Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-12-2015

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые почти за десять лет. Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 0,25%-0,50%, сигнализируя об уверенности в силе самой большой экономики в мире.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в декабре индекс деловой активности заметно снизился, достигнув при этом уровня -5,9 пункта по сравнению с 1,9 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 1,5 пунктов.

Вместе с тем, Министерство торговли США опубликовало данные по счету текущих операций в четверг. Дефицит текущего счета США увеличился до $124,1 млрд в третьем квартале от $111,1 млрд во втором квартале, уступив ожиданиям дефицита $118,0 млрд. Это был самый большой дефицит, начиная с четвертого квартала 2008 года.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,4% в ноябре, до 124.6 (2010 = 100) после повышения на 0,6% в октябре и нулевого изменения в сентябре.

Цены на нефть снизились, что связано с усилением беспокойства по поводу перенасыщения мирового рынка.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.23%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.24%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.0%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,0%).

На текущий момент:

Dow 17533.00 -121.00 -0.69%

S&P 500 2045.25 -18.50 -0.90%

Nasdaq 100 4628.00 -29.75 -0.64%

Oil 36.17 -0.58 -1.58%

Gold 1051.90 -24.90 -2.31%

U.S. 10yr 2.25 -0.04

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.76%. В отраслевом разрезе сырьевой сектор (-2.83%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как телекоммуникационный сегмент (+3.41%) продемонстрировала максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 1.98%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали потери. Более всего подешевевшие акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) - на 3.16%. Кроме того, с отрицательным результатом завершили торги бумаги банка MBANK (WSE: MBK), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и химпредприятия GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые потеряли в стоимости 2.47%, 1.62% и 0.1% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), взлетевшие на 7.14%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые подскочили на 5.18% и 4.98% соответственно.

Шумиха вокруг VII эпизода легендарной космической серии Star Wars, "Звездные войны: Пробуждение силы", не перестает быть в центре внимания. Disney (DIS) стал владеть брендом Star Wars после покупки кинокомпании Lucasfilm в 2012 году. Инвесторы, владеющие акциями компании знают, что иногда чрезмерные ожидания являются сигналом к продаже, но в то же время, боятся прогадать, ведь фильм может стать самым кассовым за всю историю кино.

Акции DIS будут реагировать на кассовые сборы первого уик-энда проката Звездных Войн. Есть широкий диапазон оценок, от $150 млн до $240 млн за первый уик-энд. ПО оценкам MarketWatch, продажи более $200 млн уже будет отличным результатом. Оценка общих сборов фильма составляет около $2 млрд.

Инвесторы должны также помнить, что Disney намерен снять по крайней мере еще два фильма из серии Star Wars до 2019 года.

Disney также владеет Pixar и Marvel. Pixar будет снимать продолжение анимационных фильмов "В поисках Немо" и "История игрушек". Marvel занимается продолжением "Капитана Америка".

Важно отметить, что кассовые сборы "Пробуждения силы" - это далеко не единственное, на чем компания заработает. Франшиза на кино Disney будет дойной коровой в течение ближайших пяти лет.

В последнее время, магазины заполнены товарами Star Wars, от крошечных фигурок до видеоигр. По оценкам, товары, связанные со Star Wars сгенерируют от $3 до $5 млрд в первый год после выхода фильма. В течение следующих пяти лет, товары, связанные с кинофильмами Disney могут сгенерировать от $10 до $20 млрд.

Hasbro (HAS) является основным лицензиатом игрушек. Electronic Arts (EA) имеет большое количество видеоигр из линейки Star Wars.

Disney готовится открыть свой тематический парк в Шанхае, Китай. Компания, как ожидается, окупит все свои $4,4 млрд инвестиций в течение двух лет. Шанхайский Диснейленд, как ожидается, привлечет 17 миллионов посетителей в год. Также стоит учитывать эффект синергии между фильмами, товарами и Шанхайским тематическим парком Disney.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $112.72 (-0,94%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $35.48 (-0.14%)

Золото $1055.00 (-2.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2068.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 4678.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,353.56 +303.65 +1.59%

Hang Seng 21,872.06 +170.85 +0.79%

Shanghai Composite 3,580.55 +64.37 +1.83%

FTSE 6,140.42 +79.23 +1.31%

CAC 4,730.85 +106.18 +2.30%

DAX 10,803.62 +334.36 +3.19%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $35.25 за баррель (-0.76%)

Золото торгуется по $1059.10 за унцию (-1.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оптимистично восприняли решение Федеральной резервной системы США о повышении базовой процентной ставки.

Вчера ФРС США объявила о решении повысить ключевую процентную ставку с близкого к нулю уровня впервые с декабря 2008 года. Диапазон для ключевой процентной ставки с четверга будет составлять 0,25%-0,5%. При этом центральный банк подчеркнул, что дальнейшие повышения ставок, вероятно, будут происходить постепенно, так как необходимо будет проверить способность экономики расти при меньшей поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице зафиксировали снижение числа американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе. Кроме того, отчет показал, что повторные заявки на пособие по безработице снизились на 7000 до 2238000 за неделю, завершившуюся 5 декабря.

Также стало известно, что производственный индекс ФРБ Филадельфии неожиданно снизился- до минус 5,9 пунктов в декабре с положительного значения 1,9 пунктов месяцем ранее. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 1,5 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании FedEx (FDX), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58. Квартальная выручка FedEx составила $12.5 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.421 млрд. В компании также подтвердили свой прогноз прибыли на 2016 финансовый год на уровне $10.40-10.90 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $10.55. Акции FDX на премаркете подскочили на 5.70%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $150

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $150 с $145

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.14 во втором квартале 2015 фингода), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58.

Квартальная выручка компании составила $12.5 млрд. (+5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.421 млрд.

В FedEx подтвердили свой прогноз прибыли на 2016 финансовый год на уровне $10.40-10.90 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $10.55.

Акции FDX вчера выросли до уровня $148.83 (+2.86%).

Европейские фондовые индексы активно растут после первого увеличения стоимости кредитования в США более чем за 9 лет.

Инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку решение Федеральной резервной системы о начале цикла повышения процентных ставок устраняет один из главных факторов неопределенности для рынка.

По итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 15-16 декабря целевой диапазон базовой процентной ставки был повышен впервые с июня 2006 года - на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. До этого базовая ставка оставалась на беспрецедентно низком уровне - 0-0,25% - в течение семи лет, с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.

Комментируя принятое решение, глава американского центробанка Джанет Йеллен указала, что дальнейшее повышение ставки будет постепенным и зависеть от экономических показателей.

Некоторую поддержку индексам также оказали британские данные по розничным продажам. В Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось, в ноябре. Розничные продажи выросли на 1,7% в ноябре с октября, когда они упали на 0,5%, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в ноябре. На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5%, быстрее, чем 4,2%-ный рост, размещенный в октябре. Прогнозировалось, что рост замедлится до 3%.

Курсы акций банков BNP Paribas и Banco Santander выросли более чем на 2,5%.

Акции англо-шведской фармкомпании AstraZeneca Plc подорожали на 2% на торгах в Лондоне после объявления о покупке 55% конкурирующей Acerta Pharma, чтобы получить доступ к потенциально революционному препарату для лечения раковых заболеваний.

Рыночная стоимость Old Mutual Plc подскочила на 6%.

Цена бумаг оператора Лондонской фондовой биржи, London Stock Exchange Group Plc увеличилась на 1,8%. Компания объявила о позитивных результатах за 11 месяцев во всех сегментах бизнеса.

Бумаги горнодобывающих и металлургических компаний растут в цене третью сессию подряд, ArcellorMittal и Antofagasta прибавили как минимум 2,3%.

Акции Vivendi SA повысились на 1,5% после того, как французская медиа-компания получила представительство в совете директоров Telecom Italia SpA, одержав ключевую победу в стремлении повысить влияние на находящегося в трудном положении оператора связи.

На текущий момент:

FTSE 6142.75 81.56 1.35%

DAX 10782.46 313.20 2.99%

CAC 40 4738.67 114.00 2.47%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве после исторического решения ФРС о первом повышении процентных ставок с 2006 года. Напомним, вчера Фед повысил целевой диапазон базовой процентной ставки на 25 б. п. до 0,25-0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. Помимо этого, сегодня ЦБ в Гонконге также поднял ставку впервые за 9 лет - с 0,5% до 0,75%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после того как Федеральная резервная система США вчера, на своем заседании, повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам впервые с декабря 2008 года.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения Федеральной резервной системой США учетной ставки. Повышение ставки сразу вызвало рост котировок в Нью-Йорке и укрепление доллара к иене, что так выгодно японским крупным корпорациям.

ФРС повысила диапазон процентных ставок по федеральным фондам на четверть процентного пункта, до 0,25%-0,50%, как и ожидали инвесторы. Решение было принято единогласно членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Кроме того, центральный банк сообщил, что будет повышать ставки постепенно, в зависимости от ситуации в экономике США.

Nikkei 225 19,401 +351.09 +1.84 %

Hang Seng 21,906.35 +205.14 +0.95 %

S&P/ASX 200 5,114.4 +85.95 +1.71 %

Shanghai Composite 3,568.68 +52.50 +1.49 %

Topix 1,566.25 +25.53 +1.66 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,028.45 +118.89 +2.42%

TOPIX 1,540.72 +38.17 +2.54%

SHANGHAI COMP 3,517.05 +6.70 +0.19%

HANG SENG 21,701.21 +426.84 +2.01%

FTSE 100 6,061.19 +43.40 +0.7 %

CAC 40 4,624.67 +10.27 +0.2 %

Xetra DAX 10,469.26 +18.88 +0.2 %

S&P 500 2,073.07 +29.66 +1.5 %

NASDAQ Composite 5,071.13 +75.78 +1.5 %

Dow Jones 17,749.09 +224.18 +1.3 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост в среду, что было связано с оглашением итогов встречи ФРС.

Читать далее