Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2015

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, завершив торги вблизи 10-недельного минимума, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки в понедельник, за два дня до ожидаемого роста ключевой процентной ставки США. Федеральная резервная система начинает двухдневную встречу во вторник, на котором, как ожидается, будет принято решение повысить процентные ставки впервые почти за десять лет.

Трейдеры видят 85% шанс, что центральный банк поднимет свой ассортимент целевой ставки до диапазона 0,25%-0,50% от текущего диапазона 0%-0,25%, в соответствии с FedWatch CME Group.

Нефтяные фьючерсы в ходе сегодняшней регулярной сессии приблизились к 11-летнему минимуму, что связано с усилением опасений, связанных с перенасыщением рынка нефти. Впрочем, стоимость нефти уверенно оттолкнулась от этой отметки, прибавив около 2% в ходе торгов. В пятницу Международного энергетического агентства (IEA) заявило, что избыток на мировом рынке нефти сохранится по крайней мере до конца 2016 года из-за замедления роста потребления и высокой добычи ОПЕК, поэтому цены останутся низкими. Давление на цены также оказали новости о том, что Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -3.25%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.60%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17209.00 +30.00 +0.17%

S&P 500 2002.50 +1.25 +0.06%

Nasdaq 100 4521.75 -10.75 -0.24%

Oil 36.33 +0.71 +1.99%

Gold 1065.10 -10.60 -0.99%

U.S. 10yr 2.21 +0.07

В понедельник польский рынок акций закончил торги снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.75%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (+1.15%) и банковского сектора (+0.06%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.37%. Наибольшие потери среди компонентов индексной корзины зафиксировали банк ING BSK (WSE: ING), девелоперская компания GTC (WSE: GTC), ретейлер CCC (WSE: CCC), энергогенерирующая компания ENEA (WSE: ENA) и IT-компания ASSECO POLAND (WSE: ACP) - от 2.72% до 3.82%. Напротив, в лидерах роста оказались акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые подскочили на 2.79% и тем самым несколько компенсировали потери предыдущих четырёх сессий. За ними следуют бумаги банка MBANK (WSE: MBK), подорожавшие на 2.63%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $35.29 (-0.93%)

Золото $1072.70 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2006.25 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 4538.00.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 18,883.42 -347.06 -1.8%

Hang Seng 21,309.85 -154.20 -0.7%

Shanghai Composite 3,521.12 +86.54 +2.5%

FTSE 5,968.23 +15.45 +0.3%

CAC 4,545.85 -3.71 -0.1%

DAX 10,289.53 -50.53 -0.5%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $35.39 за баррель (-0.65%)

Золото торгуется по $1072.50 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В центре внимания рынков находится заседание FOMC, которое пройдет во 15-16 декабря. До оглашения его итогов навряд ли стоить ожидать от рынков каких-либо сильных движений. Вполне возможно, что и оглашение итогов заседания федрезерва не станет причиной масштабных колебаний на рынках, так как в его исходе сейчас, кажется, уже никто не сомневается. Аналитики практически единогласны во мнении, что на текущей неделе ФРС примет решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пункта (с текущих 0,00-0,25% до 0,50% или до диапазона 0,25-0,50%). Что касается сопроводительного заявления, то оно, скорее всего, также будет без сюрпризов и все ограничится обещаниями быть терпеливыми и осторожными в процессе повышения ставок. Наиболее важной частью заседания будет пресс-конференция Джанет Йеллен, на котором глава федрезерва детально объяснит предпринятый шаг. Скорее всего, комментарии Йеллен будут относительно мягкими и нацеленными на недопущение существенного роста ожиданий относительно быстрого роста ставок в будущем. Но участники рынка могут интерпретировать слова главы ФРС по своему, что может стать основой для масштабных движений.

Инвесторы также продолжают отслеживать динамику цен на нефть после их обвала в пятницу до минимумов с начала 2009 года на фоне ожиданий, что глобальная перенасыщенность только ухудшится в следующем году.

Коме того, на рынок давит сообщение высокодоходного фонда облигаций Lucidus Capital Partners о ликвидации портфеля бумаг и намерении возвратить в следующем месяце инвесторам $900 млн., которые находятся у них под управлением. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, толчком к ликвидации стало получение в октябре заявки на выкуп от одного из крупнейших инвесторов. Фонд был образован в 2009 году с целью получать прибыль от волатильности долговых рынков. Таким образом, это уже третий по счету фонд, специализировавшийся на высокорисковых облигациях, который столкнулся с трудностями из-за недостатка ликвидности на рынке. На прошлой неделе заморозили выкуп фонды под управлением компаний Third Avenue Management и Stone Lion Capital Partners.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $21 с $19

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Outperform c Market Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Hold с Buy

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Market Perform c Strong Buy

Прочее:

Аналитики JMP Securities присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Market Perform

Как сообщает WSJ, инвестиционная компания Canyon Capital Advisors LLC и хедж-фонд SpringOwl Asset Management LLC направили совету директоров компании письма, в которых требуют сократить персонал, заменить Мариссу Майер на посту гендиректора и найти покупателя на активы компании.

В частности, инвесткомпания Canyon Capital Advisors LLC, которая входит в топ-15 акционеров Yahoo!, настаивает на немедленной продаже части бизнеса или всей компании. В то же время, в SpringOwl Asset Management LLC предлагают провести сокращение персонала на 75%, сместить с должности генерального директора г-жу Майер, а также привлечь стратегического партнера для консультаций по вопросам, связанным с долями компании в Alibaba и Yahoo Japan.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $33.00 (+0.27%).

Европейские биржевые индикаторы растут после существенного падения по итогам предыдущей недели, так как распродажа, вызванная опасениями относительно Китая и снижением цен на нефть, теряет обороты.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 7,1% за период с 1 по 11 декабря на фоне спада в сырьевом секторе и разочаровывающих действий Европейского центрального банка.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 декабря.

Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании.

Участники рынка также продолжают отслеживать динамику цен на нефть после их обвала в пятницу до минимумов с начала 2009 года на фоне ожиданий, что глобальная перенасыщенность только ухудшится в следующем году.

Падение цен на нефть породило беспокойство по поводу состояния мировой экономики и оказывает давление на инфляционные процессы в мире.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по промпроизводству еврозоны. В еврозоне промышленное производство восстановилось быстрее, чем ожидалось, в октябре, показали данные Евростат в понедельник.

Промышленное производство выросло на 0,6 процента на ежемесячной основе в октябре, сменив 0,3 процента падения в сентябре. Это было первое повышение за три месяца и превысило 0,3 процента роста по прогнозу экономистов.

На ежегодной основе промышленное производство поднялось на 1,9 процента, быстрее, чем пересмотренное увеличение на 1,3 процента в сентябре.

Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента в октябре. Темпы роста в сентябре были пересмотрены в сторону понижения с 1,7 процента.

Стоимость акций Telecom Italia подскочила на 1,7% на информации о том, что руководство Vivendi SA отказалось от вынесения на голосование акционеров во вторник вопроса о конвертации сберегательных акций итальянской компании в обыкновенные акции.

Бумаги BG Group Plc подорожали на 2,2%. Как стало известно, антимонопольный регулятор Китая одобрил сделку по покупке BG компанией Royal Dutch Shell.

Цена акций Dialog Semiconductor Plc увеличилась на 2,9% после того, как стало известно, что Atmel Corp., покупку которой Dialog согласовала в сентябре этого года, получила более привлекательное предложение.

Акции страховой компании Old Mutual подскочили на 10% в связи с укреплением южноафриканского ранда после назначения нового министра финансов ЮАР.

Акции Shire обвалились на 1,7% на фоне сообщений, что фармацевтическая компания ведет переговоры с Baxalta Inc. о поглощении, чтобы расширить спектр деятельности на редкие заболевания и повысить рыночную конкурентоспособность.

На текущий момент:

FTSE 5988.55 35.77 0.60%

DAX 10398.46 58.40 0.56%

CAC 40 4604.66 55.10 1.21%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Шанхая, закрылись в минусе. Торги в Токио завершились сильным снижением на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Дополнительное давление на котировки оказало снижение в конце прошлой неделе на финансовых площадках Европы и США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, так как снижения мировых цен на нефть прибавило к нервозности инвесторов относительно рискованных активов в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС в конце недели.

Народный банк Китая продолжил сегодня понижать курс национальной валюты. Юань торгуется около минимальный показатель с июля 2011 года. Как полагают эксперты, Центробанк снижает курс в преддверии включения юаня в корзину резервных валют МВФ в октябре следующего года.

В связи включением в корзину в SDR следует ожидать увеличения спроса на китайскую валюту. Это приведет к ревальвации юаня, что может негативным образом отразиться на китайской экономике.

В субботу были опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам Китая. В ноябре промышленное производство в Китае выросло в годовом исчислении на 6,2% с предыдущего значения 5.6%. Экономисты ожидали рост 5.6%. По сравнению с октябрем производство выросло в ноябре на 0,58%.

Также, согласно данным, опубликованным ГСУ Китая,розничные продажи в ноябре выросли 11,2% по сравнению с ростом в октябре прошлого года 11,0%. Аналитики ожидали рост на 11,1%.

Котировки на Токийской фондовой бирже падают вслед за снижением в Нью-Йорке,а также на фоне неоднозначного отчета Банка Японии Tankan

В четвертом квартале индекс активности для крупных производителей Tankan составил 12, что выше ожиданий экономистов 11 и совпал с предыдущим значением. Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan в четвертом квартале снизился до 7 с предыдущего значения 10

Крупный индекс деловой активности для сферы услуг вырос до 25, что выше ожиданий 23. Прогноз деловой активности в сфере услуг 18 , что ниже ожиданий аналитиков 22 и предыдущего значения 19.

Nikkei 225 18,806.68 -423.80 -2.20 %

Hang Seng 21,281.37 -182.68 -0.85 %

S&P/ASX 200 4,931.3 -98.15 -1.95 %

Shanghai Composite 3,453.16 +18.58 +0.54 %

Topix 1,520.66 -28.85 -1.86 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,230.48 +183.93 +0.97 %

Hang Seng 21,464.05 -240.56 -1.11 %

Shanghai Composite 3,435.44 -20.05 -0.58 %

FTSE 100 5,952.78 -135.27 -2.22 %

CAC 40 4,549.56 -85.50 -1.84 %

Xetra DAX 10,340.06 -258.87 -2.44 %

S&P 500 2,012.37 -39.86 -1.94 %

NASDAQ Composite 4,933.47 -111.71 -2.21 %

Dow Jones 17,265.21 -309.54 -1.76 %