Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2016

Европейские фондовые индексы упали в волатильных торгах, закончив их худшую неделю с августа 2011 года, так как снижение акций энергетических компаний перевесило лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в США. Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.96%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал химпром (+0.68%), тогда как сырьевой сегмент (-2.93%) зафиксировал наибольший отрицательный результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.17%. В лидерах падения среди бумаг индексной корзины WIG30 оказались акции банка ALIOR (WSE: ALR) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), обвалившиеся на 4.78% и 4.11% соответственно. В число главных аутсайдеров также попали акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG), производителя меди KGHM (WSE: KGH) и разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), упавшие на 3.05%-3.78%. В то же время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS) - «плюс2.6%». За ними следуют бумаги энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 1.44% и 1.24% соответственно.

Крупнейший производитель алюминия в США Alcoa (AA) столкнулся со слабостью мирового спроса на алюминий в 2015 году, вследствие чего акции компании потеряли более 40% своей стоимости, по сравнению со снижением S&P 500 на 0,73% за тот же период.

Акций Alcoa в настоящее время торгуется около уровня $8,00. Инвесторы компании потеряли 45% капитализации в течение последних 12 месяцев, в то время как акции снизились более чем на 51% с момента достижения своего максимума $17,36 в 2014 году. В понедельник после закрытия рынка, компания опубликует финансовые результаты за четвертый квартал. Инвесторы ищут дешевые акции с потенциалом роста на 12 - 18 месяцев.

Средние ожидания аналитиков составляют $0,04 на акцию при выручке в $5,43 млрд за квартал, закончившийся в декабре. В аналогичном квартале прошлого года, компания заработала $0,33 на акцию при выручке $6,38 миллиарда. Прибыль за год, как ожидается, составит $0,58 на акцию, что будет означать снижение на 37%, в то время как доход может достигнуть $22,72 млрд, что предполагает 5%-ное снижение по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, спрос на металлы начинает стабилизироваться. Согласно докладу Reuters, ожидается, что мировой спрос на алюминий увеличится в ближайшие пару лет. Кроме того, по мнению Альфредо Барриоса, генерального директора алюминиевой компании Rio Tinto (RIO) - конкурента Alcoa - в ближайшие 10 лет спрос на алюминий увеличится на 225%, поднявшись с 24 млн тонн до 78 млн тонн к 2025 году. Перспектива стабилизации и растущего рынка алюминия также должны помочь Alcoa восстановиться.

В то время как алюминиевая промышленность боролась со слишком большим или недостаточным спросом, Alcoa превратилась в нечто большее, чем просто алюминиевую компанию, предлагая различные специализированные металлы для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Скорее всего, по этой причине Alcoa недавно объявила о планах разделиться на две компании - на бизнес с добавленной стоимостью (аэрокосмическое/автомобильное подразделение) и его Upstream портфель, который включает в себя "классический" алюминиевый сегмент. Этот раскол поможет Alcoa разблокировать значительную ценность для акционеров, так как Alcoa больше сосредоточится на своих сегментах роста.

В итоге, в пятницу акции компании торгуются около примерно на 80% ниже своего исторического максимума (около $42), и соотношение риска и потенциальной выгоды становится все привлекательнее. Более того, высока вероятность 42% прироста Alcoa, основываясь на средней целевой стоимости $12 от аналитиков. В сочетании с $0.03 квартальных дивидендов, на Alcoa стоит обратить внимание.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $8.24 (-0,42%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $33.43 (+0.48%)

Золото $1101.60 (-0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1956.00 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.26% до уровня 4343.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 17,697.96 -69.38 -0.39%

Hang Seng 20,453.71 +120.37 +0.59%

Shanghai Composite 3,186.78 +61.77 +1.98%

FTSE 5,997.58 +43.50 +0.73%

CAC 4,421.4 +17.82 +0.40%

DAX 10,072.79 +92.94 +0.93%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.88 за баррель (+1.83%)

Золото торгуется по $1094.50 за унцию (-1.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после четырехдневного спада, триггером которого стали проблемы на фондовом рынке Китая и падения цен на сырьевые товары из-за усилившихся опасений по поводу замедления китайской экономики.

Поддержку рынку оказали вышедшие данные по занятости, которые превысили ожидания. Согласно отчету Департамента труда США, по итогам последнего месяца 2015 года c учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет "стабильность", несмотря на замедление глобальной экономики.

Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%.

Также данные показали, что заработная плата практически не изменилась в прошлом месяце. Средний почасовой заработок всех работников частного сектора упал на 1 цент в декабре, до $25,24. По итогам 2015 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,5%. Прирост зарплаты был самым высоким за последние 5 лет, но по-прежнему исторически скромным.

Число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 35000 в течение 2015 года после роста на более чем 200 000 в 2014 году. В нефтяной промышленности число рабочих мест сократилось на 15 000 в прошлом году, что отражало понижением цен на нефть.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Outperform c Market Perform

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Outperform c Neutral

Аналитики Sterne Agee CRT повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Buy c Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Market Perform c Outperform

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $64

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $125 с $130

Аналитики Canaccord Genuity понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $146 c $160

Регулятор не увидел угроз конкуренции в отрасли от объединения.

Компании продолжают конструктивно работать над тем, чтобы получить одобрения регуляторов других стран, включая Бразилию и Китай.

Ожидается, что сделка стоимость 4.4 млрд. евро будет закрыта в 1-й половине 2016 года.

Акции FDX вчера снизились до уровня $134.59 (-4.39%).

Согласно сообщению компании, ее китайское подразделение Ford China в прошлом году увеличило продажи автомобилей на 3% г/г до 1 115 124 единиц, что является рекордным показателем.

В компании также отметили, что в декабре объем продаж авто в Китае достиг 124 768 единиц, что на 27% выше показателя за декабрь 2014 года.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.89 (+1.50%).

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись в минусе и снижались на протяжении всей этой недели. Это худшее начало года на Токийской бирже с 1997 года. Инвесторы оценивают ситуацию на рынке как достаточно тяжелую.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост китайских индексов и сохранение курса юаня на таком же уровне, экономика Китая и возможные меры властей требуют пристального внимания. Не внушает оптимизма инвесторам и очередной виток обострения обстановки на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской начались со снижения котировок, однако в ходе торгов котировки выросли на фоне роста котировок на фондовом рынке Китая. в Токио наряду с другими мировыми торговыми площадками находится под большим давлением из-за ситуации в Китае, где за эту неделею курс юаня был понижен дважды, а торги на материковых биржах несколько останавливались после падений более чем на 7%.

Сегодня акции на фондовом рынке Китая торгуются в плюсе. после вчерашнего обвала. Напомним, вчера торги на фондовом рынке материкового Китая были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite потерял 7,32%, а индекс Shenzhen Component упал на 8,35%.

Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за 1$.

Сегодня комитет по контролю над ценными бумагами КНР временно приостановил на фондовых биржах материкового Китая действие механизма автоматической приостановки торгов при колебании биржевых индексов на уровне 5-7%.

"В настоящее время негативный эффект от действия механизма превосходит позитивный. По этой причине Комитет по контролю над ценными бумагами принял решение временно приостановить действие этой процедуры для поддержания стабильности рынка", - заявил официальный представитель комитета Дэн Кэ. По его словам, механизм "не был основной причиной обвала рынка накануне, но он не смог произвести заложенный в него эффект". Как пояснил Дэн Кэ, процедура ускорила обрушение котировок, так как многие участники рынка решили продавать ценные бумаги, когда падение биржевых индексов приблизилось к значению в 5-7%.

Nikkei 225 17,803.06 +35.72 +0.20 %

Hang Seng 20,561.25 +227.91 +1.12 %

S&P/ASX 200 4,988.9 -21.44 -0.43 %

Shanghai Composite 3,199.56 +74.56 +2.39 %

Topix 1,455.15 -2.79 -0.19 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 20,385.48 -595.33 -2.84%

S&P/ASX 200 5,010.34 -112.79 -2.20%

TOPIX 1,457.94 -30.90 -2.08%

SHANGHAI COMP 3,115.9 -245.94 -7.32%

FTSE 100 5,954.08 -119.30 -2.0 %

CAC 40 4,403.58 -76.89 -1.7 %

Xetra DAX 9,979.85 -234.17 -2.3 %

S&P 500 1,943.09 -47.17 -2.4 %

NASDAQ Composite 4,689.43 -146.34 -3.0 %

Dow Jones Industrial Average 16,514.1 -392.41 -2.3 %

Основные фондовые индексы США потеряли более 2% в четверг на фоне усиления опасений относительно перспектив роста экономики Китая и негативной динамики цен на нефть.

Читать далее