Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2015

Вышедшие хуже прогнозов данные по росту в еврозоне, в сочетании с затяжной озабоченностью по поводу увеличения ставки Федеральной резервной системой привели европейские фондовые индексы к трехнедельному минимуму. Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.34%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний сырьевого сектора (-4.42%), а также нефтегазового сектора (-3.45%) и IT-сектора (-2.16%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.64%. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги PGING (WSE: PGN) - на 6.69%. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH), которые потерли 4.81% после того, как финансовый директор компании заявил, что они сократят капитальные вложения в 2016 году из-за низких цен на медь. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции BZ WBK (WSE: BZW), ENEA (WSE: ENA) и TAURON PE (WSE: TPE), подешевевшие на 2.87%-3.83%. Напротив, больше всех подорожали акции PZU (WSE: PZU) и GTC (WSE: GTC) - на 2.40% и 2.37% соответственно.

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу после разочаровывающих прогнозов Cisco и более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам.

Акции Cisco Systems (CSCO) упали на 6.5% на фоне публикации прогнозов по выручке и прибыли на второй квартал. Компания ожидает, что во втором квартале ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $0.53-0.55, что ниже усредненного прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Потребительские расходы в США едва выросли в прошлом месяце, а показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения, что указывает на осторожность американцев, несмотря на значительное повышение числа рабочих мест и ускорение роста заработной платы. Министерство торговли заявило, что продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в октябре всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив при этом $447,3 млрд. Эксперты ожидали увидеть рост продаж на 0,3% после нулевого изменения в сентябре, которое было пересмотрено с +0,1%.

Кроме того, датчик цен производителей США снова снизился в октябрем, вопреки ожиданиям на умеренное повышение, что было связано со снижением цен на нефть и укреплением американского доллара. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей, которые измеряет сколько компании получают за товары и услуги, снизился в октябре на 0,4%. Базовый индекс цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,2%, а основные цены - на 0,1%.

Почти все компаненты индекса DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -6.50%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT +0.70%).

Почти все сектора индекса S&P показывают отрицательную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+0,2%).Больше всего упал сектор услуг (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 17261.00 -137.00 -0.79%

S&P 500 2027.25 -13.25 -0.65%

Nasdaq 100 4535.75 -49.50 -1.08%

Oil 40.74 -1.01 -2.42%

Gold 1081.60 +0.60 +0.06%

U.S. 10yr 2.28 -0.04

Cisco Systems Inc. (CSCO) выиграла от роста нескольких своих подразделений в последнем квартале, но у гиганта Силиконовой долины могут возникнуть сложности в будущем.

Производитель сетевого оборудования сообщил о росте прибыли на 33% за последний квартал, в то время как доходы выросли на 3,6%. Скорректированная прибыль Cisco превысила собственные ожидания и оценки Уолл-стрит.

Тем не менее, акции компании упали на 5% после того как компания снизила свои прогнозы по доходам и прибыли на текущий квартал ниже ожиданий аналитиков. Говоря о причинах снижения, Cisco отметила макроэкономические факторы и валютно-обменные вопросы.

Чак Роббинс, исполнительный директор компании Cisco, считает, что проблемы должны ослабить свое влияние во второй половине финансового года. Одним из положительных знаков, о которых он упомянул, является рост заказов Cisco в Китае на 40% в первом квартале, после длинной череды снижений из-за опасений по поводу безопасности иностранного оборудования. "Это, конечно, хорошее чувство", - сказал он.

Cisco, чья аппаратура позволяет подключать компьютеры друг к другу и к Интернету, чаще испытывает нестабильность в условиях ведения бизнеса в сравнении с конкурентами. Его доход начал расти в первом финансовом квартале прошлого года после нескольких слабых кварталов.

Г-н Роббинс вступил в должность в июле, сменив Джона Чемберса, который возглавлял компанию в течение 20 лет и остается председателем. Новый генеральный директор внес некоторые изменения в тактике, в том числе прекращение некоторых видов бизнеса и отдавая предпочтение стратегическим альянсам с крупными компаниями более рискованным поглощениям.

Одним из примеров является объявление Cisco о далеко идущей сделке с Ericsson AB в понедельник. Соглашение призвано объединить силы Cisco в области интернет-технологий с опытом шведской компании в оборудовании, используемом операторами беспроводной связи.

В краткосрочной перспективе, Уолл-стрит пристально будет следить за импульсом Cisco в двух крупнейших бизнесах: коммутационном и маршрутизационном оборудовании, которые подскочили за последние кварталы после появления новых моделей на рынке. Компания заявила в четверг, что доход подразделения комутаторов за период вырос на 5%, улучшение по сравнению с ростом на 2% в четвертом квартале прошлого финансового года.

Доходы от маршрутизации сократились на 8% - отрицательное колебание после роста на 3% за период, закончившийся в июле.

Дэйв Хегер, аналитик Edward Jones, сказал, что бизнес марщрутизации Cisco, скорее всего, стал жертвой изменений планов расходов поставщиками телекоммуникационных услуг.

Между тем, компания Cisco испытывает быстрый рост в новых видах продукции, в том числе конференц-оборудовании и программном обеспечении, показывая рост 17% в первом квартале.

Выручка бизнеса центра обработки данных, который включает в себя продажи серверных систем, подскочил на 24%.

В целом, Cisco сообщила о чистой прибыли $2,43 млрд или $0,48 на акцию за период, закончившийся 24 октября, по сравнению с прибылью $1,83 млрд, или $0,35 на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $12,68 млрд с $12,25 млрд.

На основе скорректированной на компенсации и другие расходы прибыли, Cisco сообщил о чистой прибыли $0,59 на акцию. Аналитики на этой основе ожидали прибыль в размере $0,56 на акцию при выручке $12,65 млрд, в соответствии с данными Thomson Reuters.

За четвертый квартал, по оценкам Cisco, скорректированная прибыль составит $0,53 - $0,55 на акцию с ростом доходов на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидали, что прибыль составит $0,56 на акцию, а рост доходов составит 5%.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCO) торгуются по $26,27 (-5.62%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.39 (-0.86%)

Золото $1080.70 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2037.75 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 4571.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,596.91 -100.86 -0.51%

Hang Seng 22,396.14 -492.78 -2.15%

Shanghai Composite 3,581.7 -51.20 -1.41%

FTSE 6,121.21 -57.47 -0.93%

CAC 4,803.45 -53.20 -1.10%

DAX 10,710.45 -72.18 -0.67%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.70 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1086.10 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение после выхода слабых данных по розничным продажам и ценам производителей.

Как сообщило Министерство торговли, продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в октябре всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив при этом $447,3 млрд. Эксперты ожидали увидеть рост продаж на 0,3% после нулевого изменения в сентябре, которое было пересмотрено с +0,1%.

Согласно отчету Министерства торговли, увеличение в октябре во многом было обусловлено продажами в розничных магазинах, в том числе интернет-магазинах, на 1,4%. Потребители также потратили больше в мебельных магазинах, в магазинах строительных материалов и садовых принадлежностей, а также магазинах здоровья и личной гигиены. Но это было едва достаточно, чтобы компенсировать снижение продаж автомобилей и запчастей для автомобилей на 0,5%, а также продаж на автозаправочных станциях.

Индекс цен производителей неожиданно снизился в октябре, тогда как эксперты ожидали повышения индикатора. Согласно отчету Министерства труда, индекс цен производителей снизился в октябре на 0,4%. Базовый индекс цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,2%, а основные цены - на 0,1%.

По сравнению с октябрем 2014 года общие цены производителей сократились на 1,6%, зафиксировав 10-е снижение подряд и самый большой спад со времен начала публикации данной статистики (с 2009 года). Тем временем, базовый индекс вырос на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Прогнозировалось снижение на 1,2% и повышение на 0,5%, соответственно.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальной отчетности компании Cisco Systems (CSCO). Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании по итогам первого квартала (закончился в октябре) достигла $0.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56. Ее квартальная выручка увеличилась на 3.6% г/г до $12.682 млрд., что в целом совпало с прогнозом аналитиков. Компания также сообщила, что во вторм квартале ожидает прибыль в в диапазоне $0.53-0.55 на акцию (против среднего прогноза $0.56), выручку - $11.94-12.17 млрд. (против среднего прогноза $12.54 млрд.). Акции CSCO на премаркете подешевели более чем на 4% под давлением разочаровывающих прогнозов по выручке и прибыли на второй квартал.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальным запасам, которые выйдут в 15:00 GMT

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Outperform; целевая стоимость понижена до $30 с $33

Компания ожидает, что во втором квартале ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $0.53-0.55, что ниже усредненного прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Прогноз компании по выручке - $11.94-12.17 млрд., против среднего прогноза $12.54 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $26.30 (-5.50%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала (закончился в октябре) достигла $0.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $12.682 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.648 млрд.

Компания ожидает, что во втором квартале ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $0.53-0.55 (против среднего прогноза $0.56), выручка достигнет $11.94-12.17 млрд. (против среднего прогноза $12.54 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $26.30 (-5.50%).

Согласно сообщению, компания согласна поставить 1.0505 акции принадлежащей ей Synchrony Financial (SYF) в обмен на одну акцию GE. Предложение истекает в понедельник, 16 ноября 2015 года в полночь.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $30.03 (-0.43%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Индексы в Токио снизились вслед за фондовыми рынками США и Европы. Это было вызвано дальнейшим снижением цен на природные ископаемые и сырье, что по мнению экспертов, может негативно сказаться на экономической ситуации в Китае. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе после цены на сырьевые товары упали до многолетних минимумов на фоне опасений замедления роста мировой экономики. Также на поведение игроков оказали влияние прозвучавшие накануне заявления о том, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы принятия решения о повышении учетной ставки. Как стало известно, лишь один представитель руководства Федеральной резервной системы высказался в поддержку повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания, в то время как рынок ожидал более сильных сигналов.

Широчайший индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 1,2%. Наибольшие потери демонстрируют компании, занимающиеся добычей ресурсов.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снижаются, после того как в четверг ряд руководителей ФРС США выступили с заявлениями о том, что решение о повышении учетной ставки будет принимать осторожно, на основе анализа возможных последствий такого шага. В частности, речь идет об уровне инфляции в стране и безработице. Также на динамику торгов повлияло рост курса иены по отношению к доллару США.

В начале торгов акции корпораций Sharp Corp. упали в цене на -3,2%

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining Co. снизиласт на -2,5%.

Бумаги автопроизводителей Isuzu Motors и Mazda Motor подешевели на -1,8% и -1,6% соответственно.

Nikkei 225 19,574.99 -122.78 -0.62 %

Hang Seng 22,415.87 -473.05 -2.07 %

S&P/ASX 200 5,053 -72.69 -1.42 %

Shanghai Composite 3,590.82 -42.08 -1.16 %

Topix 1,582.05 -11.52 -0.72 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 22519,697.77 +6.38 +0.03%

Hang Seng 22,888.92 +536.75 +2.40%

Shanghai Composite 3,633.67 -16.58 -0.45%

FTSE 100 6,178.68 -118.52 -1.88%

CAC 40 4,856.65 -95.86 -1.94%

Xetra DAX 10,782.63 -125.24 -1.15%

S&P 500 2,045.97 -29.03 -1.40%

NASDAQ Composite 5,005.08 -61.94 -1.22%

Dow Jones 17,448.07 -254.15 -1.44%

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, поскольку падение цен на сырьевые товары негативно отразилось на динамике энергетического сектора. Инвесторы также изучали комментарии представителей Федеральной резервной системы, ожидая найти подсказки о возможности повышения процентных ставок в следующем месяце.

Читать далее