Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2016

Европейские фондовые индексы упали после того, как обвал китайских акций возродил опасения, что экономический спад в стране будет препятствовать восстановлению мировой экономики, в то время как напряженность между Саудовской Аравией и Ираном усилила медвежьи настроения. Читать далее

Польский рынок акций продемонстрировал значительное снижение в первую торговую сессию 2016 года. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 2.39%. С отрицательным результатом закончили день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (+0.18). В то же время наибольшие потери понесли сектор сырьевых материалов (-5.96%) и нефтегазовая промышленность (-3.77%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.80%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 0.57%. В то же время, лидером падения стали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), обвалившиеся 6.27% на сообщении, что компания может быть вынуждена провести тест на снижение стоимости активов из-за продолжающегося падения цен на сырьевых рынках. За ними следуют бумаги обувного ритейлера CCC (WSE: CCC), потерявшие 5.74% после публикации слабых данных по продажам за декабрь. Существенные потери по итогам торгов также зафиксировали акции нефтепереработчика PKN ORLEN (WSE: PKN), энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA) и FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) - 4.27%, 4.25% и 3.94% соответственно.

Основные американские фондовые индексы теряют около 2,5% в понедельник - первый торговый день года - после того, как слабые китайские экономические данные усилили опасения замедления роста мировой экономики.

Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48,2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49,0 пункта и предыдущего значения 48,6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США незначительно снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в декабре 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 49,0 пункта.

Кроме того, расходы на строительство в США неожиданно сократились в ноябре, компенсировав при этом повышение, зафиксированное в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство уменьшился в ноябре на 0,4%, составив при этом $1122,5 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5% после повышения на 0,3% в октябре (пересмотрено с +1,0%). В годовом выражении расходы выросли на 10,5%. За первые 11 месяцев 2015 года расходы на строительство составили $ 1011.9 млрд., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Стоит также отметить, что американские производители закончили год, зафиксировав самый слабый уровень активности с октября 2012 года. На это указал окончательный сезонно скорректированный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI), который составил 51,2 пункта, по сравнению с 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было гораздо слабее, чем средняя в опросе (54,2).

Все компоненты индекса DOW в отрицательной зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -4,49%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор услуг (-3.0%).

На текущий момент:

Dow 16889.00 -452.00 -2.61%

S&P 500 1985.25 -50.25 -2.47%

Nasdaq 100 4445.00 -142.75 -3.11%

Oil 36.57 -0.47 -1.27%

Gold 1075.10 +14.90 +1.41%

U.S. 10yr 2.21 -0.06

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.82 (+2.11%)

Золото $1077.80 (+1.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.50 (-1.82%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.15% до уровня 4489.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют существенное снижение.

Nikkei 18,450.98 -582.73 -3.06%

Hang Seng 21,327.12 -587.28 -2.68%

Shanghai Composite 3,296.54 -242.64 -6.86%

FTSE 6,100.18 -142.14 -2.28%

CAC 4,529.98 -107.08 -2.31%

DAX 10,304.38 -438.63 -4.08%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.64 за баррель (+1.62%)

Золото торгуется по $1076.50 за унцию (+1.54%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение в первую торговую сессию 2016 года. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает внешний фон. Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в Китае. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Участники рынка также остаются осторожными на фоне повышенной геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию компанией Tesla Motors (TSLA) данных по поставкам за 4 квартал 2015 года. Согласно релизу, в 4 квартале 2015 года компания осуществила поставку 17 400 электромобилей моделей S и X. Это соответствует низшей границе прогнозного диапазона. Таким образом, за весь 2015 год количество проданных электромобилей составило 50 580 единиц против прогноза компании 50 000 - 52 000. Акции TSLA на премаркете упали на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) и производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответвенно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики Monness Crespi & Hard понизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Согласно релизу, в 4 квартале 2015 года компания осуществила поставку 17 400 электромобилей моделей S и X. Это соответствует низшей границе прогнозного диапазона.

За весь 2015 год количество проданных электромобилей составило 50 580 единиц против прогноза компании 50 000 - 52 000.

В четвертом квартале объем продаж Tesla Model S вырос на 48% кв/кв и на 75% г/г до 17 192 единиц.

Компания также отметила экспоненциальный рост производства Tesla Model X - по состоянию на конец 2015 года объем производства достиг 238 авто в неделю.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $230.20 (-4.09%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись существенным спадом на фоне роста геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия в выходные разорвала дипломатические отношения с Ираном. Решение Саудовской Аравии последовало за штурмом ее посольства в Тегеране на выходных, в ответ на казнь королевством видного шиитского священнослужителя. Читать далее ...

В Китае на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах приостановлены торги из-за резкого падения фондовых индексов. Падение китайских индексов ощущается и в других странах Азии. Как сообщается, к 15 часам по местному времени индекс CSI300, который составляется на основе показателей акций 300 ведущих компаний Китая, упал сразу на 7 процентных пунктов. Резкое падение привело в действие систему автоматического приостановления торгов. До конца понедельника китайские биржи работать не будут. Система автоматического приостановления торгов была введена в начале 2016 года и сработала впервые в истории.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке и негативных экономических данных из Китая.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Глава МИД королевства Адель аль-Джубейр потребовал от Ирана обеспечить отъезд своих дипломатов из Саудовской Аравии в течение 48 часов. По словам министра, этот демарш стал ответом на произошедшие ранее нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне опасений инвесторов по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Нынешняя ситуации на Ближнем Востоке привела к нестабильности на нефтяном рынке, что непосредственно будет влиять на мировые фондовыерынки Курс иены вырос по отношению к доллару США, поскольку инвесторы обращаются к ней как к резервной валюте.

В начале торгов более чем на 1% выросли акции японских нефтяных компаний Inpex Corp. и JX Holdings Inc.

Рыночная стоимость Japan Post упала на 0,7%.

Акции на торгах в Китае также падают в цене на фоне негативных данных китайской экономики. Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в Китае. Многие, в том числе китайские, эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Первого января Китай опубликовал официальные данные по индексам деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноз аналитиков 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе экономики Китая составил 54,4, что значительно выше предыдущего значения 53,6.

Nikkei 225 18,499.98 -533.73 -2.80 %

Hang Seng 21,402.19 -512.21 -2.34 %

S&P/ASX 200 5,277 -18.86 -0.36 %

Shanghai Composite 3,399.91 -139.27 -3.94 %

Topix 1,516.1 -31.20 -2.02 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,033.71 +51.48 +0.27 %

Hang Seng 21,914.4 +32.25 +0.15 %

Shanghai Composite 3,539.6 -33.28 -0.93 %

FTSE 100 6,242.32 -31.73 -0.51 %

CAC 40 4,637.06 -40.08 -0.86 %

Xetra DAX 10,743.01 -117.13 -1.08 %

S&P 500 2,043.94 -19.42 -0.94 %

NASDAQ Composite 5,007.41 -58.43 -1.15 %

Dow Jones 17,425.03 -178.84 -1.02 %