Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-12-2015

Основные фондовые индексы США в плюсоой зоне во вторник на фоне роста цен на нефть после потерь понедельника. Стоимость нефтяных фьючерсов прибавила около $1, отыграв большую часть вчерашнего падения. Колебания на рынке связаны с вялой торговлей в конце года.

Как показали данные, опубликованные Goldman Sachs и Retail Economist, за неделю с 20 декабря по 26 декабря индекс продаж в розничных сетях США снизился на 1,6% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года данный индекс вырос на 1,3%.

Кроме того, рост цен на жилье ускорился в октябре, согласно докладу, опубликованном во вторник, в то время как недавние показатели свидетельствуют о том, что темпы продаж жилья резко потеряли импульс, в то время как год подходит к концу. Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который охватывает всю страну, вырос на 5,2% в течение 12 месяцев, закончившихся в октябре, сильнее, чем увеличение на 4,9% в сентябре и было одним из крупнейших приростов в течение всего года.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board, который умеренно снизился в ноябре, улучшился в декабре. В настоящее время индекс составляет 96,5 (1985 = 100), по сравнению с 92,6 в ноябре. Показатель нынешней ситуации увеличился с 110,9 в прошлом месяце, и достиг 115,3 в декабре, в то время как индекс ожиданий улучшился до 83,9 от 80,4 в ноябре.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0,52%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.72%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.3%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,0%).

На текущий момент:

Dow 17609.00 +171.00 +0.98%

S&P 500 2067.50 +18.75 +0.92%

Nasdaq 100 4679.50 +65.75 +1.43%

Oil 37.76 +0.95 +2.58%

Gold 1068.00 -0.30 -0.03%

U.S. 10yr 2.27 +0.04

Польский рынок акций закончил торги вторника ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.03%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим отрицательную динамику, стал медиасегмент (-1.55%), тогда как сырьевой сектор (+3.73) зафиксировал максимальный рост.

Значение индекса крупнейших компаний WIG30 увеличилось на 0.95%. Среди бумаг корзины индекса более всего подорожали бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), банка HANDLOWY (WSE: BHW) и агрохолдинга KERNEL (WSE: KER) - на 2.78%-4%. В то же время список аутсайдеров возглавили акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и банка MBANK (WSE: MBK), снизившиеся на 1.59% и 1.47% соответственно.

Акции Exxon Mobil Corp. (XOM) прибавили чуть больше полупроцента во вторник, протестировав отметку $80, после того, как цены на нефть выросли после падения более чем на 3% в понедельник.

Нефть маркок WTI и Brent прибавили около 2% за баррель сегодня. Цены на нефть восстанавливаются из-за более жесткой холодной погоды в ​​США, которая замедлила поставки нефти, сообщает агентство Reuters.

Впрочем, не стоит ожидать, что рост затянется, так как поставки продолжают расти, что вызывает переизбыток на более чем 2 млн баррелей в сутки.

"Ситуация со спросом не предусматривает возвращение к более высоким ценам", - добавили в Reuters со ссылкой на СМЕ Group.

Избыток черного золота на рынке будет продолжаться и в 2016 году после того, как Иран увеличит экспорт после отмены экономических санкций, отметили в Reuters.

TheStreet также оценили акции XOM в соответствии с "поправкой на риск" в 12-месячном инвестиционном горизонте.

"Мы рекомендуем держать акции Exxon Mobil. Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются - некоторые указывают на сильные, а некоторые на слабые стороны. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как разумный уровень оценки и в значительной степени твердое финансовое положение с хорошими уровнями задолженности по большинству показателей. Тем не менее, в противовес этим сильным сторонам становятся удручающие показатели самой акции, разочаровывающая рентабельность собственного капитала и слабый операционный денежный поток."

Основные из анализа TheStreet выглядит следующим образом:

- Отношение долга к собственному капиталу XOM является очень низким - 0,20 и в настоящее время ниже, чем в среднем по отрасли, подразумевая, что имело место очень успешное управление уровнем задолженности. Несмотря на хорошее соотношение долга к собственному капиталу, коэффициент быстрой ликвидности 0,48 очень слаб и демонстрирует отсутствие платежеспособности по краткосрочным обязательствам;

- Доходы XOM снижаются быстрее, чем в среднем по отрасли - на 36,8%. За финансовый год доходы упали на 37,4%. Слабость выручки компании, негативно отражается на прибыли на акцию.

- Рентабельность собственного капитала (ROE) меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Это явный признак слабости внутри компании. Доходность собственного капитала Exxon Mobil превзошла среднюю по отрасли, но хуже, чем в среднем по S&P 500.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corporation (XOM) котируются по $79.09 (+0,44%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.55 (+2.01%)

Золото $1070.90 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2063.00 (+0.70%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.72% до уровня 4647.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 18,982.23 +108.88 +0.58%

Hang Seng 21,999.62 +80.00 +0.36%

Shanghai Composite 3,563.91 +30.13 +0.85%

FTSE 6,290.15 +35.51 +0.57%

CAC 4,696.03 +78.08 +1.69%

DAX 10,846.27 +192.36 +1.81%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.30 за баррель (+1.33%)

Золото торгуется по $1072.50 за унцию (+0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. В фокусе внимания участников рынка находятся акции нефтегазовых компаний на фоне повышения стоимости нефти после вчерашнего падения, вызванного сообщением о подтверждении Ираном намерений нарастить экспорт нефти после того, как в первую неделю января со страны будут сняты санкции.

Перед началом торгов стало известно, что дефицит торгового баланса США вырос в ноябре. За прошлый месяц товарный торговый баланс был пересмотрен до -61,276 млрд долларов от -58,411 млрд долларов. Торговый баланс товарами в ноябре достиг -60,5 млрд долларов против ранних оценок -60,870 млрд долларов. Импорт упал на 1,8% в ноябре, и достиг 181,472 млрд долларов от 184,713 млрд долларов. Экспорт упал на 2% до 120,97 млрд долларов против 123,437 млрд долларов. Дефицит за предыдущий месяц был пересмотрен с понижением до -61,276 млрд долларов от первоначального -58,411 млрд долларов. Больший дефицит должен иметь негативное влияние на оценки ВВП за 4 квартал. Торговые данные для обоих сфер - товаров и услуг - будут выпущены 6 января 2016 года.

Также стало известно, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller зафиксировал рост на 5,5% в октябре. Экономисты прогнозировали увеличениие на 5,4%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT. Эксперты прогнозируют увеличение показателя до 93.6 пунктов в декабре с 90.4 пунктов месяцем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы повышаются на фоне невысокой активности участников рынка. Тем не менее, очередное падение проблемных акций горнодобывающих компаний ограничивает рост рынков.

В ходе последней в этом году недели объемы торгов, вероятно, останутся пониженными, поскольку многие трейдеры уже закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

Эта неделя будет укороченной - в пятницу все торговые площадки будут закрыты по случаю празднования Нового года. Кроме того, в четверг ряд бирж перед праздником закроется раньше обычного.

Нынешний декабрь для сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 пока является наихудшим с 2002 года, поскольку в этом месяце он потерял 12%. Тем не менее, с начала текущего года индикатор увеличился на 7%, завершая в плюсе четвертый год подряд.

Хотя фондовые индексы обычно повышаются в конце года, торги на рынках в последние недели проходят волатильно, поскольку инвесторы анализируют слабость цен на сырьевые товары, проблемы на рынке высокодоходных облигаций, вялый рост мировой экономики и первое повышение процентной ставки ФРС почти за 10 лет.

Позднее сегодня будут опубликованы данные по жилищному рынку США и потребительскому доверию.

Инвесторы по-прежнему следят за динамикой цен на нефть на фоне сохраняющихся опасений по поводу мировой перенасыщенности предложения и отсутствия спроса.

Рост демонстрируют все отраслевые группы Stoxx 600 за исключением сырьевых компаний. В частности, дешевеют акции Anglo American (-3,8%) и Glencore (-1,8%).

На германском рынке повышаются котировки акций таких компаний, как BASF, Deutsche Telekom и Deutsche Bank.

Финансовый сектор в основном подрос, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale набрали 0,5% и 0,7%, в то время как германский Deutsche Bank повысился на 0,9%.

Deutsche Bank оказался в центре внимания после того, как согласился на продажу 20%-ной доли в китайском Hua Xia Bank за $4 млрд, стремясь накопить наличность.

Между тем компания Audi AG заявила, что планирует сохранить капитальные расходы в 2016 году на прежнем уровне, несмотря на сокращение инвестиций конкурентом Volkswagen AG по своим 12 автомобильным брендам на фоне скандала с фальсификацией уровня выхлопа на дизельных моделях.

На текущий момент:

FTSE 6276.65 22.01 0.35%

DAX 10817.30 163.39 1.53%

CAC 40 4679.32 61.37 1.33%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались с небольшого падения котировок вслед за снижением индексов в Нью-Йорке под влиянием слабых цен на нефть. Однако в ходе торгов цена на акции в Токио начала расти, но в целом сделки идут вяло.

В начале торгов дешевели акции автомобилестроительных компаний и некоторых банков.

Акции Китая выросли, направляясь на второй ежегодный прирост, поскольку правительство приняло меры для поддержки фондового рынка страны чтобы обратить вспять экономический спад.

Как стало известно вчера правительство Китая увеличило квоту для иностранных инвесторов на фондовом рынке страныФото: Увеличена квота для иностранных инвесторов на фондовом рынке Китая

Теперь иностранные банки и фонды, принимающие участие в операциях на китайском фондовом рынке, имеют право приобретать пакеты ценных бумаг на сумму до $81,07 млрд. Ранее действовала квота в размере $79,1 млрд.

По мнению китайских экономистов, более широкий доступ иностранных игроков на фондовый рынок страны позволит увеличить не только приток инвестиций, но и укрепить финансовую систему. Nikkei 225 18,927.69 +54.34 +0.29 %

Hang Seng 21,989.21 +69.59 +0.32 %

S&P/ASX 200 5,251 +43.35 +0.83 %

Shanghai Composite 3,539.87 +6.09 +0.17 %

Topix 1,542.43 +13.21 +0.86 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,873.35 +104.29 +0.56 %

Hang Seng 21,919.62 -218.51 -0.99 %

Shanghai Composite 3,534.76 -93.16 -2.57 %

CAC 40 4,617.95 45.23 -0.97 %

S&P 500 2,056.5 -4.49 -0.22 %

NASDAQ Composite 5,040.99 -7.51 -0.15 %

Dow Jones 17,528.27 -23.90 -0.14 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сегодняшние торги в красной зоне на фоне возобновления падения цены на нефть.

Читать далее