Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2015

Медвежье настроение охватило фондовые рынки Европы второй день подряд после того, как турецкие военные сбили российский самолет, отмечая первое прямое столкновение между иностранными державами, втянутыми в гражданскую войну в Сирии. Читать далее

Польский рынок акций во вторник продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.42%. В отраслевом разрезе индекса WIG, только два сектора показали рост, а девять - снижение. С положительным результатом торги закончили бумаги компаний пищевой промышленности (+1.24%) и нефтегазового сектора (+0.09%). В то же время хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-4.11%) и банков (-2.48%).

Среди компаний большой капитализации, большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 1.81%. Больше всего потеряли в стоимости бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE) - от 4.14% до 5.53%. За ними следуют бумаги банков PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK), котировки которых упали на 3.23% и 2.94% соответственно. Напротив, акции агрокомпании KERNEL (WSE: KER) зафиксировали лучший результат - «плюс3.37%». Также ростом отметились бумаги нефтекомпаний LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN), которые подорожали на 1.23% и 0.65% соответственно.

Основные фондовые индексы США опустились во вторник, так как инвесторы обратились к менее рисковым активам после того как в Турции был сбил российский военный самолет, даже не смотря на данные, показавшие рост ВВП.

Так, экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением. Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во 2-м квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%).

Кроме того, цены на жилье в США продолжили повышаться в сентябре, ускорив темпы по сравнению с августом, и превысив ожидания экспертов. Такое изменение усилило опасения, что значительный рост цен может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,9% в течение 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что оказалось больше, чем увеличение на 4,5% годовых в августе. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,0% годовых по сравнению с увеличением на 4,7% в августе, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,1% в предыдущем месяце.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона ухудшилась в сентябре, вопреки ожиданиям на незначительное повышение, что в основном было связано со слабостью поставок и снижением запасов. Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности снизился до уровня -3 пункта против -1 пункт по итогам октября. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до 0.

Вместе с тем, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в ноябре до уровня 90,4 пункта против 99,1 пункта в октябре (пересмотрено с 97,6 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5 пункта. Индекс ожиданий понизился до 78,6 с 88,7 в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 108,1 пункта с 114,6 пункта.

Стоит также отметить, что еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 15-21 ноября вырос на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные во вторник предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.61%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX. +0.89%).

Сектора индекса S&P также в основном в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).Больше всего упал сектор услуг (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17660.00 -102.00 -0.57%

S&P 500 2068.75 -15.50 -0.74%

Nasdaq 100 4626.75 -49.00 -1.05%

Oil 42.59 +0.84 +2.01%

Gold 1074.20 +7.40 +0.69%

U.S. 10yr 2.23 -0.02

Компании ранее известной как Hewlett-Packard Co больше нет. 1 ноября, она разделилась на два предприятия - одно, называемое HP Inc (HPQ), занимается продажей ПК и оргтехники, а второе является поставщиком компьютерного оборудования для бизнеса Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE).

Во вторник, руководители двух HP воссоединятся для последнего конференц-звонка по случаю публикации квартального отчета HP. Завтра станут известны последние результаты Hewlett-Packard как единой компании. На сентябрьском заседании с финансовыми аналитиками, HP дала информацию о векторе новых выделяемых компаний. HP Enterprise заявила о намерении сократить около 30000 сотрудников для того, чтобы отказаться от подразделений, генерирующих низкий уровнь прибыли и сфокусироваться на более выгодных областях, таких как компьютерная безопасность. HP Inc. собирается уволить только 3300 человек и сосредоточиться на таких новых областях, как 3-D печать и копировальные аппараты формата А3.

На собрании во вторник станут известны первые финансовые обновления с сентябрьского заседания, и это даст инвесторам понимание того, как выполняются планы двух новых компаний.

Стоит отметить, что старый HP демонстрировал снижение доходов в 15 из последних 16 квартальных отчетах.

По данным опроса финансовых аналитиков Thomson Reuters, выручка в отчетном квартале снизится на 7%, а прибыль на акцию составит $0,97, что на 8% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.

На что стоит обратить внимание:

- Собственный прогноз (Guidance) для новых компаний: HP должен сообщить о прибыли объединенной компании за четвертый квартал 2015 года, но также ожидаются и прогнозы на год для двух ее спин-оффоф.

- Спад на рынке ПК: Поставки персональных компьютеров продолжают падать, снизившись на 11% во втором квартале 2015 года. На этом фоне HP, второй в мире поставщик ПК, показал не самые плохие результаты, но темпы роста продаж компании были медленнее, чем у Apple (AAPL), Lenovo Group и Корпорации Dell.

- Сокращение расходов: в HP уже заявили, что сокращение расходов должно сэкономить миллиарды долларов, и квартальные результаты должны показать, так ли это на самом деле.

- Маржа услуг: HP Enterprise работает над тем, чтобы улучшить операционную маржу в направлении бизнес-услуг, которая составила всего 6% в течение последнего квартала. Повышение этого показателя является одной из ключевых амбиций новой компании.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) торгуются по $14,36 (+0.88%), а Hewlett Packard Enterprise (HPE) по $13,63 (-1.59%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.00 (+2.97%)

Золото $1076.80 (+0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.25 (-0.72%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 4639.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,924.89 +45.08 +0.23%

Hang Seng 22,587.63 -78.27 -0.35%

Shanghai Composite 3,615.82 +5.50 +0.15%

FTSE 6,229.51 -75.98 -1.20%

CAC 4,784.16 -104.96 -2.15%

DAX 10,887.27 -205.04 -1.85%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.62 за баррель (+2.08%)

Золото торгуется по $1077.40 за унцию (+0.99%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. С пессимизмом восприняли инвесторы информацию о сбитом на границе Турции с Сирией военном самолете. Турецкие власти не сообщили о том, какой стране принадлежал сбитый самолет, однако Россия отдельно объявила, что один из ее самолетов был сбит. В связи с этим среди инвесторов усиливается беспокойство по поводу сохранения нестабильности на Ближнем Востоке.

Среди вышедших важных статданных стоит отметить данные по ВВП США, которые зафиксировали, что экономика страны продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, но значительно медленнее, чем во 2-м квартале. Так, согласно пересмотренному докладу Министерства торговли, валовой внутренний продукт США увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Во 2-м квартале ВВП увеличился на 3,9%. По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Также в отчете сообщалось, объем корпоративной прибыли после налогообложения, но без коррекции на запасы и потребление капитала, упал на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, продемонстрировав самое большое падение с четвертого квартала 2014 года. В годовом выражении рост на прибыль составил 1,4% по сравнению с +8,5% во втором квартале.

Кроме того, стало известно, что цены на жилье в США продолжали повышаться в сентябре, ускорив темпы по сравнению с августом, и превысив ожидания экспертов. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,9% в течение 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что оказалось больше, чем увеличение на 4,5% годовых в августе. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,0% годовых по сравнению с увеличением на 4,7% в августе, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,1% в предыдущем месяце. Такое изменение усилило опасения, что значительный рост цен может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда (15:00 GMT) и индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT).

Кроме того, после закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных отчетов компаний Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc. (HPQ). Отметим, что это первые отчеты компаний как независимых структур.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Hold

Аналитики компании RBC оценивают, что объем поставок новых планшетов Apple iPad Pro достигнет 3 млн. единиц в течение первых трех месяцев с момента запуска производства (около 4.5 млн. единиц в течение квартала, который заканчивается в марте 2016 года). По пессимистическим расчетам аналитиков, это принесет компании $2.4 млрд. выручки и увеличит показатель прибыль на акцию на $0.08-0.10. Рейтинг RBC для акций AAPL - Outperform.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $117.35 (-0.34%)

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря утреннее снижение. Торги в Токио закрылись незначительным ростом на фоне спокойного настроения инвесторов, ожидающих каких-либо конкретных стимулов для активных действий. В то же время, оптимизма игрокам добавляет ожидание того, что Федеральная резервная система США в декабре этого года осуществит повышение учетной ставки. Акции горнодобывающих компаний дешевели вслед за падением цен на цветные металлы, которые по-прежнему держатся у многолетних минимумов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки, за пределами Японии, падают вслед за снижением фондового рынка в Нью-Йорке.

Минимальным падением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне выжидательных настроений, которые царят среди инвесторов. В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с государственным праздником.

Однако в ходе торгов цена на акции начала расти после публикации позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Как стало известно, по предварительным данным, в ноябре индекс деловой активности производственного сектора Японии составил 52.8 пункт, что выше ожиданий 52.1 и предыдущего значения 52.4. Рост индекса наблюдается двадцатый месяц подряд.

Данный индикатор публикуется Nikkei и дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Последние данные опроса указали на существенное улучшение операционных условий японских производителей. Рост производства резко ускорился с марта 2014 года, в то время как новые заказы увеличились на отмеченной скорости.

Китайские акции падают второй день подряд на фоне снижения цен на медь. Медь упала ниже $ 4500 за тонну впервые за шесть лет и цена на никель достигла минимума более чем за десяти лет.

Nikkei 225 19,908.96 +29.15 +0.15 %

Hang Seng 22,507.96 -157.94 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,248.8 -27.62 -0.52 %

Shanghai Composite 3,583.98 -26.34 -0.73 %

Topix 1,604.15 +0.97 +0.06 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,665.9 -88.82 -0.39 %

Shanghai Composite 3,610.89 -19.61 -0.54 %

FTSE 100 6,305.49 -29.14 -0.46 %

CAC 40 4,889.12 -21.85 -0.44 %

Xetra DAX 11,092.31 -27.52 -0.25 %

S&P 500 2,086.59 -2.58 -0.12 %

NASDAQ Composite 5,102.48 -2.44 -0.05 %

Dow Jones 17,792.68 -31.13 -0.17 %

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки в понедельник. Инвесторы оставались осторожными в преддверии дня Благодарения в четверг.

Читать далее