Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2015

Европейские фондовые индексы восстановились после крупнейшего падения за почти две недели, так как инвесторы переключили свое внимание с Ближнего Востока на дальнейшие перспективы программы стимулирования ЕЦБ и улучшение экономики США. Читать далее

В среду польский рынок акций зафиксировал символический рост. Индикатор широкого рынка WIG прибавил скромные 0.08%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+1.71%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции компаний пищевой промышленности (-1.71%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.14% по индексу WIG30. В лидерах падения оказались акции украинской агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые упали на 3.26% после публикации слабых данных за первый квартал 2016 финансового года. Так, компания сообщила о получении квартальной выручки на уровне $377.7 млн. (-35% г/г), показателя EBITDA $55.1 млн. (-32% г/г) и чистой прибыли $23.9 млн. (+2% г/г). В числе главных аутсайдеров также оказались бумаги энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые потеряли 3.24% и 2.91% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли бумаги телекоммуникационной компании ORANGE POLSKE (WSE: OPL), котировки которых повысились на 1.9%. За ними следуют акции банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK) и PKO BP (WSE: PKO), которые подорожали на 1.82, 1.4% и 1.01% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в среду, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq лидирует, прибвив всего около 0,3%.

Кроме того, доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0% в октябре после падения на 0,8% в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2%. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5%.

Вместе с тем, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в ноябре, и даже ускорил темпы роста по сравнению с октябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг выросло до 56,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 54,8. Последнее значение было самым высоким с апреля текущего года и больше среднего показателя с начала ведения статистики (55,8 пункта). Экономисты ожидали, что показатель повысится до 55,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении активности в секторе.

Стоит также отметить, что в ноябре американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно окончательным результатам исследований, представленным Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в этом месяце индекс потребительских настроений вырос до 91,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 90,0 пункта и предварительным значением за ноябрь 93,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,1 пункта.

Продажи вновь построенных домов выросли в октябре, оставляя рынок жилья на пути к его лучшему году с 2007 года. Продажи новых односемейных домов выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 495000 в октябре, Министерство торговли заявило в среду, что на 10,7% выше с сентябрьского уровня, пересмотренного до 447000.

Экономисты ожидали, что продажи новостроек составят 500000.

Стоимость нефти упала на фоне сохраняющегося на рынке избытка предложения. Влияние беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказалось снижено. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 961 тыс. баррелей - до 488,247 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компаненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.80%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE. +3.17%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17798.00 +33.00 +0.19%

S&P 500 2088.50 +3.75 +0.18%

Nasdaq 100 4679.25 +13.25 +0.28%

Oil 42.41 -0.46 -1.07%

Gold 1071.30 -2.50 -0.23%

U.S. 10yr 2.23 -0.01

HP Inc. (HPQ) и Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) стали отдельными компаниями 1 ноября, но вчера после закрытия рынка был опубликован последний квартальный отчет объедененной Hewlett Packard. Кроме того, компании дали собственные прогнозы, которые проливают свет на суровые рыночные условия, к которым новоиспеченные компании должны адаптироваться в одиночку.

Для HP проблема проста: мир в восторге от мобильных телефонов и отходит от принтеров и персональных компьютеров, которые составили основную часть из $12,7 млрд выручки в четвертом квартале, закончившегося в октябре.

Главный исполнительный директор HP Inc. Дион Уайслер сообщил, что продажи принтеров и ПК упали на 14% в годовом исчислении. Компания озвучила более слабый, чем ожидалось, прогноз по прибыли как для текущего квартала, так и на год вперед, заставляя HP Inc ускорить свои меры по сокращению расходов.

HP Inc. планировала уволить 3300 сотрудников в течение следующих трех лет, но этот процесс ускоряется, программа увольнений должна быть завершена в течение года.

Г-н Уайслер сказал,что надеется на прорыв, когда компания выпустит на рынок новый 3-D принтер в следующем году.

Генеральный директор HP Enterprise Мег Уитман присоединились к Уайслеру на пресс-конференции по случаю в последнего квартального отчета их бывшей компании. Ее задачей является найти способ получать прибыль на фоне перехода компании на обеспечение услуг облачных вычислений, которые работают на оборудовании, которое HP Enterprise не продает.

В то время как конкуренты International Business Machines Corp. потратили миллиарды долларов на свои собственные облачные вычислительные инфраструктуры, HP Enterprise отказался от этой идеи в прошлом месяце. Вместо этого, компания намерена сосредоточиться на оказании помощи клиентам, которые запускают программное обеспечение на компьютерах, которые они покупают у компании. В связи с этим, г-жа Уитмен во вторник объявила о партнерстве с Microsoft Corp (MSFt).

Продажи недорогих серверов, оснащенных микропроцессорами Intel Corp. выросли на 5%, в годовом исчислении.

"Мы хорошо позиционируемся на рынке серверов благодаря росту облачных сервисов и необходимости поддерживать большие объемы данных", - сказала она в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Эти темпы роста, однако, слабы по сравнению с темпами расширения самих облачных вычислений. В Amazon.com Inc (AMZN) облачные продажи выросли на 78% в течение последнего квартала компании.

В сентябре HP Enterprise заявил о намерении сократить 30000 сотрудников в стремлении справиться с низким уровнем прибыли бизнес-услуг и сфокусироваться на более выгодных областях, таких, как компьютерная безопасность.

Для текущего квартала, компания HP Inc. прогнозирует прибыль на акцию между $0,33 и $0,38, что значительно ниже $0,42, ожидаемых аналитиками согласно опросу, проведенному Thomson Reuters. В 2016 финансовом году прибыль составит $1,59-$1,69, что ниже $1,71, ожидаемых аналитиками.

Комбинированный НР сообщил о снижении выручки в 16 из последних 17 кварталов.

HP Enterprise сообщила о доходе $14,1 млрд за квартал, в то время как доходы HP Inc. составили $12,7 млрд. Согласно Thomson Reuters, аналитики ожидали доходы HP Enterprise в размере $13,5 млрд и $12,9 млрд для HP Inc.

Прибыль на акцию компании составила $0,93, в то время как аналитики ожидали $0,97 на акцию.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) торгуются по $12,60 (-13.97%), а Hewlett Packard Enterprise (HPE) по $14,13 (+3.21%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.15 (-1.58%)

Золото $1069.80 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2089.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4677.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,847.58 -77.31 -0.39%

Hang Seng 22,498 -89.63 -0.40%

Shanghai Composite 3,647.85 +31.74 +0.88%

FTSE 6,337.67 +60.44 +0.96%

CAC 4,890.65 +70.37 +1.46%

DAX 11,134.4 +200.41 +1.83%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.04 за баррель (-1.94%)

Золото торгуется по $1069.50 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют рост на позитивных статданных по экономике США.

Доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование. Так, согласно отчету, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0 процента в октябре после падения на 0,8 процента в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2 процента. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5 процента.

Большинство других вышедших статданных, включая первичные обращения за пособием по безработице, личные доходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление и. т. д., оказались в целом на уровне прогнозов экспертов. Незначительно хуже прогноза оказались данные по личным расходам потребителей. Согласно данным Министерства торговли, по итогам октября показатель увеличился на 0,1% после такого же изменения в предыдущем месяце и роста на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании HP Inc. (HPQ), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97. Квартальная выручка компании составила $25.714 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.718 млрд. Кроме того, в HP Inc. понизили прогноз по показателю прибыль на акцию на первый квартал 2016 ФГ до $0.33-0.38 против среднего прогноза аналитиков $0.42. По итогам 2016 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $1.59-1.69 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.77 и среднего прогноза аналитиков $1.71. Результаты и прогнозы разочаровали участников рынка. Акции HPQ на премаркете обвалились на -9.2%.

Также свою квартальную отчетность представила инвесторам компания Deere (DE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.83 в четвертом квартале 2014 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74. Квартальная выручка компании составила $5.932 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.110 млрд.Акции DE на премаркете подорожали на 4.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT) и продажам новостроек (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Reduce

Снижение рейтингов:

Аналитики Needham понизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.83 в четвертом квартале 2014 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $5.932 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.110 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $79.75 (+4.47%).

Согласно обнародованному отчету, выручка компании Hewlett Packard Enterprise Co. по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $14.1 млрд., что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $13.489 млрд.

Кроме того, в компании сообщили, что ее прибыль по итогам 2015 ФГ составила $1.84 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.86.

Hewlett Packard Enterprise Co. подтвердила прогноз по показателю прибыль на акцию на 2016 ФГ на уровне $1.85-1.95 (средний прогноз аналитиков предполагает $1.91).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $14.06 (+2.70%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $25.714 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.718 млрд.

HP Inc. понизила прогноз по показателю прибыль на акцию на первый квартал 2016 ФГ до $0.33-0.38 против среднего прогноза аналитиков $0.42. По итогам 2016 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $1.59-1.69 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.77 и среднего прогноза аналитиков $1.71.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $13.39 (-8.54%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, однако в ходе сессии начали расти акции на фондовом рынке материкового Китая.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет в Сирии. Инвесторы в Токио опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. Иена также отреагировала ростом по отношению к доллару, что не выгодно Японским компаниям, ориентированным на экспорт

Однако, из-за обострения международной обстановки, включая инцидент со сбитым турецкими ВВС российским самолетом Су-24, на фондовом рынке материкового Китая стали расти котировки акций оборонных предприятий и производителей военной авиатехники. По мнению некоторых аналитиков, след за ростом Вренно-промышленного комплекса Китая следует ожидать увеличения спроса на акции производителей цветных металлов.

Nikkei 225 19,855.17 -69.72 -0.35%

Hang Seng 22,476.36 -111.27 -0.49%

S&P/ASX 200 5,222.2 -4.19 -0.08%

Shanghai Composite 3,621.9 +5.79 +0.16%

Topix 1,595.04 -10.90 -0.68%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,924.89 +45.08 +0.23 %

Hang Seng 22,587.63 -78.27 -0.35 %

Shanghai Composite 3,615.82 +5.50 +0.15 %

FTSE 100 6,277.23 -28.26 -0.45 %

CAC 40 4,820.28 -68.84 -1.41 %

Xetra DAX 10,933.99 -158.32 -1.43 %

S&P 500 2,089.14 +2.55 +0.12 %

NASDAQ Composite 5,102.81 +0.33 +0.01 %

Dow Jones 17,812.19 +19.51 +0.11 %

Основные фондовые индексы США во вторник частично восстановили понесенные в первой половине сессии потери, когда инвесторы обратились к менее рисковым активам после того как в Турции был сбил российский военный самолет, приняв во внимание данные, показавшие рост ВВП.

Читать далее