Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2015

Падение акций сырьевых компаний отправило европейские фондовые индексы к самому низкому уровню почти за семь недель, после того, как более худшие, чем ожидалось, данные по Китаю усилили дальнейшие сомнения по поводу здоровья второй по величине экономики в мире. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.94%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только пищевая промышленность (+1.98%), строительный сектор (+0.33%) и телекоммуникационный сектор (+0.08%). Напротив, хуже всего день закончили сектор сырьевых материалов (-6.38%) и энергогенерация (-4.60%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.55%. Лишь акциям четырех компаний из индекса WIG30 удалось закончить день ростом. Абсолютным лидером стали акции украинского агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), котировки которых подскочили на 5%, частично отыграв потери предыдущего дня. Акции ING BSK (WSE: ING), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и EUROCASH (WSE: EUR) прибавили менее 0.25%. В то же время более всего подешевевшие бумаги компании-добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB) - на 8.9%, на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу снижения цены на уголь по контрактам компании с крупнейшими клиентами. Также в числе главных аутсайдеров оказались акции добытчика коксующего угля JSW (WSE: JSW) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 8.34% и 6.1% соответственно из-за падения цен на сырьевые ресурсы. Кроме того, продолжили терять в стоимости акции энергогенерирующих компаний: TAURON PE (WSE: TPE), PGE (WSE: PGE) и ENERGA (WSE: ENG) подешевели на 4.76%-7.78%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного ниже нуля во вторник. Цены на нефть стабилизировались, но остались вблизи 7-летних минимумов, а слабые торговые данные Китая усилили опасения замедления мировой экономики.

Так, положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до $54,1 млрд с предыдущего значения $61,64 млрд. Средний прогноз экономистов также оказался выше и составил $62,8 млрд. Экспорт в ноябре упал на -6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на -6,9% в октябре. Ноябрьский показатель оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали падения на -5,0%. Импорт в ноябре упал на -8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -18,8% в октябре.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США ухудшилась в ноябре на фоне опасений по поводу роста продаж и прибыли, но осталась на уровнях, соответствующих умеренному расширению экономики. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса снизился на 1,3 пункта, до 94,8 пункта. что оказалось ниже долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 96,6 пункта.

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в декабре до 47,2 пункта против 45,5 пункта в ноябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 0,7 пункта ниже 12-месячного среднего (47,9 пункта) и на 1,9 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Цены на нефть восстановились после того, как West Texas Intermediate опустилась ниже уровня $37 впервые почти за семь лет на фоне сохраняющейся обеспокоенности мировым избытком предложения. Участники рынка ожидают свежих еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, чтобы измерить объемы спроса крупнейшего в мире потребителя.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.45%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +0.33%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал финансовый сектор (-4.4%).

На текущий момент:

Dow 17543.00 -213.00 -1.20%

S&P 500 2059.25 -21.75 -1.05%

Nasdaq 100 4679.00 -22.00 -0.47%

Oil 37.48 -0.17 -0.45%

Gold 1072.80 -2.40 -0.22%

U.S. 10yr 2.22 +0.00

Аналитики Pacific Crest Securities сегодня обновили прогнозы на акции компании Amazon (AMZN) и рынка электронной коммерции в целом, предсказав, что в ближайшие пять лет электронная коммерция может составить 20% от общего объема розничной торговли.

В настоящее время доля электронной коммерции составляет около 7,4% от всего объема розничной торговли, что указывает на значительные долгосрочные возможности, считают аналитики Pacific Crest. По их мнению, продажи через интернет могут достичь более $1 трлн в течение ближайших нескольких лет, с $297 млрд в 2014 году.

Pacific Crest объявила о новости во вторник утром, отметив, что "ускорение рентабельности и рост свободного денежного потока должны стать ключевыми критериями для оценки компаний электронной коммерции".

Аналитики оценили Amazon как "лучше рынка" с целевой стоиомость $800. По итогам регулярной сессии понедельника, Amazon закрылся на уровне $669,83.

"Мы считаем, что "экосистемные" цели Amazon, по нашему мнению успешные, станут частью процесса покупки, что делает AMZN одним из наиболее привлекательных предстваителей розничной торговли", - отметили аналитики.

Вместе с тем, Pacific Crestоценила Liberty Interactive (QVCA) "лучше рынка", указывая на их "лояльного клиента". Компания Wayfair (W) и Blue Nile (NILE) были оценены на уровне "вместе с сектором" отмечая обещания компаний и потенциал.

"Рентабельность электронной коммерции в целом остается ниже, чем в традиционной розничной торговле (за исключением Liberty Interactive), поэтому мы стараемся сделать оценку потенциала роста доходов сейчас, перед тем как инвестиции начнут созревать", - сказали аналитики.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $671.02 (+0,18%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.03 (-1.67%)

Золото $1077.10 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2058.75 (-1.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.08% до уровня 4650.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нисходящую динамику.

Nikkei 19,492.6 -205.55 -1.04%

Hang Seng 21,905.13 -298.09 -1.34%

Shanghai Composite 3,470.19 -66.74 -1.89%

FTSE 6,151.51 -72.01 -1.16%

CAC 4,693.08 -63.33 -1.33%

DAX 10,734.6 -151.49 -1.39%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.96 за баррель (-1.83%)

Золото торгуется по $1068.70 за унцию (-0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, отыгрывая негатив на сырьевом рынке. Котировки нефти, природного газа, меди, железной руды и алюминия упали до минимальных значений за последние несколько лет. Падение цен на сырье прежде всего потянуло снижение котировок сырьевых компаний.

Причиной снижения цен на рынке сырья послужили данные по торговому балансу Китая, которые указали на слабый спрос второй по величине мировой экономики. Согласно отчету Таможенного ведомства КНР, в ноябре объем китайского экспорта снизился по итогам пятого месяца подряд, а сокращение импорта было отмечено 13-й месяц подряд, что является рекордным периодом падения. Экспорт в ноябре упал на 6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на 6,9% в октябре. Эксперты ожидали снижения на 5,3%. Импорт в ноябре упал на 8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 18,8% в октябре. Это дает некоторую надежду на то, что падение спроса в Китая, отразившееся на многих азиатских экономиках, возможно, замедляется. Прогнозировалось снижение импорта в ноябре на 11,8%. Положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до 54,1 млрд долларов с 61,64 млрд долларов в октябре, оказавшись ниже прогноза на уровне 63,3 млрд долларов.

Важной макростатистики перед открытием торговой сессии не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию прогнозов финпоказателей на 2015-2018 гг. компанией Home Depot (HD). Согласно релизу компании, в 2016 году ее показатель прибыль на акцию достигнет $5.36 (против прогноза аналитиков на уровне $5.34), а выручка увеличится на 5.7% до $87.92 млрд. (против прогноза $87.9 млрд.). Также компания подтвердила, что по итогам текущего года ожидает добиться показателя операционной маржи на уровне 13% и рентабельности инвестированного капитала на уровне 27%, как прогнозировала в 2013 году. В 2018 год компания планирует увеличить продажи до $101 млрд., операционную маржу - до 14.5% и рентабельность инвестированного капитала - до 35%. Акции HD на премаркете подешевели на 0.93%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровеню вакансий и текучести рабочей силы за октябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую тоимость акций DuPont (DD) до $80 с $72

Аналитики Keybanc/Pacific Crest присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Overweight

Согласно релизу компании, в 2016 году ее показатель прибыль на акцию достигнет $5.36 (против прогноза аналитиков на уровне $5.34), а выручка увеличится на 5.7% до $87.92 млрд. (против прогноза $87.9 млрд.).

Также компания подтвердила, что по итогам текущего года ожидает добиться показателя операционной маржи на уровне 13% и рентабельности инвестированного капитала на уровне 27%, как прогнозировала в 2013 году.

На 2018 год компания ставит следующие цели:

- увеличить продажи до $101 млрд.;

- среднегодовой темп роста продаж (CAGR) в 2016-2018гг. должен составлять порядка 4.7%;

- увеличить операционную маржу до 14.5%;

- повысить рентабельность инвестированного капитала до 35%.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $133.00 (-0.69%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне публикации слабых данных из Китая. Объем китайского экспорта в ноябре 2015 года снизился по итогам 5-го месяца подряд. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть до шестилетних минимумов, что также стало причиной снижения котировок в ходе торгов на фондовых биржах США. В понедельник цена барреля нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась почти на 5% до $40,9, обновив минимум февраля 2009 года. Такое резкое падение было вызвано итогами заседания ОПЕК в Вене, на котором министры нефти не приняли четкого решения по квотам на добычу.

На снижение котировок на токийской фондовой бирже повлияли также опубликованные данные по ВВП Японии. ВВП Японии в третьем квартале составил 0.3%, что выше предыдущего значения -0.2%. В годовом исчислении ВВП Японии вырос на 1.0% как и ожидали аналитики.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Японией за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности, поскольку он оценивает темпы роста или спада экономики страны. Высокое или превысившее прогнозы значение ВВП является позитивным фактором для японской валюты. Иена укрепилась после публикации данных по ВВП Японии, что не выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

На падение котировок в Китае также повлияли данные по торговому балансу, которые были опубликованы сегодня Главной таможенной администрацией КНР. Согласно отчета, положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до $54,1 млрд с предыдущего значения $61,64 млрд. Средний прогноз экономистов также оказался выше и составил $62,8 млрд.

Торговый баланс - индикатор оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг.

Экспорт в ноябре упал на -6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на -6,9% в октябре. Ноябрьский показатель оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали падения на -5,0%.

Импорт в ноябре упал на -8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -18,8% в октябре. Это дает некоторую надежду на то, что падение спроса в Китая, отразившееся на многих азиатских экономиках, возможно, замедляется. Экономисты прогнозировали снижение импорта на -12,6%.

Nikkei 225 19,498.78 -199.37 -1.01 %

Hang Seng 21,829.13 -374.09 -1.68 %

S&P/ASX 200 5,119.5 -36.20 -0.70 %

Shanghai Composite 3,489.88 -47.05 -1.33 %

Topix 1,569.85 -15.36 -0.97 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,698.15 +193.67 +0.99 %

Hang Seng 22,203.22 -32.67 -0.15 %

Shanghai Composite 3,536.81 +11.81 +0.34 %

FTSE 100 6,223.52 -14.77 -0.24 %

CAC 40 4,756.41 +41.62 +0.88 %

Xetra DAX 10,886.09 +133.99 +1.25 %

S&P 500 2,077.07 -14.62 -0.70 %

NASDAQ Composite 5,101.81 -40.46 -0.79 %

Dow Jones 17,730.51 -117.12 -0.66 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю в минусе на фоне падения сектора энергетических компаний из-за обвала энергия цен на нефть до минимальных отметок почти семь лет.

Читать далее