Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2015

Европейские фондовые индексы значительно выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли. Поддержку рынку оказывали надежды на то, что ЕЦБ до конца года расширит свою программу по стимулированию, направленную на поддержку роста цен в еврозоне.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 1.35%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (-1.89%). В то же время лучше остальных выглядели сырьевой сектор (+6.27%) и телекоммуникационный сектор (+2.22%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.75%. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали самый значительный рост в составе индекса, отскочив на 6.89% после снижения в течение семи торговых сессий подряд. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE), которые подскочили на 5.56%. Также существенно подорожали акции EUROCASH (WSE: EUR), BZ WBK (WSE: BZW), ENEA (WSE: ENA), MBANK (MBK) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.55%-3.91%. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и HANDLOWY (WSE: BHW) отметились наибольшим снижением котировок - на 2.77% и 1.29% соответственно.

Основные американские фондовые индексы выросли во вторник, на фоне сильных корпоративных отчетов, в частности компаний Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD).

Стоит отметить, что потребительские цены в США выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от медицинских услуг до продуктов питания, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. Об этом Министерство труда заявило во вторник. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре.

Кроме того, промышленное производство - широкая мера, которая включает произведенное американскими заводами, шахтами и предприятиями сферы коммунальных услуг - упало с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее, заявила Федеральная резервная система во вторник. Использование мощностей, которое измеряет загрузку промышленных предприятий, упало в октябре до 77,5% с 77,7% в сентябре. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 77,7% с 77,5%. В период до рецессии 2007-2009 годов использование мощностей, как правило, удерживалось над 80%.

Вместе с тем, в США доверие строителей на рынке жилья снизилось в этом месяце, но осталось рядом с 10-летним максимумом, предполагая, что отрасль поддерживает импульс, несмотря на проблемы в мировой экономике. Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей упал на три пункта до 62 в ноябре, сообщила во вторник промышленная группа. Значение индекса более 50 указывает на то, что большинство строителей с оптимизмом настроено в отношении условий на рынке односемейных домов.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.80%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT +4.26%).

Почти все сектора индекса S&P также показывают позитивную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+1,0%).Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17529.00 +108.00 +0.62%

S&P 500 2059.50 +11.50 +0.56%

Nasdaq 100 4586.25 +26.50 +0.58%

Oil 41.20 -0.54 -1.29%

Gold 1074.40 -9.20 -0.85%

U.S. 10yr 2.31 +0.04

Американская компания-ретейлер Wal-Mart (WMT), управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, обрадовав инвесторов и отправив акции на 2,5% вверх в начале регулярной сессии во вторник.

О хорошем заработке стало известно через месяц после того как ритейлер предупредил, что его результаты будут под давлением некоторое время, так как компания вкладывает значительные средства в своих людей и технику. В тот день, когда новости о увеличении расходов были опубликованы, акции WMT показали худшие потери за 15 лет.

Сегодняшние результаты ознаменовали пятый подряд квартал роста продаж в сопоставимых магазинах Wal-Mart в США. Продажи за отчетный период выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, чистая прибыль WMT составила $3,3 млрд, или $1,03 на акцию, по сравнению с $3,7 млрд, или $1,15 на акцию, за тот же период годом ранее. Тем не менее, эти результаты оказались лучше, чем $0,98, ожидаемых аналитиками.

"Мы предпринимаем правильные шаги, чтобы выиграть с клиентами", - сказал генеральный директор Дуг Макмиллон, отметив положительную динамику сопоставимых продаж и сильный трафик. Он также признал, что у компании еще есть над чем работать.

Расходы компании на такие инициативы, как повышение заработной платы работникам и более надежная платформа электронной коммерции продолжалась в отчетном квартале, что привело к снижению операционной прибыли компании на 8,8%. Wal-Mart также продолжает страдать от валютных эффектов, оказывающих негативный эффект на результаты.

Общая выручка сократилась на 1,3%, до $117,4 млрд, что немного меньше $117,8 млрд. Без учета валютных колебаний, выручка увеличилась бы на 2,8%. Международные продажи также упали на 11,4%, но это помог компенсировать рост продаж в США.

Для текущего квартала, Wal-Mart прогнозирует прибыль в размере $1,40-$1,55 на акцию, в то время как оценка аналитиков составляет $1,43 на акцию. Компания по-прежнему ожидает нейтральную динамику общего объема продаж в этом году. Без учета валютных изменений, по прогнозам, продажи выросли бы примерно на 3%.

Отчет Wal-Mart опубликован на фоне шквала плохих результатов розничных компаний, таких как Macy и Nordstrom. Best Buy и Target сообщат о квартальных результатах позднее на этой неделе.

Акций Wal-Mart выросли более 2% во вторник, в то время как в этом году снизились на 31%.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) торгуются по $59,40 (+2.65%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.37 (-0.86%)

Золото $1079.10 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.00 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 4574.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 19,630.63 +236.94 +1.22%

Hang Seng 22,264.25 +253.43 +1.15%

Shanghai Composite 3,605.5 -1.46 -0.04%

FTSE 6,260.6 +114.22 +1.86%

CAC 4,917.85 +113.54 +2.36%

DAX 10,918.51 +205.28 +1.92%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.50 за баррель (-0.57%)

Золото торгуется по $1078.30 за унцию (-0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказали сильная квартальная отчетность корпоративного сектора. В частности, стоит отметить публикацию финрезультатов за 3 квартал компанией Wal-Mart (WMT). Обнародованные финпоказатели компании в целом оправдали ожидания аналитиков: прибыль компании за рассматриваемый квартал достигла $0.99 в расчете на одну акцию (аналитики прогнозировали $0.98), ее выручка составила $116.598 млрд. (аналитики ожидали $117.371 млрд.). Кроме того, в Wal-Mart подтвердили прогноз по показателю прибыль на акцию на 4 квартал на уровне $1.40-1.55 (консенсус предполагает $1.42), однако понизили прогноз по данному показателю на 2016 год до $4.50-4.65 с $4.40-4.70 ожидавшихся ранее (консенсус предполагает $4.51). Акции WMT на премаркете прибавили свыше 2%.

Также хорошую квартальную отчетность презентовала компания Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. При этом ее выручка повысилась на 6.4% г/г до $21.819 млрд., что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, менеджмент Home Depot повысил прогноз по прибыли на 2016 год до $5.36 в расчете на одну акцию c $5.31-5.36 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию на 2016 год составляет $5.31. Акции HD на премаркете подскочили на 3.31%.

Кроме того, оптимизма придали вышедшие статистические данные по инфляции, которые оправдали ожидания рынка. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи.

Напротив, хуже ожиданий оказались данные по промышленному производству США. Так, стало известно, что промышленное производство сократилось на 0,2 м/м в октябре (после снижения на 0,2% м/м в сентябре), тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 0,1%. Показатель использования мощностей остался без изменений в октябре - на уровне 77.5%, совпав с прогнозом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Merck (MRK) до $65 с $70

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $1.15 за аналогичный период предыдущего года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $21.819 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.772 млрд.

В Home Depot повысили прогноз по прибыли на 2016 год до $5.36 в расчете на одну акцию c $5.31-5.36 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию на 2016 год составляет $5.31.

Акции HD на премаркете снизились/выросли до уровня $120.84 (+2.99%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.99 в расчете на одну акцию (против $1.15 в третьем квартале 2014 года), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $116.598 млрд. (-1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.371 млрд.

В Wal-Mart подтвердили прогноз по показателю прибыль на акцию на 4 квартал на уровне $1.40-1.55 (консенсус предполагает $1.42), однако понизили прогноз по данному показателю на 2016 год до $4.50-4.65 с $4.40-4.70 ожидавшихся ранее (консенсус предполагает $4.51).

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $57.87 (+2.57%).

Европейские фондовые рынки выросли на фоне резкого роста акций Греции после того, как стало известно, что Афины достигли очередной договоренности с кредиторами. Акции автопроизводителей дорожают на данных о росте продаж автомобилей в Европе в октябре.

Греция после многодневных интенсивных переговоров достигла договоренности с международными кредиторами по пакету реформ. Это позволит Греции получить новый транш кредита в размере 2 млрд евро для оздоровления госфинансов, находящихся в кризисном состоянии, и еще 10 млрд евро - для санации банков, сообщил сегодня утром министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос. "Мы договорились обо всем, что требовалось", - сказал он журналистам в Афинах.

Также поддержку рынкам оказала опубликованная статистика по Германии. Индекс экономического доверия в Германии укрепился больше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Центра европейских экономических исследований ZEW во вторник. Индекс настроения инвесторов заметно вырос до 10,4 в ноябре с 1,9 пункта в октябре. Это было значительно выше ожидаемого счета 6. Индикатор улучшился впервые после семи последовательных снижений. "Перспективы экономики Германии вновь обрели яркость к концу года", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст. "Экономический пессимизм, кажется, не увеличился после терактов в Париже. В настоящее время высокий уровень потребления в Германии, недавний спад внешней стоимости евро, и продолжающийся подъем в Соединенных Штатах, вероятно, поддержат надежное развитие немецкой экономики ", добавил Фуэст. Индекс текущих условий упал на 0,8 пункта до 54,4 в ноябре. Это был самый низкий показатель с февраля. В то же время, индекс экономических настроений в еврозоне ослаб в ноябре. Соответствующий индекс снизился на 1,8 пункта до 28,3 пункта. Индикатор текущей ситуации в еврозоне вырос до значения минус 10,0 пунктов.

Ожидания увеличения программы стимулирования ЕЦБ усилились после того, как главный экономист банка Питер Прает сообщил, что ЦБ пересмотрит существующую программу в декабре.

Кроме того, во вторник участники рынка ждут данных об инфляции и промпроизводстве в США за октябрь, которые могут повлиять на мнение руководства Федеральной резервной системы по вопросу сроков повышения ключевой процентной ставки в стране.

Как прогнозируют аналитики, потребительские цены в США (индекс CPI) в октябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 0,1% по сравнению с октябрем 2014 года. Объем промпроизводства в стране в прошлом месяце, как ожидается, повысился на 0,1% по сравнению с сентябрем, когда показатель снизился на 0,2%.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС в прошлом месяце увеличилось на 2,9% в годовом выражении. Продажи машин в Европе увеличились по итогам 26-го месяца подряд.

На этой новости акции Volkswagen AG, сократившего продажи на 0,5% в прошлом месяце, подорожали на 0,5%, бумаги Peugeot Citroen вросли в цене на 1,5%.

Рыночная стоимость Cable & Wireless Communications увеличилась на 7,5% после того, как фонд Liberty Global согласился приобрести телекоммуникационную компанию за $5,3 млрд.

Капитализация нефтедобывающих компаний растет вслед за котировками Brent. Акции Tullow Oil и Royal Dutch Shell подорожали более чем на 2,5%.

Цена акций фармкомпании Genmab подскочила на 10% на новости о том, что регуляторы одобрили разработанный совместно с Johnson & Johnson препарат для лечения рака крови. По существующей договоренности, Genmab получит от J&J $45 млн.

Между тем стоимость бумаг бюджетного авиаперевозчика EasyJet снизилась на 2,1%. Компания увеличила чистую прибыль на 22% в минувшем фингоду, однако доналоговый показатель оказался немного ниже среднего прогноза рынка.

На текущий момент:

FTSE 6258.24 111.86 1.82%

DAX 10911.17 197.94 1.85%

CAC 40 4910.47 106.16 2.21%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе. Торги в Токио завершились ростом около 1%. Скорее всего, инвесторы отыгрывали вчерашнее снижение, вызванное, в первую очередь, опасениями после терактов в Париже.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в след за ростом основных показателей на фондовом рынке США и Европы, несмотря на атаки на Париж. Инвесторы и аналитики отметили, что террористические акты в последние годы обычно вызывали незамедлительную реакцию, но не оказывали длительного влияния на рынки.

Котировки, на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. По мнению аналитиков, инвесторы отыгрывают вчерашнее падение, связанное с геополитическими рисками, в том числе терактами в Париже, а также с публикацией статистических данных о снижении ВВП Японии в июле-сентябре 2015 года.

Напомним, ВВП Японии в третьем квартале, с учетом сезонных колебаний, составил -0.2%, что ниже ожиданий экономистов -0.1%. Годовое значение ВВП также оказалось ниже ожиданий аналитиков -0.2% и составил -0.8%.

Как отмечается в отчете Кабинета министров Японии, важными факторами снижения ВВП стало нарастание негативных тенденций в экономике Китая и общий слабый мировой спрос на товары, что вынуждает японский бизнес сокращать инвестиции и объемы производства.

В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП. В этой связи министр по восстановлению экономики Акира Амари заявил журналистам, что ожидает прироста валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2015 года.

При этом, слабые показатели могут заставить центральный Банк Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики. Заседание руководства этого ключевого финансового органа страны ожидается на нынешней неделе.

Также на динамику торгов повлияло снижение курса иены по отношению к доллару США, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.

Акции авиакомппании ANA Holdings Inc прибавили 1.0% после вчерашнего крупного падения среди транспортных и туристических компаний, вызванного парижскими терактами.

Рыночная стоимость Inpex Corp. выросла на 2.2%, а Pioneer Corp. - на 1.6%

Nikkei 22519,669.61 +275.92 +1.42 %

Hang Seng 22,470.25 +459.43 +2.09 %

S&P/ASX 200 5,069.7 +65.88 +1.32 %

Shanghai Composite 3,658.07 +51.11 +1.42 %

Topix 1,590.04 +18.51 +1.18 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,393.69 -203.22 -1.04 %

Hang Seng 22,010.82 -385.32 -1.72 %

Shanghai Composite 3,606.96 +26.12 +0.73 %

FTSE 100 6,146.38 +28.10 +0.46 %

CAC 40 4,804.31 -3.64 -0.08 %

Xetra DAX 10,713.23 +4.83 +0.05 %

S&P 500 2,053.19 +30.15 +1.49 %

NASDAQ Composite 4,984.62 +56.73 +1.15 %

Dow Jones 17,483.01 +237.77 +1.38 %

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение в понедельник, вслед за самым большим недельным падением с августа

Читать далее