Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-12-2015

Европейские фондовые индексы умеренно снизились после вчерашнего обвала, так как цены на сырье восстановились с самого низкого уровня за шесть лет. Читать далее

В среду польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 2.06%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только энергогенерация (+0.78%) и IT-сектор (+0.16%). Напротив, хуже всего день закончил медиасектор (-3.48%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 2.31% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции ритейлеров LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 9.12% и 7.74% соответственно на фоне понижения их рейтинга аналитиками. За ними следуют бумаги FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), страховой компании PZU (WSE: PZU) и добытчика коксующего угля JSW (WSE: JSW), которые потеряли 6.34%, 4.53% и 4.46% соответственно. Напротив, наибольший рост показали акции энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), подскочившие на 9.28% после того, как новый президент компании сообщил о намерении пересмотреть инвестиционный план и возможном отказе от некоторых проектов. Также в числе лидеров роста оказались бумаги энергокомпании ENERGA (WSE: ENG), IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.45%, 1.24% и 1.19% соответственно.

Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в среду, так как цены на сырую нефть вернули часть своих потерь, а также на фоне новостей о переговорах о слиянии между Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD) которые помогли поддержать акции сырьевых компаний.

Цены на сырую нефть стабилизировались после сильного пятидневного падения, но многие инвесторы ожидают что нефть упадет ниже минимумов 2008 года из-за глобального избытка предложения.

DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW), как сообщает WSJ, близки к завершению сделки по слиянию. О заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд.

Кроме того, в центре внимания участников рынка сообщение об отказе компанией Yahoo! (YHOO) от планов выделения в независимую компанию своей доли в Alibaba. Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan. Акции YHOO на премаркете выросли на 2.96%.

Как показал отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли уменьшились в октябре на 0,1%, достигнув уровня $585.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы вырастут на 0,1% после увеличения на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). По сравнению с октябрем 2014 года запасы увеличились на 3,6%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,5% годовых.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.04%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +12.66%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+3,3%).

На текущий момент:

Dow 17705.00 +171.00 +0.98%

S&P 500 2072.25 +13.50 +0.66%

Nasdaq 100 4681.00 -6.25 -0.13%

Oil 37.93 +0.42 +1.12%

Gold 1070.30 -5.00 -0.46%

U.S. 10yr 2.26 +0.03

Мега сделка слияния химических гигантов Dow Chemical Co. (DOW) и DuPont Co. (DD) может иметь далеко идущие последствия для европейских конкурентов, которым придется не сладко в связи с появлением американского гиганта.

Dow в поздней стадии переговоров о слиянии с компанией DuPont, и это может стать крупнейшей сделкой в ​​химической промышленности. После возможного слияния компания по антимонопольным причинам разделит свой бизнес на две или три компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, близких к сделке.

В центре внимания в Европе в среду сразу попала швейцарская Syngenta AG, которая почти четыре месяца назад отказалась от $46 млрд предложения от Monsanto Co (MON).

Слияние Dow и DuPont "более вероятно, чем повторные попытки Monsanto купить Syngenta", - считают аналитики Bernstein. Monsanto может предложить 485 швейцарских франков, что больше, чем 470 швейцарских франков, предложенных в августе.

DuPont и Dow, которые имеют рыночную капитализацию в размере около $58,4 млрд и $59 млрд соответственно, в последние месяцы подтвердили, что рассматривают различные варианты для их бизнесов сельскохозяйственных химикатов, оба из которых поставляют генетически модифицированные семяна. Были озвучены предположения о возможных сделках M&A в этой отрасли, так как низкие цены на урожай ударили по фермерским расходам.

Любая сделка Dow-DuPont как крупнейшей в мире компании на рынке семян и пестицидов и второй по величине химической компании после немецкой BASF AG может существенно изменить конкурентную среду в отрасли, а также предложить на активы в европейских игроков.

Давление на Monsanto, одного из крупнейших игроков на рынке семян, вероятно, будет огромным, так как химические компании захотят защитить или даже усилить свои позиции на рынке, сказал Оливер Шварц, аналитик MM Warburg.

Слияние позволит создать сильного конкурента для европейских компаний в Северной и Южной Америке, считают аналитики Baader Helvea. По их мнению, объединенные американские компании будут продавать около 16% пестицидов в мире, и будут третьим по величине поставщиком химических веществ для сельскохозяйственного сектора.

Регуляторные препятствия для сделки могут заставить объединенную компанию продать некоторые предприятия.

"Безусловно, там будут активы для продажи, и те, кто ими заинтересуются, например BASF", считают в MM Warburg's Schwarz. "Все крупные компании, которые плавают в этом пруду, вероятно, будут заинтересованы активах Dow или DuPont".

На текущий момент акции The Dow Chemical (DOW) котируются по $56.48 (+10,96%), а DuPont Co. (DD) по $74.83 (+12,36%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.98 (+1.28%)

Золото $1083.30 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 4672.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,301.07 -191.53 -0.98%

Hang Seng 21,803.76 -101.37 -0.46%

Shanghai Composite 3,473.1 +3.03 +0.09%

FTSE 6,135.96 +0.74 +0.01%

CAC 4,635.56 -46.30 -0.99%

DAX 10,593.3 -80.30 -0.75%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.81 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1082.00 за унцию (+0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Инвесторы оценивают перспективы роста глобальной экономики.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции американских химкомпаний DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW), которые, как сообщает WSJ, близки к завершению сделки по слиянию. О заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд. Предполагается, что сделка будет оформлена как слияние равных, т.е. акционеры обеих компаний не получат значительной премии. Затем объединенная компания может быть разделена на три части, что позволит ускорить процесс специализации и создать более четко ориентированные компании, которые объединят такие направления бизнеса, как сельскохозяйственные химикаты, химические вещества, материалы и материаловедение, а также специализированная продукция. Однако есть риск, что из-за своих масштабов слияние может быть заблокировано регулирующими органами. Акции DD и DOW на премаркете взлетели более чем на 9%.

Также в центре внимания участников рынка сообщение об отказе компанией Yahoo! (YHOO) от планов выделения в независимую компанию своей доли в Alibaba. Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan. Акции YHOO на премаркете выросли на 2.96%.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось. После начала торгов ожидается выход данных по товарным запасам на складах оптовой торговли (15:00 GMT) и изменениям запасов нефти от министерства энергетики (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $44 с $39

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $850 с $700

Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Напомним, налоговая служба США (Internal Revenue Service) отказалась заранее выносить постановление о том, потребует ли сделка от Yahoo! уплаты налогов, сумма которых может составить миллиарды долларов.

По информации CNBC, отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $35.51 (+1.89%).

Согласно информации WSJ, о заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд.

Предполагается, что сделка будет оформлена как слияние равных, т.е. акционеры обеих компаний не получат значительной премии. Затем объединенная компания может быть разделена на три части, что позволит ускорить процесс специализации и создать более четко ориентированные компании, которые объединят такие направления бизнеса, как сельскохозяйственные химикаты, химические вещества, материалы и материаловедение, а также специализированная продукция.

WSJ отмечает, что переговоры по сделке еще не завершены, кроме того, есть риск, что из-за своих масштабов слияние заблокируют регулирующие органы.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $74.30 (+11.56%), акции DOW - до $55.11 (+8.27%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись снижением основных котировок, несмотря на позитивную статистику об объеме промышленных заказов в Японии в октябре. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть до шестилетних минимумов, что также стало причиной снижения котировок в ходе торгов на фондовых биржах США. Цена барреля нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустились ниже $40, обновив минимум 2009 года. Такое резкое падение было вызвано итогами заседания ОПЕК в Вене, на котором министры нефти не приняли четкого решения по квотам на добычу.

Котировки на Токийской фондовой бирже падают на фоне снижения мировых цен на нефть. Помимо прочего на торги в Токио влияет и некоторое укрепление национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на внешние рынки.

Торги на фондовом рынке материкового Китая начались со снижения котировок, однако в ходе торгов цены на акции начали расти, на что в некоторой степени повлияли опубликованные данные по индексу потребительских цен Китая.

Как стало известно, в ноябре индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись по сравнению с ростом на 1,3% в октябре. Аналитики ожидали рост 1.4%. Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился, что указывает на то, что усилия Пекина, направленные на оживление китайской экономики, начинают оказывать влияние. Главным фактором увеличения индекса в ноябре стал рост цен на продукты питания.

Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что Индекс цен производителей в ноябре упал на -5,9% по сравнению с ноябрем 2014 года, как и в октябре. Падение индекса наблюдается уже более трех лет. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в ноябре снизились на 0,5% после снижения в октябре на 0,4%.

"Влияние дефляции в Китае сохраняется, несмотря на то, что статистика по PPI и CPI была лучше, чем ожидали аналитики", - отмечает главный экономист банка HSBC в Китае Цюй Хунбинь.

Nikkei 225 19,325.21 -167.39 -0.86 %

Hang Seng 21,850.53 -54.60 -0.25 %

S&P/ASX 200 5,085 -23.61 -0.46 %

Shanghai Composite 3,492.58 +22.51 +0.65 %

Topix 1,556.94 -11.79 -0.75 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,492.6 -205.55 -1.04 %

Hang Seng 21,905.13 -298.09 -1.34 %

Shanghai Composite 3,470.19 -66.74 -1.89 %

FTSE 100 6,135.22 -88.30 -1.42 %

CAC 40 4,681.86 -74.55 -1.57 %

Xetra DAX 10,673.6 -212.49 -1.95 %

S&P 500 2,063.59 -13.48 -0.65 %

NASDAQ Composite 5,098.24 -3.57 -0.07 %

Dow Jones 17,568 -162.51 -0.92 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля во вторник. Цены на нефть стабилизировались, но остались вблизи 7-летних минимумов, а слабые торговые данные Китая усилили опасения замедления мировой экономики.

Читать далее