Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2016

Европейские фондовые индексы снизились, утратив при этом все позиции, заработанные в ходе предыдущей сессии. Негативное влияние на рынок оказал обвал нефтяных котировок, а также растущая геополитическая напряженность. Читать далее

Все три основные индекса теряют около процента в среду на фоне снижения курса юаня ЦБ Китая, что усилило опасения инвесторов по поводу перспектив второй по величине экономики мира. Кроме того, негативно на настроениях рынка сказывается геополитическая напряженность.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США значительно ускорились в декабре, вопреки ожиданиям на умеренное снижение. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 257 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на уровне 211 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 217 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 192 тыс.

Вместе с тем, Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса заметно уменьшилось в ноябре, так как импорт и экспорт упали до самого низкого уровня за последние годы. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 5% по сравнению с октябрем, составив при этом $42,37 млрд. Экспорт упал на 0,9%, в то время как импорт снизился еще больше - на 1,7%, до самого низкого уровня с февраля 2011 года. Дефицит за октябрь был пересмотрен до $44.58 с $43,89 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит составит $44,0 млрд. Последнее изменение сигнализирует о том , что объемы мировой торговли постепенно замедляются на фоне низких цен на сырьевые товары и колебаний курсов основных валют.

А вот Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам декабря, достигнув при этом уровня 55,3 по сравнению 55,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до 56,0.

Стоит также отметить, что производственные заказы в США снизились в ноябре в третий раз за последние четыре месяца. Ключевая категория, которая отслеживает инвестиции в бизнес, также упала. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы снизились на 0,2% в ноябре после увеличения на 1,3% в октябре. Внимательно отслеживаемая категория, которая служит в качестве датчика инвестиционных планов бизнеса, упала на 0,3%.

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (28 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3,88%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.87%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,2%).

На текущий момент:

Dow 16870.00 -211.00 -1.24%

S&P 500 1988.75 -23.00 -1.14%

Nasdaq 100 4448.75 -35.00 -0.78%

Oil 34.42 -1.55 -4.31%

Gold 1087.70 +9.30 +0.86%

U.S. 10yr 2.20 -0.05

Отчеты о замедлении спроса на последние айфоны Apple (AAPL) негативно отражаются на динамике акций технологического гиганта.

Акций компании Apple находится на пути к закрытию на самом низком уровне более чем за год на фоне новостей о том, что Apple сворачивает заказы на комплетующие для своих айфонов. Поставщики компании также принимают удар, так как готовятся к снижению продаж.

Акции компании Apple теряют около полутора процента в ходе торгов. Между тем, акции ее поставщиков Skyworks Solutions Inc., компании Advanced Micro Devices Inc., Jabil Circuit Inc.JBL и NXP Semiconductors просели около 3%.

Слабость пришла к акциям после того, как The Wall Street Journal недавно заявил, что Apple снизил поставки комплектующих для iPhone в последние несколько месяцев. В Nikkei Asian Review во вторник было сказано, что Apple, может сократить объемы своих последних моделей iPhone, 6s и 6s plus примерно на 30% от своего первоначального прогноза в текущем квартале.

Всего за три торговых дня акции Apple снизились на 4%, в то время как в 2015 году на фоне снижения S&P 500 акции компании упали на 4,6% .

Кроме того, ряд аналитиков понижают свои рейтинги на акции Apple в последнее время, ссылаясь на то, что успех компании напрямую зависит от продаж iPhone. Уолл-стрит ожидает, что продажи iPhone выросли на 2% в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее, но прогнозирует, что продажи флагманского продукта компании Apple упадет в текущем квартале на 5%.

После того,как история Nikkei была опубликована, аналитик Piper Jaffray Джин Мюнстер сказал, что инвесторы "надлежащим образом" оценят "потенциал для разочарования" в текущем квартале. Вместе с тем, он отметил, что ситуация прояснится когда Apple даст собственные ожиданиz по продажам.

Пресс-секретарь Apple сказал, что компания никогда не обсуждает прогнозы продаж. Тем не менее, в октябре генеральный директор Apple Тим Кук прогнозировал, что продажи iPhone будут увеличиваться по сравнению с тем же периодом прошлого года в трехмесячный период до декабря, но отказался делать дальнейшие прогнозы.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $101.31 (-1,36%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $34.61 (-3.78%)

Золото $1091.50 (+1.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1978.75 (-1.67%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.86% до уровня 4400.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий снижаются.

Nikkei 18,191.32 -182.68 -0.99%

Hang Seng 20,980.81 -207.91 -0.98%

Shanghai Composite 3,362.29 +74.58 +2.27%

FTSE 6,029.94 -107.30 -1.75%

CAC 4,449.88 -87.75 -1.93%

DAX 10,126.92 -183.18 -1.78%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.76 за баррель (-3.36%)

Золото торгуется по $10038.80 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение под давлением негативных тенденций на мировых рынках. Очередное снижение курса юаня ЦБ Китая усилили опасения инвесторов по поводу перспектив второй по величине экономики мира. Кроме того, негативно на настроениях рынка сказывается геополитическая напряженность.

Вышедшие данные Automatic Data Processing (ADP), зафиксировали, что количество занятых в частном секторе США выросло больше прогнозов в декабре. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 257 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на уровне 211 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 217 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 192 тыс.

Также стало известно, что дефицит торгового баланса сократился в ноябре, так как импорт и экспорт упали до самого низкого уровня за последние годы. Согласно отчету Министерства торговли США, дефицит торгового баланса сократился на 5% по сравнению с октябрем, составив при этом $42,37 млрд. Экспорт упал на 0,9%, в то время как импорт снизился еще больше - на 1,7%, до самого низкого уровня с февраля 2011 года. Дефицит за октябрь был пересмотрен до $44.58 с $43,89 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит составит $44,0 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию о намерении компании Apple (AAPL) сократить выпуск iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале текущего года по сравнению с первоначальным планом. Об этом сообщило японское деловое издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на поставщиков комплектующих для смартфонов. Согласно сообщению, изначально компания Apple планировала сохранить объем производства новых моделей на уровне их предшественников - iPhone 6 and 6 Plus. Однако это решение было пересмотрено, так как на фоне спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов. Ожидается, что сокращение выпуска смартфонов 6s и 6s Plus позволит распродать предыдущие модели. С апреля производство должно восстановиться. Акции AAPL на премаркете упали на 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности в сфере услуг от Markit и ISM, которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответственно. Кроме того, в фокусе внимания инвесторов будут находиться данные по производственным заказам, выход которых ожидается в 15:00 GMT, а также публикация протокола встречи FOMC, запланированная на 19:00 GMT.

Инвестор-активист Starboard Value написал письмо совету директоров Yahoo! (YHOO), в котором выразил сильное разочарование ситуацией в компании в прошлом году. В частности, инвестора разочаровали провалы с отделением и продажей доли в Alibaba Group Holding Limited и упадок операционного и финансового состояния основного подразделения - интернет-бизнес. Фонд просит провести изменения в менеджменте и стратегии Yahoo!.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $31.77 (-1.34%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Sterne Agee CRT понизили рейтинг акций United Technologies Incorporated (UTX) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Neutral

Японское деловое издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на поставщиков комплектующих для смартфонов, сообщило, что компания намерена сократить выпуск iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в первом квартале текущего года по сравнению с первоначальным планом.

Согласно сообщению, изначально компания Apple планировала сохранить объем производства новых моделей на уровне их предшественников - iPhone 6 and 6 Plus. Однако это решение было пересмотрено, так как на фоне спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество данных смартфонов.

Ожидается, что сокращение выпуска смартфонов 6s и 6s Plus позволит распродать предыдущие модели. С апреля производство должно восстановиться.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $100.05 (-2.59%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на отрицательной территории. В Токио и Сиднее наблюдалось снижение на фоне разочаровывающих данных по индексам активности в сфере услуг Австралии и Китая. В Австралии индекс активности в сфере услуг от AIG в декабре показал снижение к отметке 46.3 с 48.2. Значение ниже 50 по этому показателю всегда подразумевает экономическое замедление. Индекс активности Китая в сфере услуг от Caixin за декабрь показал значение 50.2, что ниже прогноза в 52.3. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Незначительным ростом котировок открылись сегодня торги на Токийской фондовой бирже. Аналитики отмечают, что это связано с аналогичными тенденциями на биржах Китая и США, где во вторник прекратилось серьезное снижение основных показателей. Однако в ходе торгов показатели в Токио начали падать на фоне укрепления национальной валюты, что не выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Иена выросла против основных валют, достигнув самого высокого уровня с 15 октября против доллара, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать после того, как власти Китая установили курс китайского юаня на новом минимуме против доллара США. Участники рынка покупали иену как валюту-убежище. Это является еще одним признаком опасений по поводу экономики Китая.

В начале торгов на 1% снизилась стоимость акций автоконцерна Toyota Motor Corp.

Бумаги Sony Corp. потеряли в цене около 2%.

Котировки на фондовом рынке материкового Китая находятся в зеленой зоне. Похоже, что китайские власти вновь вмешались в ситуацию на биржах и смогли прекратить мощное падение индексов в первый день торгов после новогодних праздников. Напомним, что в понедельник, более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов.

Nikkei 225 18,117.72 -256.28 -1.39 %

Hang Seng 20,999.71 -189.01 -0.89 %

S&P/ASX 200 5,119.5 -64.93 -1.25 %

Shanghai Composite 3,310.24 +22.53 +0.69 %

Topix 1,486.25 -18.46 -1.23 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,374 -76.98 -0.42 %

Hang Seng 21,188.72 -138.40 -0.65 %

Shanghai Composite 3,287.71 -8.55 -0.26 %

FTSE 100 6,137.24 +43.81 +0.72 %

CAC 40 4,537.63 +15.18 +0.34 %

Xetra DAX 10,310.1 +26.66 +0.26 %

S&P 500 2,016.71 +4.05 +0.20 %

NASDAQ Composite 4,891.43 -11.66 -0.24 %

Dow Jones 17,158.66 +9.72 +0.06 %

Американские фондовые индексы завершили торги около нуля во вторник, инвесторы отходили от вчерашней распродажи, по итогам которой был зафиксирован худший результат для первого дня нового года за последние 15 лет.

Читать далее