Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, записав второе сессионное повышение подряд. Поддержку оказывал оптимизм инвесторов по поводу глобального роста и подорожание акций компаний здравоохранения, что позволило компенсировать падение котировок банков.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит прибавили около полпроцента в пятницу, а S&P 500 находится на пути к своей лучшей недели за год, на фоне роста секторов здравоохранения и потребительских товаров.

Промышленный индекс Доу-Джонса вышел в положиельную зону в течение года благодаря 4,6% росту компании Nike (NKE), который объявил о $12 млрд выкупе акций, повышении дивидендов и дроблении акций. Новая программа выкупа, рассчитанная на четыре года, стартует сразу за нынешней программой объемом $8 млрд., завершить которую планируется в конце мая 2016 года. Также в Nike объявили о сплите акций классов А и B из расчета 2:1. Сплит акций будет осуществлен посредством выплат дивидендов в форме акций 23 декабря. Закрытие реестра акционеров состоится 9 декабря. Кроме того, компания одобрила увеличение квартальных дивидендов на 14% до $0.32 с $0.28 на акцию.

Сектор здравоохранения в топе среди 10 основных секторов S&P во главе с 3% увеличением акций компании Allergan (AGN). Фармацевтическая компания выросла на новостях о том, что новые налоговые правила от Казначейства США вряд ли помешают M&A сделке с Pfizer (PFE).

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (22 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.97%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE +4.31%).

Сектора индекса S&P также преимущественно показывают позитивную динамику. Лидером является сектор конгломератов (+1,6%).Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17804.00 +97.00 +0.55%

S&P 500 2087.75 +8.50 +0.41%

Nasdaq 100 4678.75 +18.75 +0.40%

Oil 41.77 +0.05 +0.12%

Gold 1077.20 -0.70 -0.06%

U.S. 10yr 2.24 -0.01

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.52%. Ростом закончили сессию почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности, которая зафиксировал снижение на 0.14%. В тоже время лучший результат показал девелоперский сектор (+3.65%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.63%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, лучше остальных проявили себя бумаги девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые подскочили на 5.93% на фоне сообщения о приобретении компанией недвижимости в Будапеште за EUR 52 млн. Также в числе лидеров роста оказались бумаги ритейлеров CCC (WSE: CCC) и LPP (WSE: LPP), котировки которых повысились на 3.28% и 2.49% соответственно. Напротив, акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB) показали наибольшее снижение - 2.94%. За ними следуют бумаги энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS), которые подешевели на 1.63% и 1.53% соответственно.

Акции американской компании, всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE) взлетели почти на 5% после того, как компания объявила о $12 млрд выкупе акций, сплите (дроблении) акций 2 к 1 и росте дивидендов.

Новый план выкупа начнется, как только текущий $8 млрд план выкупа акций будет завершен до конца 2016 финансового года, сообщает компания.

"В растущей спортивной индустрии, Nike является безусловным лидером", - заявил генеральный директор Марк Паркер. "Мы настроены на рост, но в то же время стремимся к созданию акционерной стоимости в долгосрочной перспективе".

Сплит акций относится к ценным бумагам класса А и класса B. Как ожидается, акции "подешевеют" в 2 раза с 24 декабря.

Ежеквартальные дивиденды поднимутся до $0,32 на акцию, что на 14% больше по сравнению с $0,28 на акцию в предыдущем квартале.

Основанная в Бивертоне, Nike разрабатывает, производит и продает спортивную обувь, одежду, оборудование и аксессуары для мужчин, женщин, и детей по всему миру.

Команда TheStreet присвоила акциям Nike рейтинг "Покупать".

"Мы рекомендуем покупать акции Nike (NKE). Это основано на сходимости положительных инвестиционных мер, которые должны помочь этим акциям превзойти большинство акций, которые мы оцениваем. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как устойчивый рост цены акций, впечатляющий рост прибыли на акцию, рост доходов и в значительной степени твердое финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей. Мы считаем, что сильные стороны компании перевешивают тот факт, что Nike имет слабый операционный денежный поток".

Основное из анализа TheStreet:

Инвесторы, похоже, начали признавать позитивные факторы. Это помогло вырасти акциям компании на 31,48% за прошедший год, что значительно больше, чем у Индекса S&P 500.

Nike улучшил прибыль на акцию на 22,9% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продемонстрировала образец роста прибыли на акцию в течение последних двух лет.

Чистый рост доходов по сравнению с тем же кварталом годом ранее значительно превысил средний уровнеь по S&P 500, но меньше, чем в среднем по отрасли. Чистая прибыль увеличилась на 22,6%, с $962 млн до $1,179 млрд.

Отношение долга к собственному капиталу NKE является очень низким - 0,09, и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли, подразумевая, что имело место очень успешное управление уровнем задолженности. Можно добавить к этому, что NKE имеет соотношение моментальной ликвидности 1,69, что свидетельствует о способности компании покрыть краткосрочные потребности в наличности.

На текущий момент акции Nike (NKE) торгуются по $131,65 (+4.67%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.12 (-1.04%)

Золото $1081.50 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 4674.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,879.81 +20.00 +0.10%

Hang Seng 22,754.72 +254.50 +1.13%

Shanghai Composite 3,630.82 +13.76 +0.38%

FTSE 6,348.31 +18.38 +0.29%

CAC 4,919.23 +4.13 +0.08%

DAX 11,132.37 +46.93 +0.42%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.11 за баррель (-1.06%)

Золото торгуется по $1080.90 за унцию (+0.28%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. На общем фоне заметно выделяются акции Nike (NKE), которые подорожали более чем на 4%. Поддержку данным бумагам оказало заявление компании о намерении провести выкуп собственных акций на $12 млрд. Новая программа выкупа, рассчитанная на четыре года, стартует сразу за нынешней программой объемом $8 млрд., завершить которую планируется в конце мая 2016 года. Также в Nike объявили о сплите акций классов А и B из расчета 2:1. Сплит акций будет осуществлен посредством выплат дивидендов в форме акций 23 декабря. Закрытие реестра акционеров состоится 9 декабря. Кроме того, компания одобрила увеличение квартальных дивидендов на 14% до $0.32 с $0.28 на акцию.

Публикаций важной макростатистики США сегодня не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, которое запланировано на 16:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $131 с $155

Аналитики Topeka Capital Markets повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $38 с $36

Аналитики RBC Capital Markets повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $35 с $34

Аналитики JMP Securities присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Market Outperform; целевая стоимость $167

Acano является частной компанией, которая предоставляет решения корпоративного уровня для унификации аудио-, видео- и веб-конференций на единой платформ.

Планируется, что стороны закроют сделку в третьем квартале 2016 фискального года.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $27.40 (+0.11%).

Новая программа, рассчитанная на четыре года, стартует сразу за нынешней программой объемом $8 млрд., завершить которую планируется в конце мая 2016 года.

Также в Nike объявили о сплите акций классов А и B из расчета 2:1. Сплит акций будет осуществлен посредством выплат дивидендов в форме акций 23 декабря. Закрытие реестра акционеров состоится 9 декабря. Торговля акциями с поправкой на дробление должна начаться 24 декабря.

Кроме того, компания одобрила увеличение квартальных дивидендов на 14% до $0.32 с $0.28 на акцию.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $131.00 (+4.15%).

Европейские фондовые индексы слабо меняются и могут завершить неделю рекордным ростом за месяц.

Европейский центральный банк примет все необходимые меры для скорейшего повышения инфляции в еврозоне до таргетируемого уровня в 2%, заявил президент ЕЦБ Марио Драги, выступая на конференции Euro Finance Week во Франкфурте-на-Майне.

"Если мы поймем, что существующих мер в рамках нашей кредитно-денежной политики недостаточно для достижения нашей цели, мы сделаем все возможное для повышения инфляции в кратчайшие сроки", - сообщил Драги.

"При оценке рисков стабильности цен мы не будем игнорировать тот факт, что инфляция находится на низком уровне уже долгое время, - добавил глава ЕЦБ. - Если мы увидим понижательные риски для достижения поставленной цели, мы задействуем все инструменты из нашего арсенала".

Ранее М.Драги сообщил, что на декабрьском заседании, которое состоится 3 декабря, Центробанк пересмотрит объем и сроки программы стимулирования экономики еврозоны. Нынешние условия программы QE, действующей до сентября 2016 года, предполагают выкуп Центробанком активов на сумму порядка 60 млрд евро в месяц, то есть общий объем программы составит порядка 1,1 трлн евро.

Согласно данным Евростата, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 0,1% как по сравнению с сентябрем, так и в годовом выражении.

Инвесторы оценивали британские данные по заимствованиям госсектора. Дефицит бюджета Великобритании в октябре достиг 6-летнего максимума. Это говорит о том, что министру финансов Джорджу Осборну будет трудно достичь целевого уровня сокращения расходов в этом финансовом году. В среду Осборн представит изменения к текущему бюджету.

Чистые заимствования госсектора Великобритании, за исключением государственных банков, в октябре составили 8,2 млрд фунтов (12,6 млрд долларов США), сообщило в пятницу Национальное бюро статистики. Это на 1,1 млрд фунтов больше, чем в октябре прошлого года. Несмотря на такой рост, объем заимствований в текущем финансовом году, который начался в апреле, на 6,6 млрд фунтов меньше, чем за такой же период прошлого финансового года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в начале торгов на 0,1% - до 381,22 пункта. Индикатор прибавил 3,2% с начала недели на ожиданиях медленного и постепенного ужесточения кредитно-денежной политики в США.

Курс евро снижается к доллару на заявлениях М.Драги. Слабость европейской валюты играет на руку компаниям, ориентированным на экспорт продукции. Как следствие, акции германского автоконцерна Volkswagen выросли в цене на 1,7%.

Стоимость бумаг крупнейшего банка Нидерландов ABN Amro выросли на 2,4%, до 18,18 евро за акцию, в первый день торгов после IPO. В рамках первичного размещения на бирже в Амстердаме банк выручил 3,3 млрд евро, продав 188 млн акций по 17,75 евро за бумагу.

Сильнее всего среди компаний, входящих в индекс Stoxx Europe 600, выросли акции швейцарской Oerlikon - на 5,5% - после того, как шведская Atlas Copco сообщила о покупке вакуумного бизнеса компании за 486 миллионов евро ($520 миллионов).

На текущий момент:

FTSE 6332.15 2.22 0.04%

DAX 11100.61 15.17 0.14%

CAC 40 4904.15 -10.95 -0.22%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись незначительным ростом и закрывают неделю в плюсе после публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы, который убедил инвесторов в том, что американский ЦБ будет повышать процентные ставки постепенно. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста.

Также на настроение участников торгов сказалось снижение фондовых индексов в Нью-Йорке и укрепление курса иены по отношению к доллару США. Акции Материкового Китая торгуются с небольшим ростом. "Цены на акции повышаются благодаря достаточной ликвидности. Китайские власти отчаянно пытаются поддерживать цены на акции в то время как Европейский центральный банк также четко указали на ослабление в декабре", сказал Норихиро Fujito, старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Инвесторы, которые продавали акции летом на фоне опасений относительного замедления экономического роста, теперь их выкупают, закрывая глаза на плохое экономическое состояние Китая" - добавил он.

Nikkei 225 19,811.64 -48.17 -0.24 %

Hang Seng 22,456.97 -43.25 -0.19 %

S&P/ASX 200 5,257 +14.43 +0.28 %

Shanghai Composite 3,619.65 +2.59 +0.07 %

Topix 1,595.12 -5.26 -0.33 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 22,494.57 +306.31 +1.38%

S&P/ASX 200 5,242.57 +109.45 +2.13%

TOPIX 1,600.38 +13.85 +0.87%

SHANGHAI COMP 3,617.85 +49.38 +1.38%

FTSE 100 6,329.93 +50.96 +0.81 %

CAC 40 4,915.1 +8.38 +0.17 %

Xetra DAX 11,085.44 +125.49 +1.14 %

S&P 500 2,081.24 -2.34 -0.11 %

NASDAQ Composite 5,073.64 -1.56 -0.03 %

Dow Jones Industrial Average 17,732.75 -4.41 -0.02 %

Американские фондовые индексы закрылись около нулевой отметки, так как падение акций сектора здравоохранения на фоне сокращения прогноза по прибыли UnitedHealth (UNH) было компенсировано ростом потребительского сектора и сектора коммунального хозяйства.

Читать далее