Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-12-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но остались вблизи трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями запуска ЕЦБ новых стимулирующих мер.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.68%. Снижением закончили день почти все сектора индекса, за исключением информационного (+0.34%). В то же время наибольший отрицательный результат зафиксировал сектор сырьевых материалов (-6.57%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 1.93%. Среди индексных бумаг наибольшее снижение продемонстрировали акции банка ALIOR (WSE: ALR) - на 8.56%. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые обвалились на 7.2% после того, как министр финансов Польши сообщил, что налог на добычу меди не будет отменен в следующем году. Заметно потеряли в стоимости также акции химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT), банка PKO BP (WSE: PKO) и энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG) и ENEA (WSE: ENA) - от 3.22% до 4.92%. Напротив, акции банка BZ WBK (WSE: BZW) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) зафиксировали лучшие результаты - «плюс1.76%» и «плюс1.1%» соответственно.

Американские фондовые индексы в районе нулевой отметки в среду, инвесторы ожидают речь главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. В то время как индексы S&P и Dow демонстрируют незначительное снижение, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq удерживается около нуля.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в ноябре, и при этом оказались больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Кроме того, производительность труда в США умеренно выросла этим летом, так как работники отработали меньшее количество часов, а выпуск и компенсации выросли. Производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на пересмотренные 2,2% годовых в третьем квартале, по сравнению с 3,5% во втором квартале, Министерство труда заявило в среду. Ранее оценка производительности в третьем квартале показала рост на 1,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 2,2%.

Стоит также отметить, что деловая активность в Нью-Йорке значительно ухудшилась в ноябре, отступив от трехмесячного максимума. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 60,7 пункта в ноябре против 65,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, в октябре индекс вырос после того, как в сентябре достиг шестилетнего минимума. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Цена на сырую нефть упала более чем на 2%, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), так как новости о росте запасов нефтепродуктов в США еще больше усилили обеспокоенность относительно перенасыщения рынка. Минэнерго США сообщило, что неделе 21-27 ноября запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей до 489,4 млн баррелей, увеличившись уже 10-ю неделю подряд. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 1,1 млн. баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.27%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH. +2.12%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Лидером является технологический сектор (+0,1%).

На текущий момент:

Dow 17828.00 -34.00 -0.19%

S&P 500 2093.00 -7.00 -0.33%

Nasdaq 100 4723.25 +7.00 +0.15%

Oil 40.62 -1.23 -2.94%

Gold 1054.40 -9.10 -0.86%

U.S. 10yr 2.18 +0.03

Акции Yahoo Inc (YHOO) прибавили почти 7% в среду после сообщения о том, что компания может продать свой ​​интернет-бизнес, который главный исполнительный директор Марисса Майер так и не смогла развернуть из негативного тренда после более чем трех лет работы.

Совет директоров Yahoo будет настаивать на продаже бизнеса на заседании правления, которое начнется позже в среду, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Аналитики оценивают интернет бизнес Yahoo примерно в $4 млрд.

Вместе с тем, аналитики считают, что наибольшей ценностью всего Yahoo с капитализацией более $30 млрд являются доли в китайском гиганте электронной коммерции Alibaba Holding Group Ltd, а также в Yahoo Japan.

По оценкам аналитиков Cowen & Co, ​​поисковая система и связанный с ней рекламный бизнес Yahoo стоит $3.84 млрд, в то время как оценка Pivotal Research Group составила $1,9 млрд.

The Wall Street Journal, который впервые сообщил, что Yahoo может продать свой интернет-бизнес, также отметил во вторник, что на заседании совета директоров будут обсуждать как поступить с пакетом акций компании в Alibaba стоимостью более $20 млрд.

Интернет-бизнес Yahoo, который включает в себя такие услуги, как Yahoo Почта, а также новостные и спортивные сайты, пытается повысить доход от продажи рекламы в условиях жесткой конкуренции со стороны Alphabet Inc's Google и Facebook.

Стоит также отметить, что акционеры Yahoo могут в конечном итоге заплатить примерно $12 млрд в виде налогов, если налоговая служба сочтет сделку Alibaba облагающейся налогом на дополнительный доход. Yahoo заявила, что хочет приступить к сделке в любом случае, и закрыть ее в этом месяце.

Один из активных инвесторов в Yahoo - Starboard Value LP попросил компанию в ноябре отказаться от планов продажи своей доли в Alibaba из-за налоговых проблем, и призвал компанию продать свое основное подразделение поисковой системы и рекламный бизнес вместо этого.

На текущий момент акции Yahoo (YHOO) торгуются по $36,00 (+6.79%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.09 (-1.82%)

Золото $1058.40 (-0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2099.50 (-0,02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4718.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,938.13 -74.27 -0.37%

Hang Seng 22,479.69 +98.34 +0.44%

Shanghai Composite 3,536.8 +80.49 +2.33%

FTSE 6,417.65 +22.00 +0.34%

CAC 4,908.55 -5.98 -0.12%

DAX 11,226.27 -34.97 -0.31%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.09 за баррель (-1.82%)

Золото торгуется по $1057.30 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы ждут выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в 17:25 GMT, которая произнесет речь, посвященную перспективам экономики США, перед Экономическим клубом Вашингтона. Также на рынке очень активно спекулируется вероятность введения дополнительных мер стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Решение будет объявлено 3 декабря. На последнем заседании европейского регулятора его глава Марио Драги достаточно ясно сигнализировал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики на заседании в декабре. При этом была отмечена возможность, как расширения программы количественного смягчения, так и сокращения ставки по депозитам. К подобным действиям ЕЦБ толкает замедление темпов роста развивающихся экономик, что угрожает восстановлению экономики еврозоны. В свете перспектив расширения стимулов ЕЦБ евро может оказаться под давлением, продолжив свой путь в направлении паритета против доллара США.

Вышедшие данные по рынку труда США оказались значительно лучше прогнозов. Согласно отчету ADP, в ноябре количество занятых выросло на 217 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне 196 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 182 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров Yahoo! (YHOO) на текущей неделе планирует рассмотреть возможность продажи интернет-бизнеса компании и реализацию принадлежащего ей 15% пакета акций в китайском интернет-ритейлере Alibaba. Окончательное решение совет директоров Yahoo! примет до пятницы. Акции YHOO на премаркете подорожали почти на 4%

После начала торгов в фокусе инвесторов, помимо выступления главы ФРС, будет находиться публикация в 19:00 GMT отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к декабрьскому заседанию FOMC.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Goldman исключили акции NIKE (NKE) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Как сообщает WSJ, совет директоров компании планирует провести несколько встреч на этой неделе, чтобы обсудить возможность продажи интернет-бизнеса компании и реализацию принадлежащего ей 15% пакета акций в китайском интернет-ритейлере Alibaba Group Holding. Окончательное решение совет директоров Yahoo! примет до пятницы.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $35.02 (+3.89%).

Основатель и генеральный директор Facebook пообещал в течение жизни пожертвовать 99% акций компании на благотворительные проекты. Об этом г-н Цукерберг сообщил в письме к своей новорожденной дочери, опубликованном в соцсети. Стоимость этого пакета сейчас оценивается в $45 млрд. По словам Цукерберга, эти деньги должны пойти на развитие человеческого потенциала и создание равных возможностей для детей во всем мире. Детальные планы инициативы Марк и его жена представят в ближайшие месяцы, как только привыкнут к родительским обязанностям.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $107.15 (+0.03%).

Европейские фондовые индексы растут, в то время как участники финансовых рынков ждут решений Европейского центрального банка, которые будут объявлены 3 декабря, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и новых статданных из США.

"Сейчас все завязано на центральные банки, у рынка остаются существенные возможности роста", - считает главный инвестиционный директор Saxo Bank Тейс Кнутсен.

Все 53 экономиста, опрошенных Bloomberg, прогнозируют, что ЕЦБ расширит стимулирующие программы в четверг.

Вместе с тем на фоне слабых статданных о перерабатывающей промышленности США ожидания повышения ставки ФРС в декабре снизились до 70% с 74%.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны осталась неизменной в ноябре, в то время как базовая инфляция ослабла, показали в среду предварительные данные Евростата. Инфляция составила 0,1 процента, оставшись на том же уровне, как и в октябре. Это был второй подряд рост цен. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,2 процента. Общий уровень инфляции остается ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но около 2 процентов". Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента месяцем ранее. Согласно прогнозам, базовая инфляция должна была снизиться до 1 процента.

Активнее рынка растут акции фармацевтических и туристических компаний, тогда как горнорудный и автомобилестроительный сектора склоняются к снижению.

Цена бумаг испанской энергетической компании Abengoa, обратившейся в конце ноября в суд за защитой от кредиторов, дорожают третий день подряд. В среду их стоимость взлетела на 22%.

Рыночная стоимость шведской фармацевтической компании Meda AB увеличилась на 3,7%, швейцарской Roche Holding AG - на 1,2% благодаря позитивным рекомендациям брокеров. Между тем Novo Nordisk прибавила 1,5%, так как новые анализы показали перспективность препарата Victoza для контроля уровня сахара в крови.

Котировки акций оператора ресторанов Greene King Plc подскочили на 8,7% после объявления о росте квартальной прибыли.

Вместе с тем крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal сократил капитализацию на 6,5%, так как Vale ожидает дальнейшего снижения цен на сталь в 2016 году.

На текущий момент:

FTSE 6425.90 30.25 0.47%

DAX 11300.86 39.62 0.35%

CAC 40 4933.10 18.57 0.38%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись около нулевой отметки. Инвесторы фиксировали прибыль после вчерашнего роста в ожидание итогов заседания Европейского центробанка. Помимо этого участники рынка ждут выхода данных по индексу деловой активности (ISM) в промышленности США. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,012.4 +264.93 +1.34 %

Hang Seng 22,381.35 +384.93 +1.75 %

Shanghai Composite 3,457.73 +12.33 +0.36 %

FTSE 100 6,395.65 +39.56 +0.62 %

CAC 40 4,914.53 -43.07 -0.87 %

Xetra DAX 11,261.24 -120.99 -1.06 %

S&P 500 2,102.63 +22.22 +1.07 %

NASDAQ Composite 5,156.31 +47.64 +0.93 %

Dow Jones 17,888.35 +168.43 +0.95 %

Основные фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением. Инвесторы ждут публикации ключевого отчета по рынку труда США и введения дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ

Читать далее