Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2016

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в минусе, прервав при этом двухдневное повышение, что было вызвано возобновлением беспокойства о перспективах глобального экономического роста.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют процентный рост в четверг. S&P 500 вернулся и пытается закрепиться выше отметки 1900 на фоне стабилизации цен на нефть. Нефтяные фьючеры значительно подорожали, отступив от 12-летних минимумом, что было вызвано усилением покупок вблизи уровня $30. Не помешало росту цен даже значительное и резкое укрепление американской валюты. Однако, эксперты отмечают, что в скором времени снижение нефти может возобновится на фоне перенасыщенности мирового рынка и возвращения Ирана в борьбу за долю на рынке.

Министерство труда США заявило в четверг, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе, что скорее может быть связано с волатильностью данных в праздничный сезон, а не с ухудшением ситуации на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, выросли с учетом сезонных колебаний до 284000 на неделе, завершившейся 9 января. Экономисты ожидали 275000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 277000.

Кроме того, цены на импортные товары снизились в декабре, подчеркнув, что более низкие цены на нефть и сильный доллар оказывают понижательное давление на инфляцию. Цены на импорт упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, Министерство труда заявило в четверг. Это был шестой месяц снижения подряд. Экономисты ожидали снижение на 1,4%.

Большинство компонентов индекса DOW в положительной зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,71%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.44%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,2%). Лидером является сектор основных материалов (+2,4%).

На текущий момент:

Dow 16241.00 +185.00 +1.15%

S&P 500 1904.25 +22.75 +1.21%

Nasdaq 100 4231.75 +56.00 +1.34%

Oil 31.19 +0.71 +2.33%

Gold 1080.50 -6.60 -0.61%

U.S. 10yr 2.08 +0.02

Торги четверга польский рынок акций закончил снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.25%. В отраслевом разрезе индекса, бумаги компаний пищевой промышленности (-2.91%) продемонстрировали худший результат, тогда как акции компаний медиасегмента (+1.03%) показали лучшую динамику.

Значение индекса компании большой капитализации WIG30 увеличилось на 0.08%. Среди бумаг индексной корзины WIG30 наибольший рост зафиксировали акции разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), взлетевшие на 3.45%. Также в числе лидеров роста оказались бумаги страховой компании PZU (WSE: PZU), банка PEKAO (WSE: PEO) и добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), котировки которых подскочили на 2.39%-2.67%. Напротив, список аутсайдеров возглавили акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), которые скорректировались на 4.44% после трех подряд сессий роста. За ними следуют бумаги агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), обвалившиеся на 4.26%.

JPMorgan Chase (JPM), первый из крупных банков Уолл-стрит, который сообщил о финансовых результатах четвертого квартала. Данные из отчета компании превысили прогнозы аналитиков благодаря росту в подразделении кредитных карт, относящемуся к потребительскому бизнесу банка.

Чистая прибыль JPM поднялись на 10% до $5,4 млрд, или до $1,32 на акцию, по сравнению со средней оценкой $1,27 на акцию от аналитиков, опрошенных Bloomberg. Чистая выручка увеличилась на 1%, до $23,7 млрд, превысив среднюю оценку в $23,2 млрд.

"У нас был хороший квартал в конце 2015 года", - говорится в заявлении главного исполнительного директора JPMorgan Джейми Даймона. "Компания сгенерировали сильный рост кредитования и кредитного качества, за исключением энергетического сектора. Потребительский бизнес продолжает собирать депозиты, опережая промышленность".

Кредиты энергетическим компаниям остаются рискованными, так как цены на сырье падают, и JPMorgan увеличил резервы против убытков в нефтяном и газовом портфеле на $124 млн за квартал. Общая сумма резервов на потери по кредитам выросла на 49% до $1,3 млрд.

Чарльз Пибоди, руководитель научных исследований в Portales Partners из Нью-Йорка считает, что потери могут составить до 10% от общего объема кредитов энергетическим компаниям. По его мнению, этого будет не достаточно, чтобы справоцировать кризис в крупнейших банках, но это серьезно бы ударило по их доходам.

Согласно данным Федеральной Резервной Системы, нефтяные и газовые займы и обязательства оценивались как субстандартные, сомнительные или убыточные. И это было тогда, когда цены на нефть были выше $55 за баррель. В прошлом году, они упали на 36%, до $30.83 за баррель, а Goldman Sachs прогнозировал, что они могли достичь $20.

JPMorgan стал первым из крупнейших банков США, сообщивших о доходах за четвертый квартал, и его результаты могут стать показателем того, как будут отчитываться другие банки. Чистая прибыль JPM за год поднялась на 12% до $24,4 млрд, или $6 за акцию, при доходах $96 млрд.

Процентная маржа, которая сравнивает заработнные от кредитования средства и выплаты вкладчикам, выросла на девять базисных пунктов до 2,23% за квартал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Маржа, объемы кредитования и доходы от торговли оказались "немного лучше, чем ожидалось", отметил Крис Котовски, аналитик Oppenheimer, в записке для клиентов. Аналитики Keefe, Bruyette и Woods во главе с Фредериком Кеноном прогнозировали, что процентная маржа будет на прежнем на уровне 2,15%.

JPMorgan, наряду с банками по всей стране, стоит воспользоваться дополнительным преимуществ от увеличения в декабря процентных ставок ФРС, впервые с 2006 года.

Центральный банк снизил процентные ставки практически до нуля во время финансового кризиса 2008 года, и они оставались на этом уровне в течение семи лет, пресекая рост рентабельности кредитования.

"Компания становится стабильнее и сильнее с каждым годом", - сказал Даймон. "Мы продолжаем регулировать нашу стратегию в новых условиях и готовы соответствовать всем требованиям. Мы также видим интересные возможности для инвестирования в будущем".

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $58.28 (+1,64%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $31.13 (+2.13%)

Золото $1083.20 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1890.75 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 4190.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,240.95 -474.68 -2.68%

Hang Seng 19,817.41 -117.47 -0.59%

Shanghai Composite 3,007.55 +57.95 +1.96%

FTSE 5,887.2 -73.77 -1.24%

CAC 4,304.86 -87.08 -1.98%

DAX 9,759.61 -201.35 -2.02%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $31.09 за баррель (+2.00%)

Золото торгуется по $1086.20 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после существенного снижения рынка по итогам торгов среды.

Благодаря публикации превзошедшей ожидания квартальной отчетности акции JPMorgan Chase (JPM ) на премаркете прибавили в стоимости свыше 2%. Согласно обнародованному отчету, прибыль JPMorgan Chase по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.19 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30. Квартальная выручка компании составила $22.885 млрд. (+0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.336 млрд.

Перед открытием торгов вышли данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые зафиксировали увеличение показателя на прошлой неделе, что скорее может быть связано с волатильностью данных в праздничный сезон, а не с ухудшением ситуации на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице выросли с учетом сезонных колебаний до 284000 на неделе, завершившейся 9 января. Экономисты ожидали 275000 первичных обращений на прошлой неделе.

Также стало известно, что индекс цен на импорт снизился на 1,2% м/м в декабре, тогда как эксперты ожидали снижение на 1,4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.63 в расчете на акцию при выручке в $14.802 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Drexel Hamilton присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $11

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль JPMorgan Chase по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.19 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30.

Квартальная выручка компании составила $22.885 млрд. (+0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.336 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $58.40 (+1.85%).

Европейские фондовые индексы открылись резким спадом, поскольку новости о терактах в Индонезии и сохраняющееся падение на нефтяном рынке ослабили рыночные настроения, в то время как сегодня инвесторы готовятся к публикации протокола последнего политического заседания Европейского центрального банка.

Рыночные настроения ухудшились после серии, предположительно, скоординированных атак с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, произошедших в центре индонезийской столицы Джакарты сегодняшним утром. Сообщается о смерти, по меньшей мере, четырех человек.

Участники рынка продолжают отслеживать динамику на нефтяном рынке, где фьючерсы на нефть с поставкой в ​​феврале торгуются около $30 после обвала во вторник ниже данной отметки.

Европейские фондовые индексы также снижаются, следуя за динамикой фондового рынка США по итогам предыдущей сессии.

Индекс Standard & Poor's 500 завершил торги в среду снижением на 2,5% на фоне активизации ухода инвесторов от рисков в условиях обрушения цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял более чем 7% с начала 2016 года в связи с опасениями инвесторов в отношении перспектив китайской экономики, а также продолжающегося снижения цен на нефть.

Индикаторы всех 19 отраслевых групп индекса снижаются в четверг, наибольшее падение демонстрируют индексы нефтегазовых компаний, а также компаний туристического и развлекательного секторов.

Стоимость акций британского оператора ресторанов и пабов Restaurant Group, опубликовавшего осторожный прогноз на 2016 год, рухнула на 16,8%

Бумаги Daimler подешевели на 2,3%, BMW - на 1,9%, Fiat - на 5%.

Акции Alstom SA упали в цене на 1,3%. Выручка машиностроительного концерна за девять месяцев финансового года, завершающегося 31 марта 2016 года, выросла на 8% - до 4,92 млрд евро. В то же время объем новых заказов Alstom за этот период сократился на 22% - до 6,26 млрд евро.

Стоимость акций Burberry Group поднялась на 4,4% на позитивных данных о продажах одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" за прошедший квартал.

Не дотянувшие до ожиданий результаты швейцарского производителя шоколада Lindt & Spruengli привели к падению акций компании примерно на 3%.

Бумаги Richemont, владеющей Cartier, снизились на 1% из-за сообщений о том, что в 2016 году компанию, вероятно, ждут новые трудности после спада квартальных продаж на 4 процента.

Между тем, акции Tesco продемонстрировали рост вопреки слабости рынка. Бумаги компании выросли на 6,5%, так как снижение цен и увеличение персонала помогли британской сети супермаркетов добиться более высоких, чем ожидалось, результатов в период рождественских праздников.

На текущий момент:

FTSE 5843.11 -117.86 -1.98%

DAX 9665.83 -295.13 -2.96%

CAC 40 4254.93 -137.01 -3.12%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне резкого снижения фондовых индексов в США. Общее падение акций в США ускорилось, ввиду усиления опасений относительно мирового экономического роста и дальнейшего падения цен на нефть.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже сильно упали на фоне резкого снижения фондовых индексов в Нью-Йорке, укрепления курса иены к доллару, а также негативных внутриэкономических данных.

Перед открытием торгов были опубликованы данные по числу заказов в отрасли тяжелого машиностроения Японии за ноябрь, согласно которым, базовые заказы на продукцию машиностроения, с учетом коррекции на сезонные колебания упали на -14,4% по сравнению ростом в предыдущим месяце на 10.7%. Аналитики ожидали снижение показателя на -7.9%. В годовом исчислении заказы машин и станков выросли на 1,2%, хотя рост оказался ниже ожиданий экономистов 6.3%

Базовые заказы на продукцию машиностроения в Японии в ноябре резко упали впервые за три месяца, так как вялый рост мировой экономики оказывает давление на настроения в деловых кругах Японии.

Nikkei 225 16,953.18 -762.45 -4.30 %

Hang Seng 19,608.96 -325.92 -1.63 %

S&P/ASX 200 4,897.2 -90.24 -1.81 %

Shanghai Composite 2,917.52 -32.08 -1.09 %

Topix 1,385.16 -56.93 -3.95 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,715.63 +496.67 +2.88 %

Hang Seng 19,934.88 +223.12 +1.13 %

Shanghai Composite 2,950.21 -72.65 -2.40 %

FTSE 100 5,960.97 +31.73 +0.54 %

CAC 40 4,391.94 +13.19 +0.30 %

Xetra DAX 9,960.96 -24.47 -0.25 %

S&P 500 1,890.28 -48.40 -2.50 %

NASDAQ Composite 4,526.07 -159.85 -3.41 %

Dow Jones 16,151.41 -364.81 -2.21 %

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали торги с повышением, но почти сразу же переместились в отрицательную зону, где и провели остальную часть сессии.

Читать далее