Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2015

Снижение европейских акций углубилось, что привело к их худшей недели с августа за несколько дней до того, как станет известно решение по ставкам Федеральной резервной системы. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в умеренном плюсе в четверг, после трех дней потерь подряд. Инвесторы осторожно ведут себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Как сообщило сегодня Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Кроме того, цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Цены на нефть упали до нового семилетнего минимума после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что в прошлом месяце уровень добычи стал максимальным более чем за 3 года, усилив обеспокоенность перенасыщением мировых запасов. В своем декабрьском ежемесячном отчете, опубликованном ранее сегодня, ОПЕК сообщила, что добыча нефти выросла на 230100 баррелей в день за ноябрь до 31,695 млн, максимума с апреля 2012 года, так как картель сохранил стратегию защиты доли рынка, оказывая давление на конкурирующих производителей.

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -5.61%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.4%).

На текущий момент:

Dow 17206.00 -280.00 -1.60%

S&P 500 2007.75 -33.25 -1.63%

Nasdaq 100 4548.00 -90.25 -1.95%

Oil 35.68 -1.08 -2.94%

Gold 1075.00 +3.00 +0.28%

U.S. 10yr 2.16 -0.08

Польский рынок акций претерпел в пятницу падение. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 1.94%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал сырьевой (+1.05%), тогда как медиасегмент (-6.61%) зафиксировал наибольший отрицательный результат.

Индекс крупнейших ликвидных акций WIG30 потерял 2.29%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину WIG30, показали негативную динамику. Больше всего потеряли в стоимости акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и компании-продавца одежды LPP (WSE: LPP) - 7.64% и 5.41% соответственно. За ними следуют бумаги энергогенерирующих компаний PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых упали 4.61% и 4.36% соответственно. В то же время среди немногих бумаг, продемонстрировавших рост, оказались акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG) и нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые прибавили 1.52%, 0.5% и 0.3% соответственно.

В среду FedEx (FDX) сообщит о своих результатах за второй квартал 2016 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка вырастет на 4,4% в годовом исчислении до $12,46 млрд, в то время как скорректированная прибыль на акцию взлетит на 17% до $2,53.

Тем не менее, такими же важными, как реальные цифры доходов для второго кватрала будут комментарии FedEx о пике доставок в текущем сезоне. Стремительный рост электронной коммерции в последние несколько лет благородно отразилось на FedEx, а также его главном конкуренте - United Parcel Service (UPS). Но иногда в декабре повышеный спрос на доставку бывает ахиллесовой пятой компаний.

FedEx и UPS знают, что пик сезона это большые возможности, на которые нужно смотреть с большой осторожностью. Два года назад, обе компании были застигнуты врасплох резким ростом поставок из-за роста в электронной коммерции в последние две недели до Рождества. Суровая зимняя погода в течение декабря также негативно повлияла на бизнес компаний. В результате, многие люди не получили свои рождественские подарки в 2013 году и обеим компаниям пришлось извиняться перед большим количеством сердитых клиентов.

В прошлом году, компания FedEx провела намного лучшую работу во время пика сезона. Высокие показатели декабря способствовали большому скачку прибыли в отчетном квартале. Тем не менее, UPS снова попал в беду. На этот раз, компания слишком усердно подготовилась к сезону, особенно в первой половине декабря, что негативно сказалось на ее эффективности.

В этом месяце, компании FedEx и UPS вновь ищут пути избежания двойных рисков, чтобы не уделить слишком мало и слишком много внимания пику сезона.

Обе компании запланировали еще один год быстрого роста электронной коммерции. В октябре UPS заявила, что ожидает поставить более 630 млн посылок между Черной пятницей и Новогодней ночью, показав более 10% роста за год. Между тем, компания FedEx планирует доставить 317 млн посылок за тот же период, что составляет 12,4% роста за год.

FedEx, в частности, значительно увеличил размер своих капитальных инвестиций чтобы справиться с ростом отгрузок благодаря успеху электронной коммерции. В 2016 финансовом году, компания рассчитывает потратить $1,6 млрд чтобы расширить возможности подразделения FedEx Ground. Для сравнения, капитальные расходы сегмента в 2013 году составили $555 млн.

FedEx и UPS также реализовали ценовую политику "объемный вес" для наземных перевозок в прошлом году. Программа предполагает эффективное увеличение цены для легких, но громоздких посылок. Это должно позволить обеим компаниям выполнять больше доставок на грузовик в этом году.

Исходя из данной информации, похоже, FedEx покажет хорошие результаты второй подряд сезон праздников. Сдвиг в потребительских привычках к электронной коммерции, вместо традиционных магазинов, продолжает помогать компании.

На текущий момент акции FedEx (FDX) котируются по $154.44 (-2,05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $36.29 (-1.28%)

Золото $1065.60 (-0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2027.50 (-0.66%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.75% до уровня 4603.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нисходящую динамику.

Nikkei 19,230.48 +183.93 +0.97%

Hang Seng 21,464.05 -240.56 -1.11%

Shanghai Composite 3,435.44 -20.05 -0.58%

FTSE 6,008.86 -79.19 -1.30%

CAC 4,570.08 -64.98 -1.40%

DAX 10,418.98 -179.95 -1.70%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.44 за баррель (-0.87%)

Золото торгуется по $1063.70 за унцию (-0.77%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, что связано с продолжающимся падением цен на нефть и ожиданиями решения ФРС по ставке.

На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором регулятор может принять решение по первому с 2006 года повышению базовой ставки, находящейся на минимальной отметке 0-0,25%. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 83%-ную вероятность повышения ставок в декабре.

Вышедшие денные по розничным продажам оказались несколько хуже прогнозов. Согласно отчету Министерства торговли, по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) вырос на 0,2%, записав наибольшее повышение с июля текущего года. Аналитики, однако, ожидали увидеть прирост на 0,3% после увеличения на 0,1% в предыдущем месяце. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,4% против прогноза +0,3%.

В то же время данные по индексу цен производителей превзошли прогнозы. Индекс цен производителей, который измеряет сколько компании получают за товары и услуги, увеличился в ноябре на 0,3%. Базовые цены, исключающие продовольствие и энергоносители, также выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены не изменятся, а базовый показатель повысится лишь на 0,1%.

По сравнению с ноябрем 2014 года цены производителей снизились на 1,1%, записав при этом десятое падение подряд. Тем временем, базовый цены выросли на 0,5% годовых. Прогнозировалось снижение на 1,4% и увеличение на 0,2% соответственно.

В ноябре цены производителей на товары упали в пятый месяц подряд. Снижение на 0,1% почти полностью было обусловлено падением цен на энергоносители в 0,6%. Напротив, цены на продукты питания повысились на 0,3%, благодаря 23,5-процентному росту стоимости сливочного масла (максимальный темп с ноября 2000 года). Тем временем цены на услуги выросли на 0,5%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания DuPont (DD) подтвердила слияние с Dow Chemical (DOW). Согласно сообщению, объединенная компания будет называться DowDuPont. По условиям сделки акционеры Dow Chemical получат 1 акцию новой компании за каждую свою акцию, акционеры DuPont - 1.282 акции DowDuPont за каждую акцию DuPont. Планируется, что сделка по слиянию DuPont и Dow в единую компанию DowDuPont завершится во второй половине 2016 года. В этот период, в частности, планируется получить официальное согласие акционеров обеих компаний и разрешение антимонопольного ведомства. После объединения компанию разделят на три структуры, которые будут специализироваться на сельскохозяйственных химикатах, материаловедении и спецпродукции. Акции DD на премаркете упали на 6.38%.

Компания Ford Motor Co. (F) сообщила о намерении инвестировать до 2020 года $4.5 млрд. в разработку электромобилей. По словам главного исполнительного директора компании Марка Филдса, в следующие четыре года они планируют разработать 13 новых моделей электро- и гибридных автомобилей. Ожидается, что к 2020 году доля таких автомобилей в общей линейке продукции Ford увеличится до 40% с нынешних 13%. В то же время в компании Ford отметили, что спрос на электромобили снизился в условиях низких цен на бензин. Акции F на премаркете подешевели 0.72%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Outperform

Аналитики BMO Capital присвоили акциям HP Inc. (HPQ) рейтинг Market Perform

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Underperform

Согласно сообщению, объединенная компания будет называться DowDuPont. По условиям сделки акционеры Dow Chemical получат 1 акцию новой компании за каждую свою акцию, акционеры DuPont - 1.282 акции DowDuPont за каждую акцию DuPont.

После объединения компанию разделят на три структуры, которые будут специализироваться на сельскохозяйственных химикатах, материаловедении и спецпродукции. Все три новые компании будут публичными, их акции разместят на бирже.

Планируется, что сделка по слиянию DuPont и Dow в единую компанию DowDuPont завершится во второй половине 2016 года. В этот период, в частности, планируется получить официальное согласие акционеров обеих компаний и разрешение антимонопольного ведомства.

Акции DD на премаркете снизились до уровня $70.74 (-5.11%).

Как сообщил агентству Bloomberg главный исполнительный директор Ford Марк Филдс, в следующие четыре года компания планирует разработать 13 новых моделей электро- и гибридных автомобилей. По его словам, к 2020 году доля таких автомобилей в общей линейке продукции Ford увеличится до 40% с нынешних 13%.

Акции F на премаркете снизились до уровня $13.84 (-0.86%).

Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2015 финансового года прибыль ожидается на уровне $6.20-6.30 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $6.15-6.30. Средний прогноз аналитиков предполагает $6.27.

В 2016 году компания ожидает получить прибыль на уровне$6.30-6.60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.58. Прогноз по выручке на следующий год установлен на уровне $56-58 млрд. против среднего прогноза аналитиков $58.55 млрд.

Кроме того, компания объявила о многолетнем плане по реструктуризации на сумму в $1.5 млрд., которая будет сосредоточена на структурных сокращениях расходов в отделах с высокими расходами, что, как ожидается, приведет к экономии $900 млн. в годовом выражении, когда будет завершена (по плану до 2018 года).

Акции UTX вчера снизились до уровня $93.87 (-0.31%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись в минусе. Фондовые рынки Китая и Гонконга упали на информации о пропаже главы совета директоров Fosun International Ltd., участвовавшего в расследовании дела о коррупции. Китайский миллиардер Го Гуанчан, основатель и глава совета директоров Fosun, участвовал в антикоррупционном расследовании в отношении бывшего вице-мэра Шанхая Ай Баоцзюня. Fosun владеет активами в различных отраслях экономики - от страхования до курортов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленнона фоне снижения мировых цен на нефть. Также рынки в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на следующей неделе.

Министр по восстановлению экономики Японии Акира Амари считает, что падение цен на нефть может оказать негативное воздействие на мировую экономику.

"Если экономики нефтедобывающих стран начнут тормозить, это окажет воздействие на все мировое хозяйство", - сказал он. Министр признал, что удешевление нефти имеет положительное влияние на такие страны, как Япония, где бензин дешевеет уже семь недель подряд.

Котировки на Токийской фондовой бирже после продолжительного снижения на протяжении всей недели, после того, как по итогам заседания Организации стран-экспортеров нефти резко вниз ушли мировые цены на нефть.

На фоне общей тенденции на рынке, акции производителя электроники Casio Computer выросли на 1.3%,

Бумаги крупной промышленной корпорации JGC Corp подорожали на 1.2%, а производителя стали Kobe Steel на 0,8%.

Nikkei 225 19,232.44 +185.89 +0.98 %

Hang Seng 21,555.9 -148.71 -0.69 %

S&P/ASX 200 5,025.9 -11.82 -0.23 %

Shanghai Composite 3,426.23 -29.26 -0.85 %

Topix 1,546.97 +6.62 +0.43 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,046.55 -254.52 -1.32 %

Hang Seng 21,704.61 -99.15 -0.45 %

Shanghai Composite 3,456.38 -16.06 -0.46 %

FTSE 100 6,088.05 -38.63 -0.63 %

CAC 40 4,635.06 -2.39 -0.05 %

Xetra DAX 10,598.93 +6.44 +0.06 %

S&P 500 2,052.23 +4.61 +0.23 %

NASDAQ Composite 5,045.17 +22.31 +0.44 %

Dow Jones 17,574.75 +82.45 +0.47 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в умеренном плюсе в четверг, после трех дней потерь подряд. Инвесторы осторожно вели себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Читать далее