Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2015

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, получив поддержку от подорожания акций горнодобывающих и нефтяных компаний. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут третий день подряд, во главе с резким ростом акций энергетического сектора.

Цены на нефть растут второй день подряд на фоне снижения запасов, при этом стоимость американской марки WTI превышает котировки североморской марки Brent впервые за последние 4 года. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 12-18 декабря неожиданно резко упали, тогда как запасы бензина выросли в соответствии с прогнозом. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 5,9 млн баррелей до 484,8 млн баррелей, что по-прежнему близко к самым высоким отметкам для этого времени года по крайней мере за последние 80 лет. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования остались на прежнем уровне в ноябре, но ключевой показатель инвестиций в бизнес снизился, указав при этом на слабый спрос в производственном секторе США. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, новые заказы на товары длительного пользования были примерно неизменным в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 0,6% после роста на 2,9% в октябре.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что в ноябре объем личных доходов увеличился на 0,3% после роста на 0,4% в октябре. Тем временем, объем личных расходов повысился на 0,3% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что доходы вырастут на 0,2%, а расходы на 0,3%.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений вырос до 92,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 91,3 пункта и предварительным значением за ноябрь 91,8 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 92,0 пункта.

Стоит также отметить, что продажи на первичном рынке жилья США в ноябре выросли, что является обнадеживающим знаком для жилищного сектора. Как сообщило в среду Министерство торговли, продажи новых домов на одну семью в ноябре выросли на 4,3% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 490 000 домов в год против пересмотренного в сторону понижения показателя октября 470 000 домов в год.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -2,63%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.20%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+3,9%).

На текущий момент:

Dow 17477.00 +120.00 +0.69%

S&P 500 2051.50 +15.50 +0.76%

Nasdaq 100 4607.75 +16.75 +0.36%

Oil 37.60 +1.46 +4.04%

Gold 1069.00 -5.10 -0.47%

U.S. 10yr 2.26 +0.02

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.31%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим отрицательную динамику, стал химпром (-0.49%), тогда как энергогенерация (+2.22) зафиксировала максимальный рост.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.32%. Лидерами роста стали акции энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE), прибавившие 3.80%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.39% и 2.29% соответственно. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), страховой компании PZU (WSE: PZU) и банка PKO BP (WSE: PKO), подешевевшие на 1.02%-1.83%.

В четверг, 24 декабря, и пятницу, 25 декабря, Варшавская фондовая биржа будет закрыта в связи с празднованием Рождества.

Квартальная прибыль Nike Inc. подскочила на 20% - крупнейший в мире производитель кроссовок и спортивной одежды продолжает получать хорошие заказы от розничных клиентов и расширять свои продажи через электронную коммерцию.

В то время как компания превзошла ожидания по прибыли 14 квартал подряд, руководители Nike предупредили, что валовая маржа может немного ослабнуть в следующем периоде, так как Nike работает над освобождением от лишних запасов в Северной Америке. Компания протаптывает путь для новых продуктов, ориентированных на летние Олимпийские игры в следующем году, а также другие мероприятия высокого уровня, сообщили руководители.

Nike заработала $785 млн чистой прибыли по сравнению с $655 млн годом ранее, в то время как выручка выросла на 4% до $7,69 млрд за квартал, закончившийся 30 ноября. Без учета колебаний валютных курсов, Nike сообщил о росте доходов на 12%. Товарно-материальные запасы за период выросли на 11% до $4,6 млрд, отчасти из-за более высоких средних цен и роста продаж от компании прямо к потребителю.

Будущие мировые заказы, широко используемые при прогнозировании спроса на продукцию Nike, выросли на 20% за исключением валютных эффектов. Это заказы на поставки с декабря 2015 года по апрель 2016 года.

Руководство Nike сообщило, что компании придется расстаться с избыточными запасами в связи с задержками поставок продукции из порта ранее в этом году.

Ранее этой осенью, компания объявила о планах увеличить прямые продажи с $6,6 млрд до $16 млрд к 2020 году.

На конференц-звонке Nike, бренд президент Тревор Эдвардс сказал, что продажи на nike.com выросли более чем на 50% в последнем квартале. Компания начала онлайн-продажи в Канаде, Швейцарии и Норвегии, в течение трех месяцев, закончившихся в ноябре, и планирует сделать то же самое в Мексике, Турции и Чили в текущем периоде.

Помимо предостережения о валовой прибыли в третьем квартале, Nike подтвердил собственный прогноз на год.

Акции Nike в настоящее время являются лучшими по динамике среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, продемонстрировав рост приблизительно на 38% в этом году. Стоит также отметить, что Nike планирует провести дробление акций 2 к 1 после закрытия торгов в среду.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $131.32 (-0,40%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $37.02 (+2.46%)

Золото $1069.60 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2042.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 4606.50.

Внешний фон положительный. Основные фондовые индексы Азии завершили разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют положительную динамику.

Nikkei не работал в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Hang Seng 22,040.59 +210.57 +0.96%

Shanghai Composite 3,637.28 -14.48 -0.40%

FTSE 6,212.21 +129.11 +2.12%

CAC 4,661.45 +93.85 +2.05%

DAX 10,683.11 +194.36 +1.85%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.70 за баррель (+1.55%)

Золото торгуется по $1070.20 за унцию (-0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне стабилизации цен на сырье и публикации смешанной макростатистики.

Так, стало известно, что заказы на товары длительного пользования не изменились по итогам ноября, после роста на 2,9% в октябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0.6%.

Заказы на оборонные капитальные товары увеличились на 44,4%, в основном из-за роста заказов на самолеты и запчасти на 46,9%. Исключая оборону, заказы на товары длительного пользования упали на 1,5% в ноябре после увеличения на 3,0% в октябре. Заказы без учета транспортной категории сократились 0,1% после роста на 0,5% в октябре. Тем временем, заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - датчик инвестиций в новое оборудование - снизились на 0,4% в ноябре против +0,6% в октябре. За последние 11 месяцев новые заказы в данной категории упали на 3,6% годовых. Общий объем заказов за первые 11 месяцев 2015 года снизился на 3,7% годовых.

В то же время Министерство торговли США заявило, что в ноябре объем личных доходов увеличился на 0,3% после роста на 0,4% в октябре. Тем временем, объем личных расходов повысился на 0,3% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что доходы вырастут на 0,2%, а расходы на 0,3%.

Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик для ФРС - остался без изменений по сравнению с октябрем, но вырос на 0,4% годовых. Базовый индекс, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1,3% годовых.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию компанией Nike (NKE) квартальной отчетности и благоприятных прогнозов на 2016 финансовый год. Согласно обнародованным данным, во втором квартале 2016 финансового года прибыль компании составила $0.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.86. Выручка в отчетом периоде выросла на 4.1% г/г до уровня $7.69 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.81 млрд. Nike подтвердила прогноз роста выручке в пределах однозначной цифры в 2016 фингоду. Также в компании подтвердили ожидания повышения валовой маржи на 50 базисных пунктов по итогам года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и количеству проданных в ноябре новостроек, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $144 с $142

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $152 c $150

Аналитики Deutsche повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до 150 c $140

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $150 from $175

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $150

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $36 с $34

Вчера после завершения реггулярной сессии на основных американских фондовых площадках квартальный отчет опубликовала компания Nike, Inc. (NKE). Согласно обнародованным данным, во втором квартале 2016 финансового года прибыль компании составила $0.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.86. Выручка в отчетом периоде выросла на 4.1% г/г до уровня $7.69 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.81 млрд.

Не смотря на то, что прибыль компании оказалась ниже ожиданий, акции NKE на постмаркете выросли в цене на 3% благодаря озвучиванию ожиданий роста будущих заказов на 20% (без учета изменения валютного курса, +15% с учетом) в течение декабря текущего года - апреля следующего года. Ранее компания ожидала увеличения будущих заказов за данный период на 14,1%. Также благоприятно на стоимости акций отразились сообщения о повышении валовой маржи на 50 базисных пунктов до уровня 45,6% (ожидался рост валовой маржи на 25 базисных пунктов).

По итогам сессии вторника акции NKE выросли до уровня $131.79 (+1.58%).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Рождения Императора.

Китайские акции торгуются около трехнедельного максимума в Гонконге.

Китайский фондовый рынок начал расти после того как руководство Китая в понедельник дало сигналы о возможности дополнительной поддержки экономического роста, включая увеличение госрасходов (с потенциальным повышением бюджетного дефицита) и стимулирование рынка жилья. На этих новостях медь подорожала до максимума более чем за месяц, приостановилось падение цен на нефть.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,064.01 +233.99 +1.07 %

S&P/ASX 200 5,147.7 +31.01 +0.61 %

Shanghai Composite 3,657.79 +6.02 +0.16 %

Topix Closed

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,886.7 -29.32 -0.16 %

Hang Seng 21,830.02 +38.34 +0.18 %

Shanghai Composite 3,652.24 +9.77 +0.27 %

FTSE 100 6,083.1 +48.26 +0.80 %

CAC 40 4,567.6 +2.43 +0.05 %

Xetra DAXт10,488.75 -9.02 -0.09 %

S&P 500 2,038.97 +17.82 +0.88 %

NASDAQ Composite 5,001.11 +32.19 +0.65 %

Dow Jones 17,417.27 +165.65 +0.96 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит прибавили чуть меньше 1% во вторник на фоне стабилизации цен на сырье и публикации данных по ВВП США за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий.

Читать далее