Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, но остались вблизи трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями запуска новых стимулирующих мер от ЕЦБ.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.17%. В отраслевом разрезе, хуже всего пришлось акциям медиакомпаний (-2.37%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химической промышленности (+2.22%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.41%. Среди бумаг индексной корзины худшую динамику продемонстрировали акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые потеряли 3.19% стоимости. За ними следуют бумаги медиа и телеком оператора CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые подешевели на 2.98% и 2.97% соответственно. Напротив, в лидерах роста оказались акции химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и банка HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых повысились на 4.81% и 4.18% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-около нулевой отметки. Месяц заканчивается в позитивной зоне, инвесторы готовятся к неделе сильных экономических данных, кульминацией которых станет отчет по рынку труда за ноябрь.

Инвесторы ожидают данные о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, накануне встречи в середине декабря Федеральной резервной системы. В то время как центральный банк США, скорее всего, поднимет процентные ставки впервые с июня 2006 года, Европейский центральный банк, как ожидается, обнародует свежие меры смягчения денежно-кредитной политики в четверг.

Кроме того, количество незавершенных сделок по продаже жилья в США повысилось в октябре, это признак того, что ситуация на рынке жилья остается стабильной в последние месяцы года. Индекс, измеряющий незавершенные сделки по продаже жилья - датчик покупок, прежде чем они становятся окончательными - вырос на 0,2% с учетом сезонных колебаний до уровня 107,7 в октябре, Национальная ассоциация риэлторов сообщила в понедельник. Индекс на уровне 100 равен среднему уровню активности в течение 2001 года.

Стоит также отметить сообщение Ассоциации Менеджеров в Чикаго, по данным которой индекс PMI существенно ухудшился в ноябре, не оправдав прогнозы экспертов, и опустился ниже отметки 50. Согласно данным, ноябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до уровня 48,7 пункта против 56,2 пункта в октябре. Аналитики полагали, что показатель опустится лишь до 54,0 пунктов. Напомним, что индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах.

Компаненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.26%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT. +1.73%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%). Лидером является сектор сновных материалов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17769.00 -32.00 -0.18%

S&P 500 2086.25 -3.75 -0.18%

Nasdaq 100 4674.75 -7.75 -0.17%

Oil 42.27 +0.56 +1.34%

Gold 1062.00 +5.80 +0.55%

U.S. 10yr 2.22 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $42.32 (+1.49%)

Золото $1059.20 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 4697.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,747.47 -136.47 -0.69%

Hang Seng 21,996.42 -71.90 -0.33%

Shanghai Composite 3,445.68 +9.37 +0.27%

FTSE 6,380.93 +5.78 +0.09%

CAC 4,954.93 +24.79 +0.50%

DAX 11,388.16 +94.40 +0.84%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.19 за баррель (+1.15%)

Золото торгуется по $1058.00 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные положительные изменения перед чередой важных событий текущей недели, касающихся перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Этими событиями будет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Сената в четверг, а также данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу. Глава федрезерва, скорее всего, в своем выступлении затронет такие темы как перспективы инфляции, рынка труда и денежно-кредитной политики. Сейчас уже мало кто сомневается в том, что в декабре федрезерв повысит ставку, поэтому подтверждение подобных намерений регулятора в виде заявлений Йеллен или более сильных, чем ожидается, данных по рынку труда не будет большим сюрпризом для рынков. Куда более сильное влияние на рынки может оказать ослабление ожиданий относительно запуска процесса повышения ставок на декабрьском заседании FOMC. Йеллен подобные сигналы навряд ли озвучит, а вот более слабые, чем ожидается, данные по рынку труда США вполне могут стать поводом для подобной реакции. Хотя, учитывая достаточно заниженные прогнозы по отчету payrolls, шансы такого развития событий не велики, поэтому доллар, скорее всего, в ближайшее время будет оставаться поддержанным.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В США проходит киберпонедельник (Cyber Monday), который обозначает напряженный день в Интернет-сегменте розничной торговли. В фокусе инвесторов акции компаний онлайн-ритейла и электронных платежей.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 14:45 GMT. Ожидается, что в ноябре показатель составит 54 пункта против 56,2 в предыдущем месяце. Кроме того, на 15:00 GMT запланирована публикация данных по незавершенным сделкам по продаже жилья. Согласно средним прогнозам, по итогам октября ожидается прирост показателя на 1,5% после снижения в сентябре на 2,3%.

В соответствии с новым соглашением расходы компании в текущем году составлят $600 млн. Кроме того, компания должна инвестировать $9 млрд. в свои заводы и создать 8.5 тыс. рабочих мест в США.

По оценкам компании, реализация договоренностей увеличит издержки на рабочую силу на 1.5%.

Акции F на премаркете выросли до уровня $14.53 (+0.07%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Strong Buy с Market Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Wolfe Research понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Peer Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $34 с $32

Европейские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики. Инвесторы оценивают рост рынков в текущем месяце в преддверии заседания Европейского центрального банка на этой неделе.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики единогласно прогнозируют, что ЕЦБ объявит о расширении стимулирующих мер на заседании в четверг.

В том числе около 75% респондентов полагают, что ставка по депозитам будет снижена с текущих минус 0,2% годовых. В среднем ожидается, что она будет уменьшена до минус 0,3%. При этом некоторые эксперты говорят о возможности сокращения ставки до минус 0,45%.

Результаты опроса показывают также, что аналитики не ожидают изменения базовой ставки с нынешнего уровня в минус 0,05% годовых.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по Германии и Великобритании. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в октябре, показали данные Destatis в понедельник. Розничные продажи упали в реальном выражении на 0,4 процента в октябре с сентября, когда они остались без изменений. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,4 процента. На ежегодной основе, рост розничных продаж замедлился до 2,1 процента с 3,5 процента месяцем ранее.

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов слегка выросло в октябре, Банк Англии сообщил в понедельник. Число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки дома, выросло до 69630 в октябре с 69012 месяц назад. Это было также выше среднего 68099 в течение предыдущих шести месяцев, но немного ниже ожидаемого уровня 70000. Кредитование под залог жилья увеличилось на 3,6 млрд фунтов стерлингов в октябре, по сравнению с среднемесячным увеличением на 2,8 млрд фунтов стерлингов в течение предыдущих шести месяцев. В то же время, потребительское кредитование выросло на 1,2 млрд фунтов стерлингов в октябре, немного меньше, чем сентябрьский рост на 1,3 млрд фунтов стерлингов. Как ожидалось, оно вырастет снова на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Британский рынок в понедельник снижается второй день подряд. По итогам прошлой недели он прибавил 0,6%.

При этом котировки акций горнодобывающей компании BHP Billiton упали до минимальной отметки с 2008 года. Причиной этого стало сообщение о том, что правительство Бразилии готовит судебные иски в отношении BHP Billiton и Vale, а также их совместного предприятия в этой стране Samarco Mineracao SA для взыскания компенсации за ущерб, который нанес прорыв двух плотин в начале ноября.

Цена бумаг Aberdeen Asset Management Plc уменьшилась на 1,3% на новости об оттоке средств из этого инвестиционного фонда.

Акции Lloyds Banking Group Plc подешевели на1,5% после того, как аналитики Bernstein ухудшили рекомендации для них до "продавать".

Бумаги Delta Lloyd потеряли 3,5% после того, как компания объявила о допэмиссии акций для увеличения коэффициента достаточности капитала, а также сказала, что не выплатит дивиденды в конце этого финансового года.

Автомобильные акции выросли сильнее других секторов - на 0,3%.

На текущий момент:

FTSE 6366.45 -8.70 -0.14%

DAX 11389.63 95.87 0.85%

CAC 40 4953.82 23.68 0.48%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио завершились снижением на фоне опубликованной перед началом торгов экономической статистики, которая оказалась хуже ожиданий. Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 1,4% по сравнению с сентябрем. Эксперты при этом прогнозировали рост на уровне 1,8%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали после роста в течение прошлой недели, однако в начале торгов потери были ограничены за счет положительной экономической статистики. По данным правительства Японии, в октябре уровень промышленного производства вырос на 1,4% по сравнению с показателями за сентябрь 1.1%. В годовом исчислении данный показатель снизился и составил -1.4%. Промпроизводство в Японии растет второй месяц подряд, хотя и постепенными темпами. Это хорошие новости для экономики страны. В ноябре и декабре ожидается рост промышленного производства на + 0,2% и -0,9% соответственно.

Объем розничных продаж в Японии в октябре составил 1.1%, что выше предыдущего значения 0.8%. В годовом исчислении розничные продажи выросли с -0.1% до 1.8%.

В пятницу были опубликованы неутешительные данные по расходам домашних хозяйств в Японии. Однако сегодняшние данные по розничным продажам неожиданно высоки

По мнению аналитиков рынок в Токио перегрелся после стабильного роста в течение последнего месяца. Курс доллара при этом сейчас никак не влияет на котировки и продолжает находиться на высоком уровне

Nikkei 225 19,743.2 -140.74 -0.71 %

Hang Seng 22,015.3 -53.02 -0.24 %

S&P/ASX 200 5,173.6 -28.98 -0.56 %

Shanghai Composite 3,375.39 -60.92 -1.77 %

Topix 1,580.52 -13.93 -0.87 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,883.94 -60.47 -0.30 %

Hang Seng 22,068.32 -420.62 -1.87 %

Shanghai Composite 3,436.38 -199.17 -5.48 %

FTSE 100 6,375.15 -17.98 -0.28 %

CAC 40 4,930.14 -15.88 -0.32 %

Xetra DAX 11,293.76 -27.01 -0.24 %