Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-12-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду на фоне внижения цен на нефть обратно к 11-летним минимумам.

Стоимость нефти значительно уменьшилась, снова опустившись ниже уровня $37 после того, как Саудовская Аравия вновь подтвердила свою приверженность к поддержанию высокого добыча нефти. Давление на цены также оказали данные по запасам нефтепродуктов в США. Сегодня министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что политика королевства по неограниченной добыче нефти является "надежной" и "не будет меняться". В прошлом Саудовская Аравия при падении цен на мировом рынке сокращала добычу, способствуя восстановлению цен. Согласно последним данным Организации стран-экспортеров нефти, в ноябре Саудовская Аравия добывала 10.13 млн. баррелей в день по сравнению с 9.584 млн баррелей в ноябре прошлого года. Аналитики Citigroup считают, что существует риск дальнейшего падения цен на нефть, так как ОПЕК не готова отказаться от политики давления на конкурентов. Кроме того, эксперты отмечают, что переизбыток сырья будет усугубляться и дальше, как только Иран вернется на мировой нефтяной рынок в начале следующего года после отмены западных санкций.

Кроме того, как стало сегодня известно, число домов, предварительно проданных в США, упало в ноябре, это признак того, что рынок жилья столкнулся с трудностями этой зимой после укрепления в начале года. Незавершенные сделки по продаже жилья, измеряющие контракты, прежде чем они становятся окончательными, упали на 0,9% в ноябре по сравнению с месяцем ранее до уровня 106,9, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (НАР) в среду. Значение индекса 100 равно среднему уровню контрактной деятельности в течение 2001 года, который НАР считает "нормальным" или сбалансированным рынком для текущего населения США. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,5% в прошлом месяце.

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1,21%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0.43%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Oil 36.71 -1.16 -3.06%

Gold 1060.10 -7.90 -0.74%

Dow 17584.00 -54.00 -0.31%

S&P 500 2064.00 -8.75 -0.42%

Nasdaq 100 4665.50 -25.00 -0.53%

U.S. 10yr 2.31 +0.01

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.22%. С отрицательным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением пищевой промышленности (+1.66%) и девелоперского сектора (+0.22%). В то же время энергогенерация (-2.48%) зафиксировала наибольшее падение.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.8%. Лишь акциям четырех компаний из корзины индекса WIG30 удалось закончить день в плюсе. Наибольший рост зафиксировали акции обувного ритейлера CCC (WSE: CCC), котировки которых подскочили на 3.4%. Бумаги оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и банка ALIOR (WSE: ALR) прибавили 2.15%, 1.43% и 0.3% соответственно. Напротив, список аутсайдеров возглавили акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), обвалившиеся на 5.83%. За ними следуют бумаги химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS) и продавца одежды LPP (WSE: LPP), подешевевшие на 5.22% и 5.20% соответственно.

По итогам года рынок потерял 9.62% из-за отрицательной динамики бумаг сырьевого (-43.79%), энергогенерирующего (-31.39%) и банковского (-23.54%) секторов.

Польский рынок акций будет закрыт в четверг и пятницу.

2015 точно не был рекордным годом для Уоррена Баффета, и в 2016 году Оракул из Омахи будет ожидать отскока некоторых своих инвестиций.

Акции Berkshire Hathaway Баффета снизились более чем на 10% в 2015 году, по состоянию закрытия рынка во вторник. Как недавно отметил Пол Ла Моника из CNN Money, в последний раз конгломерат показал такой плохой результат в 2008 году, в разгар финансового кризиса. Но в том году, Berkshire превысил S&P 500, чего фонд не сделал в 2015 году.

Впрочем, не все так плохо. Berkshire успешно организовал слияние Kraft Foods Group и HJ Heinz, чтобы сформировать Kraft Heinz (KHC). Сделка, которая закрыта в середине года, дала рекордную прибыль Berkshire в третьем квартале благодаря $7 млрд прибыли до вычета налогов. Конгломерат также объявил о именитых сделках, в том числе соглашении о покупке производителя батареек Duracell компанией Procter & Gamble (PG).

Тем не менее, многие считают, что Berkshire Hathaway может ухудшить свои результаты, прежде чем они начнут расти.

Взгляните на пять худших акций, составляющих 1% и более от портфеля 2015 года, которые могут развернуться в 2016 году.

Walmart (WMT)

Акционеры Walmart (WMT), в том числе и Баффет, видели и лучшие дни. Цена акций розничного гиганта снизилась на 28,3% за год на момент закрытия рынка во вторник.

В октябре, акции Walmart показали наибольшее дневное падение за 25 лет после сообщения о том, что прибыль на акцию может быть сокращена на 6-12% в течение следующего финансового года на фоне повышения заработной платы работникам и затрат на обучение, а также расходов на электронную коммерцию и более низких цен.

Компания сталкивается со все более жесткой конкуренцией со стороны Amazon (AMZN) и Costco (COST). Есть, однако, и светлые пятна. Одним из них является то, что в декабре ритейлер запустил Walmart Pay, приложение мобильной оплаты.

American Express (AXP)

Несмотря на некоторые недавние проблемы, Баффет не покрывает позицию в American Express (AXP). Платежный гигант был среди его главных холдингов в течение многих лет, но после сделки Kraft Heinz опустился до номера 5 среди крупнейших позиций.

В мае 2015 года на собрании акционеров Berkshire Hathaway, Оракул из Омахи сказал, что он остается доволен American Express. "American Express по-прежнему очень, очень специальная компания", - сказал он. Он также высоко оценил генерального директора Кена Шено, отметив что тот выполнил "сенсационную работу".

Акции American Express снизились на 24,2% в 2015 году. Этому содействовал ряд факторов, в том числе сильный доллар и потеря контракта с Costco.

IBM (IBM)

Рыночная стоимость акций IBM (IBM) снизилась на 12,9% за год.

Баффет продолжает "сидеть" в технологическом гиганте, и все еще ждет возвращения своих инвестиций. В ноябре Berkshire объявила, что потеряла $2 млрд на инвестициях в IBM. Тем не менее, в компании сообщили что спад был "временным" и подчеркнули, что не имеют намерения продавать акции.

Deere (DE)

Рыночная стоимость акций производителя сельскохозяйственной техники Deere (DE) снизилась на 12,2%. В портфель Berkshire компания была добавлена сравнительно недавно. Но, как и в IBM, Баффет по-видимому, сделал ставку на долгосрочную игру.

"Это хорошая компания", - сказал он о Deere в мартовском интервью CNBC. И хотя он признал, что акции могут встретить сопротивление в течение ближайших нескольких лет, он также отметил, что в течение десяти лет компания будет стоить больше своих текущих значений.

Procter & Gamble (PG)

Стоимость акций Procter & Gamble (PG) снизилась на 11,8% за год. Но если все пойдет по плану, это не не продолжится долго.

В ноябре 2014 года, Berkshire объявила о заключении соглашения с P&G, чтобы купить Duracell в обмен на свою $4,7 млрд долю в подразделении потребительских продуктов компании. Р&G также дала согласие вложить $1,8 млрд в производителя батареек.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $36.89 (-2.59%)

Золото $1059.70 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2067.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 4682.52.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,033.71 +51.48 +0.27%

Hang Seng 21,882.15 -117.47 -0.53%

Shanghai Composite 3,572.69 +8.96 +0.25%

FTSE 6,275.88 -38.69 -0.61%

CAC 4,685.27 -16.09 -0.34%

DAX 10,743.01 -117.13 -1.08%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.83 за баррель (-2.75%)

Золото торгуется по $1060.90 за унцию (-0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне низкой активности ввиду приближения новогодних выходных.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. В фокусе внимания инвесторов остаются цены на нефть на фоне усиливающейся обеспокоенности по поводу перенасыщения мирового предложения и отсутствия спроса.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 15:00 GMT.

Кроме того, в фокусе инвесторов будут находиться данные министерства энергетики по запасам нефти, публикация которых ожидается в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $38 с $37

Аналитики Goldman Sachs установили целевую стоимость акций FedEx (FDX) в $182

В Goldman Sachs провели оценку акций FDX с учетом осуществленных доставок в праздничный период. Согласно расчетам аналитиков, целевая стоимость акций FedEx (FDX) составляет $182. Это подразумевает потенциал роста в 22%.

Акции FDX вчера выросли до уровня $149.24 (+0.56%).

Европейские фондовые рынки преимущественно снижаются, так как слабые сырьевые цены оказали негативное воздействие на акции горнорудных и энергетических компаний.

"Сохраняющаяся слабость цен на нефть тянет рынки вниз", - сказал Джон Плассард из Mirabaud Securities.

Объемы торгов, как ожидается, останутся низкими в последние дни этого года, поскольку многие трейдеры закрыли позиции накануне праздничного периода, сокращая ликвидность на рынке и повышая волатильность.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на динамике цен на нефть на фоне усиливающейся обеспокоенности по поводу перенасыщения мирового предложения и отсутствия спроса.

В ранних европейских торгах фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​феврале рухнули на 1,62% до $37,26, вновь приближаясь к 11-летнему минимуму $35,98, достигнутому 22 декабря.

Цены на нефть потеряли две трети с середины 2014 года, поскольку резкий рост добычи в странах ОПЕК, России и США привел к глобальным излишкам в 0,5-2 миллиона баррелей в день.

В результате, акции нефтяных компаний, таких как BP и Total, упали, бумаги британских горнорудных компаний также подешевели из-за снижения цен на металлы на фоне сохраняющихся опасений относительно замедления в Китае - крупнейшем в мире потребителе металлов.

Финансовый сектор акций заметно снизился, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale потеряли 0,4% и 0,6%, в то время как германские Deutsche Bank и Commerzbank упали на 0,3% и 0,5%.

Среди периферийных кредиторов, итальянские Unicredit и Intesa Sanpaolo снизились на 0,4% и 0,5% соответственно, в то время как испанские Banco Santander и BBVA отступили на 0,5% и 0,7%.

Энергетический сектор также понизился. Акции Total SA упали на 0,7%, в то время как акции итальянской ENI подешевели на 0,6%.

Акции страхового гиганта AXA ослабли на 0,8%, несмотря на завершение поглощения бразильской SulAmérica Companhia de Seguros Gerais за 31 млн евро.

Лондонский индекс FTSE 100 отступил на 0,40%, находясь под острыми потерями в горнодобывающем секторе.

Акции Glencore подешевели на 1,3%, акции Bhp Billiton ослабли на 1,4%, в то время как акции Rio Tinto упали на 1,5%.

Финансовый сектор демонстрирует спад. Так, акции Lloyds Banking и Barclays подешевели на 0,5% и 0,7% соответственно, в то время как акции Royal Bank of Scotland понизились на 1,3%, а акции HSBC Holdings потеряли 1,8%.

На текущий момент:

FTSE 6289.30 -25.27 -0.40%

DAX 10813.51 -46.63 -0.43%

CAC 40 4705.28 3.92 0.08%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне повышения мировых цен на нефть.

Мировые цены на нефть во вторник показали рост примерно на 3%. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,95% до $37,7 за баррель.

Еще одним фактором в пользу роста котировок в Токио стало некоторое ослабление национальной валюты к доллару, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки.

На фоне роста цен на нефть в начале торгов в Токио подорожали акции японских сырьевых компаний Japan Petroleum Exploration и Inpex.

Также выросли в цене бумаги компаний- автопроизводителей Toyota Motor, Mazda Motor и Nissan Motor .

Nikkei 225 19,067.94 +85.71 +0.45 %

Hang Seng 21,899.42 -100.20 -0.46 %

S&P/ASX 200 5,322.5 +55.16 +1.05 %

Shanghai Composite 3,561.14 -2.60 -0.07 %

Topix 1,549.96 +6.57 +0.43 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,982.23 +108.88 +0.58 %

Hang Seng 21,999.62 +80.00 +0.36 %

Shanghai Composite 3,563.91 +30.13 +0.85 %

FTSE 100 6,314.57 +59.93 +0.96 %

CAC 40 4,701.36 +83.41 +1.81 %

Xetra DAX 10,860.14 +206.23 +1.94 %

S&P 500 2,078.36 +21.86 +1.06 %

NASDAQ Composite 5,107.94 +66.95 +1.33 %

Dow Jones 17,720.98 +192.71 +1.10 %

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в плюсовой зоне на фоне роста цен на нефть.

Читать далее