Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, отступив от трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями итогов заседания Европейского центрального банка и публикацией свежих экономических данных по еврозоне.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.23%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось бумагам компаний химической промышленности (-1.29%), в то время как акциям сырьевых компаний (+1.55%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.25% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции компании-продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 6.29% после публикации компанией месячного отчета по продажам, который зафиксировал, что темп роста выручки в ноябре существенно замедлился по сравнению с октябрем. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги двух банков - HANDLOWY (WSE: BHW) и ALIOR (WSE: ALR), и двух энергогенерирующих компаний - TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG), которые потеряли в стоимости 2.2%-4.27%. Напротив, максимальный рост показали акции агрокомпании KERNEL (WSE: KER) - «плюс2.94%». За ними следуют бумаги дистрибьютора товаров повседневного спроса EUROCASH (WSE: EUR) и угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых повысились на 1.92% и 1.88% соответственно.

Основные фондовые индексы США на позитивной ноте стартовали в последний месяц года, так как инвесторы ждут данных и программных решений от центральных банков.

Продажи автомобилей в США, как ожидается, поднимутся выше 18 миллионов автомобилей в годовом исчислении по текущим прогнозам.

Инвесторы следят за данными по американской экономике, основываясь на которые ФРС может повысить процентные ставки впервые почти за десять лет.

Вместе с тем, американские производители сигнализировали о потере импульса в ноябре, в то время как бизнес-условия улучшились самыми медленными темпами с октября 2013 года. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний снизился от 54,1 до 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было слабее, чем в среднем посткризисный уровень (54,3) и сигнализировало об относительно сдержанных показателях сектора производства за месяц.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в ноябре активность в производственном секторе США снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в ноябре 48,6 пункта против 50,1 пункта в октябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 50,4 пунктов.

Стоит также отметить, что расходы на строительство в США снова выросли в октябре, ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем, и достигнув самого высокого уровня за восемь лет, что в основном было связано с увеличением жилищного и государственного строительства. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в октябре на 1%, составив при этом $1.107 триллиона (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось наибольшим с декабря 2007 года. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5% после повышения на 0,6% по итогам сентября. В годовом выражении расходы выросли в октябре на 13%.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.07%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA. +2.30%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.2%). Лидером является технологический сектор (+1,0%).

На текущий момент:

Dow 17832.00 +118.00 +0.67%

S&P 500 2092.50 +12.75 +0.61%

Nasdaq 100 4703.50 +34.75 +0.74%

Oil 41.38 -0.27 -0.65%

Gold 1065.10 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 2.18 -0.04

Все 3 автогиганта из Детройта сообщили об успехах в продажах в ноябре, поскольку спрос на грузовики, внедорожники и кроссоверы оставался сильным.

General Motors (GM) заявила, что ее общий объем продаж вырос на 2% в течение месяца, до 229,296 автомобилей, несмотря на то, что в отчетном месяце было на два торговых дня меньше, чем в ноябре 2014 года. С поправкой на количество дней продаж, GM сообщил о 10% росте.

Ford Motor Co. (F) сообщил, что американские продажи выросли всего на 0,3%, до 186,889 легковых автомобилей. Автопроизводитель заявил повышении средних цен по сделкам на $3800 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы видели высокий спрос на наши автомобили и внедорожники с применением новейших технологий и продали очень дорогой микс в ноябре", - отметил Марк Ланэв, глава подразделения продаж и обслуживания Ford в США, говорится в заявлении. "Продажи автомобилей F-серии и коммерческих фургонов были очень сильны, показав рост на 18% за месяц и нашими лучшими продажами Грузовиков Ford в ноябре за восемь лет".

Fiat Chrysler, во главе с сильным спросом на Jeep, показал увеличение продаж на 3% в течение месяца, отмечая рост продаж 68-й месяц подряд. Продажи Jeep выросли на 20%, а Ram - на 1%, в то время как продажи Dodge снизились на 8%, Chrysler - на 12%, а Fiat - на 3%. Объем продаж грузовых Fiat Chrysler вырос на 11%, а продажи легковых автомобилей просели на 22%.

Средний чек за автомобиль Fiat Chrysler составил $3,573 в прошлом месяце, что на 13% больше, чем в ноябре 2014 года, по оценкам TrueCar.

Между тем, Nissan Motor Co. заявил о росте ноябрьских продаж в США на 4%, до 107,083 автомобилей. Продажи автомобилей марки Nissan увеличились 4%, до 95,389, в то время как продажи Infiniti выросли на 3%, до 11,694 автомобилей. Продажи нового кроссовера Nissan Rogue выросли на 50% по сравнению с прошлым годом, до 22,565 единиц.

Низкие цены на бензин в США продолжают поддерживать продажи легких грузовиков, в частности, кроссоверов, роскошных внедорожников и пикапов.

Когда закончится подсчет всех продаж за месяц, с учетом сезонных колебаний годовой объем продаж в ноябре достигнет 18,2 млн автомобилей и легких грузовиков, в соответствии со средними оценками 12 аналитиков, говорится в сообщении Bloomberg.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.62 (-0.07%)

Золото $1068.30 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2087.00 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 4686.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,012.4 +264.93 +1.34%

Hang Seng 22,381.35 +384.93 +1.75%

Shanghai Composite 3,457.73 +12.33 +0.36%

FTSE 6,394.12 +38.03 +0.60%

CAC 4,943.73 -13.87 -0.28%

DAX 11,363.58 -18.65 -0.16%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.31 за баррель (-0.82%)

Золото торгуется по $1067.00 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте первой торговой сессии декабря, который исторически является "сильным" месяцем для глобальных рынков акций. Поддержку рынку оказали положительные итоги торгов на большинстве фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Важные макростатистические данные перед открытием торгов не публиковались.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT. Публикация данных активизирует спекуляции относительно ожидаемых в пятницу американских данных по занятости. Согласно средним прогнозам в ноябре ожидается рост показателя до уровня 50,4 пункта против 50,1 пункта в октябре. Как всегда, особое внимание в отчете стоит уделить субиндексу занятости, который в прошлом отчетном периоде упал до уровня 47,6 пункта с предыдущего значения 50,5 пунктов. Именно этот показатель может стать первым из публикуемых на текущей неделе, который сможет существенно повлиять на ожидания по отчету payrolls.

Также в фокусе внимания инвесторов будет находиться выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, которое запланировано на 17:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Overweight

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Overweight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $850 с $700

Аналитики Barclays возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Equal Weight

Компания ожидает, что ее прибыль составит $6.00 в расчете на акцию в 2015 году и $7.10-7.30 на акцию в 2016 году. Средние прогнозы предполагают $6.08 и $7.20 на акцию соответственно.

UnitedHealth также прогнозирует выручку в 2016 году на уровне $180-181 млрд., что несколько ниже среднего прогноза аналитиков $182.28 млрд.

Акции UNH вчера снизились до уровня $112.71 (-1.43%).

Европейские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повышается второй день подряд вслед за акциями британских банков. В частности, рыночная стоимость Royal Bank of Scotland Group Plc повысилась более чем на 2%. В результате британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка прибавил 0,6%.

Котировки акций сырьевых производителей выросли на новости о том, что индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Caixin Media и Markit Economics, вырос в прошлом месяце до 48,6 пункта, в то время как аналитики не ожидали изменения с октябрьских 48,3 пункта.

В том числе бумаги BHP Billiton подорожали на 1,8% после падения накануне до минимума с 2008 года.

Кроме того, поддержку рынкам оказали данные по еврозоне. Производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны в ноябре совпал с предварительной оценкой и составил 52,8. Это указывает на ускорение темпов роста активности в секторе с показателя 52,3 в октябре, несмотря на теракты в Париже.

Темп роста числа новых экспортных заказов стал самым высоким с мая. Компании, в то же время, наняли дополнительных работников, что говорит об ожиданиях сохранения восстановления в отрасли.

Однако, несмотря на позитивный импульс к росту, производители снизили цены. Это является для Европейского центрального банка сигналом о том, что до достижения целевого уровня инфляции, расположенного чуть ниже 2%, еще далеко. Заседание ЕЦБ пройдет в этот четверг.

Уровень безработицы в еврозоне в октябре снизился второй месяц подряд, до 10,7% с 10,8% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что уровень безработицы в октябре останется прежним.

Такие новости являются относительно позитивными для экономики еврозоны, которая восстанавливается умеренными темпами, хотя уровень безработицы в еврозоне остается вдвое выше, чем в США, Великобритании и Японии. Это говорит о том, что экономика еврозоны обладает большим объемом недозагруженных производственных мощностей, а инфляционное давление все еще остается слабым.

Тем не менее, текущее состояние экономики вряд ли будет препятствовать принятию дополнительных стимулирующих мер ЕЦБ.

Акции Zurich Insurance Group AG подешевели на 1% после сообщения о том, что гендиректор страховщика Мартин Зенн, занимавший эту должность с 2010 года, уйдет в отставку в конце этого года.

Капитализация Linde AG упала на 10%, поскольку производитель промышленных газов ухудшил прогноз прибыли в третий раз за последний год.

Кроме того, курс ценных бумаг Safran SA опустился на 2% после того, как правительство Франции продало 2,64% акций производителя авиационных двигателей и сократило свою долю до 15,39%.

На текущий момент:

FTSE 6393.40 37.31 0.59%

DAX 11365.41 -16.82 -0.15%

CAC 40 4945.00 -12.60 -0.25%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио завершились повышением. Индекс Nikkei достиг максимума с августа на данных о росте капвложений японских компаний. По данным Министерства финансов, с июля по сентябрь этот показатель увеличился на 11,2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрвыленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. Инвесторы ожидают на этой неделе итогов заседания Европейского центробанка и статистики занятости в США. Также на настроение инвесторов влияет положительная ситуация в японской экономике, о чем свидетельствует рос капиталовложений местных компаний.

Акции материкового Китая торгуются с небольшим снижением на фоне неоднозначных данных по индексу делового доверия в производственном секторе экономики Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, снизился в ноябре снизился до отметки 49,6 с предыдущего значения 49.8. Данный показатель стал самым низким с августа 2012 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился на фоне низкого спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также нежелания предприятий обновлять содержащиеся на складах запасы сырья.

В то же время альтернативный индекс активности менеджеров по закупкам Caixi, публикуемый Markit Economics, в ноябре составил 48,6, поднявшись с 48,3 в октябре. Как отмечается в сообщении, это наивысший показатель с июня этого года. Индекс PMI Caixin основан на данных, полученных в рамках ежемесячных опросов управляющих закупок в более 400 производственных компаний.

"Повышение индекса свидетельствует о том, что давление на отрасль, оказанное замедлением темпов экономического роста, снижается, а финансовая политика имеет сильный эффект", - заявил старший экономист Caixin Insight Хэ Фань. "В целом экономика по-прежнему движется в сторону стабилизации", - добавил он.

Индекс деловой активности непроизводственного сектора экономики Китая в ноябре вырос до 53,6 с предыдущего значения 53.1. Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации.

Как говорится в документе, Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, получили большое количество заказов во время широкомасштабных распродаж в День холостяков, который состоялся 11 ноября.

Nikkei 225 19,949.33 +201.86 +1.02 %

Hang Seng 22,359.02 +362.60 +1.65 %

S&P/ASX 200 5,265.4 +98.88 +1.91 %

Shanghai Composite 3,430.06 -15.35 -0.45 %

Topix 1,596.67 +16.42 +1.04 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,747.47 -136.47 -0.69 %

Hang Seng 21,996.42 -71.90 -0.33 %

Shanghai Composite 3,445.68 +9.37 +0.27 %

FTSE 100 6,356.09 -19.06 -0.30 %

CAC 40 4,957.6 +27.46 +0.56 %

Xetra DAX 11,382.23 +88.47 +0.78 %

S&P 500 2,080.41 -9.70 -0.46 %

NASDAQ Composite 5,108.67 -18.86 -0.37 %

Dow Jones 17,719.92 -78.57 -0.44 %

Основные фондовые индексы Уолл-около закрылись сегодня ниже нулевой отметки, но ноябрь месяц закончили в позитивной зоне.

Читать далее