Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2016

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги уверенным повышением на фоне новостей по Китаю, а также подорожания бумаг ритейлеров.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит вернулись обратно к околонулевым отметкам после утреннего ралли. Рынок потянули вниз цены на нефть, в то время как рост Apple, и акций сектора здравоохранения оказывали индексам поддержку.

Нефтяные фьючерсы умеренно дорожали большую часть сегодняшней сессии, но недавно снова вернулись к снижению на фоне укрепления доллара. Давление на котировки также оказывают опасения относительно глобального перепроизводства и хрупкого спроса со стороны Китая. Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления министра нефтяной отрасли Нигерии, которая является членом ОПЕК. По словам министра, некоторые страны картеля требуют проведения чрезвычайного заседания ОПЕК. На последнем очередном заседании ОПЕК, которое состоялось 4 декабря, организация сохранила совокупную квоту по суммарной добыче ОПЕК на уровне 30 млн баррель в сутки. На этой неделе аналитики Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch и Standard Chartered пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по стоимости нефти на этот год. В частности, Barclays снизил свой прогноз на среднюю цену на нефть в 2016 году на Brent и WTI до $37 - с $60 и $56 соответственно. Наиболее пессимистичными оказались эксперты Standard Chartered - они заявили, что нефть может упасть до $10 за баррель.

Как сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB), уверенность малого бизнеса в США незначительно улучшилась в декабре, но осталась относительно слабой. Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса вырос до 95,2 пункта с 94,8 пункта в ноябре, но остался ниже своего долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 95,4 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (17 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,67%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.01%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 16320.00 +33.00 +0.20%

S&P 500 1919.75 +5.50 +0.29%

Nasdaq 100 4303.75 +30.75 +0.72%

Oil 30.31 -1.10 -3.50%

Gold 1086.00 -10.20 -0.93%

U.S. 10yr 2.13 -0.03

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.25%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показали энергогенерация (+3.54%) и IT (+3.46%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.76%. Из акций индексной корзины WIG30 потери зафиксировали только бумаги двух эмитентов: акции производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW) обвалились на 4.88%, акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) упали на 3.45%. В то же время более всего прибавили в стоимости бумаги разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR) и банка HANDLOWY (WSE: BHW) - 6.89% и 6.42% соответственно. Также заметно подорожали акции нефтеперерабатывающего предприятия LOTOS (WSE: LTS) и двух энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и PGE (WSE: PGE) - на 4.8%-5.34%.

Алюминиевый гигант Alcoa Inc. (АА) в четвертом квартале потратился на реструктуризацию, а его доходы упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне резкого снижения цен на алюминий.

В целом, производитель металлов сообщил о чистом убытке в четвертом квартале в размере $500 млн, или $0,39 на акцию, по сравнению с прибылью $159 млн, или $0,11 на акцию годом ранее. Исключая $565 млн расходов на реструктуризацию, прибыль на акцию упала на $0,04, до с $0,33.

Первая из крупных американских компаний, представивших свои квартальные результаты, сообщила о падении дохода до $5,25 млрд в последнем квартале с $6,38 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали доход в размере $5,29 млрд.

Цены на сырье и алюминий упали более чем на 25%, до $1500 за тонну в прошлом году на фоне перенасыщения на рынке. В этом году ситуация только усугубляется, так как ослаб спрос в Китае, крупнейшем в мире рынке для алюминия и одном из крупнейших производителей металлов.

Alcoa поэтапно отказывалась от производства алюминия по высокой стоимости в таких регионах, как США, Австралия и Европа, вместо этого сосредотачиваясь на том, чтобы производить необработанный алюминий в местах, где ключевой компонент его стоимсости - энергия - дешевле.

Только на прошлой неделе, Alcoa сообщила, что закроет один из своих крупнейших американских алюминиевых заводов в Техасе.

По итогам регулярной сессии понедельника, акции компании упали на 50% за прошедший год.

Главный исполнительный директор Alcoa Клаус Кляйнфельд назвал 2015 год ключевым для Alcoa, поскольку в этом году были укреплены аэрокосмическое и автомобильное подразделения и сокращены расходы в ответ на падение цен на алюминий и глинозем.

Акценты Alcoa были смещены на более прибыльный бизнес - продукцию для автомобильной и аэрокосмической отраслей. Ранее в понедельник, Alcoa сообщила о подписании долгосрочного контракта на поставку авиационных деталей для General Electric Inc (GE) на $1,5 млрд.

Alcoa уже озвучила планы о выделении своего автомобильного и аэрокосмического бизнеса во второй половине 2016 года в отдельную компанию. К новой компании также присоединятся несколько других крупных подразделений с более высоким, чем у основного бизнеса, потенциалом роста.

Г-н Кляйнфельд сказал в заявлении в понедельник, что Alcoa "полностью готова запустить две сильные, автономные компании во второй половине 2016 года".

Подразделение выплавки Alcoa сообщило об операционном убытке в размере $40 млн, по сравнению с операционной прибылью в размере $267 млн годом ранее. Средние цены реализации упали на 30%.

Выручка в подразделении инженеринговых продуктов и бизнес решений компании выросла на 26%, до рекордных $1,41 млрд, в том числе за счет роста доходов аэрокосмического направления на 34%.

За весь год, Alcoa потеряла $121 млн по сравнению с $268 млн прибыли в 2014 году.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $7.29 (-8,94%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $31.90 (+1.52%)

Золото $1087.10 (-0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1932.50 (+0.95%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 4314.00.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 17,218.96 -479.00 -2.71%

Hang Seng 19,711.76 -176.74 -0.89%

Shanghai Composite 3,023.19 +6.48 +0.21%

FTSE 5,970.8 +98.97 +1.69%

CAC 4,414.81 +102.07 +2.37%

DAX 10,057.88 +232.81 +2.37%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.94 за баррель (+1.69%)

Золото торгуется по $1088.50 за унцию (-0.70%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Оптимизма участникам рынка придали действия властей Китая по поддержке нацвалюты. Сегодня Народный банк Китая провел интервенции на рынке офшорного юаня (курс офшорного юаня формируется за пределами материковой КНР и поэтому он торгуется более свободно). Данные действия китайского центробанка были направлены на сокращение разрыва между обменными курсами юаня в Гонконге и Шанхае. В итоге на торгах в Гонконге офшорный юань подорожал 0,7% по отношению к доллару США, практически ликвидировав разрыв с шанхайской биржей. На прошлой неделе разрыв между двумя курсами китайской валюты достигал почти 3% (курс юаня в Гонконге был почти на 3% ниже курса в Шанхае), что было причиной опасений относительно дальнейшей девальвации.

Кроме того, поддержку рынку оказало вчерашнее выступление представитель ФРС Локхарта, который заявил, что пока нет свидетельств того, что зарубежная ситуация подрывает экономику США.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании Alcoa (AA), который зафиксировал, что ее прибыль по итогам четвертого квартала текущего финансового года достигла $0.04 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $0.01. В то же время квартальная выручка компании практически совпала с прогнозом - $5.245 млрд. (-17.8% г/г) против прогнозируемых $5.278 млрд. В компании отметили, что существенное снижение цен на алюминий нивелировало рост производства. Акции AA на премаркете повысились до уровня $8.07 (+0.88%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $54

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $37

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $130

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 с $777

Акций Apple (AAPL) остаються фаворитом (Top Pick) в 2016 году аналитиков Piper Jaffray; целевая стоимость $179, рейтинг Overweight

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Overweight; целевая стоимость $40

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $900 с $850

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам четвертого квартала текущего финансового года достигла $0.04 в расчете на одну акцию (против $0.33 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01.

Квартальная выручка компании составила $5.245 млрд. (-17.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.278 млрд. В компании отметили, что снижение цен на алюминий нивелировало рост производства.

Alcoa также сообщила, что ожидает, что разделение ее бизнеса на две публично торгуемые компании завершиться во второй половине 2016 года.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $7.98 (-0.25%).

Акции Европы укрепились после падения ключевого фондового индекса до минимума более трёх месяцев, поскольку рост бумаг ритейлеров в связи с положительными новостями компаний поддержал рынок.

Между тем, настроение инвесторов остаётся неустойчивым из-за волатильности на рынках Китая и сохраняющихся опасений за темпы экономического роста во второй по величине экономике мира.

Тем временем, бумаги энергетических и горнодобывающих компаний дешевеют на фоне продолжающегося падения цен на нефть и металлы.

Индикаторы 16 из 19 основных отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют подъем.

Индекс акций розничных компаний поднялся на 1,3%.

Негативное влияние на ход торгов оказали данные по промпроизводству Великобритании. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 0,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Такое снижение стало самым существенным почти за три года.

Снижение производства наблюдалось во всех основных секторах. Наибольший вклад в падение показателя привнесли добывающие отрасли и производство и распределении электроэнергии и газа. Рост относительно ноября прошлого года составил 0,9%. Аналитики прогнозировали нулевое изменение первого показателя и ожидали подъем второго показателя на 1,7%.

Падение производства в обрабатывающей промышленности страны относительно октября составило 0,4% при прогнозах роста на 0,1%. В годовом выражении производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,2%, тогда как аналитики ожидали сокращения на 0,8%.

Стоимость акций британского ритейлера Debenhams Plc подскочила на 16% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам компании в праздничный период.

Котировки акций британских сетей супермаркетов растут на фоне данных исследовательской компании Nielsen, показавших, что продажи за неделю, на которую пришлось Рождество, подскочили на 8% - до 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,8 млрд).

Бумаги Wm Morrison Supermarkets подорожали на 14%, Tesco и Sainsbury - соответственно на 6,6% и 4,7%.

Тем временем, германский ритейлер Metro AG объявил, что его выручка в октябре-декабре 2015 года сократилась на 1,5% - до 17,1 млрд евро. Результат совпал с ожиданиями аналитиков.

Metro отметила "очень хорошие результаты рождественских продаж, особенно на нашем внутреннем рынке", а также подтвердила прогноз на текущий год, предполагающий небольшое увеличение выручки и скорректированной EBIT.

Акции Metro подорожали на 0,6%.

Бумаги представителей сырьевого сектора дешевеют, индикаторы акций горнодобывающих и энергетических компаний в индексе Stoxx Europe 600 опустились соответственно на 1,7% и 0,4%.

Стоимость бумаг Tullow Oil упала на 7,1%, BHP Billiton - на 3,3%.

На текущий момент:

FTSE 5958.58 86.75 1.48%

DAX 10056.85 231.78 2.36%

CAC 40 4407.03 94.29 2.19%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской сильно упали впервые на этой неделе на фоне общемирового снижения зафиксированного в последние дни на мировых финансовых площадках. Сильное укрепление иены, курс которой с начала года вырос по отношению к почти на 3 пункта, также негативно сказывается на настроениях инвесторов.

Котировки на фондовом рынке Китая сегодня растут. Сегодня специальной пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по развитию и реформе Ли Пуминь заявил, что годовые темпы роста ВВП Китая в 2015 году составят около 7%. "Экономика функционирует вполне устойчиво, темпы роста ВВП на протяжении трех последних кварталов составили 6,9%, предварительная оценка годовых темпов роста составляет около 7%, что в основном совпадает с целевыми показателями", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Амплитуда роста цен также была устойчивой, годовой рост потребительских цен составил 1,4%. На протяжении трех последних кварталов реальные доходы население увеличились на 7,7%, обогнав темпы роста экономики", - резюмировал официальный представитель ведомства.

Это происходит на фоне изменения модели ее развития, акцент в которой теперь смещается с производства и инвестиций в сторону потреблению и сфере услуг.

Nikkei 225 17,289.09 -408.87 -2.31 %

Hang Seng 19,947.4 +58.90 +0.30 %

S&P/ASX 200 4,919.9 -12.34 -0.25 %

Shanghai Composite 3,028.04 +11.34 +0.38 %

Topix 1,406.18 -41.14 -2.84 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 19,888.5 -565.21 -2.76 %

Shanghai Composite 3,018 -168.42 -5.29 %

FTSE 100 5,871.83 -40.61 -0.69%

CAC 40 4,312.74 -21.02 -0.49 %

Xetra DAX 9,825.07 -24.27 -0.25 %

S&P 500 1,923.67 +1.64 +0.09 %

NASDAQ Composite 4,637.99 -5.64 -0.12 %

Dow Jones 16,398.57 +52.12 +0.32 %

Основные фондовые индексы США отступили от минимумов сессии, но завершили торги разнонаправленно.

Читать далее