Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2015

Европейские индексы, которые удерживались в плюсе большую часть дня, несмотря на снижение на испанском рынке, упали в последний час торгов. Читать далее

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.54%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением медиа сектора (-1.43%) и пищевой промышленности (-0.30%). В то же время химическая промышленность (+2.12%) зафиксировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.6%. Акции производителя видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR) взлетели 5.44% после их включения в индекс. Бумаги CDR заменили акции производителя автокомплектующих BORYSZEW (WSE: BRS). Также в числе лидеров роста оказались бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW), угледобывающей компании JSW (WSE: JSW), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и энергогенерирующего предприятия TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых подскочили на 3.11%-4.76%. Напротив, список аутсайдеров возглавили акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые скорректировались на 2.49% после двух подряд сессий роста. Акции ритейлера CCC (WSE: CCC) и медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) потеряли of 1.99% и 1.92% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю Рождественских праздников на позитивной ноте. В лидерах акции технологического и финансового секторов, в то время как энергетический сектор в аутсайдерах на фоне падения стоимости сырой нефти Brent до 11-летних минимумов. Объемы торгов, как ожидается, будут относительно слабыми на этой неделе.

Нефть торгуется в минусе в ожидании роста поставок топлива на мировой рынок, который уже и так испытывает значительный переизбыток. В то же время, участники рынка ожидают возвращения на рынок в первом квартале 2016 года экспорта иранской сырой нефти, что еще больше усиливает уже имеющийся переизбыток нефти на мировом рынке.

Согласно отчету ФРБ Чикаго, индекс экономической активности упал в ноябре до -0.30 пункта против -0.17 пункта в октябре (пересмотрено с -0,04 пункта) и прогнозов экспертов на уровне +0,1 пункта. Значение показателя в районе нуля предполагают, что национальная экономика растет на уровне своей долгосрочной тенденции, в то время как значения ниже нуля указывают на рост ниже среднего. Стоит подчеркнуть, отрицательное значение фиксируется уже четвертый месяц подряд.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1,33%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.18%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор конгломератов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17087.00 +70.00 +0.41%

S&P 500 2004.00 +12.00 +0.60%

Nasdaq 100 4530.50 +26.00 +0.58%

Oil 35.57 -0.49 -1.36%

Gold 1078.30 +13.30 +1.25%

U.S. 10yr 2.19 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $34.32 (-1.15%)

Золото $1075.60 (+1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2008.75 (+0.84%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 4541.45.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,916.02 -70.78 -0.37%

Hang Seng 21,791.68 +36.12 +0.17%

Shanghai Composite 3,642.63 +63.67 +1.78%

FTSE 6,108.01 +55.59 +0.92%

CAC 4,644.48 +19.22 +0.42%

DAX 10,696.51 +88.32 +0.83%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.57 за баррель (-0.46%)

Золото торгуется по $1073.70 за унцию (+0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя о росте рынка после падения по итогам двух предыдущих сессий подряд.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Инвесторы продолжают анализировать возможные последствия от повышения процентной ставки ФРС и следить за движением сырьевых рынков.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о подписании компаниями Apple (AAPL) и Ericsson (ERIC) семилетнего соглашения о патентных лицензиях. Данное соглашение позволит компаниям урегулировать судебный спор и начать сотрудничество в ряде технических областей. Котировки акции AAPL на премаркете подскочили на 1.14%, ERIC - на 6.57%.

Кроме того, в центре внимания участников рынка находятся акции компании Walt Disney Co. (DIS). Инвесторы проявляют интерес к данным акциям после выхода сообщения о том, что новый эпизод "Звездных войн" установила рекорд по сборам за первые выходные проката в Северной Америке. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании-оценщика киносборов Rentrak Corp., фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" за первый уик-энд собрал $238 млн. в США и Канаде, что больше, чем у предыдущего рекордсмена - фильма "Мир Юрского периода", премьера которого состоялась в июне 2015 г. Акции DIS на премаркете подорожали 1.51%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $850 с $820

Как сообщает Reuters, компания во вторник планирует подписать договор о продаже 23%-ной доли в южнокорейской фирме, специализирующейся на автофинансированию, Hyundai Capital компаниям Hyundai Motor и Kia Motors. Стоимость сделки составит 800 млрд. вон ($679 млн.).

General Electric в настоящее время владеет 43.3% акций Hyundai Capital, а Hyundai Motor - 56.5%. Kia Motors не имеет доли в Hyundai Capital.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.45 (+0.56%).

Данное соглашение подразумевает кросс-лицензирование по существенным для стандарта патентам обеих компаний. В их число входят патенты на стандарты сотовой связи GSM, UMTS и LTE. Кроме того, соглашение содержит пункты, которые позволяют компаниям урегулировать судебный спор и начать сотрудничество в ряде технических областей, включая развитие следующего поколения мобильной телефонии 5G, оптимизацию существующих беспроводных сетей и видеотрафика. Срок действия соглашения 7 лет. Финансовые аспекты не раскрываются.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $107.45 (+1.34%), ERIC - до $9.67 (+5.91%)

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании-оценщика киносборов Rentrak Corp., фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" за первый уик-энд собрал $238 млн. в США и Канаде, что больше, чем у предыдущего рекордсмена - фильма "Мир Юрского периода", премьера которого состоялась в июне 2015 г.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $109.25 (+1.42%)

Европейские фондовые индексы умеренно растут, направляясь при этом к своему четвертому повышению за пять сессий. Инвесторы продолжают анализировать возможные последствия от повышения процентной ставки ФРС, а также следят за динамикой нефтяных котировок. В целом аналитики ждут снижения активности на биржах, учитывая приближение рождественских каникул. Участники рынка стараются закрыть открытые позиции и воздержаться от новых.

Давление на рынок оказывает снижение фондового индекса Испании на фоне неоднозначных результатов парламентских выборов в Испании. Народная партия Испании, возглавляемая премьер-министром страны Рахоем, лишилась парламентского большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов. Почти половина испанцев, участвовавших в выборах, отдала голоса за оппозиционные партии, выступающие против мер бюджетной экономии.

Небольшое влияние также оказали данные по Германии и заявления представителя ЕЦБ Прета. Федеральное бюро статистики Destatis сообщило, что индекс цен производителей Германии опустился в ноябре на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% годовых. Показатель показал самое большое годовое падение почти за шесть лет, чему способствовало снижение цен на энергоносители. Экономисты прогнозировали падение индекса на 0,2% по сравнению с октябрем и на 2,5% годовых. Без учета цен на энергоносители, которые могут быть волатильными, цены производителей снизились на 0,2% в месячном выражении и 0,7% годовых.

Тем временем, сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет заявил, что экономические перспективы улучшились в условиях низких процентных ставок и резкого падения цен на нефть. "Положительные эффекты от структурных реформ в ряде стран, таких как Испания и Ирландия, также должны быть выделены. Эти факторы оказали положительный эффект на рынок труда и восстановление экономики. Фискальная политика будет более нейтральной, даже немного экспансионистской. На самом деле, эти меры будут способствовать росту ВВП еврозоны на 0,1% в 2016 году и 2017 году", - добавил Прет.

Наибольшее падение демонстрируют акции испанских банков: бумаги Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA подешевели более чем на 2%.

Котировки Ericsson выросли на 7,1% после того, как компания заявила, что урегулировала патентный спор с Apple Inc. и достигла лицензионного соглашение, что усилит сотрудничество между ними в различных сферах.

Стоимость Syngenta AG увеличилась на вырос на 1,5%. Люди, знакомые с вопросом, сказали, что National Chemical Corp. улучшила свое предложения для компании.

Бумаги TeliaSonera AB подорожали на 1,5%, так как шведская телефонная компания продала свою долю в непальском операторе Ncell компании Axiata Group Bhd более чем за $1 млрд.

Капитализация BG Group PLC повысилась на 2,1% после того, как крупнейший инвестор Capital Group продал акции нефтегазовой компании примерно на 100 млн фунтов.

Акции Glencore Plc и Anglo American Plc выросли на 7% и 5,4%, соответственно, что связано с подъемом цен на медь, алюминий, никель и другие металлы.

Стоимость ITV Plc увеличилась на 3,3%. СМИ сообщили, что Comcast Corp рассматривает возможность подачи заявки на покупку компании за 11 млрд. фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,104.37 +51.95 +0.86%

CAC 40 4,652.36 +27.10 +0.59%

DAX 10,728.32 +120.13 +1.13%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Торги в Токио закрылись снижением основных показателей на фоне опубликованных в пятницу слабых макроэкономических показателей в Нью-Йорке и высокого курса иены. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,986.8 -366.76 -1.90 %

Hang Seng 21,755.56 -116.50 -0.53 %

Shanghai Composite 3,579.49 -0.51 -0.01 %

FTSE 100 6,052.42 -50.12 -0.82%

CAC 40 4,625.26 -52.28 -1.12%

Xetra DAX 10,608.19 -129.93 -1.21%

S&P 500 2,005.55 -36.34 -1.78%

NASDAQ Composite 4,923.08 -79.47 -1.59%

Dow Jones 17,128.55 -367.29 -2.10%