Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным понижением, продолжив анализировать последствия от дополнительных мер стимулирования Европейского ЦБ.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.33%. Почти все сектора индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стал только банковский (+2.17%). Напротив, хуже всего день закончили бумаги сектора сырьевых материалов (-2.57%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.05%. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG) - на 4.98%, на заявлении пример-министра Польши о том, что нужно провести объединение угольных компаний с энергогенерирующими, чтобы спасти проблемную угольную отрасль страны. За ними следуют акции компании-добытчика угля BOGDANKA (WSE: LWB), страховой компании PZU (WSE: PZU) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые потеряли 4.54%, 3.41% и 3.27% соответственно. Напротив, больше всех подорожали акции банков BZ WBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO) и MBANK (WSE: MBK), скорректировавшись вверх на 5.9%, 3.9% и 2.31% соответственно после недавних существенных потерь.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в плюсовой зоне в пятницу после более сильных, чем ожидалось, данных по рынку занятости в США, которые указывают на то, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки в этом месяце впервые почти за десять лет.

Так, экономика США продемонстрировала еще один месяц уверенного роста числа рабочих мест в ноябре, прокладывая путь для ФРС с тем, чтобы повысить краткосрочные процентные ставки в первый раз за десять лет. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в ноябре до 211 000, Министерство труда заявило в пятницу. Изменения показали, что работодатели также добавили на 35 000 рабочих мест больше в сентябре и октябре, чем предполагалось ранее. Рост числа занятых в октябре на 298 000 был пересмотрен с первоначально сообщаемых 271 000. Восходящий пересмотр оставляет октябрь как самый сильный месяц создания рабочих мест в этом году. Рост занятых в сентябре на 145 000 был пересмотрен с 137 000.

Несмотря на сильный найм, уровень безработицы остался на прежнем уровне 5%, что отражает расширение в рабочей силе, так как все больше американцев начали искать работу. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 200 000 и уровень безработицы останется на уровне 5%.

Кроме того, дефицит торгового баланса США расширился в октябре, так как экспорт возобновил устойчивое снижение, это последний знак того, что спад мировой экономики ослабил спрос иностранцев на товары американского производства. Дефицит торгового баланса расширился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем до $43,9 млрд, Министерство торговли сообщило в пятницу. Экспорт упал на 1,4% до трехлетнего минимума. Импорт сократился на 0,6%. Отчет в пятницу также показал, что дефицит торгового баланса в сентябре был больше, чем сообщалось ранее. Экономисты ожидали дефицит в размере $ 40,5 млрд в октябре.

Стоимость нефти упала сегодня, что было связано с итогами встречи ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на очередном заседании сообщила, что установила квоту на добычу нефти на уровне 31,5 млн баррелей в сутки. Напомним, раньше предельный уровень составлял 30 млн баррелей в день. Сегодняшнее решение было принято с учетом того факта, что в состав ОПЕК вновь возвращается Индонезия, добывающая около 900 тыс баррелей в день. Также добавив, что решение ОПЕК повысить квоту на добычу было принято впервые с 2011 года.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.92%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL. +2.73%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.1%). Лидером является сектор потребительских товаров (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 17676.00 +190.00 +1.09%

S&P 500 2069.00 +17.75 +0.87%

Nasdaq 100 4671.50 +60.50 +1.31%

Oil 40.06 -1.02 -2.48%

Gold 1085.70 +24.50 +2.31%

U.S. 10yr 2.27 -0.06

Акции фармацефтического гиганта Pfizer (PFE) прибавили почти процент в течении регулярной сессии пятницы. Британская компания Reckitt Benckiser Group (RB), бизнес которой сосредоточен в отраслях здоровья и гигиены, выразила интерес к блоку потребительского здравоохранения Pfizer, который, в соответствии с данными Bloomberg, должнен быть доступен для продажи.

Pfizer может потребоваться продать или выделить в отдельные компании некоторые свои активы после заявления о $160 млрд приобретении Allergan (AGN).

Блок Pfizer включает в себя бренды Advil, ChapStick Centrum, которые потенциально будут добавлены в портфель потребительских продуктов здравоохранения Benckiser, таких как обезболивающие Nurofen и презервативы Durex.

Команда TheStreet определяет рейтинг Pfizer на уровне "Покупать".

"Мы рекомендуем покупать акции Pfizer Inc (PFE). Это обусловлено несколькими положительными факторами, которые, как мы считаем, должны иметь большее влияние, чем слабые стороны компании. Сильные стороны компании можно увидеть в твердом финансовом положении с разумными уровнями задолженности по большинству показателей, разумных уровнях оценки, хорошем денежном потоке от операций, росте прибыли и высоком потенциале роста акций."

Основные из анализа TheStreet:

В настоящее время коэффициент долга к собственному капиталу равен 0,58, что ниже среднего по отрасли. Это говорит о том, что имело место успешное управление уровнем задолженности. Наряду с благоприятным соотношением долга к собственному капиталу, компания поддерживает адекватный коэффициент быстрой ликвидности - 1,08, что иллюстрирует возможность избежать краткосрочных проблем в денежных средствах.

Чистый операционный денежный поток вырос до $5,024 млрл или на 12,57% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Компания также превысила средние по отрасли темпы роста денежного потока - 0.25%.

Валовая прибыль Pfizer Inc в настоящее время очень высока - 84.60%. Несмотря на сильные результаты валовой прибыли, рентабельность чистой прибыли PFE всего лишь 17.61%, что значительно меньше чем в среднем по отрасли.

Глядя на график цены акций компании за год, можно увидеть, что рост PFE превзошел рост S&P 500, несмотря на слабые результаты доходов компании. Обращаясь внимание на будущее направление роста, разумеется, что даже самые лучшие акции могут упасть вместе с рынком. Тем не менее, при любых других условиях, у акций PFE еще есть хороший потенциал роста.

На текущий момент акции Pfizer Inc. (PFE) котируются по $32.65 (+0,79%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.19 (-2.19%)

Золото $1070.70 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2059.00 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 4623.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,504.48 -435.42 -2.18%

Hang Seng 22,235.89 -181.12 -0.81%

Shanghai Composite 3,525.4 -59.42 -1.66%

FTSE 6,272.16 -2.84 -0.05%

CAC 4,732.77 +2.56 +0.05%

DAX 10,754.74 -34.50 -0.32%

Январьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.57 за баррель (+1.17%)

Золото торгуется по $1061.60 за унцию (+0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказали сильные данные по рынку труда США, которые подтверждают хорошее состояние экономики, в чем уверяли представители ФРС в заявлениях по поводу целесообразности повышения ставок.

Согласно отчету Министерства труда, уровень безработицы в прошлом месяце составил 5%, и находится около самого низкого уровня с первой половины 2008 г. В ноябре было 7,9 миллиона американцев, которые хотели бы получить рабочие места, но не могли найти. Более широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не приступили к поискам работы, немного выросла в ноябре до 9,9%, но по-прежнему меньше, чем годом ранее.

Также стало известно, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло сильнее прогнозов в ноябре. Согласно отчету Министерства труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в ноябре до 211 000. Изменения показали, что работодатели также добавили на 35 000 рабочих мест больше в сентябре и октябре, чем предполагалось ранее. Рост числа занятых в октябре на 298 000 был пересмотрен с первоначально сообщаемых 271 000. Восходящий пересмотр оставляет октябрь как самый сильный месяц создания рабочих мест в этом году. Рост занятых в сентябре на 145 000 был пересмотрен с 137 000. Несмотря на сильный найм, уровень безработицы остался на прежнем уровне 5%, что отражает расширение в рабочей силе, так как все больше американцев начали искать работу. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 200 000 и уровень безработицы останется на уровне 5%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, которое запланировано на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $68 с $65

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. Ожидается, что в текущем году выручка SoftLayer достигнет $800 млн. На момент покупки SoftLayer компанией IBM в 2013 году ее выручка составляла $335 млн.

Амбициозная цель подчеркивает необходимость срочного «выжимания» максимального роста ее облачного бизнеса, так как другие продукты компании игнорируются покупателями.

В IBM отмечают, что итогам последних 12 месяцев (с октября 2014 года по сентябрь 2015 года) общая выручка облачного бизнеса IBM достигла $9.4 млрд., что вывело компанию в число лидеров в данном сегменте.

IBM приобрела SoftLayer за $2 млрд., чтобы увеличить свой облачный бизнес и лучше конкурировать с Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $139.14 (+0.16%).

Фондовые индексы Западной Европы умеренно снижаются после рекордного с августа падения накануне.

Падение европейских акций накануне объясняется решением Европейского центрального банка продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) на 6 месяцев, что повышает ее совокупный объем на 360 млрд евро, и снизить ставку по депозитам до нового минимума в минус 0,3%, которое не оправдало надежды многих инвесторов.

В пятницу главным событием для рынков станет публикация отчета по рынку труда США за ноябрь. Аналитики ожидают сохранения безработицы на уровне 5% и роста числа рабочих мест на 200 тыс.

Данные будут опубликованы министерством труда США в 13:30 GMT и могут стать решающим аргументом в пользу повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой уже на декабрьском заседании, которое состоится 15-16 декабря.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в Швейцарии, где потребительские цены упали в стабильном темпе третий месяц подряд в ноябре. Индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении в ноябре, отметив тот же темп снижения, как в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали 1,3 процента снижения. Индекс потребительских цен снижается с ноября прошлого года. Последний спад был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента. На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,1 процента после роста на аналогичную величину в каждом из предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции британской гостиничной группы Whitbread, владеющей сетью отелей Premier Inn, упали в цене на 3% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендации по ним до "на уровне рынка" с "выше уровня рынка", отмечая возможность замедления роста выручки компании.

Вместе с тем капитализация крупнейшего страховщика Франции Axa SA выросла на 4,8%. Компания сообщила о намерении выплатить дивиденды по итогам текущего года.

Стоимость ценных бумаг производителя оборудования для радиационной терапии Elekta AB подскочила на 8,8%. Фирма отчиталась о лучшей, чем ожидалось, операционной прибыли в минувшем квартале.

Бумаги шведского производителя промышленных инструментов для металлообработки Sandvik подешевели на 2,7% после того, как JP Morgan снизил рейтинг компании и целевую стоимость её акций.

Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1% после того, как пивные потребители решили подать в суд и заблокировать покупку компании SABMiller Plc за $110 млрд, заявив, что им в результате придется платить больше за пиво более низкого качества.

На текущий момент:

FTSE 6261.24 -13.76 -0.22%

DAX 10746.99 -42.25 -0.39%

CAC 40 4708.78 -21.43 -0.45%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне решений Европейского центрального банка. ЦБ принял решение продлить программу стимулирования экономики как минимум до марта 2017 года. Ранее программу выкупа активов предполагалось проводить до сентября 2016 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне решений Европейского Центрального Банка.

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2% и продлил сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку на отметке 0,05% и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц. Многие аналитики ожидали, что объем QE будет увеличен на 15 млрд. евро в месяц. Между тем, ЕЦБ расширил спектр приобретаемых активов, включив в них региональные и местные облигации. Решение ЕЦБ стало первым шагом к возможному расхождению курсов денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков.

На этом фоне на торгах в Токио значительно укрепился курс иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

В начале торгов рыночная стоимость Mitsui OSK Lines снизилась на 3.4%, после того, как Nomura Holdings понизила рейтинги компании.

Акции Fujitsu подорожали на 2.5%, после сообщения газеты "Никкэй" о грядущем сотрудничестве с Toshiba Corp. и бывшим подразделением Sony Corp. - Vaio.

Сейчас мировые рынки ожидают, что в этом месяце ФРС США повысит процентные ставки с практически нулевого уровня, на котором они находятся уже семь лет. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 75 процентов. На сегодня запланирована публикация последних данных по рынку труда США перед решением ФРС. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. в ноябре после повышения на 271 тыс. в октябре. Ранее вчера глава ФРС Йеллен отметила, что политики будут внимательно анализировать ноябрьский отчет по занятости.

Nikkei 225 19,497.25 -442.65 -2.22 %

Hang Seng 22,164.88 -252.13 -1.12 %

S&P/ASX 200 5,140.7 -87.02 -1.66 %

Shanghai Composite 3,542.13 -42.70 -1.19 %

Topix 1,572.1 -30.84 -1.92 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,227.72 -30.62 -0.58%

TOPIX 1,602.94 +0.68 +0.04%

SHANGHAI COMP 3,585.43 +48.53 +1.37%

HANG SENG 22,391.17 -88.52 -0.39%

FTSE 100 6,275 -145.93 -2.27%

CAC 40 4,730.21 -175.55 -3.58%

Xetra DAX 10,789.24 -400.78 -3.58%

S&P 500 2,049.62 -29.89 -1.44%

NASDAQ Composite 5,037.53 -85.69 -1.67%

Dow Jones 17,477.67 -252.01 -1.42%

Основные фондовые индексы США снизились более чем на 1,4%. В фокусе оказались итоги заседания ЕЦБ, а также заявления главы ФРС Йеллен.

Читать далее