дала понять, что США, по ее мнению, готовы к повышению ставок. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли согласился с ней, сказав, что вполне возможно повышение в декабре.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс. после повышения на 142 тыс. в сентябре, прогнозируют эксперты. Безработица в стране, как ожидается, осталась на уровне 5,1%.

52% отчитавшихся за третий квартал компаний-участниц индекса STOXX 600 оправдали прогнозы аналитиков или превысили их, а аналитики снизили прогнозы результатов четвертого квартала.

"Квартальные отчеты очень неоднозначны. Европейские рынки выглядят довольно слабо, и я бы продавал в моменты роста котировок", - сказал заместитель директора Berkeley Futures Ричард Гриффитс.

Стоимость акций швейцарской Cie. Financiere Richemont SA упала в ходе торгов на 7,2%. Прибыль и выручка крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий в первом финансовом полугодии не оправдали ожиданий экспертов.

Бумаги германского страховщика Allianz SE подешевели на 3% на слабой отчетности компании за третий квартал.

Цена акций Telecom Italia опустилась на 2,4%. Компания снизила выручку от оказания услуг мобильной связи на внутреннем рынке впервые с 2010 года.

На текущий момент:

FTSE 6361.47 -3.43 -0.05%

DAX 10862.04 -25.70 -0.24%

CAC 40 4938.84 -41.20 -0.83%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Торги в Токио завершились ростом на фоне ослабления курса иены. «Дешевая иена толкала котировки вверх, однако рост был все же сдержанным, поскольку инвесторы проявляли осторожность накануне публикации данных о ситуации на рынке труда в США в октябре, - сказал аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура. - Американская статистика может подействовать на глобальные рынки самым неожиданным образом, и это заставляет многих игроков в Токио занимать выжидательную позицию». Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне сохранения относительно низкого курса иены. Иена утратила импульс к росту перед публикацией данных по рынку труда США. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в октябре выросло на 183 000 после роста на 142 000 в сентябре.

Также комментарии руководителей ФРС США, сделанные в последние дни, усилили ожидания относительно повышения процентных ставок в декабре, что толкает вверх курс доллара и ослабляет иену.

В начале торгов в Токио было заметно подорожание акций автомобилестроительных компаний, которым особенно выгоден высокий курс доллара.

Nikkei 225 19,197.94 +81.53 +0.43 %

Hang Seng 22,861.2 -189.84 -0.82 %

S&P/ASX 200 5,210.8 +17.83 +0.34 %

Shanghai Composite 3,541.02 +18.20 +0.52 %

Topix 1,561.02 +5.92 +0.38 %

Фондовый рынок. Daily history за 5 ноября 2015 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,116.41 +189.50 +1.00 %

Hang Seng 23,051.04 -2.53 -0.01 %

Shanghai Composite 3,524.26 +64.62 +1.87 %

FTSE 100 6,364.9 -47.98 -0.75 %

CAC 40 4,980.04 +31.75 +0.64 %

Xetra DAX 10,887.74 +42.50 +0.39 %

S&P 500 2,099.93 -2.38 -0.11 %

NASDAQ Composite 5,127.74 -14.74 -0.29 %

Dow Jones 17,863.43 -4.15 -0.02 %

Американские фондовые незначительно снизились в четверг на фоне ряда слабых квартальных отчетов. Кроме того, трейдеры проявляли осторожность в ожидании завтрашнего отчета по рынку труда

Читать далее