Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-11-2015

Европейские фондовые индексы завершили день незначительным изменением, так как инвесторы оценивали дальнейшие признаки замедления экономики Китая и посчитали, что восстановление американской экономики достаточно сильны, чтобы справиться с увеличением процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG вырос на 0.22%. В отраслевом разрезе индекса, энергогенерирующий сектор (+3.57%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как сектор сырьевых материалов (-2.45%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.44%. В лидерах роста среди бумаг корзины индекса WIG30 оказались акции ENERGA (WSE: ENG), котировки которых подскочили на 5.45%. Заметно выросли в стоимости также бумаги EUROCASH (WSE: EUR) и PGE (WSE; PGE) - на 4.64% и 4.45% соответственно, на фоне сообщения, что доходы данных компаний за третий квартал превзошли ожидания рынка. Первая сообщила о получении прибыли на уровне PLN 70.1 млн. против консенсуса PLN 67.6 млн., вторая - PLN 1029 млн. против PLN 1008 млн. Кроме того, существенный рост продемонстрировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), ENEA (WSE: ENA) и LOTOS (WSE: LTS) - на 3.49%, 2.88% и 2.87% соответственно.

Напротив, худший результат показали акции CCC (WSE: CCC) и KGHM (WSE: KGH), которые обвалились на 2.82% и 2.78% соответственно. За ними следовали бумаги PZU (WSE: PZU), котировки которых снизились на 2.33% после того, как компания сообщила о получении прибыли на уровне PLN 510.9 млн. (-39% г/г), что оказалось ниже усредненного прогноза аналитиков PLN 525.9 млн.

11 ноября в Польше отмечают Национальный праздник независимости. Варшавская фондовая биржа работать не будет.

Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне падения акций Apple, а также из-за опасений инвесторов о здоровье экономики Китая.

Акции компании Apple (AAPL) теряют около 3% после того, как Credit Suisse заявил, что компания понизила заказы компонентов для iPhone на целых 10%.

Новости об Apple добавили опасений замедления роста мировой экономики, особенно в Китае, ключевом рынке для многих американских компаний, включая Apple, перед сезоном праздничных покупок.

Кроме того, цены на импортные товары в США продолжили снижаться в октябре, указав при этом, что дешевая нефть, сильный доллар и медленный рост за рубежом продолжают оказывать давление на инфляционные показатели. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Согласно данным, индекс цен на импорт упал в октябре на 0,5% по сравнению с пересмотренным снижением на 0,6% в сентябре (первоначально сообщалось о -0,1%). Экономисты ожидали падением данного показателя лишь на 0,1%. В годовом выражении цены на импорт упали на 10,5% в октябре, зафиксировав 15-е месячное снижение подряд.

Вместе с тем, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США не изменилась в октябре после скромного роста в последние месяцы, так как слабость продаж заставила компании пересмотреть свои планы по найму персонала и объему капитальных расходов. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса остался на уровне 96,1 пункта, что ниже долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 96,2 пункта.

Стоит также отметить, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,5% в сентябре, достигнув уровня $558.1 млрд, говорится в данных, представленных Бюро переписи населения США. Эксперты ожидали, что запасы останутся без изменений после роста на 0,3% в августе (пересмотрено с +0,1%). По сравнению с сентябрем 2014 года запасы увеличились на 4,7%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,4% в месячном выражении, но выросли на 2,8% годовых. Запасы металлов и минералов, за исключением нефти, упали на 2,2%. Запасы товаров кратковременного пользования выросли на 1,9% по сравнению с августом и на 7,7% годовых.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.53%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +0.94%).

Почти все сектора индекса S&P также в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,5%).Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17626.00 -49.00 -0.28%

S&P 500 2067.50 -5.50 -0.27%

Nasdaq 100 4621.25 -31.50 -0.68%

Oil 44.32 +0.45 +1.03%

Gold 1087.30 -0.80 -0.07%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Акции Apple (AAPL) теряют почти 3% в течении торгов во вторник, после того, как производитель iPhone сократил на 10% заказы компонентов аппаратного обеспечения, сообщил Credit Suisse.

Причиной сокращений, скорее всего, стал слабый спрос на новые iPhone 6с. Аналитики ожидают, что Apple произведет менее 80 млн единиц iPhone за квартал, заканчивающийся в декабре, и между 55 млн и 60 млн единиц за квартал заканчивающийся в марте.

Компания снизила прогноз продаж iPhone на следующий год с 242 млн до 222 млн штук, а прогнозы роста год к году до 6% в 2017 году на фоне проблем с запуском iPhone 6с и iPhone 6s Plus, говорится в данных CNBC.com.

Тем не менее, любое снижение таких акций, как AAPL, создает привлекательную точку входа.

"В частности, мы видим возможности для быстрого роста базовой версии iPhone в ближайшие несколько кварталов", - говорится в записке Credit Suisse.

TheStreet Ratings рисвоила Apple Inc рейтинг "Покупать":

"Мы рекомендуем покупать акции Apple. Это обусловлено сильными факторами, которые, мы считаем, должны иметь большее влияние, чем любые слабости компании, и должны дать инвесторам возможность заработать лучше, чем на большинстве компаний, которые мы рассматриваем. Сильные стороны Apple можно увидеть в нескольких областях, таких как сильная динамика цен акций, впечатляющий рост прибыли на акцию, рост чистой прибыли, устойчивый рост доходов и завидная рентабельность собственного капитала. Несмотря на то, что компания может иметь некоторые незначительные недостатки, мы считаем, что они вряд ли будут иметь значительное влияние на результаты".

Основное из анализа TheStreet выглядит следующим образом:

- Глядя на динамику акций за год, следует отметить не только рост, но и значительное превосходство над индексом S&P 500 за тот же период. Хотя другие факторы, естественно, также сыграли свою роль, сильный рост прибыли компании был ключевым фактором такой динамики. Что касается будущей динамики акций AAPL, разумеется, что даже самые лучшие акци могут упасть вместе с рынком. Тем не менее, в любой другой среде, у этих акций еще есть хороший потенциал роста, несмотря на то, что компания уже показала значительный рост в прошлом году.

- Apple улучшил прибыль на акцию на 38% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания продемонстрировала образец роста прибыли на акцию в течение последних двух лет. Мы считаем, что эта тенденция должна продолжаться. За прошедший финансовый год, Apple увеличил чистую прибыль до $9.20 с $6,43 в предыдущем году. В этом году также ожидается улучшение заработка ($9.91 против $9.20).

- Рост доходов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года значительно превысил средний по S&P 500, но оказался меньше, чем в среднем в технологической отрасли. Чистая прибыль выросла на 31,4%, увеличившись с $8,467 млрд до $11,124 млрд.

- Текущая доходность собственного капитала превысила аналогичный показатель в том же квартале прошлого года. Это явный признак силы внутри компании. Данный показатель у Apple больше чем в среднем в компьютерном секторе и секторе периферийных устройств, а также рынка в целом.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $117,31 (-2.71%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.78 (-0.21%)

Золото $1086.80 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.75 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 4631.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,671.26 +28.52 +0.15%

Hang Seng 22,401.7 -325.07 -1.43%

Shanghai Composite 3,642.46 -4.42 -0.12%

FTSE 6,282.19 -12.97 -0.21%

CAC 4,906.48 -4.69 -0.10%

DAX 10,828.38 +12.93 +0.12%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.18 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1088.00 за унцию (-0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете продолжили умеренное движение вниз после резкого снижения на предыдущей сессии на фоне слабых китайских данных по торговле, а также в свете перспектив повышения ставок ФРС. Вчера основные американские фондовые индексы потеряли около 1%, что является наибольшем падением за шесть недель.

Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить аналитическтий отчет Credit Suisse по акциям Apple (AAPL), в котором было отмечено снижение заказов на компоненты для смартфонов iPhone. Аналитики оценивают сокращение данных заказов на 10%. Как отмечают в Credit Suisse, новости о сокращении заказов на компоненты у подрядчиков могут давить на акции AAPL в течение нескольких ближайших недель/кварталов. Однако, в целом аналитики Credit Suisse оптимистичны в отношении перспектив компании. Они подтвердили рейтинг акций AAPL на уровне Outperform; целевая стоимость сохранена на уровне $140 за акцию. Акции AAPL на премаркете потеряли свыше 2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, которое запланировано на 19:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $64 с $53

В частности, было отмечено снижение заказов на компоненты для смартфонов iPhone. Аналитики оценивают сокращение данных заказов на 10%.

Как отмечают в Credit Suisse, новости о сокращении заказов на компоненты у подрядчиков могут давить на акции AAPL в течение нескольких ближайших недель/кварталов. Однако, в целом аналитики Credit Suisse оптимистичны в отношении перспектив компании. Они подтвердили рейтинг акций AAPL на уровне Outperform; целевая стоимость сохранена на уровне $140 за акцию.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $ 117.74 (-2.35%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Торги в Токио начались со снижения вслед за биржами США, однако, во второй половине сессии они перешли к росту на фоне публикации доклада правительства, согласно которому текущий платежный баланс Японии растет 15-й месяц подряд на фоне низких цен на нефть и слабой иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, следуя тенденциям на фондовых рынках США и Европы, так как рост вероятности повышения ставки ФРС США в декабре этого года оказывает давление на мировые рынки.

Котировки в Токио ушли вниз вслед за биржами США, где основные показатели в понедельник опустились примерно на 1%. Снижение на Токийской фондовой бирже также вызвано желанием инвесторов зафиксировать прибыль после крупного роста в течение прошлой недели, а также небольшим укреплением курса иены.

Акции в Китае также торгуются в минусе, однако на фондовом рынке Шанхая наблюдается небольшой рост. Как стало известно, индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,6% в сентябре. Экономисты ожидали рост на 1,5%. По сравнению с сентябрем потребительские цены снизились на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре.

Инфляция потребительских цен в Китае в октябре замедлилась, указав на то, что спрос в китайской экономике остается слабым. Снижение цен на продукты питания стало одним из главных факторов, оказавших давление на инфляцию.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в октябре упал на -5,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -5,9% в сентябре. Экономисты прогнозировали его снижение на 5,8%.

Nikkei 225 19,612.94 -29.80 -0.15 %

Hang Seng 22,456.45 -270.32 -1.19 %

S&P/ASX 200 5,085.6 -33.89 -0.66 %

Shanghai Composite 3,662.36 +15.48 +0.42 %

Topix 1,585.92 -5.05 -0.32 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,642.74 +377.14 +1.96 %

Hang Seng 22,726.77 -140.56 -0.61 %

Shanghai Composite 3,647.14 +57.10 +1.59 %

FTSE 100 6,295.16 -58.67 -0.92 %

CAC 40 4,911.17 -72.98 -1.46 %

Xetra DAX 10,815.45 -172.58 -1.57 %

S&P 500 2,078.58 -20.62 -0.98 %

NASDAQ Composite 5,095.3 -51.82 -1.01 %

Dow Jones Industrial Average 17,730.48 -179.85 -1.00 %

Основные американские фондовые индексы потеряли около 1% в понедельник, что является наибольшем падением за шесть недель, на фоне слабых китайских данных по торговле и сокращения прогноза глобального роста.

Читать далее