Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2015

Ралли товаропроизводителей не удалось поднять европейские фондовые индексы, которые подешевели третий день подряд. Читать далее

Польский рынок акций в четверг возобновил рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги компаний одних из наиболее упавших в текущем году секторов - энергогенерирующего (+4.79%) и банковского (+3.26%). Напротив, хуже всего пришлось акциям компаний медиасектора (-3.18%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.26%. В лидеры роста среди бумаг корзины индекса вышли акции банков MBANK (WSE: MBK), BZ WBK (WSE: BZW) и ALIOR (WSE: ALR), а также энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA) и PGE (WSE: PGE), которые взлетели на 5.05%-6.19%. Напротив, бумаги FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) зафиксировали худший результат - «минус5.44%». За ними следуют акции медиа- и телекоммуникационной группы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 3.62% и 3.13% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в умеренном плюсе в четверг, после трех дней потерь подряд. Инвесторы осторожно ведут себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Как сообщило сегодня Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Кроме того, цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Цены на нефть упали до нового семилетнего минимума после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что в прошлом месяце уровень добычи стал максимальным более чем за 3 года, усилив обеспокоенность перенасыщением мировых запасов. В своем декабрьском ежемесячном отчете, опубликованном ранее сегодня, ОПЕК сообщила, что добыча нефти выросла на 230100 баррелей в день за ноябрь до 31,695 млн, максимума с апреля 2012 года, так как картель сохранил стратегию защиты доли рынка, оказывая давление на конкурирующих производителей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.08%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.46%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.1%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17495.00 +120.00 +0.69%

S&P 500 2046.25 +12.00 +0.59%

Nasdaq 100 4639.00 +29.25 +0.63%

Oil 36.86 -0.30 -0.81%

Gold 1073.00 -3.50 -0.33%

U.S. 10yr 2.22 +0.02

Нефтяной гигант Chevron Corp. (CVX) объявил в среду о сокращении своего бюджета капитальных расходов на 2016 год на 24% в попытке сократить расходы на фоне текущий ситуации на нефтяном рынке, который, как ожидается, продолжит снижаться.

Базирующаяся в Сан-Рамоне энергетическая компания объявила о капитальной $26,6 млрд разведочной программе на следующий год. Этот бюджет на 24% ниже, чем общий ожидаемый объем инвестиций на текущий год.

"Наш бюджет позволит нам завершить и разогнать проекты в стадии строительства, финансировать высокую отдачу, сохранить условия для жизнеспособных проектов длинного цикла, и обеспечить безопасные и надежные операции", - отметил в заявление генеральный директор Chevron Джон Уотсон.

Со значительным сокращением расходов, скорее всего, столкнутся и другие энергетические компании, так как снижение цен на нефть отразится на марже энергетических компаний, сообщает агентство Reuters.

Отдельно команда TheStreet присвоила CVX рейтинг "держать".

"Мы рекомендуем держать акции Chevron Corp (CVX). Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, некоторые на слабость. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как разумный уровень оценки и в значительной степени твердое финансовое положение с умеренным уровнем задолженности по большинству показателей. Тем не менее, слабыми местами компании является вялый рост доходов компании на акцию, разочаровывающая рентабельность собственного капитала и слабый операционный денежный поток.

Основное из анализа TheStreet:

- Отношение долга CVX к собственному капиталу является очень низким - 0,23 и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли, подразумевая, что имело очень успешное управление уровнем задолженности. Те мне менее, коэффициент быстрой ликвидности равен 0,91, что может стать причиной для будущих проблем;

- Текущая доходность собственного капитала меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Это явный признак слабости внутри компании. По сравнению с другими компаниями в нефтяной, газовой и перерабатывающей промышленности, а также рынка в целом, рентабельность капитала Chevron Corp ниже.

- Chevron Corp (CVX) продемонстрировали резкое снижение прибыли на акцию в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом год назад. Прибыль на акцию снижается последние два года. Мы ожидаем, что этот процесс должен продолжится в наступающем году. За последний финансовый год, Chevron CORP сообщил о сокращении прибыли до $10.14 против $11.09 в предыдущем году. В течение следующего года, рынок ожидает сокращение доходов на 67,5% ($3,29 против $10,14).

На текущий момент акции Chevron Corp. (CVX) котируются по $89.88 (+2,60%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $36.64 (-1.40%)

Золото $1071.20 (-0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2047.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 4631.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,046.55 -254.52 -1.32%

Hang Seng 21,704.61 -99.15 -0.45%

Shanghai Composite 3,456.38 -16.06 -0.46%

FTSE 6,097.94 -28.74 -0.47%

CAC 4,631.96 -5.49 -0.12%

DAX 10,579.54 -12.95 -0.12%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.72 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1072.90 за унцию (-0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Под давлениям находятся акции нефтекомпаний. Как стало известно, ОПЕК увеличила добычу нефти в ноябре 2015 года до максимального уровня более чем за три года. Как сообщает Bloomberg, страны, входящие в организацию, повысили добычу нефти в прошлом месяце на 230,1 тыс. баррелей в сутки - до 31,695 млн баррелей в сутки - максимума с апреля 2012 года. Таким образом, ОПЕК опять превысила собственную квоту на добычу, которая составляет 30 млн баррелей в день. В ОПЕК улучшили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2015 г., сохранив свои ожидания по 2016 г.

Вышедшие данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице зафиксировали умеренный рост показателя на прошлой неделе. Согласно отчету Министерства труда США, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Департамент труда заявил, что показатели в период между Днем благодарения и новогодними праздниками часто бывают волатильными, по этому трудно определить, отражают ли последние данные рост числа увольнений или это просто сезонные колебания. Напомним, две недели назад число обращений было чуть выше 40-летнего минимума.

Также стало известно, что цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом. Согласно вышедшим данным, в ноябре цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 0,7% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,5%). В годовом выражении цены на импорт уменьшились на 9,4%, продемонстрировав при этом 16-е снижение подряд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о запуске компанией Wal-Mart Stores Inc. (WMT) собственной мобильной платежной системы Walmart Pay. Таким образом, компания стала первым в США ритейлером, предлагающим свою собственную платежную систему, которая совместима с любыми устройствами на базе iOS и Android и работает с основными кредитными и дебетовыми картами, а также принимает подарочные карты Wal-Mart. Предполагается, что Walmart Pay позволит величить скорость обслуживания клиентов в магазинах сети.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $45 с $40

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) до $8 с $10

Таким образом, компания стала первым в США ритейлером, предлагающим свою собственную платежную систему, которая совместима с любыми устройствами на базе iOS и Android и работает с основными кредитными и дебетовыми картами, а также принимает подарочные карты Wal-Mart.

Сервис мобильных платежей появится в некоторых магазинах уже в этом месяце; общенациональный запуск в США завершится в первой половине 2016 года.

Акции WMT вчера снизились до уровня $59.13 (-0.81%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. В начале торгов поддержку китайскому рынку акций оказывал рост бумаг брокерских компаний в ожидании одобрения властями КНР новой системы регистрации IPO. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть до шестилетних минимумов, что также стало причиной снижения котировок в ходе торгов на фондовых биржах США. Также рынки в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на следующей неделе.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением котировок, на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару США, что невыгодно национальным крупным компаниям, ориентирующимся на внешние рынки.

Nikkei 225 19,078.1 -222.97 -1.16 %

Hang Seng 21,789.67 -14.09 -0.06 %

S&P/ASX 200 5,018.3 -62.15 -1.22 %

Shanghai Composite 3,479.05 +6.61 +0.19 %

Topix 1,543.32 -12.26 -0.79 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,080.45 -28.15 -0.55%

TOPIX 1,555.58 -13.15 -0.84%

SHANGHAI COMP 3,473.1 +3.03 +0.09%

HANG SENG 21,803.76 -101.37 -0.46%

FTSE 100 6,126.68 -8.54 -0.14 %

CAC 40 4,637.45 -44.41 -0.95 %

Xetra DAX 10,592.49 -81.11 -0.76 %

S&P 500 2,047.62 -15.97 -0.77 %

NASDAQ Composite 5,022.87 -75.38 -1.48 %

Dow Jones 17,492.3 -75.70 -0.43 %

Американские фондовые индексы снизились в среду после роста на открытии, в то время как цены на сырую нефть снова упали, а также на фоне новостей о переговорах о слиянии между Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD), которые помогли поддержать акции сырьевых компаний.

Читать далее