Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, продемонстрировав при этом наибольший спад с августа. Основной причиной такой динамики были итоги заседания Европейского центрального банка, которые разочаровали участников рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в четверг не смотря на снижение минимальной ставки Европейского центрального банка.

ЕЦБ решил продлить свою программу приобретения активов до марта 2017 года. Снижение депозитной ставки произошло, как и ожидалось, Евро на пути к своему наибольшему дневному приросту с середины марта. По итогам сегодняшнего заседания было принято решение снизить ставку по депозитам на 20 б. п. до -0,30%. Решение вступит в силу с 9 декабря текущего года.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низком уровне. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам ноября, достигнув при этом уровня 55,9 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 59,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опуститься до 58.

Стоит также отметить,что объем новых заказов, полученных американскими производителями, заметно вырос в октябре, завершив при этом двухмесячное снижение. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, новые заказы на промышленные товары увеличились в октябре на 1,5%, что было вызвано растущим спросом на оборудование для перевозки и ряд других товаров. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 1,4%. Также добавим, объем заказов за сентябрь был пересмотрен в сторону улучшения - до -0,8% с -1,0%.

Цены на нефть умеренно выросли сегодня, преодолев отметку $43 (Brent) и $40 (WTI). Поддержку рынку оказали заявления Саудовской Аравии, а также неожиданно ястребиный настрой ЕЦБ, который спровоцировал обвалил американского доллара против евро. Сегодня появились сообщения о том, что Саудовская Аравия на завтрашнем заседании ОПЕК предложит картелю сократить совокупную добычу на 1 млн баррелей в день в 2015 году. Такую цель предлагается реализовать в том случае, если на сокращение добычи также пойдут страны, не входящие в ОПЕК. Однако аналитики считают, что подобное предложение бессмысленно, поскольку такие нефтедобывающие страны, как Россия и Мексика, на него не согласятся.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.28%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT. +1.86%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17625.00 -133.00 -0.75%

S&P 500 2064.50 -17.00 -0.82%

Nasdaq 100 4648.75 -45.75 -0.97%

Oil 40.85 +0.91 +2.28%

Gold 1058.00 +4.20 +0.40%

U.S. 10yr 2.30 +0.13

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.66%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям пищевой промышленности (-1.53%), тогда как лучший результат зафиксировали бумаги химкомпаний (+3.31%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.62%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции страховой компании PZU (WSE: PZU), которые обвалились на 3.45% на сообщении, что польские парламентарии возвратились к обсуждению вопроса о введении для страховых компаний налога на активы, подобно тому, который вводится для банков. За ними следуют акции банка PKO BP (WSE: PKO) и агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые потеряли 2.63% и 2.31% соответственно. Напротив, более всего прибавили в стоимости бумаги химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - 6.92%, что позволило им почти полностью отыграть потери предыдущих двух сессий.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги JP Morgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group (GS) и шести других основных американских банков, аргументируя это своей неуверенностью в том, что правительство США поддержит их в будущем при условии кризиса.

S&P снизил рейтинги восьми американских банков, называемых "глобально системно важными" на одну ступень. Кроме Goldman Sachs, рейтинги для банков Citigroup Inc. (C), Morgan Stanley (MS), Bank of America Corp. (BAC) были понижены до уровня BBB-плюс, что всего в трех ступенях от спекулятивного или "мусорного" уровня.

Для JP Morgan, был определен рейтинг A-минус, в то время как рейтинги Bank of New York Mellon Corp. (BK) и Wells Fargo & Co. (WFC) были понижены до уровня A.

Этот шаг связан с тем, что Федеральная резервная система завершает формирование правила минимального размера и типа капитала, которые банки должны иметь, чтобы справиться с потенциальным "шоком" финансовой системы. ФРС заявила в октябре, что шесть крупнейших банков страны имеют $120 млрд дефицит капитала, который может быть конвертирован в акционерный капитал в условиях кризиса.

Правила будут устанавливать минимальный уровень "общего размера поглощения потерь" (TLAC), который банки должны будут иметь, чтобы ограничить влияние зависимости от крупных финансовых учреждений, чтобы не допустить сценария финансового кризиса 2008 года. Правила являются частью Закона Додда-Франка - набора правил, принимаемых в целях решения вопроса "слишком больших, чтобы упасть".

Впрочем, агентство может вернуть прежние рейтинги банков уже в ближайшем будущем.

"Мы ожидаем достаточно ясности от регулятора о том, какие инструменты будут засчитываются в TLAC, что может привести к дополнительным изменениям в наших критериях определения кредитного рейтинга для этих банков", - говорится в сообщении S&P.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $40.49 (+1.38%)

Золото $1054.90 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2077.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 4688.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,939.9 +1.77 +0.01%

Hang Seng 22,417.01 -62.68 -0.28%

Shanghai Composite 3,585.43 +48.53 +1.37%

FTSE 6,355.6 -65.33 -1.02%

CAC 4,777.39 -128.37 -2.62%

DAX 10,849.81 -340.21 -3.04%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.68 за баррель (+1.85%)

Золото торгуется по $1054 60 за унцию (+0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Взоры инвесторов в настоящее время обращены на Европу. Европейский центральный банк огласил свое решение по ключевым ставкам. Так, было принято решение снизить ставку по депозитам на 20 б. п. до -0,30%. Решение вступит в силу с 9 декабря текущего года. Ключевая ставка рефинансирования и маржинальная ставка кредитования были оставлены без изменений на 0,05% и 0,30% соответственно. В то же время глава европейский центробанк Марио Драги, комментируя решение Банка, сообщил о продлении программы количественного смягчения до конца марта 2017 года.

Вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице США оказались хуже ожиданий. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 9 000 до 269 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 ноября. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Однако данные остаются на исторически низком уровне.

После начала торгов в фокусе инвесторов будет находиться выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Сената, которое начнется в 15:00 GMT. Хотя сейчас уже мало кто сомневается в том, что в этом месяце федрезерв начнет повышать ставки, сигналы о готовности регулятора пойти на такой шаг, конечно же способны оказать существенное влияние на рынки. Одновременно с выступлением главы ФРС будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь, а также данные по производственным заказам за октябрь.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Потенциальным покупателем является Banque Fédérative du Crédit Mutuel. Конечная чистая величина инвестиций продаваемых активов составляет $7.5 млрд. Сделка подлежит одобрению регуляторными органами.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.05 (+0.27%).

Размер выплат составит $0.71 на акцию по сравнению с $0.66 на акцию ранее.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $114.79 (+0.69%).

Фондовые индексы Западной Европы повышаются в ожидании новых стимулов от Европейского центрального банка.

Все внимание будет приковано к пресс-конференции с участием президента ЕЦБ Марио Драги позднее в четверг. Драги сформировал среди инвесторов надежды на то, что ЕЦБ примет дополнительные меры стимулирования для борьбы с ультранизкой инфляцией в еврозоне, включая потенциальное снижение процентных ставок и увеличение программы количественного смягчения, или QE.

"Я думаю, если они ничего не предпримут, это вызовет разочарование", - отмечает Дэвид О'Мэлли, генеральный директор Penn Mutual Asset Management, управляющей активами на 20 млрд долларов.

О'Мэлли добавил, что формулировки Драги будут, вероятно, даже важнее содержания самого заявления, учитывая, что большинство инвесторов уже ждут дополнительных мер стимулирования.

Политика "дешевых денег" мировых центробанков служила импульсом для рынков акций в последние годы, одновременно способствуя ослаблению валют.

В фокусе внимания инвесторов оказались данные по деловой активности в секторе услуг еврозоны и Великобритании. В еврозоне рост частного сектора ускорился несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в ноябре, показали в четверг окончательные данные Markit. Окончательный композитный индекс выпуска увеличился до 54,2 в ноябре с 53,9 в октябре, и остался выше нейтральной отметки 50,0 пунктов двадцать девятый месяц подряд. Результат был ниже предварительной оценки 54,4. Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг улучшился незначительно до 54,2 с 54,1 в октябре. Чтение было ниже предварительной оценки 54,6. "С ноябрьскими данными PMI у нас теперь есть надежный признак экономического роста в четвертом квартале, и подъем PMI указывает на то, что ВВП еврозоны увеличился на 0,4 процента на ежеквартальной основе," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Активность в секторе услуг Великобритании расширилась самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, показали в четверг данные опроса от Markit Economics. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного Института закупок и поставок/Markit вырос больше, чем ожидалось, до 55,9 в ноябре с 54,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного увеличится до 55,0. Новые заказы, полученные в британском секторе услуг, выросли тридцать пятый месяц подряд в ноябре. Кроме того, темпы роста стали самыми быстрыми за последние четыре месяца. В то же время, уровень занятости в секторе увеличился в самом медленном темпе в течение трех месяцев в ноябре.

Акции европейских автопроизводителей растут в цене на фоне слабого евро. Бумаги Volkswagen подорожали на 1,9%, Peugeot - на 1,4%.

Между тем горнодобывающие компании сокращают капитализацию во вторую сессию подряд. Котировки акций Anglo American опустились на 2,2% и торгуются на минимальном уровне с 1999 года.

Цена бумаг испанской энергетической компании Abengoa, взлетевшая на 110% за последние четыре дня, снижается в четверг на 10% на сообщениях СМИ о готовящейся продаже активов на сумму свыше 1,8 млрд евро.

Стоимость акций упаковочной компании DS Smith Plc снизилась на 1,8%. Компания отчиталась о сокращении выручки в первом финансовом полугодии.

Акции итальянских компаний Snam и Terna, входящих в индекс FTSEurofirst, подорожали сильнее всего после того, как энергетический регулятор страны установил новые критерии доходности инвестиций. Бумаги обеих компаний прибавили более 2%.

Акции Anheuser-Busch Inbev SA подешевели на 0,1% после заявления, что она рассмотрит вариант продажи европейских брендов премиум пива компании SABMiller Plc, в том числе Peroni и Grolsch, чтобы расчистить путь для приобретения своего основного конкурента за 73,5 млрд. фунтов стерлингов.

На текущий момент:

FTSE 6443.20 22.27 0.35%

DAX 11315.41 125.39 1.12%

CAC 40 4973.12 67.36 1.37%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрвыленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за биржами США, где в среду основные индексы снизились в среднем на 1%. Инвесторы ожидают на этой неделе итогов заседания Европейского центробанка и статистики занятости в США.

Участники рынка в Токио также оценивают заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, где она указала, что даже если повышение ключевой ставки будет одобрено на предстоящем в декабре заседании руководящего органа ФРС - Комитета по открытому рынку - его не надо будет воспринимать, как первый шаг по заранее намеченному пути к удорожанию банковского кредита.

Эксперты в Токио считают, что это выступление можно считать сигналом к тому, что ФРС будет действовать в соответствии с планом и поднимет ставку в декабре. На фоне этого произошло ослабление курса иены по отношению к доллару.

Nikkei 225 19,901.79 -36.34 -0.18 %

Hang Seng 22,418.8 -60.89 -0.27 %

S&P/ASX 200 5,227.5 -30.84 -0.59 %

Shanghai Composite 3,557.71 +20.80 +0.59 %

Topix 1,599.85 -2.41 -0.15 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,938.13 -74.27 -0.37 %

Hang Seng 22,479.69 +98.34 +0.44 %

Shanghai Composite 3,536.8 +80.49 +2.33 %

FTSE 100 6,420.93 +25.28 +0.40 %

CAC 40 4,905.76 -8.77 -0.18 %

Xetra DAX 11,190.02 -71.22 -0.63 %

S&P 500 2,079.51 -23.12 -1.10 %

NASDAQ Composite 5,123.22 -33.08 -0.64 %

Dow Jones 17,729.68 -158.67 -0.89 %

Американские фондовые индексы снизились заметно снизились в среду. Причиной этому были заявления главы ФРС Джанет Йеллен и президента ФРС-Атланты Локхарта.

Читать далее