Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2016

Европейские фондовые индексы значительно снизились сегодня, достигнув годового минимума. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало беспокойство по поводу глобального экономического роста. Рынки также сохраняют осторожность после того, как цены на нефть Brent обвалились ниже $30

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит обвалились в пятницу, Nasdaq ударил самый низкий уровень с 24 августа, а Dow опустился ниже 16000 на фоне падения цен на нефть. Стоимость черного золота существенно снизилась сегодня, опустившись под психологическую отметку $30, что связано с опасениями относительно спроса со стороны Китая, а также ожиданиями возвращения Ирана на мировой рынок нефтепродуктов после снятия санкций, что еще больше усугубит проблему переизбытка предложения. Китай потребляет примерно 12% мирового предложения нефти, уступая по этому показателю лишь США. Тем временем, эксперты CMC Markets заявили, что Иран неоднократно озвучивал свои планы наводнить рынок своей нефтью сразу после снятия санкций, а представители ОПЕК так и не смогли прийти на последнем совещании к согласию в вопросе квот нефтедобычи.

Перед открытием регулярной сессии стало известно, что цены производителей США упали в декабре, так как цены на энергоносители резко упали, и эта тенденция может умерить ожидания, что инфляция будет расти в этом году к цели Федеральной резервной системы. Министерство труда заявило в пятницу, что индекс цен производителей понизился на 0,2% после увеличения на 0,3% в ноябре.

Кроме того, как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе неожиданно ухудшился в январе. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -19,37 пункта против -4,59 пункта в декабре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -4 пунктов.

Промышленное производство США упало третий месяц подряд в декабре, отметив слабый конец года, что подчеркнуло ухудшающиеся перспективы экономического роста в четвертом квартале. Промышленное производство сократилось на 0,4% после пересмотренного с понижением снижения на 0,9% в ноябре, Федеральная резервная система заявила в пятницу. ФРС ранее сообщила о сокращении на 0,6% в ноябре.

Стоит также отметить, что по предварительным результатам исследований, представленных Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в январе индекс потребительских настроений вырос до 93,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 92,6 пункта. Согласно средним оценкам данный индекс должен был составить 93,0 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW в отрицательной зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -9,14%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.47%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-4,2%).

На текущий момент:

Dow 15898.00 -383.00 -2.35%

S&P 500 1867.75 -46.75 -2.44%

Nasdaq 100 4122.50 -135.00 -3.17%

Crude Oil 30.56 -1.55 -4.83%

Gold 1089.00 +15.40 +1.43%

U.S. 10yr 2.08 +0.02

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.97%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только телекоммуникационный сектор (+0.63%) и нефтегазовая промышленность (+0.10%). Напротив, хуже всего день закончили банковский сектор (-4.12%) и сектор сырьевых материалов (-4.59%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 2.22%. В лидерах падения среди бумаг индексной корзины WIG30 оказались акции банков MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW), обвалившиеся на 6.54% и 6.32% соответственно. Кроме того, существенные потери зафиксировали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые упали на 5.7% на фоне снижения цен на медь. В то же время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) - «плюс7.67%». За ними следуют бумаги добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые подорожали на 1.97% и 1.47% соответственно.

Акции Intel (INTC) упали в течении регулярной сессии пятницы после того, как крупнейшей в мире производитель чипов заявил о том, что валовая маржа компании в 2016 году упадет до самого низкого уровня за последние годы.

Intel прогнозирует, что в предстоящем первом квартале валовая прибыль по GAAP снизится до 58%, плюс минус пара пунктов, что на 6,3 процентных пункта меньше, чем в аналогичном квартале предыдущего года, в то время как прибыль не по GAAP, как ожидается, составит 62%. Снижение маржи пройдет на фоне приобретения Altera, сделка по который была закрыта 28 декабря.

За четвертый квартал, Intel сгенерировала прибыль $0,74 на акцию при продажах в $14,9 млрд, что лучше, чем оценка Thomson Reuters по прибыли на акцию в $0,63 при продажах в $14,8 млрд.

Подразделение Client Computing корпорации Intel, которое производит чипы для мобильных девайсов и ПК, показало рост доходов на 3% по сравнению с третьим кварталом, до $8,8 млрд. Подразделение Data Center, которому должно помочь поглощение Altera, показало рост доходов на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% в годовом исчислении, до $4,3 млрд.

Акции INTC резко снизились сегодня - теряют более 8%, торгуясь около уровня $30, самого низкого уровня более чем за три месяца.

Intel заявила, что выручка за первый квартал, по прогнозам, составит от $13,5 млрд до $14,5 млрд, в то время как R&D и другие расходы, выростут примерно на $300 млн, до $5,6 млрд, в основном, из-за приобретения Altera.

Аналитики инвестфондов и агентств не заставили себя ждать, оперативно пересмотрев свои прогнозы на компанию:

Аналитик BMO Capital Markets Амбриш Шривастава (вместе с рынком, целевая стоимость $30)

"Наши EPS оценки на 2016 год сдвинулись вниз в значительной степени из-за связанных с поглощением, расходов, что частично компенсируется более низкой налоговой базой. Мы ожидаем прибыль на акцию в 2106 году в диапазоне от $2,20 до $2,28, а в 2017 - от $2,63 до $2,50".

Аналитик Wells Fargo Дэвид Вонг (лучше рынка, целевая стоимость $40-$50)

"Intel побил прогнозируемую квартальную выручку и валовую маржу. Прогноз компании на следующий квартал и обновленный прогноз на 2016 год ухудшился из-за приобретения Altera. Тем не менее, представляется, что Intel остается на пути к органическому росту и достижению хорошей валовой маржи в 2016 году. Наша оценка EPS на 2016 год по GAAP снижается до $2,17 с предыдущих $2,59. Мы ожидаем доход за 2017 год на уровне $65 млрд и EPS $2,70".

Аналитик Jefferies Марк Липасис (Покупать, целевая стоимость $39)

"На результаты четвертого квартала, как и на прогноз на 2016 год, повлияла дополнительная амортизация, вызванная приобретением Altera. Наш анализ, который мы до сих пор рассматриваем как консервативный, предполагает 67% мражу в 2017 году".

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $30,04 (-8,25%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $29.67 (-4.90%)

Золото $1096.00 (+2.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1866.25 (-2.52%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.84% до уровня 4136.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,147.11 -93.84 -0.54%

Hang Seng 19,520.77 -296.64 -1.50%

Shanghai Composite 2,902.22 -105.43 -3.51%

FTSE 5,797.63 -120.60 -2.04%

CAC 4,208.94 -103.95 -2.41%

DAX 9,536.31 -257.89 -2.63%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $29.56 за баррель (-5.29%)

Золото торгуется по $1090.40 за унцию (+1.56%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне снижения нефтяных котировок и разочаровывающих данных из Китая.

Давление на рынок также оказали вышедшие данные по промышленному производстве, которые зафиксировали снижение на 0,4% м/м в декабре против прогноза экспертов -0,2% м/м.

Кроме того, стало известно, что цены производителей в США снизились в декабре, так как цены на энергоносители резко упали, и эта тенденция может умерить ожидания, что инфляция будет расти в этом году к цели Федеральной резервной системы. По данным Министерства труда, индекс цен производителей понизился на 0,2 процента после увеличения на 0,3 процента в ноябре. За 12 месяцев до декабря, ИЦП снизился на 1,0 процента после падения на 1,1 процента в ноябре. Декабрь отметил последовательное 11-ое снижение индекса за 12-месячный период.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальных отчетов компаниями Citigroup (C) и Intel (INTC).

Так, согласно обнародованному отчету, прибыль Citigroup по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $0.06 в четвертом квартале 2014 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков. Квартальная выручка компании составила $18.456 млрд. (+3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.934 млрд. Акции C на премаркете снизились более чем на 3%.

В совою очередь, в Intel сообщили о получении в четвертом квартале прошлого года прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63. При этом выручка компании составила 14.914 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.802 млрд. Акции INTC на премаркете обвалились на 6.5%. Участников рынка разочаровал прогноз компании по продажам на 2016 год.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальным запасам, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Underweight

Прочее:

Аналитики ROTH Capital понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $36

Аналитики Topeka Capital Markets понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $36 с $38

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $41 с $39

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $37 с $36

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) до $70 с $76

Аналитики Susquehanna присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Positive; целевая стоимость $900

Согласно обнародованному отчету, прибыль Citigroup по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $0.06 в четвертом квартале 2014 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне $1.06.

Квартальная выручка компании составила $18.456 млрд. (+3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.934 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $44.15 (-2.71%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Intel по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $14.914 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.802 млрд.

В первом квартале 2016 года Intel (INTC) ожидает получить выручку на уровне $13.6-14.6 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.89 млрд.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $30.90 (-5.62%).

Европейские фондовые индексы опускаются на фоне падения цен на нефть, причем падение продолжается второй день подряд.

Рынки сохраняют осторожность после того, как цены на нефть Brent обвалились ниже $30 за баррель впервые с 2004 года под давлением мирового избытка предложения и опасений по поводу замедляющейся экономики Китая.

Котировки бумаг BHP Billiton снизились на 4,1%. В пятницу компания объявила о планах списать стоимость американских сланцевых активов на сумму порядка $4,9 млрд после уплаты налогов. Списание будет учтено в отчетности компании за первое финансовое полугодие, завершившееся 31 декабря 2015 года.

Акции Total SA и Shell дешевеют более чем на 1%.

Стоимость акций германского автоконцерна Volkswagen снизилась на 0,7%. По итогам 2015 года лидер европейского авторынка сократил свою долю рынка впервые с 2007 года.

Акции производителя микрочипов Dialog Semiconductor подскочили в цене на 2,9% вслед за объявлением, что компания не станет улучшать свое предложение о покупке конкурента - Atmel Corp.

Французская телекоммуникационная компания Vivendi SA повысила капитализацию на 0,5% после продажи оставшегося пакета акций разработчика видеоигр Activision Blizzard за $1,1 млрд.

Стоимость акций H&M AB поднялась на 3,3% на данных о росте продаж ритейлера в декабре на 10%.

Рыночная стоимость строительной фирмы Bovis Homes повысилась на 3,5%. По итогам минувшего года компания зафиксировала рекордную в своей истории прибыль.

Акции Fiat Chrysler опустились на 0,7% после того, как итальянский автопроизводитель опроверг заявления двух дилеров в Чикаго, обвиняющих компанию в завышении показателей продаж.

Кроме того, в автомобильной отрасли, акции французского Renault снизились на 0,8% после того, как компания сообщила об обыске в штаб-квартире в ходе расследования по делу о махинациях с вредными выбросами двигателей, но ранее комиссия не обнаружила в автомобилях компании устройств, занижающих показатели выбросов вредных веществ во время тестов.

Акции BT Group поднялись на 1,1% после того, как Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании одобрило сделку, в рамках которой британская телекоммуникационная компания планирует приобрести оператора сотовой связи EE за 12,5 млрд фунтов стерлингов.

На текущий момент:

FTSE 5833.74 -84.49 -1.43%

DAX 9673.56 -120.64 -1.23%

CAC 40 4245.91 -66.98 -1.55%

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне снижения китайского индекса Shanghai Composite. Он за полчаса до конца сессии потерял более 4%, но сумел несколько снизить потери за несколько минут до окончания торгов. С начала этой недели значение этого индекса уменьшилось почти на 8%, а с начала 2016 года - на 17%. Таким образом, динамика Shanghai Composite в этом году является наихудшей среди глобальных фондовых индексов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались с роста котировок вслед за подъемом на фондовом рынке США. Однако в ходе торгов цены на акции упали, на фоне укрепления иены по отношению к доллару США, сто невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Иена укрепилась на фоне возобновившегося спроса на валюты-убежища.

Котировки на китайском фондовом рынке вновь находятся в красной зоне, подвергшись новому давлению цены на нефть и разочаровывающих данных из Китая.

Цена на нефть марки Брент упала на 0,6% до $ 30,69. Фьючерсы на американскую нефть упали на 1,8% до $ 30,63

Китайские акции, выросшие ранее, подешевели в пятницу после выхода данных по кредитам в юанях. Так Народный банк Китая сообщил сегодня, что объем кредитов в юанях в Китае составил по итогам 2015 года 11,72 трлн юаней ( $1,79 трлн), что на 18,3% больше, чем в 2014 году.

При этом, как отмечают аналитики ведомства, в декабре показатели, напротив, ухудшились. В последнем месяце прошлого года объем выданных кредитов сократился на 36,6% в годовом выражении до 597,8 млрд юаней ($91,3 млрд).

В заявлении Народного банка Китая также сообщается, что показатель общего социального финансирования (индикатор, разработанный чтобы измерять полную ликвидность реальной экономики) незначительно снизился по итогам 2015 года: на 2,9% до 15,41 трлн юаней ($2,35 трлн). Это показывает, что уровень ликвидности в целом остается стабильным.

Денежный агрегат Китая M1 в конце декабря врос на 15,2% против роста на 15,7% в ноябре

Денежный агрегат Китая M2 в декабре вырос на 13,3%, хотя аналитики ожидали рост на 13.5%

Nikkei 225 17,142.04 -98.91 -0.57 %

Hang Seng 19,657.36 -160.05 -0.81 %

S&P/ASX 200 4,871.1 -38.28 -0.78 %

Shanghai Composite 2,961.47 -46.18 -1.54 %

Topix 1,405.57 -0.98 -0.07 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,240.95 -474.68 -2.68%

Hang Seng 19,817.41 -117.47 -0.59%

Shanghai Composite 3,007.65 +58.05 +1.97%

FTSE 100 5,918.23 -42.74 -0.72%

CAC 40 4,312.89 -79.05 -1.80%

Xetra DAX 9,794.2 -166.76 -1.67%

S&P 500 1,921.84 +31.56 +1.67%

NASDAQ Composite 4,615 +88.94 +1.97%

Dow Jones 16,379.05 +227.64 +1.41%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост в четверг на фоне стабилизации цен на нефть.

Читать далее